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09chiharu
Salesforceのちょっと便利なカレンダー
設定が必要ですが、Salesforceの「取引先責任者」ビューで、カレンダーを表示することができます。
「取引先責任者」ビューを実行(Go!ボタンを押下)して、ビューが表示されたら、画面下部の「カレンダーを開く」をクリックします。
表示されるカレンダー上に、「取引先責任者」をドラッグ&ドロップして、「行動」を作成できます。
設定とカレンダーの表示、「行動」の作成までの参考動画
参考ドキュメント
行動およびカレンダーのオプションのカスタマイズ
ユーザが自分のカレンダーの日表示または週表示で行動をドラッグして再スケジュールできるようにします。
[設定] から、[クイック検索] ボックスに「ユーザインターフェース」と入力し、[カレンダービューでのドラッグアンドドロップ編集を有効化] を選択します。
カレンダーにドラッグ&ドロップして「行動」を作成すると、該当の「取引先責任者」レコードの関連リストに「行動」レコードが表示されます。
これは、「取引先責任者」の関連リストから「行動」を作成する場合と同じです。
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