【HRTechの大海賊時代】ワンピースに例えてみるとわかりやすい件

HRtechは今まさに大海賊時代。Workdayが創業13年で時価総額3.5兆円を超える急成長を実現。Linkedinは2.7兆円でマイクロソフトに買収されるといった巨像の戦いが繰り広げられています。その様相はまさにOne Pieceの大海賊時代さながら。そこで、HRTechの巨像をOne Piece的に見て行きたいと思います。

マーケットに君臨する四皇

One Pieceの世界で海を牛耳る四皇と呼ばれる最強海賊団たち。HRtechのマーケットにも四皇が君臨します。

Workday
https://www.workday.com/
現在海賊王に一番近いのがWorkdayでしょう。PeopleSoftをOracleにバイアウトしたアニールが創業したWorkdayは、クラウド技術を用いてHCMS (Human Capital Management System) を刷新しました。創業13年で時価総額はなんと3.5兆円。イメージとしては「白ひげ」こと、エドワード・ニューゲート。

Linkedin
https://www.linkedin.com/
マイクロソフトが2.7兆円で買収を発表したLinkedin。求人広告などの採用の常識を帰るビジネスSNSです。採用担当はもちろん、リクルーターがLinkedinを駆使して採用活動を行なっています。Linkedin創業のリードホフマンは、ペイパルマフィアの一人です。赤髪のシャンクスらへん。

Slack
https://slack.com/
飛ぶ鳥を落とす勢いのSlack。まさにSystem of Productivityの巨像です。最近SlackはMission (workflow automation系のサービス)を買収するなど、Employee Journeyをslack上で完結させようとするなど、HRtechにガンガン染み出してきています。PaaS戦略がトットランドみたいなので、ビッグマムことシャーロット・リンリン。

ServiceNow
https://www.servicenow.com/
厳密にいうと人事向けだけではないものの、Employee Experience Platformとしての認知度も高いServiceNow。2002年創業ですでに3.8兆円くらい時価総額ある巨像。百獣のカイドウ。

四皇に匹敵する海軍最強部隊

One Pieceの世界で、四皇と拮抗する力を持つ海軍。その海軍の最強部隊が3人の大将です。

SAP
https://www.successfactors.com/ja_jp/solutions.html
SAPは昔からの巨大なERPベンダー。給与管理や勤怠管理をオンプレで提供していたHR1.0時代からの巨像です。後でも解説しますが、SuccessFactorsなどのHRベンダーを次々と買収している点も見過ごせない。Workdayの最大のライバルですので、三大将の一人でしょう。

Oracle
https://cloud.oracle.com/ja_JP/hcm-cloud
OracleのHCMもグローバル規模で導入されています。オンプレ時代からの築き上げられた信頼をもとに、クラウド時代においても強さを誇っています。Taleoを買収しているあたりも見逃せません。

IBM
https://www.ibm.com/jp-ja/marketplace/employee-assessments
Kenexaを買収したIBM。HCMを提供しつつも、近年ではWatosonを活かしたAI搭載型のソリューションを提供しています。強力な大将です。

とはいえ、この3大将が提供するERPはWorkdayに相手にかなり苦戦している模様。その点を考慮すると、IndeedやGlassdoorを買収して力を増している我らがリクルートが3大将に一角を落とす勢いもある。なのでリクルートは藤虎のイメージ。

海軍と共闘する七武海

世界政府に海賊行為を許された力のある海賊が七武海。One Piece的には海軍の犬と言われていますが、その強さは注目に値します。

PeopleSoft
https://www.oracle.com/jp/products/applications/peoplesoft-enterprise/overview/index.html
2005年にOracleが1兆円近くの値段で買収したPeopleSoft。現Workdayの共同創業者であるデービッド・ダッフィールドが創業した会社でオンプレミスのHCMSを提供していました。

SuccessFactors
https://www.successfactors.com/ja_jp/solutions.html
SAPが3000億円近くで買収したSuccessFactors。評価管理のソフトウェアから始まりHCMに拡大していました。現在はSAP SuccessFactorsです。

Taleo
https://www.oracle.com/jp/applications/taleo.html
Oracleが1800億円で買収したTaleoは採用管理ツールATSを提供していました。もちろんシングル・インターフェースが求められるHRにおいては、TaleoもATSからタレマネへと広げていきました。そして晴れてOracle入り。

Kenexa
https://www.ibm.com/jp-ja/marketplace/employee-assessments
IBMが1200億近くで買収したKenexaは、もともと従業員満足度調査を提供するベンダー。やはり調査だけではなくビジネス領域を広げてHCMに繰り出しIBM入り。

Cornerstone Ondemand
https://www.cornerstoneondemand.jp/
Cornerstoneは現在3500億円ほどの時価総額を誇るクラウド型のHCMSを提供。上場企業で海軍の息がかかっているというわけではないが、その規模の大きさや成長スピードから七武海入り。

Ultimate Software
https://www.ultimatesoftware.com/
Ultimate SoftwareもクラウドHCMSを提供するベンダー。ここも独立独歩で上場していて8000億円くらいの時価総額。最近だとPeopleDocを300億円とかで買収している。

Glassdoor
https://www.glassdoor.com/index.htm
日本だけではなく本国アメリカでも大きな話題になったリクルートのGlassdoor買収。1200億円での大型買収でした。またGlassdoorは求職者にとっても、人事にとっても指標となるので急成長が続いています。

ルーキー最悪の世代

Gusto
https://gusto.com/
Payrollから始まり福利厚生やHRMをクラウドで提供するGusto。SmallやMid-sizeの企業にフォーカスし成長しています。この領域だとZenefitsがユニコーンでしたが、社内問題で今では影を潜めがちなので、Gustoがランクイン。資金調達は累計で170億円。北米企業なのでWest Blue出身のルーキー。

Visier
https://www.visier.com/
People Analyticsを実現する人事特化型のBIのVisier。People Analyticsの急拡大にともない大きく成長しています。弊社運営のBetterEngageもVisierさんから多くのことを学んでいます。累計調達が91億円。おなじくWest Blue出身のルーキー。

BetterWorks
https://www.betterworks.com/
Goal ManagementとFeedbackツールであるBetterWorks。System of Productivityのためのツールと言えます。West Blue出身で調達額が35億円。

Glint
https://www.glintinc.com/
Pulse Surveyで急成長中のGlint。AIを駆使して設問をパーソナライズしているのが特徴。West Blue出身で調達額が80億。

SmartRecruiters
https://smartrecruiters.com/
21世紀型のATSであるSmartRecruiters。採用をトラッキングするだけではなくSourcingを自動化し、OnboardingまでカバーするATS。いやATSの領域はもう超えている。調達額は55億。こちらもWestBlue。

Reflektive
https://www.reflektive.com/
Real Time FeedbackやPerformance ManagementのReflektive。上記のBetterWorksともバチバチ。調達額は101億。やはりWestBlue。

UpWork
https://www.upwork.com/
フリーランス採用のマーケットプレイス。マーケットプレイスだけではなく、フリーランス管理のアプリケーションも提供しているのが特徴。1999年創業なので少し渋めだが、急成長中。累計調達は170億円。やはりウェストブルー。

Culture Amp
https://www.cultureamp.com/
オーストラリアに本社をおく、つまりSouth Blue出身のルーキーのCulture Amp。pulse surveyとFeedback、Goal Managementを一つのプラットフォームで提供。調達額は77億円。