相場振り返り 6/6（木）

米国株

• ＜為替＞ドルが上昇した。米供給管理協会（ＩＳＭ）が発表した
  ５月の非製造業総合指数が予想を上回り、昨年８月以来の高水準となっ
  たことを受けた。
  午後の取引では、ドル指数は０．１％高の１０４．２８となった。前日は４月９日以来の安値となる１０３．９９を付けていた。
  ＵＢＳのＦＸストラテジスト、バシリ・セレブリアコフ氏は、米ＩＳＭ非製造業指数が好調であったにもかかわらず、米経済は減速しているとみていると指摘。ただ「完全にドル売りに走るべきかどうかは明らかではない」とし、「ドルにまだ大幅な下落余地があるかについては確信していない」と述べた。
  ユーロはＩＳＭ指標発表後にわずかに下落し、１．０８７４ドルとなった。投資家は６日に行われる欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会を注視している。ＥＣＢは政策金利を過去最高の４．０％から引き下げると広く予想されている。
  これに先立ち、カナダ銀行（ＢＯＣ、中央銀行）は政策金利である
  翌日物金利の誘導目標を予想通り０．２５％ポイント引き下げ４．７５
  ％とした。　発表後、米ドルは対カナダドルで上昇。終盤は０．１％高の１．３６８８カナダドルとなった。
  また、ドルは円に対して０．８％上昇し、１５６．０９円となった。４月の毎月勤労統計で実質賃金が２５カ月連続の前年割れとなったことを受け、円は前日の上昇分を吐き出した。

• ＜債券＞指標１０年債利回りが２カ月ぶりの低水準を付けた。７日に発表される米雇用統計を控え、企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した民間部門雇用者数の伸びが市場予想を下回ったことを受けた。
  米雇用統計の非農業部門雇用者数のエコノミスト予想は１８万５０００人増。ただ、トレーダーらによると、足元では伸びが１２万人近辺にとどまるとの見方に市場は備えつつあるという。
  ジャニー・モンゴメリー・スコットの主任債券ストラテジスト、ガイ・ルバス氏は、エコノミスト予想にも大きくばらつきがあり、伸びが１１万─１３万人程度との予想も一部にあると指摘。今週発表された雇用関連指標がやや軟調だったことを考慮すると、この予想が「より可能性の高い着地点のように見える」と述べた。
  ＡＤＰが５日発表した５月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１５万２０００人増加した。予想の１７万５０００人を下回り、伸びは今年１月以来の低水準になったほか、過去１年間の平均である１９万４０００人も大幅に下回った。
  指標１０年債利回りは５ベーシスポイント（ｂｐ）低下の４．２８９％。一時、４月１日以来の低水準となる４．２８７％を付けた。
  ２年債利回りは４ｂｐ低下の４．７３１％。一時５月１６日以来の低水準となる４．７２６％に達した。
  ２・１０年債の利回り格差はほぼ変わらずのマイナス４４ｂｐ。
  米供給管理協会（ＩＳＭ）が５日に発表した５月の非製造業総合指数が５３．８と４月の４９．４から上昇し、昨年８月以来の高水準となった。これを受け、利回りが一時切り返す場面があった。

• ＜株式＞続伸して取引を終えた。この日発表された経済指標を受けて米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が高まる中、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合は過去最高値を付けた。
  Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターでは情報技術が上げを主導したほか、通信サービスや工業も好調だった。
  一方、主要消費財は下落した。
  企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング（ＡＤＰ）が発表した５月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は１５万２０００人増加した。予想の１７万５０００人を下回り、伸びは今年１月以来の低水準になったほか、過去１年間の平均である１９万４０００人も大幅に下回った。
  前日発表された４月の雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）に続いて労働需給の緩和を示し、年内利下げに対する期待が高まった。
  ＣＭＥのフェドウオッチによると、市場は現在、９月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げの可能性を６９％近くとみている。
  先週は５０％前後だった。
  半導体関連株はエヌビディアや台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の上昇を受けて４．５％高。エヌビディアは時価総額が３兆ドルを突破し、アップルを抜いて世界２位となった。
  ヒューレット・パッカード・エンタープライズ（ＨＰＥ）は１０．７％急伸。人工知能（ＡＩ）関連サービスへの需要を追い風に、第３・四半期の売上高見通しが市場予想を上回った。
  ディスカウントストア大手ダラー・ツリーは四半期業績見通しが失望感を誘って４．９％下落。同社は「ファミリー・ダラー」の売却もしくは分離を含む選択肢を検討する方針を示した。
  インテルは２．５％高。アイルランドにある製造施設の合弁事業に米プライベートエクイティ（ＰＥ）会社アポロ・グローバル・マネジメントが１１０億ドル出資し、株式４９％を取得すると発表した。

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