2023/02/04(土)＝米雇用統計が市場予想を上回りインフレ懸念台頭、米主要株価指数が反落

◆欧州市場サマリー（ロイター）記録用2023/02/04(土)04:15配信分
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◎欧州市場サマリー（3日）
［３日　ロイター］ -
＜ロンドン株式市場＞　続伸して取引を終えた。エネルギー株が買われたほか、予想より堅調な米雇用統計を受けてドル高ポンド安が進んだことも相場を押し上げた。
ＦＴＳＥ１００種指数<.FTSE>は一時７９０６．５８まで上昇し、取引時間中の過去最高値を更新した。
１月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が大幅に増加し、失業率は５３年８カ月ぶりの低水準となった。労働市場の引き締まりが続いていることと、経済回復の兆しを示した。
ＨＹＣＭのチーフ市場アナリスト、ジャイルズ・コグラン氏は「米国はハードランディング（強硬着陸）を回避できる可能性があり、ソフトランディング（軟着陸）のシナリオが前面に出てきているため、今日の市場心理はかなり前向きだ」と述べた。
ＦＴＳＥ３５０種石油・ガス株指数<.FTNMX601010>が２．５９％上昇したのも相場を支援した。前日発表した２０２２年通期決算が過去最高の４００億ドルの黒字になった石油大手のシェル<SHEL.L>は３．３％高。
一方、中型株で構成するＦＴＳＥ２５０種指数<.FTMC>は０．１０％下げた。
雑貨ディスカウントストアのＢ＆Ｍヨーロピアン・バリュー・リテール<BMEB.L>、英小売大手マークス・アンド・スペンサー（Ｍ＆Ｓ）<MKS.L>はそれぞれ３．４％、１．２％上昇。ドイツ銀行が、小売業界の見通しは「寒さ」が薄れつつあるとして、両社の投資判断を「買い」に引き上げたことが好感された。
ロンドン株式市場：[.LJP]

＜欧州株式市場＞　続伸して取引を終えた。欧州経済の見通しへの期待感を背景にヘルスケア株やエネルギー銘柄が買われた。
ＳＴＯＸＸ欧州６００種指数<.STOXX>は２０２２年４月以来、約１０カ月ぶりの高値。週間では１．２３％高となり、２週連続で上昇した。
Ｓ＆Ｐグローバルが発表した１月のユーロ圏総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は２２年６月以来、７カ月ぶりに景気拡大と悪化の分かれ目となる５０を上回った。ユーロ圏経済が第１・四半期にマイナス成長を回避し、景気の回復が加速する可能性がある。[nL4N34J1VW]
欧州連合（ＥＵ）統計局が発表した２２年１２月のユーロ圏生産者物価指数（ＰＰＩ）は、前年同月比上昇率が１１月から減速した。[nZRN005WC9]
ＳＴＯＸＸ欧州６００種ヘルスケア株指数<.SXDP>は３日、１．５０％上昇。いずれも製薬大手のデンマークのノボノルディスク<NOVOb.CO> が３．９％、スイスのロシュ<ROG.S>が３．１％とそれぞれ上げた。
フランスのサノフィ<SASY.PA>は１．９％安。２３年の利益の伸びが緩やかになるとの予想を示したのが重しとなった。原油価格の上昇を背景に、石油・ガス株指数<.SXEP>は０．９９％高だった。
欧州株式市場：[.FJ]

＜ユーロ圏債券＞　国債利回りが上昇した。米国の１月の雇用統計で雇用の伸びが大幅に加速したことが示されたことなどで、金融引き締めサイクルが早期に終了するとの見方が後退した。
前日は、欧州中央銀行（ＥＣＢ）と米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げサイクルはまもなく終了するとの観測から、国債利回りは低下。この日は動きが逆転した。
独１０年債利回り<DE10YT=RR>は１３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の２．１９％。前日は２２．６ｂｐ低下。リフィニティブのデータによると、１日の低下としては２０１１年以来最大だった。
前日の動きは過剰反応だったとの見方が出ており、アナリストはＥＣＢ当局者はこうした動きを鎮める方向の発言を行うと指摘。ＥＣＢ理事会メンバーのシムカス・リトアニア中銀総裁がユーロ圏のインフレ傾向は好転し始めているとし、利上げ局面は終わりに近い可能性があるとの見解を示したほか、カジミール・スロバキア中銀総裁はインフレとの戦いは終了には程遠く、３月に予想されるＥＣＢの利上げは最後の利上げにはならないとの見方を示した。[nL6N34J05U][nL4N34J20M]
またウンシュ・ベルギー中銀総裁は、基調的なインフレが鈍化しない限りＥＣＢは３月以降も利上げを継続し、政策金利が市場予想を上回る水準まで引き上げられる可能性があると述べた。[nL6N34J0AS]
イタリア１０年債利回り<IT10YT=RR>は１４．５ｂｐ上昇の４．０３％。前日は４０．５ｂｐ低下していた。
独２年債利回り<DE2YT=RR>は５ｂｐ上昇の２．５４％。イタリア２年債利回り<IT2YT=RR>は５ｂｐ上昇の３．０１％。前日はそれぞれ１７ｂｐ、３３ｂｐ低下していた。
ユーロ圏金融・債券市場：[DE/BJ]

＜為替＞ 欧州終盤 アジア市場終盤 コード
ユーロ／ドル　　　 1.0824 1.0898 <EUR=>
ドル／円 131.06 128.60 <JPY=>
ユーロ／円 141.89 140.16 <EURJPY=>

＜株式指数＞ 終値 前日比 ％ 前営業日終値 コード
ＳＴＯＸＸ欧州６００種 460.77 +1.57 +0.34 459.20 <.STOXX>
ＦＴＳＥユーロファースト３００種 1815.27 +8.56 +0.47 1806.71 <.FTEU3>
ユーロＳＴＯＸＸ５０種 4257.98 +16.86 +0.40 4241.12 <.STOXX50E>
ＦＴＳＥ１００種 7901.80 +81.64 +1.04 7820.16 <.FTSE>
クセトラＤＡＸ 15476.43 -32.76 -0.21 15509.19 <.GDAXI>
ＣＡＣ４０種 7233.94 +67.67 +0.94 7166.27 <.FCHI>

＜金現物＞ 午後 コード
値決め 1875.35 <GOLD/EU1>

＜金利・債券＞
米東部時間13時59分
＊先物 清算値 前日比 前営業日終盤 コード
３カ月物ユーロ 97.34 -0.01 97.35 <FEIc1>
独連邦債２年物 105.94 -0.12 106.06 <FGBSc1>
独連邦債５年物 117.92 -0.69 118.61 <FGBMc1>
独連邦債１０年物 138.05 -1.78 139.83 <FGBLc1>
独連邦債３０年物 144.52 -5.02 149.54 <FGBXc1>
＊現物利回り 現在値 前日比終盤 前営業日終盤 コード
独連邦債２年物 2.566 +0.061 2.497 <DE2YT=RR>
独連邦債５年物 2.219 +0.129 2.063 <DE5YT=RR>
独連邦債１０年物 2.205 +0.140 2.045 <DE10YT=RR>
独連邦債３０年物 2.236 +0.162 1.987 <DE30YT=RR>
posted at 04:30:41

◆先物・オプション取引のSPAN証拠金について（02/06～）
週明け02/06(月)16:30のナイトセッションから日経225先物の1枚あたりのSPAN証拠金額はこれまでと変わらずの129万円、同ミニも変わらずの12万9000円となります。他の先物取引のSPAN証拠金は下図参照。　#日経225先物　#SPAN証拠金 pic.twitter.com/4Gv4EvtMLD

先物・オプション取引のSPAN証拠金について（02/06～）

posted at 04:32:31

◆主な要人発言（OANDA証券）記録用2023/02/04(土)05:10配信分
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3日の主な要人発言（時間は日本時間）
2023/02/04 05:10

3日08:47　鈴木財務相
「日銀新総裁については未だ確定していない」
「（日銀新総裁について）現時点でコメントすることはない」

3日13:08　黒田日銀総裁
「国債購入と共担オペの組み合わせで適切な利回り促す」
「賃金上昇伴う物価2％の安定的・持続的な実現を目指す」
「日本経済を巡る不確実性は極めて大きい、金融緩和の継続が適当」
「消費者物価の前年比、来年度半ばにかけて2％下回る」

3日17:15　シムクス・リトアニア中銀総裁
「0.5％利上げは3月が最後にならない可能性」
「今年の利下げの可能性はかなり低い」

3日18:04　カジミール・スロバキア中銀総裁
「3月の利上げが最後だとは思わない」
「3月以降、何回利上げするかはまだ決めていない」

3日19:22　ミュラー・エストニア中銀総裁
「インフレ抑制のためには3月に0.50％利上げする必要」
「経済減速がインフレ緩和にはならないだろう」
「コアインフレが不安の種」

3日21:45　ピル英MPC（金融政策委員会）委員・チーフエコノミスト
「市場はイングランド銀行の意向を正確に解釈している」

4日04:47　デイリー米サンフランシスコ連銀総裁
「雇用統計はすごい数字だったが、傾向は驚くべきものではない」
「FRBはより多くのことをする準備ができている」
「金融政策の決定はインフレ次第」
「会合ごとに何をするかについて話すには時期尚早」
「方向性のある政策は追加の引き締めであり、その後しばらく据え置かれるだろう」
「パンデミックによる最大の驚きは、米国経済の回復力」
「強い労働市場を予想している」
「インフレ率が2％に低下すると本当に信じるまでは、制限的な政策スタンスをとる必要がある」

※時間は日本時間
posted at 05:20:34

◆日経225先物ミニ3月限・記録用2023/02/04(土)06:00現在（4画面）
・終値27620円／前日精算値比+130円／出来高474221枚
①週足
②日足（6ヵ月分）
③セッション足（2ヵ月分）
④1時間足（2週間分）
#日経225先物　#投資 pic.twitter.com/vGFSe4qQUY

①日経225先物ミニ3限月（週足）

②日経225先物ミニ3月限（日足）6ヵ月分

③日経225先物ミニ3限月（セッション足）2ヵ月分

④日経225先物ミニ3限月（1時間足）2週間分

posted at 06:08:57

◆日経225先物ミニ3月限・記録用2023/02/04(土)06:00現在（1画面）
・上チャート：5分足（前々営業日16:30-前営業日15:15までの日通し分）
・下チャート：5分足（前営業日16:30-本日06:00現在までの夜間取引分）
#日経225先物　#投資 pic.twitter.com/6U3FNhmCzp

・上：日経225先物ミニ3限月（5分足）前々営業日16:30-前営業日15:15までの日通し分
・下：日経225先物ミニ3限月（5分足）前営業日16:30-06:00現在までの夜間取引分

posted at 06:10:40

◆RT @goto_finance: 🇺🇸 株 ↘️ ・NASDAQ中心に下落 ・前日決算のAmazon, Alphabetの下落目立つ ・米雇用統計が市場予想を大きく上回る 　→「インフレ鈍化 & 利上げ停止」期待が弱まる ・NASDAQは前日まで記録的な高騰 　→ いまも今年15%高 ・米長期金利上昇 & ドル高 に ・今週はFOMCなど盛りだくさんでした ・よい週末を pic.twitter.com/uxCk02a5Ls

出典：後藤達也氏Twitterより

posted at 06:44:39

◆RT @LIGHT_FX_inc:
【🇺🇸NY株式市場クローズ】
🔴ダウ平均：33,926.01 (-0.38%)
🔴S&P500：4,136.48 (-1.04%)
🔴NASDAQ：12,006.95 (-1.59%)
🔴VIX恐怖指数：18.33 (-2.14%)
posted at 06:45:33

◆RT @SBILM: マーケットコメント pic.twitter.com/XA1hQkzUPJ

SBIマーケットコメント

posted at 09:34:35