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FP試験6つの分野
FP試験は下記の6つの分野について学びます。____________________________________________
❶ライフプランニングと資金計画
→ 人生の三大支出と言われる「住宅・教育・老後資金」や皆さんが加入している公的な社会保険(公的な健康保険や年金など)について学びます。
❷リスク管理
→ 誰かが引くかもしれない、不幸の貧乏くじ(事故・病気・死亡など)に備えるための手段やその必要性について学びます。
保険加入は「確率低・損失大」、「保険と投資は混ぜるな危険」です。
❸金融資産運用
→ 新NISA制度のスタートで最近、「投資」に関するCMをよく見かけるようになりました。投資や金融商品ってなんだ?をざっくり勉強します。
❹タックスプランニング
→ 「国」に住んでいる以上は切り離せない税金について学びます。
❺不動産
→ 賃貸派・持ち家派、よく議論を目にしますが、ここでは主に「持ち家派」の方が押さえておくべきポイントがたくさん出てきます。
❻相続・事業承継
→ その名の通り、主に相続について、民法の相続規定や相続などに関する税金について学びます。
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会社員として資格を活かす場合に私は特に❸と❺について実体験を持ってアドバイスが出来ればいいなと考えています。
とはいえ、同じ会社の人にライフプランの相談をすることは心理的に抵抗があるかもしれません。
まずは、情報提供。そして需要があれば無料で試していただく。こういった作戦でいこうと思います!
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