【日本語訳】CNBC Investing Club：ジム・クレイマーが選ぶ木曜株式市場の注目点トップ10

1. 共和党副大統領候補のJDバンス氏は、水曜夜の共和党全国大会でのスピーチでウォール街を攻撃した。ドナルド・トランプのランニングメイトは、大統領候補は 「ウォール街に迎合しない 」と述べた。彼はまた、中国が「安い外国製品 」とフェンタニルでアメリカ経済を氾濫させていると非難した。

2. 世界最大の契約チップメーカーである台湾のTSMCは、第2四半期の売上がコンセンサスの202.3億ドルに対し208.2億ドルと好調で、人工知能の需要で増収となった。それは重要だろうか？水曜日の半導体株は、バイデン政権が中国へのチップ輸出をさらに厳しく取り締まる可能性があるというニュースを受けて下落し、一方でドナルド・トランプ氏がブルームバーグ・ビジネスウィーク誌に寄せたコメントにより、11月の選挙で当選した場合の長年の米国の同盟国に対する同氏の支持について疑問が呈された。TSMCはアップルや Nvidiaなどの主要サプライヤーである。

3. TDコーウェンは、マイクロソフトの目標株価を470ドルから495ドルに引き上げ、買いレーティングを継続した。ビッグ・テックからのローテーションを止められるか？他の2人のアナリストも目標株価を引き上げた。最近の株価下落にもかかわらず、投資家はロングを続けるべきだろう。

4. 水曜日の7月月例会を見逃した方のために、ポートフォリオ全34銘柄の速報をお届けしよう。今回は、ドナルド・トランプ氏が秋に2度目の大統領選で勝利した場合、株価はどうなるのかについても考察した。トランプ政権下で保有すべき銘柄を見極めるのがそう簡単ではない理由についても述べた。

5. ユナイテッド航空の第2四半期EPSはアナリスト予想を上回ったが、売上高は未達だった。また、第3四半期の業績予想も、航空便の供給過剰が運賃を引き下げているため、未達となった。経営陣は、8月の搭乗定員は問題ないと主張している。安心はできない。

6. ジョンソン・エンド・ジョンソンが突然愛され、目標株価が引き上げられた。医療技術部門は良くなるだろう。ハイテク株から市場の他の部分へのローテーションの一環だと思う。

7. TDコーウェンは、ハブ・グループが弱体化している可能性があるとし、株価を「買い」から「保留」に格下げした。エンタープライズ・ソフトウェア。誰もが嫌っている。金持ちすぎる。同社は、ハブが価格面でプラスに転じるのは早くて2025年後半と予想している。

8. ジョエル・アンダーソンは、ファイブ・ビロウを去った直後、ペットフード小売のPetcoの新CEOに就任した。アンダーソン氏は、10年間ファイブ・ローのCEOを務めた後、火曜日に退任した。

9. トゥルーリストがメタ・プラットフォームズを擁護、広告費の伸びは一貫していると発表。ソーシャルメディア企業はトランプ氏から攻撃を受けている。トランプ銘柄ではない。アナリストはアルファベットも擁護している。うまくいくだろうか？両銘柄とも最近のマーケット・ローテーションの犠牲者でもある。

10. ワーナー・ブラザース・ディスカバリーのデビッド・ザスラブCEOは、メディア大手の沈む株価を救うため、解散計画を含む選択肢を分析しているとFT紙が報じている。彼が何をしているのかさっぱりわからない。スタジオとストリーミングの分割？株価はこのニュースで6％上昇し、動いている。