DocTrack（ドックトラック）を使った営業資料の効果的活用法とは？多彩な資料で営業成功をつかもう！

営業資料の種類と効果的な使い分け方法

商材紹介資料
パンフレットやカタログなど、商品の概要をまとめた商材紹介資料は、顧客に商品やサービスに興味を持ってもらうための重要なツールです。初めての訪問時や新商品のリリース時に多く使われます。商材紹介資料は視覚的に情報を伝えやすいため、展示会で配布したり、顧客に送付したりと多様な場面で活用されます。

標準提案資料
商材をより深く理解してもらうために使用されるのが標準提案資料です。営業部内で共通のフォーマットを使用し、どの業界やビジネスモデルの顧客にも対応できるよう設計されます。顧客の課題を明確にし、自社商材を活用した解決方法を提案することで、顧客の関心を高め、導入のメリットを効果的に伝えることができます。

個別提案資料
標準提案資料をさらにカスタマイズしたものが個別提案資料です。顧客の具体的な課題をヒアリングし、その解決方法を自社商材を通じて提案します。特にBtoB営業では、複数の意思決定者が関与するため、各関係者が納得できるような詳細かつ具体的な資料が必要です。これにより、クライアントの意思決定をサポートします。

比較資料
競合他社の商材や代替品が多く存在する中で、自社商材の優位性をアピールするためには、比較資料が有効です。競合製品との違いを視覚的に示し、自社商材の優れた点を強調することで、顧客に選ばれる理由を明確に伝えることができます。

事例資料
顧客の関心度が高まった段階で、導入事例資料が効果を発揮します。自社商材を導入した企業の成功事例を紹介し、導入背景や効果を具体的に示すことで、顧客に導入後のメリットを実感してもらいます。「同じ業界で成功している事例がある」「こんな使い方もできるのか」と顧客に感じてもらうことで、最終的な購買決定を後押しします。

これらの資料をシーンに応じて使い分けることで、営業活動の効果を最大化し、成功に繋げることができます。

営業資料の管理・共有に最適なセールステックツール

「DocTrack（ドックトラック）」は、営業資料や営業動画の効果を最大化するための強力なツールです。

DocTrackを使うことで、営業活動の中心に営業資料を据え、顧客に資料を共有した際の閲覧データをトラッキングできます。これにより、顧客がどのページに興味を持っているのかを把握し、的確なフォローアップが可能になります。また、資料上でのチャット機能により、電話やメールよりも迅速に顧客対応ができる点も大きなメリットです。

例えば、資料を送付した後に営業電話をかけても「まだ確認していません」と言われることはありませんか？ DocTrackでは、営業資料をアップロードし、生成されたURLを顧客に送付することで、資料が閲覧されたタイミングで自動的にアポイント打診のポップアップが表示されます。これにより、最適なタイミングでアプローチをかけることができ、営業活動の効率が飛躍的に向上します。

DocTrackは、営業資料の管理と共有を一元化し、営業プロセス全体をよりスマートかつ効果的にするための理想的なツールです。このツールを活用することで、営業の成果を高め、顧客とのコミュニケーションをスムーズに進めることができるでしょう。

まとめ

営業資料は、営業活動に欠かせない重要なツールです。その内容次第で成果に大きな差が生じるため、成果につながる営業資料を作成し、部内全体で適切に共有・管理することが不可欠です。しかし、実際には「管理が属人化していて、成果につながる資料がどこにあるかわからない」「資料探しに時間がかかる」といった課題を抱える組織も多くあります。

このような課題を解決するために、セールステックを上手に活用し、営業資料を効果的に使って成果を高めることが求められます。本記事で紹介した内容を参考に、自社の営業資料に関する課題を見直してみてはいかがでしょうか。

また、営業資料の作成だけでなく、SFA（営業支援システム）の活用によって営業活動全体の効率化が図れます。興味を持たれた方は、以下のリンクから詳細をご確認ください。
DocTrackの詳細はこちら（https://doctrack.jp/）