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オルカンの最強な理由に迫る!一体何がオルカンを強くするのか!?
1月末の純資産総額(残高)ランキングで3位の「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」が2018年10月の設定以来、初めて2兆円を突破しいました。
前月から4562億円積み増し、増加額はETFを除く投信全体で最も大きかった。
今回の記事では、オルカンはなぜ最強なのかを私目線で解説します。
オルカンとは
まず、よくオルカンと言われるけど
全く知らない人のために、オルカンの基本情報をお伝えします。
知ってるよーって人は飛ばしてください。
さっと見たい人は下の表を確認してください。
オルカンとは正式名称が「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」といいます。
その名の通り、全世界の株式に投資されており、幅広く分散投資されているのが特徴的です。
実際には、アメリカ・日本・インド・中国など馴染みのある国を含めた全47の国や地域に投資しています。
投資している企業は、大型・中型の株で約3000社という膨大な数の企業に投資されています。
まさにオールカントリーという名に相応しい内容となっています。
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自動メンテナンス機能
次に自動メンテナンス機能の説明をしますが、
オルカンが最強な理由はここにあります。
自動メンテナンス機能とは、約3000社の構成銘柄を年4回自動で見直しをしてくれる機能のことです。
要は不人気な企業を抜いて、人気の企業を取り入れてくれます。
不人気とは、業績が悪い・成長性が低い企業達のことです。
私はよく例に例えますが、これはコンビニと同じといえます。
コンビニには、たくさんの種類の商品があって
売れないものは抜いて、売れているものだけお店に残っています。
いろんなジャンルで分散されております。
コンビニ側で商品の定期見直しをし、私たちはお店にいけば、
人気のものを手に入れることができます。
47の幅広い地域、約3000社という多くの企業に手軽に投資でき
なおかつ、自動見直しで常に人気の企業で銘柄が構成されている。
控えめにいっても、最強すぎだと思います。
また投資信託は購入して、ほったらかしでいいので
初心者の方や投資に時間かけれない(仕事や育児で忙しい世代)には
最適な投資先です。
![](https://assets.st-note.com/img/1709815777439-drBPrpg1xA.png?width=1200)
最新の見直し
これまでオルカンの基本情報と最強な理由を説明してきましたが
最新の見直しを見てみたいと思います。
2月に発表された定期見直しでは
おもに景気後退の中国株の除外、インド株の増加が中心となりました。
景気後退している中国株が不人気株で
人口増加中のインド株が人気株ということです。
おもな銘柄、増加・減少については下記表でまとめています。
定期見直しによって、その時の経済状況にマッチした銘柄構成になるイメージです。
![](https://assets.st-note.com/img/1709816586718-4wibM7Kxtv.png?width=1200)
これより下はオルカンに関係する運用結果等を載せています。
![](https://assets.st-note.com/img/1709816895369-I8zwNvI7J3.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1709816954392-9DSAgvZrUL.png?width=1200)
![](https://assets.st-note.com/img/1709817008526-58RzI5kMwD.png?width=1200)
まとめ
![](https://assets.st-note.com/img/1709817067592-pwoeeVUiiH.png?width=1200)
最後まで読んで頂き、ありがとうございます。
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