Tableauでの日付フィールド利用を深く理解する

こんにちは。
この記事は、Tableauで日付フィールドおよび日付時刻フィールドを利用する時にありがちな「もやもや」を、完全に解消する事を目的としています。
Tableauをこれから使い始める方、使い始めて間もない方は、たとえ、この記事の内容が良く分からなくても、気にせず、存分にTableauを使って頂きたいところです。
そんな中で、徐々に感じるかもしれない「疑問」を解消するための記事となっています。

*なお、この記事はサンプルスーパーストアデータの [オーダー日] フィールドを題材に解説しています。[オーダー日] は日付フィールドなので、利用するフィールドが日付フィールドである事を前提にした文章になっています。
もし、扱うフィールドが日付時刻フィールドである場合は、適宜、記事内で「日付時刻フィールド」と読み替えて下さい。

はじめに

例えば、サンプルスーパーストアデータで、[オーダー日] を列シェルフに持っていくと、デフォルトでは、不連続の「年（オーダー日）」になります。
この「年（オーダー日）」を右クリック、もしくは右側の▼マークをクリックすると、

上図のように、長いメニューが表示されます。

この中で、まずは

この紫枠の部分と、オレンジ枠の部分の違いを考えてみます。

これまで教育などで、
・上の方の紫枠部分の「年、四半期、月、日、（詳細から選ぶ）週数と曜日」は不連続
・下の方のオレンジ枠部分の「年、四半期、月、週数、日」は連続

このように習った方も多いと思います。

これも、もちろん正解です。
Tableauを使い時系列でデータを分析する時には、この理解で思うがままにデータを探索して頂いて全く問題ありません。
しかしながら、Tableauをさらに使っていると「あれ？」と疑問を感じ、もっと深く日付フィールドの扱いを理解したいと思われるかもしれません。
私も、そんな経験をした一人でした。

例を挙げると、
データペインから、[オーダー日] を右クリックしながら列シェルフに持って行ったとき、

下図のように、[オーダー日]をどのように利用するか、を選択するWindowが表示されます。

この画面で、
・それぞれが何を表しているのか？
・なぜ左側に「＃」マークがついていたり、カレンダー時計アイコンがついていたりするのか？
疑問でした。
(Version 2021.3以降、この画面のアイコンは全てカレンダーアイコンに変わっています。）

また、ダッシュボード上でフィルターアクションをカスタマイズする時、
フィルターに利用するフィールドを選ぶWindowで、

このような選択肢に遭遇します。
この赤枠の中で、なぜ「オーダー日」が2つあるのか？
また、2番目の「オーダー日」を展開すると、いくつも候補がでてくるが、一体、自分はどれを選ぶべきなのだろうか？
そんな疑問を感じました。

この記事では、そんな「もやもや」の解消を目指したいと思います。

DATEPARTとDATETRUNC、不連続と連続

さて、先ほど列に置いた [オーダー日] を右クリックした時のメニュー、

この部分の話に戻ります。

・上の方の紫枠部分の「年、四半期、月、日、（詳細から選ぶ）週数と曜日」は不連続
・下の方のオレンジ枠部分の「年、四半期、月、週数、日」は連続

この説明は正解ですが、実は正確に言うと、それぞれ
「デフォルトでは不連続になる」
「デフォルトでは連続になる」
となります。

例えば、このメニューで上の方の紫枠部分の「月」を選んだ後に
「連続」に変更することも可能ですし（下図）、

また、下の方のオレンジ枠部分の「月」を選んだあと
不連続にすることも可能です。（下図）

では、この
・上の方の紫枠部分の「月」
・下の方のオレンジ枠部分の「月」
の違いは何なのか？
という事が疑問になります。

完成したVizを見ると、
・上の方の紫枠部分の「月」を選んだ方は、横軸に1～12の数字のみが並んでいます。年は関係なくなっています。
・下の方のオレンジ枠部分の「月」を選んだ方は、「何年何月」と年月で表示されています。

この違いの理由を探りたいと思います。

まず上の方の紫枠部分の「月」を選んだVizで、
列シェルフの「月（オーダー日）」をダブルクリックしてみます。

すると、

このように、「月（オーダー日）」が計算式に変化します。
この計算式は、Tableauが [オーダー日] に対し実行している計算式になります。

DATEPART ( 'month' , [オーダー日] )

という関数になっています。
DATEPARTは、日付フィールド（および日付時間フィールド）から、ある指定した部分を数値として取り出すという関数です。
今回は、[オーダー日] の月を数値として取り出しています。
当然、1から12までの数字となります。

他の例として、上の紫枠部分の「日」を選んだVizで、
列シェルフの「日（オーダー日）」をダブルクリックしてみます。

すると、

DATEPART ( 'day' , [オーダー日] )
という関数になっています。

上の紫枠部分の詳細から「週数」を選んだ場合は、

列の「週（オーダー日）」をダブルクリックすると、

このように、
DATEPART ( 'week' , [オーダー日] )
となっており、やはりDATEPARTで週数を数字で取り出しています。

曜日を選んだ場合でも、

列の「曜日（オーダー日）」をダブルクリックすると、

このように、
DATEPART ( 'weekday' , [オーダー日] )
と、DATEPARTで曜日を数字として取り出している事が分かります。

取り出したのは数値ですが、デフォルトでは下図のように書式設定が「自動」とされており、「日曜日～土曜日」までの漢字で軸上に表示されます。

もしここを、数値に変えると、軸上には1から7までの数値で表示されます。

結論としては、
上の紫枠の部分を選ぶとDATEPART関数が使われます。
そして、デフォルトでは不連続となります。（下図）

続いて、下の方のオレンジ枠部分の「年、四半期、月、週数、日」を見てみます。

例えば、下図の下の方の月を選び、

出来たVizで、列の「月（オーダー日）」をダブルクリックしてみます。

すると、

今度は、先ほどとは違うDATETRUNCという関数が使われている事が分かります。
DATETRUNC ( 'month' , [オーダー日] )
となっています。

また、下図の下の方の週数を選び、

列の「週（オーダー日）」をダブルクリックすると

このように、
DATETRUNC ( 'week' , [オーダー日] )
と、こちらもDATETRUNC関数を利用しています。

DATETRUNC関数は、日付フィールドをある単位でまるめる。
例えば、
月でまるめる場合には、何日の何時でも、その月の一日（ついたち）０0時０0分００秒にまるめる。
週でまるめる場合は、その週の開始日（日曜日）０0時０0分００秒にまるめる。
という関数です。
結果は、日付時刻形式となります。この点もDATEPART関数とは違います。
（補足：元のフィールドが日付形式フィールドであっても、DATETRUNC関数を使うと、結果は日付時刻フィールドになります。）

ここまでの話を整理すると、

・上の方の紫枠部分を選んだ場合は、DATEPART関数で日付のある部分を数値で取り出す。デフォルトでは不連続。

・下の方のオレンジ枠部分の選んだ場合は、DATETRUNC関数で日付をある単位でまるめた日付時刻にする。デフォルトでは連続。

となります。

これが、この
・上の方の紫枠部分と
・下の方のオレンジ枠部分
の選択肢の違いです。

*余談
なぜ、上の選択肢の方はデフォルトで不連続か、少し勝手に考えてみます。
例えば、数値で年を取り出したあとは、さらにその下層に月を置いたりします。これをするためには不連続である必要があります。
一方、下の選択肢の方は、あくまで日付時刻なので、その日付をさらに細分化し下層に置くという事は、あまりしないと思います。なので、デフォルトでは連続としている。
個人的には、このような解釈をしています。

詳細 → カスタム での設定

続いて、下図「詳細 → カスタム」の選択肢について見てみます。

上記の2か所から入っていけますが、どれらでも結果は同じです。
このカスタム設定に入ると、下図のWindowが表示されます。

赤枠のラジオボタンで「日付部分」と「日付値」が選べます。

この違いは、これまで説明してきたDATEPART　と DATETRUNC
の違いです。
日付部分　→　DATEPART を使用して、ある部分の数値を取り出す。
日付値　→　DATETRUNC である単位でまるめた日付時刻にする。
という設定です。
DATEPARTを日本語に直訳すると「日付部分」ですよね。日付値の方は、結果が日付値なのだなと考えると、DATETRUNCで日付時刻形式で扱う事。
と、理解するとしっくりくるかもしれません。

そして、上の詳細ボックスで、
・どの部分の数値をとりだすか　or
・どの単位でまるめるか
を指定します。

今、ラジオボタンは日付部分を選び、詳細ボックスを開きました。

選択肢として並んでいる、年、四半期、月、日、週数、曜日は
下図、「詳細 → カスタム」でない部分を選んだ時と全く同じです。

「ISO」と冒頭に付いているのは、日付の扱い方の違いです。
1年の開始の日が1月1日ではなく、1月1日にもっとも近い月曜日である。
という点が違いですが、詳しい解説は関連サイトに譲りたいと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
https://help.tableau.com/current/pro/desktop/ja-jp/dates_calendar.htm

ここで見て頂きたいのは、下図

「年/月」、「年/月/日」
という設定部分です。

先ほどラジオボタンで「日付部分」を選んでいるので、DATEPARTで数値を取り出すのですが、年/月、年/月/日を数値で取り出すとは、どのような事でしょうか？
試してみます。

このカスタム設定で、日付部分の「年/月」を選び、
列シェルフの「月/年（オーダー日）」をダブルクリックします。

すると

(DATEPART('year', [オーダー日])*100 + DATEPART('month', [オーダー日]))

このような計算式になっています。

年の100倍に月を足しています。つまり、2021年6月なら結果は「202106」です。
これをTableauは書式設定によって、横軸に何年何月と表示してくれています。
この場合の書式設定は「自動」しか選べません。

同様に、日付部分の「年/月/日」を選び、
列シェルフの「月/日/年（オーダー日）」をダブルクリックしてみます。

すると

(DATEPART('year', [オーダー日])*10000 + DATEPART('month', [オーダー日])*100 + DATEPART('day', [オーダー日]))
という計算式を作っています。
年の10000倍、月の100倍、そして日を足しています。
これを、Viz上では横軸に「年月日」の形式で表示してくれています。

これらの動きは、意識しないでもTableauが自動で行ってくれます。
私たちは深く気にせず、便利に利用して大丈夫です。

「正確な日付」とは

続いては、下図の選択肢「正確な日付」についてです。

「正確な日付」って・・・他は正確じゃないの？それは困る！と言いたいところですが、この「正確」との言葉、英語版では「Exact」という単語になっています。
これは、「そのものの」と訳すのが適切かと思います。
つまりこの選択肢は
「日付そのもの」です。
(元フィールドが日付時刻であれば「日付時刻そのもの」）

この「正確な日付」を選ぶと

列シェルフに「オーダー日」と入ります。デフォルトでは連続となります。
ここもダブルクリックしてみます。

すると

このように、オーダー日がそのまま入っているのが分かります。
オーダー日が日付フィールドなので、そのまま日付フィールドです。
元データが年単位なら、年単位
年月日単位なら、年月日単位
になります。サンプルスーパーストアデータの場合は、年月日単位です。
もし、時間/分/秒まで入っている日付時刻フィールドなら、その時間、分、秒単位で扱われます。

ここまでのまとめ

以上、これらが「日付および日付時刻フィールドをどう扱うか」の選択肢の違いです。

整理すると、下図になります。

日付をメジャーとして利用する場合。および、属性について。

続いて、日付をディメンションではなく、メジャーとして利用する場合の選択肢です。
下図の部分は、日付フィールドをメジャーとして集計して扱う選択肢です。
日付に対しては、カウント、カウント（個別）、最小値、最大値、属性の集計方法が可能です。

メニューで「メジャー」の上の「属性」を選ぶと、日付を属性として利用できます。

ここで、この属性を利用した時に、ありがちな事を一つ紹介します。

下記のVizは、行に売上、列にオーダー日を置き、四半期毎の売上推移を示したものです。

この線グラフを年によって色分けしたいと思います。
そのために、オーダー日をマークの色に持っていきました。

このようになりました。
デフォルトで、マークの色に不連続の「年（オーダー日）」が置かれています。
色分けに使われている「年（オーダー日）」は、オーダー日から年を数値で取り出した、DATEPART( ‘year’ , [オーダー日] )  です。

これで、線グラフが年で色分けされてはいますが、線が途中で切られています。
これは、マークの色に置かれた「年（オーダー日）」がディメンションとなっているためです。
このような場合は、「年（オーダー日）」をディメンションでなく属性に変えれば、線がつながる。と耳にしたことがある方も多いと思います。やってみます。（下図）

しかしながら、今度は、線グラフが全部一色になってしまいました。
色の凡例を見ると、属性の結果は、複数の値が含まれている事を示す「＊」となっています。
何故なのか、考えてみます。
色の「属性（オーダー日）」をダブルクリックしてみます。

すると、このように、
ATTR（[オーダー日]）
となっています。

属性にする前は、
DATEPART( ‘year’ , [オーダー日] )
でしたが、属性にすると
ATTR（ [オーダー日] ）
と、[オーダー日]がそのまま属性となっています。

今回、四半期毎に集計を行っていますが、各四半期に含まれる日付はまちまちです。
（例 : 2018年第1四半期に含まれる日付は、2018/1/1から2018/3/31 まで何日も含まれています。）
そのため、属性とした結果が全ての四半期で「*」となったのです。

もし、年で色分けしつつ線をつなぎたい場合は、
オーダー日をマークの色に置き、
デフォルトで「年（オーダー日）」となった後、
そこをダブルクリックし、

下図のように
DATEPART( ‘year’ , [オーダー日] )
全体をATTR()で囲み
ATTR( DATEPART( ‘year’ , [オーダー日] )
とします。

これで、「オーダー日の年を数値で取り出したもの」を、属性として扱うことになります。
直後は、連続になりますが不連続に変更してあげると

このように、線がつながります。

最後のまとめ

これまで見てきた内容を踏まえて、最初に疑問だった点を振り返りたいと思います。

①
データペインのオーダー日を右クリックしながら、列シェルフなどに持って行った際に表示される選択肢。それぞれの意味は下図の通りです。
(Version 2021.3以降、下図2つ目の図内のアイコンは全てカレンダーアイコンに変わっています。）

②
下図、ダッシュボード上でフィルターアクションをカスタマイズする時、
フィルターに利用するフィールドを選ぶ選択肢の意味は、

③
最後にもう一つ、ブレンドリレーションシップの設定でも、日付に関し複数の選択肢が表示される場面があります。
それらの意味を整理しておきます。

*補足
ただし、このように日付フィールドの利用の仕方によりブレンドリレーションシップの設定を都度行うのは大変です。フィールド名自体をプライマリデータソース、セカンダリデータソース間で同じ名前にし（名前の変更もしくは複製フィールドを利用）、自動でブレンドリレーションシップを設定させた方がはるかに楽です。
（詳細は下記の記事を参考にして下さい。）
https://note.com/ritz_tableau/n/na284d437605e



以上、大変長くなりましたが、日付フィールドおよび日付時刻フィールドの利用について解説させて頂きました。
日付フィールドおよび日付時刻フィールドに関する「もやもや」や「疑問点」をクリアーにする一助になると幸いです。

ご精読ありがとうございました。

By ritz_Tableau
Tableau Zen Master | Tableau Public Ambassador ｜
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Twitter : @ritz_Tableau
Tableau Public : https://public.tableau.com/profile/satoshi.ganeko#!/
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おことわり

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