Salesforce授業 DAY1
授業内容
Salesforceの基礎
Salesforceの具体的な設定
Salesforceの権限管理
Salesforceのレコード設定
質疑応答
1. Salesforceの基礎
Salesforceとは？
Salesforceはクラウドベースの顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。ビジネスの様々な部門（営業、サービス、マーケティングなど）が一元的に顧客データを管理し、業務を効率化するためのツールを提供します。
実環境の基礎学習
Salesforceには、以下のような主な要素があります：
オブジェクト（Object）： データの主要なエンティティ。例：取引先、商談、リードなど。
レコード（Record）： オブジェクト内のデータの個々のエントリ。例：特定の取引先の情報。
項目（Field）： レコード内のデータの属性。例：取引先の名前、住所など。
設定変更のための準備
Salesforceの設定を変更する前に、Developer Editionへのサインアップを行います。以下の手順に従ってください：
Salesforceの公式サイトにアクセスし、Developer Editionにサインアップします。
必要な情報を入力し、メールを確認してアカウントを有効化します。
2. Salesforceの具体的な設定
初期設定
初期設定は、Salesforceを効果的に利用するための基本設定です。以下のステップに従って設定を行います：
会社情報の設定：
組織名や住所、地域のデフォルト値、デフォルトの通貨などを設定します。
ユーザーの追加：
Salesforceを利用するユーザーを追加し、必要な情報を入力します。
会計年度と通貨の設定
会計年度を設定することで、データを期ごとに分析できます。通貨の設定は、グローバルビジネスにおいて重要です。
会計年度の設定：
標準会計年度やカスタム会計年度を設定します。
通貨設定：
マルチ通貨を有効化し、各地域で使用する通貨と換算レートを設定します。
3. Salesforceの権限管理
オブジェクト権限
Salesforceでは、ユーザーがアクセスできるオブジェクトに対する権限を設定できます。
権限の種類：
参照、作成、編集、削除の権限があります。
権限の設定方法：
ユーザーごとに必要な権限を設定します。
プロファイルと権限セット
プロファイルと権限セットを使用して、ユーザーのアクセス権限を管理します。
プロファイル：
各ユーザーに1つのプロファイルを割り当て、基本的な権限を設定します。
権限セット：
特定の権限を追加で付与するための設定です。プロファイルに追加で権限セットを適用することで、柔軟な権限管理が可能です。
項目レベルのアクセス権限
項目単位でアクセス権限を制御することもできます。これにより、データの細かなセキュリティ設定が可能です。
4. Salesforceのレコード設定
レコードの所有権
Salesforceのレコードには「所有者」が設定されています。所有者はそのレコードに対してフルアクセス権限を持ちます。
フルアクセス権限：
参照、編集、所有権の移行、削除、共有が可能です。
共有設定
データの共有方法を設定します。
共有設定：
組織全体でのデータ共有方法（非公開、公開/参照のみ、公開/参照・更新）を設定します。
ロール階層：
組織内の階層構造に基づいたデータアクセス権限を設定します。
共有ルール
共有ルールを使用して、特定の条件に基づいてデータの共有を設定します。
共有ルールの設定方法：
共有ルールを作成し、特定のユーザーやグループにデータアクセス権を付与します。
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