ケースクローズ時のナレッジ記事作成

当講座はセールスフォースの知識を1UPさせるをテーマに運営しております。本日の講座は「ケースクローズ時のナレッジ記事作成」がテーマでございます。

1ランクUP+数式 講座｜Salesforce過去問+模擬問題の解説｜note

この機能を利用するメリット

ケース対応をしていて、サポート対応をそのままナレッジ記事にできたらカスタマーサポートの作業効率があがらないでしょうか？

しかも、エージェント（ケース対応を外部業者に代理依頼）にケース対応＋ナレッジ記事を作成してもらったら、一石二鳥となり、さらに効率が良いですね。

このようなシーンで活躍するのが「ケースクローズ時にナレッジ記事を作成」できる機能です。

ケースクローズ時の記事作成イメージ

まずは実際どのような事ができるのか確認していきましょう。

※この機能はclassicでのみ利用できる機能となりますので、classicベースでご説明していきます。

作業フロー①：ケースをクローズ

まずはケースレコードを開き、「ケースのクローズ」ボタンを押下します。

ケースレコードを開き、「ケースのクローズ」ボタンを押下しましょう。

作業フロー②：記事の保存および作成

「ケースのクローズ」ボタンを押下すると下記画面に遷移します。