ファイナンシャルプランナーの仕事

さくらファイナンシャルプランニングです

ファイナンシャルプランナーお仕事のご紹介

【マネープランを作る】

　老後のお金や、教育のお金を考える
　家を購入するお金を考える

　いつ・いくら必要なのか？
　そうやって貯めていくのか？

　大切なことは自分らしいマネープランを作る
　↓
マネープランを実行する
↓
資産運用
　つみたて投資　毎月３万円とか
　一括投資　一括で５００万円投資とか
　資産運用は、長期＊継続が大切ですので継続できるプランを提案します。
↓
リスク対策
　病気やけがになったとき
　働けなくなったとき
　なくなってしまったとき
　　のための保険を考える
　社会保障も知ったうえで不足部分を民間保険で補っていきます。
↓
お住まいの売買のお手伝い
　お住まいを「買う・売る」のお手伝い
　土地を「買う・売る」のお手伝い

　もめない相続の事前準備

住宅購入・売却・土地活用などなど、お金と不動産の絡み合うことをすっきりアドバイスしています。提携する不動産業者さんと力を合わせてお仕事をしています。

【働き方を考える】

開業のお手伝い
　創業のお手伝いから、事業軌道へのお手伝い

マーケティング構築
　効果的な宣伝から集客、サービス提供を構築

退職金制度の導入
　福利厚生充実のため退職金制度の導入のお手伝い

【FPっていったいなんだ？】FP協会によれば、「夢をかなえる」仕事

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とある一日

６：３０　起床
もぞもぞと朝食をとる

７：３０　トレーニング
家族からは散歩といわれているが、スポーツマンっぽい格好と、ランニングシューズを履いているからトレーニングである。４５分程度動く。

８：３０　掃除
一通り掃除機をかける

９：００　始業
メールチェック　スケジュール確認　マーケティングＫＰＩ確認
（遠方での打ち合わせの時は８：００には出発する）

１０：００　午前コンサル
マネーコンサルの場合は１回約６０分～９０分
ライフプラン・資産運用・保険・不動産・マーケティングコンサルなど

午前のコンサルは１０：００スタートか、１１：００スタートが多い

昼食は、空腹が満たされれば良いのでなんでも良い。外出時でもコンビニが多い。赤飯のおにぎり／菓子パンの組み合わせが多い。お店に入ることはほとんどない。

１３：００　午後のコンサル
午後のコンサルは、前半１３：００ごろと後半１６：００ごろの２回
やはり６０分から９０分。

マネープランの資料や、保険有価証券の資料は、空いている時間にサクッと作成。ＰＤＦでお渡しすることが多い。ネットがつながる場所（テザリンクでどこでもつながる）であれば、車の中でも、カフェでもどこでもできる。カフェとかで作成していると仕事してる感がだせて自己満足に浸れる。

１７：００　そろそろ終わりの時間か。移動がなければ帰宅する。

オンラインセミナー配信がある場合は、１９：３０ごろから準備を始める。２０：００　オンラインセミナー開始
冒頭では３０分程度とお伝えするも、気づけば６０分となっているときもある。夜の時間は妙なテンションのためテーマを逸脱して話すことも。

２１：００ごろ　仕事終了

２３：３０ごろ　寝始める

最近なぜか３：００ごろ目が覚めて外を見る　そしてまた寝る