相場振り返り 6/10（月）

米国株

• ＜為替＞ドルが反発した。５月の米雇用統計が予想以上に強かったことを受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）は年内の利下げを急がない可能性が高いことが示唆された。
  米労働省が発表した５月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比２７万２０００人増で、予想を大きく上回った。時間当たり平均賃金は前年比４．１％上昇と、伸びは前月の４．０％から加速した。
  金利先物市場は雇用統計を受けて、１１月か１２月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利下げが１回のみ実施されるとの見方を織り込んでいる。また、市場が織り込む９月の利下げ確率は６日終盤の約７０％から約５０．８％に低下した。
  主要通貨に対するドル指数は０．８％高の１０４．９１となった。週間ベースでは０．２％高となる見通し。
  ドルは円に対して０．６％上昇し１５６．６４円。
  円は最近堅調に推移しているものの、４月末に記録した１ドル＝１６０円台の３４年ぶりの安値から遠くない水準となっている。
  一方、ユーロは対ドルで０．８％安の１．０８０３ドル。ポンドは対ドルで０．５％下落して１．２７２２ドル。

• ＜債券＞国債利回りが大きく上昇した。５月の雇用者数の伸びが予想を上回ったことを受け、ＦＲＢが９月に利下げに着手するとの観測が後退した。
  ＬＰＬフィナンシャルのチーフ・グローバルストラテジスト、クインシー・クロスビー氏は「労働市場が力強ければ消費も力強くなる。消費支出が継続し、インフレが加速する」とし、「ＦＲＢは今回の雇用統計を９月利下げの障害と見なす可能性がある」と述べた。
  雇用統計を受け、市場ではＦＲＢが９月までに利下げに着手するとの観測が後退した。
  来週は１１─１２日にＦＲＢがＦＯＭＣを開く。ＦＯＭＣの結果が発表される１２日の朝には５月の消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。
  財務省は１０日に３年債（５８０億ドル）、１１日に１０年債（３９０億ドル）、１３日に３０年債（２２０億ドル）の入札を実施する。
  終盤の取引で１０年債利回りは１５ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の４．４２８％。２年債利回りも１５ｂｐ上昇の４．８７％。１日の上昇幅としては共に４月１０日以来の大きさとなった。
  ２年債と１０年債の利回り格差はマイナス４４ｂｐと、前日からおおむね横ばい。

• ＜株式＞小幅安だった。朝方発表された米雇用統計は予想以上に力強い内容となり、経済の底堅さを示す一方、ＦＲＢが利下げを急がないという懸念をあおり、相場は不安定な展開となった。
  雇用統計発表後、Ｓ＆Ｐ総合５００種は下落。９月の利下げ観測が後退する中、米債利回りは上昇した。しかし、米経済の基調的な健全性が注目されたことで、Ｓ＆Ｐは間もなく切り返し、取引時間中の最高値を更新する場面もあった。
  ビレールのポートフォリオマネジャー、サンディ・ビレール氏は「短期的に利下げが実施されないことが示唆され、債券利回りが再び上昇する中、小型株を中心とするリスクオン取引に大きな圧力がかかってた」と述べた。
  公益、素材、通信サービスの下げが目立った。金融 と情報技術は上昇した。
  週足では、Ｓ＆Ｐが１．３２％高、ナスダック総合は２．３８％高、ダウ工業株３０種は０．２９％高だった。
  ゲーム販売のゲームストップは３９％安。２０２１年のミーム株ブームの火付け役とされる「ロアリング・キティ」ことキース・ギル氏のライブ配信開始後、不安定な展開となり急落した。また、同社はこの日、株売り出しの可能性と四半期売上高の減少を発表した。
  他のミーム株にも売りが広がり、ＡＭＣエンターテイメントは１５．１％安、ステレオ・ヘッドフォン製造のコスも１７．４％安。
  半導体大手エヌビディアは続落し、時価総額は前日に続き３兆ドルを下回った。
  リフト は０．６％高。２０２７年にかけ、グロスブッキングが毎年１５％増になるという見通しが好感された。
  ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．７２対１の比率で上回った。ナスダックでも２．６対１で値下がり銘柄が多かった。
  米取引所の合算出来高は約１０７億５０００万株。直近２０営業日の平均は１２７億株。

日本株

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