【営業活動の効率化】見積データのコピー機能を作れば、かゆいところに手が届く気がするんだ。
はじめにみなさん、Salesforceの見積オブジェクトは使っていますか?
こいつは[設定]から有効化することで、商談にひもづく商品をもとに見積データを作成したり、単体で見積データを作成するのに便利です。
しかし、残念ながら標準で見積データをコピーする機能はないようです。
※img1、img2参照
コピーをする方法がない、たったそれだけですが、新規作成で商談商品をベースにした追加見積データを作ったり、別パターンでの見積を作成するとき見積品目をいちいち変更するため手間にな