2024年7月17日 決算 その1

7月17日寄り付き前

ASML /ASMLホールディングス /半導体露光装置世界トップ

⭕️EPS:実際$4.37　予想$4.03
⭕️売上高:実際$6.81B　予想$6.61B
前年同期比売上高成長率:-12%

Memo:
オランダの半導体装置メーカーの第2四半期の純受注高は増加したものの、米国による中国へのさらなる厳しい制限措置が同社のアジア諸国への輸出に影響を及ぼす可能性がある。
ブルームバーグの予測によると、第2四半期の純受注額は前四半期比約54%増の55.7億ユーロ（61億ドル）となり、予測を上回った。
純受注額は前年同期比で約24%増加した。

ASMLが第2四半期の業績を発表する前に、ブルームバーグニュースは、ASMLを含む企業が中国に最先端の半導体技術へのアクセスを提供し続ける場合、米国政府は利用可能な最も厳しい貿易制限措置を課すことを検討していると報じた。
ASMLが米国から標的にされているのは、最先端の半導体製造装置の一部の製造を独占しているためだと、同報道は付け加えています。
バイデン政権は、中国による最先端の半導体製造装置へのアクセスを制限する取り組みを強化している。

EUV装置の第2四半期の純受注額は25億ユーロで、2024年第1四半期の6億5600万ユーロと比較すると、大幅な増加となった。

2024年第2四半期のシステム売上高合計は47.6億ユーロで、そのうち中国が占める割合は49%、約23.3億ユーロ。
同国のシステム売上高合計は、前四半期比で約20%増加した。

見通し：
ASMLは、第3四半期の売上高が67億ユーロから73億ユーロになると予想しており、ブルームバーグによると、75億ユーロという予想を下回る見通し。
2024年については、2023年と比較して総売上高はほぼ同水準、粗利益率は若干低下すると予想している。

普通株式1株につき1.52ユーロの中間配当を発表した。
配当金は2024年8月7日に支払われる予定。

CEOコメント：
「前四半期と同様、半導体在庫レベルは全体的に改善を続けており、ロジックおよびメモリの両方の顧客において、リソグラフィ装置の稼働率もさらに改善している。マクロ経済環境の影響により、市場には依然として不確実性がありますが、業界は今年後半も回復を続けると予想している。」

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ELV /エレバンスヘルス /ヘルスケアサービス

⭕️EPS:実際$10.12　予想$10.01
⭕️売上高:実際$43.22B　予想$42.9B
前年同期比売上高成長率:-0.3%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$37.20　予想$37.28

Memo:
給付費率は86.3%で、10ベーシスポイント改善した。
これは主に、医療給付事業の医療費トレンドをカバーするための保険料率調整、および規律ある事業引受によるもの。
営業費率は11.7%で、目標とする投資および統合費用により60ベーシスポイント上昇した。
調整項目を除いた営業費率は11.5％で、50ベーシス・ポイントの上昇となった。

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JNJ /ジョンソンアンドジョンソン /総合ヘルスケア企業大手

⭕️EPS:実際$2.82　予想$2.70
⭕️売上高:実際$22.4B　予想$22.34B
前年同期比売上高成長率:4.3%
ガイダンス:
❌2024年通期EPS:実際$9.97-$10.07　予想$10.29
❌2024年通期売上高:実際$88B-$88.4B　予想$88.65B

Memo:
超大ヒット医薬品であるステラーラ、インベガ・サステナ、ダルザレックスが好業績に貢献し、ニュージャージー州ニューブランズウィックに拠点を置くヘルスケア業界の巨大企業が、収益でウォール街の予想を6000万ドル上回りました。

来年に米国で後発医薬品が登場するステラーラが29億ドル（前年比約3%増）の売上を計上し、ブルームバーグが集計したコンセンサスデータを上回る業績を達成したことにより、同社の第1四半期の売上高は224億ドル（前年比約4%増）となった。

一方、多発性骨髄腫治療薬「Darzalex」は、Genmab（GMAB）と共同販売しており、29億ドルの売上を計上した。
抗精神病薬「Invega Sustenna」は、それぞれ前年比約18%増、約2%増で11億ドルの売上となった。

その他の注目すべき JNJ 製品である、レジェンド・バイオテック（LEGN）とリガンド・ファーマシューティカルズ（LGND）とそれぞれ提携して販売されているがん細胞治療薬「Carvykti」と二特異性抗体「Tecvayli」は、それぞれ前年比約60%増、約43%増となる1億8,600万ドル、1億3,500万ドルの売上を達成した。
しかし、バイエル（OTCPK:BAYZF）と共同販売している血液サラサラ剤「Xarelto」の売上高は、前年比約8%減の5億8700万ドルとなった。

JNJのMedTech部門は、前年比約4%の事業成長にもかかわらず、コンセンサス予想の82.2億ドルには届かず、80億ドルを売上増に計上した。
この拡大は、同社の最近の心臓デバイスメーカーShockwave Medicalの買収を含む、買収と売却による0.4%のプラスの影響によって牽引された。

前回と同じ1.24ドル/株の四半期配当を発表。

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