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1ランクUP講座: タイムトリガ
当講座はセールスフォースの知識を1UPさせるをテーマに運営しております。今回のテーマは「タイムトリガ」についてです。
タイムトリガとは?
営業業務を自動化して、工数削減や売上の最大化を目指す事(SFA)がセールスフォースは得意です。
タイムトリガはSFA機能の一種で、例えば下記のような事が自動で可能となります。
ケースが作られた3時間後に担当者へアラートメールを自動通知する
実際にセールスフォースで設定しながら確認していきましょう。
ワークフロールールを作成する
まず最初にやる作業として"ワークフロールール"を作成していきます。下記赤枠の通り、管理画面からワークフロールールを選択して、次へボタンを押下しましょう。
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