仮想通貨リサーチガイド

ロシア系の記事だからほぼ誰も知らなそうかつ、去年の記事だからあれなんだけど、ここ最近見た中で一番よくまとまっているDeFi Alpha調査の記事だ・・・。
なにをどうやったら儲かる可能性があるPJにたどり着けるかとか、全部書いてある・・・。
何者だこいつ・・・https://t.co/cmbyBM8lPV

— QASH_NFT (@qash_NFT) September 2, 2024

ロシアの仮想通貨投資術の記事を翻訳してみました

1.1. 前書き

このセクションは、リサーチの重要性とその枠組み（フレームワーク）の重要性について強調しています。リサーチを行う際、情報を集め、分析し、判断するための明確なガイドラインや基準を持つことが成功につながります。特に仮想通貨市場では、信頼できる情報を迅速に取得し、適切に判断する能力が重要です。

• リサーチフレームワークの必要性:
  リサーチは単なる情報収集にとどまらず、その後の分析や意思決定においても大きな役割を果たします。そのため、事前にどのようなフレームワークに基づいてリサーチを行うかを明確にしておくことが、効果的なリサーチを行うための鍵となります。

1.2. リサーチのルールとフレームワークの重要性

このセクションでは、リサーチを行う際に守るべき基本的なルールと、そのために役立つフレームワークの重要性について説明しています。リサーチは計画的かつ効率的に行う必要があり、以下の基本的な原則が紹介されています。

• 計画的リサーチの重要性:
  リサーチは無計画に行うと膨大な時間がかかり、無駄な情報に振り回されることがあります。効率的なリサーチを行うためには、目的を明確にし、必要な情報に焦点を当てることが重要です。

• 重要なリサーチルール:

  • 信頼性のある情報源を選ぶ
    仮想通貨の世界では、正確な情報と誤情報が入り混じっています。信頼できる情報源（公式サイト、専門メディアなど）を使うことが大切です。

  • ソースを複数チェックする
    情報は複数のソースから確認し、裏付けを取ることが必要です。単一の情報源に依存せず、異なる観点から情報を収集することで、より包括的な理解が得られます。

  • 時間管理を徹底する
    リサーチには時間がかかります。限られた時間内で効果的に情報を収集・分析するために、時間管理を徹底することが求められます。

2.1. プロジェクト開始前

プロジェクトがまだ市場に出る前の段階で、どのようなリサーチを行うべきかについて説明しています。この段階でのリサーチは、将来の成功の可能性を見極めるために重要です。

• プロジェクトの調査項目:

  • アイデアとビジョンの評価
    プロジェクトが何を目指しているのか、そのアイデアが現実的であり、将来にわたって価値があるかを評価します。

  • 開発チームの背景チェック
    プロジェクトの背後にいる開発者や創設者の経験や信頼性を確認することで、プロジェクトの信頼度を測ります。

• ホワイトペーパーの分析
  プロジェクトのホワイトペーパーを詳細に分析することは、技術的な面や市場に対するアプローチを理解するために不可欠です。

2.2. アーリーバード

アーリーバードとは、プロジェクトが正式に市場に出る前に早期に投資することを指します。このセクションでは、早期投資のリスクとリターンについて説明しています。

• アーリーバード投資の利点:

  • 低価格での投資チャンス
    プロジェクトが市場に出る前に、トークンや株式を低価格で購入できるため、プロジェクトが成功した場合のリターンが大きくなります。

  • 投資家への特典
    一部のプロジェクトでは、早期投資者に特別な特典やボーナスが提供されることがあります。

• リスクと注意点:

  • 高いリスク
    まだ開発段階のプロジェクトに投資することは、大きなリターンを期待できる反面、失敗のリスクも高いです。

  • 流動性の欠如
    アーリーバード投資では、市場に出る前にトークンや株式を売却することが難しい場合があります。

2.3. 初期段階

プロジェクトが市場に出た直後のリサーチ方法について説明しています。この段階では、プロジェクトがどのように市場に受け入れられているか、また開発が計画通り進んでいるかを評価することが重要です。

• マーケットの反応を観察する:

  • プロジェクトがローンチされた直後、市場の反応を素早く把握することが重要です。トークンの取引量や価格の変動、コミュニティの反応をモニターします。

• 開発進捗の評価:
  プロジェクトのロードマップに基づいて、開発がどの程度進んでいるかをチェックします。遅延が発生している場合、その理由や影響を分析します。

2.4. 中期段階

プロジェクトがある程度成熟し、市場でのポジションを確立している中期段階におけるリサーチ方法について説明しています。

• プロジェクトの継続性を評価する:
  中期段階では、プロジェクトの成長と持続可能性を評価します。新しいパートナーシップの形成や、コミュニティの拡大が続いているかを確認します。

• トークンのユースケースを分析する:
  トークンが実際にどのように使われているか、またその需要がどの程度あるかを分析します。これにより、トークンの価格が将来どうなるかを予測できます。

2.5. 完成プロジェクト

プロジェクトが完全にローンチされた後のリサーチ方法について説明しています。この段階では、プロジェクトが市場において成功を収めているか、将来の拡大計画がどのように進んでいるかを評価します。

• プロジェクトの実績を確認する:
  プロジェクトがローンチ時に掲げた目標を達成しているか、その実績を確認します。また、ユーザー数や取引量、収益性などの具体的なデータを基に、成功の度合いを測ります。

• 将来の計画を評価する:
  プロジェクトの拡大計画や、新たな開発ロードマップが発表されているかどうかを確認し、将来的な成長可能性を評価します。

3.1. Twitterを使ったプロジェクト探索方法

Twitterは、仮想通貨プロジェクトの最新情報やインサイダー情報を入手するための強力なツールです。このセクションでは、Twitterを使った効果的なリサーチ方法について説明しています。

• Twitterでのプロジェクト探索:
  Twitterは、多くの仮想通貨プロジェクトが最新情報を発信する主要なプラットフォームです。プロジェクトの公式アカウントや、影響力のあるユーザー（インフルエンサー）をフォローすることで、リアルタイムの情報を取得できます。

• トレンドや話題のハッシュタグを利用する:
  Twitterのハッシュタグを利用して、トレンドになっているプロジェクトや、最新のリリース情報を見つけることができます。特に、#DeFiや#NFTなどのキーワードで検索することで、新しいプロジェクトに出会うことができます。

3.2. Twitter Advancedと外部サービスの利用)

Twitterの高度な検索機能や、他のリサーチツールを利用することで、さらに詳細な情報を取得する方法について説明しています。

• Twitterの高度な検索機能:
  特定のキーワード、アカウント、期間を指定して検索することで、リサーチの精度を高めることができます。これにより、過去のツイートや特定のイベントに関する発言を見つけやすくなります。

• サードパーティーツールの活用:
  TweetDeckやNansenのようなツールを使うことで、Twitterの情報をさらに効率的に分析できます。これらのツールは、複数のアカウントを一度にモニタリングしたり、リアルタイムでの通知を設定することができます。

3.3. ツール

プロジェクトリサーチに役立つツールを紹介しています。これらのツールを使用することで、より効率的に情報を収集し、分析を行うことができます。

• Nansen:
  Nansenは、オンチェーンデータとソーシャルメディアデータを統合した分析ツールで、プロジェクトのトークン取引動向や、ユーザーの行動パターンを追跡することができます。

• Dune Analytics:
  Dune Analyticsは、ブロックチェーン上のデータを視覚化し、ユーザー自身がカスタムダッシュボードを作成できるツールです。これを利用することで、特定のプロジェクトのトランザクション履歴やユーザーアクティビティを深掘りできます。

3.4. プライベートグループ

一部のプライベートグループに参加することで、限定的な情報やインサイダー情報を入手できる可能性があります。

• プライベートディスカッションのメリット:
  限定されたプライベートグループでは、公開されていないプロジェクトの情報や、早期投資の機会に関するインサイダー情報を得ることができます。

• 参加方法:
  プライベートグループへの参加には招待が必要な場合が多いですが、活発にリサーチやコミュニティ貢献を行っていると招待されることがあります。

3.5. ディスコード内のアルファグループ

ディスコード内のアルファグループは、最新のプロジェクトやリサーチ情報を共有するための活発なコミュニティです。このセクションでは、ディスコードグループの利点と活用方法について説明しています。

• アルファグループの特徴:
  ディスコードのアルファグループでは、経験豊富なトレーダーや投資家が新しいプロジェクトや市場の動向について情報を共有しています。これらのグループに参加することで、重要なリサーチ情報を早期にキャッチできる可能性があります。

• グループの選び方:
  活発で信頼性の高いグループを選ぶことが重要です。多くのアルファグループでは、過去のリサーチや投資実績が公開されているため、それを参考にすることができます。

3.6. YouTubeチャンネル

YouTubeは、仮想通貨プロジェクトのリサーチや学習において非常に便利なプラットフォームです。多くの専門家やトレーダーが、自身のリサーチ結果や投資戦略を共有しています。

• YouTubeチャンネルの活用:
  プロジェクトの最新情報を迅速に入手するために、信頼性の高いYouTubeチャンネルをフォローすることが推奨されます。特に、トレーダーやインフルエンサーが行うプロジェクト分析やマーケットレビューは参考になります。

• おすすめチャンネル:

  • Bankless: DeFiや仮想通貨市場全体に関する深い分析を提供しています。

  • Coin Bureau: 仮想通貨プロジェクトの解説や市場トレンドを紹介する人気チャンネルです。

4.1. 普遍的なリサーチ方法

このセクションでは、仮想通貨プロジェクトをリサーチする際に役立つ基本的な方法について説明しています。

4.1.1. Twitter

Twitterは、プロジェクトの最新情報やニュースを確認するための主要なプラットフォームです。プロジェクトの公式アカウントや、関係者のツイートを追跡することで、リアルタイムの情報を得ることができます。

4.1.2. ウェブサイトのチェック

プロジェクトの公式サイトを訪問して、ホワイトペーパーやロードマップ、開発者チームの情報を確認します。ウェブサイトのデザインやコンテンツの質も、プロジェクトの信頼性を判断する材料となります。

4.1.3. プロジェクトチームのチェック

開発者や運営者の経歴をチェックすることで、プロジェクトの信頼性や成功の可能性を判断します。経験豊富で実績のあるチームは、プロジェクトを成功に導く可能性が高いです。

4.1.4. アイデアの評価

プロジェクトのアイデアが革新的であり、現在の市場に必要とされるものであるかどうかを評価します。アイデアが新規性を持ち、問題解決に役立つものであれば、成功の可能性が高まります。

4.2. トークノミクス

トークノミクスとは、プロジェクトのトークンの供給、需要、分配方法など、トークンに関わる経済的な構造を指します。このセクションでは、トークノミクスの分析に必要な重要な要素について説明しています。

4.2.1. 供給量の分析

トークンの総供給量や流通しているトークンの数は、価格に大きく影響します。供給量が多い場合、価格が希薄化しやすく、逆に供給量が限られていると、希少性が増し、価格が上がる可能性があります。供給スケジュールやトークンのロックアップ期間も考慮に入れることが重要です。

4.2.2. 時価総額とFDVの分析

FDV（Fully Diluted Valuation）は、すべてのトークンが発行された場合の時価総額を指します。FDVが高すぎるプロジェクトは、成長の余地が少なくなる可能性があり、逆に低い場合は成長の余地が大きいと判断されることがあります。市場で流通しているトークンと未発行トークンのバランスを見極めることが重要です。

4.2.3. トークンジェネレーションイベントの評価

トークンが市場に公開されるタイミング（TGE: Token Generation Event）は、プロジェクトの重要なマイルストーンです。TGEの価格や、その後の価格動向を把握することで、初期の投資機会やリスクを評価することができます。

4.2.4. トークンのユーティリティ分析

トークンの実際のユースケース（ユーティリティ）は、プロジェクトの成功に直接影響します。トークンがどのように使われ、何を提供するかを理解することは、その価値を見極める上で重要です。例えば、プラットフォーム内での決済手段として使われるトークンや、ステーキングに使われるトークンなど、その役割に応じて需要が変わります。

4.3. レトロドロップの探索

レトロドロップとは、プロジェクトが早期のユーザーや貢献者に報酬としてトークンを配布する仕組みを指します。レトロドロップを効果的に探し、収益化する方法について解説しています。

4.3.1. レトロドロップとは何か？そしてその目的

レトロドロップは、プロジェクトがマーケティングやエコシステムの拡大を目的として実施することが多く、初期のユーザーや早期に貢献したコミュニティメンバーにトークンを配布します。この仕組みを利用することで、初期段階での利益を得ることが可能です。

4.3.2. どれだけ稼げるか

レトロドロップは、トークンの価格が高騰する前に取得することで、大きな利益を得るチャンスがあります。過去には、AirdropやUniswapのレトロドロップで数千ドルの報酬を受け取った例もあります。

4.3.3. 報酬配布の基準

報酬は、プロジェクトごとに異なる基準で配布されます。たとえば、プラットフォームの使用頻度や取引量、特定のタスクの完了などが評価されることがあります。これらの基準を事前に把握することが、効率的なレトロドロップの取得に役立ちます。

4.3.4. プロジェクトの探索と分析

レトロドロップのチャンスを得るためには、プロジェクトのリサーチが欠かせません。まず、まだトークンを発行していないプロジェクトを探すことが重要です。ディスコードやツイッターなどのコミュニティや、プロジェクトのホワイトペーパーを読み込むことで、レトロドロップが行われる可能性があるかどうかを予測できます。また、過去にレトロドロップを実施したプロジェクトの傾向を分析し、今後実施される可能性が高いプロジェクトを特定することも有効です。

4.3.5.分析の実践

プロジェクトの成長段階、コミュニティの規模、オンチェーンデータを使用したリサーチを行うことで、レトロドロップの可能性があるプロジェクトを見つけ出すことができます。例えば、プロジェクトの開発進捗やコミュニティのアクティビティを綿密にチェックすることが効果的です。また、プロジェクトのロードマップや開発者の意図を確認し、特定の条件を満たすことで得られるレトロドロップの機会を見逃さないようにすることが求められます。

4.3.6. プロジェクト選定のパラメーター

プロジェクトを選定する際には、いくつかの重要な要素を考慮する必要があります。例えば、開発チームの信頼性、過去のプロジェクトでの成功実績、コミュニティの規模と活動、トークンのユーティリティなどです。また、プロジェクトが実際にローンチする可能性が高いかどうかも確認し、投資のリスクを最小限に抑えるための指標として使います。

4.3.7. どのプロジェクトがレトロドロップを行うか

レトロドロップを提供する可能性のあるプロジェクトには、DeFiプロトコル、NFTマーケットプレイス、分散型アプリケーション（dApps）などが含まれます。特に、まだトークンを発行していないプロジェクトや、将来的にエコシステム拡大を目指しているプロジェクトは、レトロドロップの候補となる可能性が高いです。

4.4. DeFiリサーチ

DeFi（分散型金融）は、仮想通貨の世界で急速に成長している分野です。このセクションでは、DeFiプロトコルのリサーチ方法と、リスク評価に関する情報を提供します。

4.4.1. DeFiの構成要素

DeFiエコシステムは、DEX（分散型取引所）、レンディングプラットフォーム、ステーブルコイン、そしてデリバティブなど、多岐にわたるサービスで構成されています。それぞれが独自のスマートコントラクトによって動作し、中央集権的な仲介者を排除した金融サービスを提供します。

4.4.2. DEX (分散型取引所)

分散型取引所（DEX）は、ユーザーが直接取引できるプラットフォームです。代表的なものとしてはUniswapやSushiSwapなどがあります。これらのプラットフォームは流動性プールを活用して取引を成立させ、ユーザー間で直接的に資産を交換することができます。DEXの流動性、取引量、取引手数料などを評価することで、プロジェクトの健全性を判断することができます。

4.4.3. Lending (レンディング)

レンディングプラットフォームは、ユーザーが資産を貸し出して利息を得ることができるサービスです。AaveやCompoundなどのプラットフォームがその代表例です。貸し手と借り手の市場を分析し、利率やリスクを評価することが、投資判断に役立ちます。

4.4.4. Stablecoins (ステーブルコイン)

ステーブルコインは、価値が米ドルなどの法定通貨に連動する仮想通貨で、価格の安定性を提供します。DeFiエコシステム内で流動性を提供する重要な役割を果たしています。ステーブルコインの発行元や担保メカニズムの信頼性をリサーチすることが、リスク管理に不可欠です。

4.4.5. 新しいプロトコルを探す理由)

新しいDeFiプロトコルを早期に見つけることは、他の投資家に先んじて大きな利益を得るチャンスです。新規プロジェクトは、ユーザーの参加を促進するために高利率の報酬や特典を提供することが多いため、早期のエコシステム参加者は有利なポジションを得られる可能性があります。

4.4.6.DeFiの脆弱性

DeFiは多くの利点を提供する一方で、スマートコントラクトのバグや脆弱性が悪用されるリスクもあります。セキュリティ監査の有無や、過去にハッキングを受けたことがあるかどうかを確認することが重要です。

4.4.7. プロトコルの検索方法

プロトコルを見つけるには、TwitterやReddit、専用のDeFiプラットフォーム（DeFi Pulseなど）を活用します。新規プロジェクトや流行りのトークンについての情報を収集し、分析することで、利益を得るチャンスを見つけることができます。

4.4.8. プロトコルのセキュリティ評価

DeFiプロトコルのセキュリティは、投資判断において最も重要な要素の一つです。スマートコントラクトのコードが監査されているか、保険が提供されているか、またプロトコルが過去にどのようなセキュリティ問題を抱えていたかを確認することが、リスク管理に不可欠です。

4.5. 初期NFTコレクションのリサーチ

初期のNFTコレクションをリサーチし、投資機会を見つけるためのセクションです。NFT市場は急速に成長しており、新しいプロジェクトに早期に参加することで大きなリターンを得ることが可能です。

4.6. NFTの二次市場のリサーチ

NFTの二次市場は、すでに発行されたNFTの売買が行われる場所です。このセクションでは、NFTの二次市場をリサーチする方法や、利益を得るための戦略について詳しく説明しています。

4.6.1. EthereumネットワークのNFT

EthereumはNFT市場で最も広く使われているブロックチェーンです。このセクションでは、EthereumネットワークにおけるNFTのリサーチ方法や、成功するプロジェクトを見つけるためのヒントを紹介します。

4.6.1.1. なぜ分析が重要か

NFT市場は非常に流動的で、価格の変動が激しいため、徹底的なリサーチが必要です。プロジェクトの価値や潜在的な成長を見極めるためには、過去のパフォーマンス、クリエイターの評価、コミュニティの規模など、多くの要素を考慮する必要があります。

4.6.1.2. 分析の主要な要因

NFTの評価において重要な要素には、アーティストやクリエイターの評判、トークンの供給量、コミュニティのアクティビティ、NFTのユーティリティ、特典の有無などがあります。また、過去の取引データを分析し、将来の価格動向を予測することも重要です。

4.6.1.3. 価格の急騰・急落の理由

NFTの価格が急騰する要因には、人気クリエイターによる新作発表や、大規模な購入者が参入した場合があります。逆に、供給が増えすぎたり、需要が減少すると価格が急落することがあります。これらの要因を理解し、適切なタイミングで取引することが重要です。

4.6.1.4. これでどうやって稼ぐか

NFTの二次市場では、低価格で購入し、高値で売ることが基本的な戦略です。NFTの価格が上がる要因を見極め、早めに投資することで、短期間で利益を得るチャンスがあります。また、長期的に価値が上がる可能性のあるプロジェクトに投資することも重要です。

4.6.1.5. 分析ツール

NFTの価格動向を分析するためのツールには、OpenSeaやRarible、LooksRareなどのNFTマーケットプレイスのデータを活用するほか、DappRadarやNonFungible.comなどの専門ツールを使って市場動向を把握することができます。

4.6.2. olanaネットワークのNFT

SolanaネットワークはEthereumに比べて手数料が安く、NFT取引の増加が見込まれています。このセクションでは、SolanaネットワークでのNFT取引のリサーチと、利益を得る方法を紹介しています。

4.6.2.1. デゲンミントとその見つけ方

「デゲンミント」とは、あまり知られていないプロジェクトやリスクの高いNFTプロジェクトに早期参加することで、短期間で大きなリターンを狙う手法です。Solanaネットワークのデゲンミントは、低コストで参加できるため、多くの投資家に人気です。プロジェクトを見つけるには、TwitterやDiscordを活用して、早期に情報を得ることが重要です。

4.6.2.2. 二次市場での取引方法

Solanaの二次市場での取引は、Magic Edenなどのマーケットプレイスを通じて行われます。市場の動向を注視し、タイミング良く売買することで、利益を得るチャンスが広がります。Solanaネットワークでは、手数料が安いため、頻繁な取引でも利益を削りにくい利点があります。

4.6.2.3. 自動化ツール

NFT取引を自動化するツールには、Botなどがあり、価格アラートや自動購入機能を活用することで、効率的な取引が可能です。また、Solanaエコシステム向けの取引ツールや自動化スクリプトを使うことで、取引のタイミングを逃さず、迅速に対応できます。

4.7. 仮想通貨の二次市場のリサーチ

仮想通貨の二次市場では、すでに流通しているトークンの売買が行われています。このセクションでは、仮想通貨の二次市場でのリサーチ方法や、利益を最大化するための戦略について説明しています。

4.7.1. タイムフレームと投資額の選定

二次市場での取引では、適切なタイムフレームを選ぶことが重要です。短期的な価格変動を狙うのか、長期的な成長を期待するのかによって、戦略が異なります。また、投資額もリスク許容度に応じて設定する必要があります。

4.7.2. トークンの評価

トークンの評価には、そのユースケース、開発チーム、マーケットキャップ、供給量などを考慮します。また、プロジェクトの今後の成長可能性や、競合との比較も重要です。

4.7.3. トークンの探索

まだ広く知られていないトークンを早期に見つけることが、二次市場での大きな利益を得る鍵です。TwitterやTelegram、ディスコードなどのソーシャルメディアを活用して、新しいトークンやプロジェクトに関する情報を得ることが重要です。

4.7.4. トレンドの分析

市場のトレンドを把握し、それに基づいて投資判断を行うことが成功の鍵です。上昇トレンドにあるトークンを見つけて投資することで、リスクを抑えつつ利益を最大化できます。

4.7.5. ロードマップの分析

プロジェクトのロードマップは、その将来性を判断する上で非常に重要です。今後のアップデートや提携、パートナーシップなど、プロジェクトがどのように成長していくかを見極めることで、長期的な投資判断を行うことができます。

4.7.6.オンチェーン分析

オンチェーン分析は、ブロックチェーン上の取引データやスマートコントラクトのアクティビティを調べることで、プロジェクトの健全性やユーザーの動向を把握する手法です。このデータをもとに、プロジェクトの信頼性や将来の価格動向を予測します。

4.8. P2Eリサーチ

P2E（Play to Earn）は、ゲームをプレイすることで仮想通貨やNFTを獲得できるビジネスモデルです。このセクションでは、P2Eプロジェクトのリサーチ方法や、投資のポイントについて解説しています。

4.8.1. P2Eとは何か

P2Eは、ゲーム内で報酬を得ることができるエコシステムで、特にブロックチェーン技術を活用したゲームで普及しています。ゲームプレイヤーが仮想通貨やNFTを獲得し、それを現実世界で現金化することが可能です。

4.8.2. 基本的な概念

P2Eのエコシステムには、ゲーム内資産の所有権やトークンエコノミーが含まれます。プレイヤーはゲームを通じてアイテムやトークンを獲得し、それを実際の利益に変えることができます。これにより、ゲーム内外で価値のある資産として利用される仕組みです。

4.8.3.ブロックチェーン

P2Eの多くのプロジェクトは、Ethereum、Binance Smart Chain、Solanaなどのブロックチェーン上で展開されています。これらのブロックチェーンは、トランザクションのスピード、手数料、セキュリティが異なるため、プロジェクトの選定に重要な要素となります。ブロックチェーンの技術基盤を理解し、その上に構築されているP2Eプロジェクトの将来性を評価することが求められます。

4.8.4. 流動性

P2Eゲーム内の資産（トークンやNFT）は、二次市場で取引されることが多く、その流動性が重要です。取引量や、すぐに売却できる市場があるかどうかをリサーチし、流動性が高いプロジェクトに注目することが推奨されます。また、ゲーム内でのトークンの供給と需要のバランスを考慮して投資判断を下します。

4.8.5. 製品自体

P2Eの成功には、ゲーム自体の魅力とユーザー体験が大きく関わります。ゲームが楽しく、ユーザーが増えることが長期的な成功の鍵です。そのため、グラフィックス、ゲームプレイ、開発チームの実績、今後のアップデート計画などをリサーチすることが重要です。

4.8.6. トークンとセール

P2Eプロジェクトの多くは、ゲーム内で使用される独自のトークンを発行しています。トークンセールやIDO（Initial DEX Offering）で初期投資を行うことで、早期にトークンを取得できるチャンスがあります。トークンの供給量、発行スケジュール、ステーキングの有無などをリサーチし、価値が上がる可能性のあるプロジェクトを見極めることが重要です。

4.8.7. FTについてはどうか

多くのP2Eプロジェクトでは、NFTがゲーム内で重要な役割を果たします。NFTを使ってキャラクターやアイテムを所有し、それを取引することで利益を得ることができます。NFTの希少性、ユーティリティ、二次市場での価値などをリサーチし、収益化のチャンスを見つけることが大切です。

4.8.8. ソフトウェア

P2Eプロジェクトでは、ボットや自動化ツール、アナリティクスツールを活用することで、より効率的にゲーム内アイテムやトークンを管理できます。また、これらのツールを使ってゲームの進行状況を最適化し、報酬を最大化することが可能です。

4.8.9. 計算の方法

P2Eでの収益は、プレイ時間、投資額、報酬のバランスに依存します。ROI（Return on Investment：投資回収率）を計算し、収益化にどれだけの時間とリソースがかかるかを見積もることが重要です。また、各ゲームごとの報酬メカニズムやトークンの流動性を考慮して、合理的な収益計画を立てることが推奨されます。

4.8.10. 全てのP2Eに共通する基本的なアドバイス

P2Eプロジェクトに投資する際には、以下のポイントを押さえることが大切です：

• プロジェクトのバックグラウンドと開発チームをしっかりリサーチする

• トークンやNFTのユーティリティを理解し、価値があるかどうかを判断する

• プロジェクトが提供するエコシステムが持続可能であるかを評価する

• プロジェクトのロードマップと今後の展開を注視する

5.1. ニュース

仮想通貨の世界では、ニュースが価格やプロジェクトに大きな影響を与えます。プロジェクトのアップデートや規制の動向、マクロ経済のニュースを追うことで、マーケットの変動を予測する手がかりを得ることができます。

5.2. オンチェーン分析

オンチェーン分析は、ブロックチェーン上のデータを分析することで、プロジェクトの健康状態や市場のトレンドを評価します。トランザクションデータやスマートコントラクトのアクティビティを監視し、プロジェクトのリアルタイムな情報を得ることができます。

5.3. OSINT: オープンソース情報の分析

OSINTは、公開されている情報をもとにプロジェクトをリサーチする手法です。Google DorksやWebArchive、Pentestingツールを使用して、プロジェクトの詳細なデータを収集し、より正確な評価を行うことが可能です。

5.4. GitHubアクティビティの分析

GitHubのアクティビティを分析することで、プロジェクトの開発状況や開発チームの積極性を判断できます。定期的なコミットやプルリクエストの数、開発者の数などを調べることで、プロジェクトの進捗を把握できます。

5.5. 価格とハイプの相関関係

ハイプ（盛り上がり）は、仮想通貨の価格に大きな影響を与えます。ソーシャルメディアでの言及数やコミュニティの規模を追跡し、ハイプが価格にどのように影響するかを評価することで、投資のタイミングを見極めることができます。

5.6. 市場反転のシグナル

市場の反転を予測するためには、オンチェーンデータや取引量、インフレ率、FRBの政策など、さまざまなマクロ経済データを分析します。市場がどのタイミングで反転するかを見極めることは、リスクを最小限に抑え、利益を最大化するために重要です。

5.7. リテール投資の優位性

リテール投資家としての優位性を活かすためには、集中して1～5つのプロジェクトに注力することが推奨されます。ファンドは複数のプロジェクトに分散投資しますが、リテール投資家はリサーチに時間をかけ、ピンポイントで有望なプロジェクトを選定することが可能です。

5.8. ファンド投資の追跡

ファンドの投資動向を追跡することで、信頼性の高いプロジェクトを見つけることができます。MessariやCoinCarpなどのプラットフォームを活用して、どのファンドがどのプロジェクトに投資しているかを確認し、それに基づいて投資判断を行うことが有効です。

5.9. 商標

Web2企業がWeb3に参入する際には、商標の登録情報が参考になります。商標を追跡することで、企業がNFTや仮想通貨関連のプロジェクトを開始しようとしているかどうかを早期に察知できます。

5.10. ポッドキャストとニュースレター

ポッドキャストやニュースレターは、最新の仮想通貨情報や業界のインサイトを得るための優れた情報源です。特に、プロジェクトの開発者や業界のリーダーが直接話す場では、内部情報や新しいトレンドについてのヒントを得られることがあります。

• Moni Talks：特に推奨されるポッドキャスト。仮想通貨の様々なトピックを網羅しています。

• Incrypted：CEOや開発者とのインタビューが特徴で、最新の仮想通貨トレンドをフォローできます。

• ZenAcademy：NFT関連のトピックに特化したポッドキャスト。

• Lex Fridman：仮想通貨の業界リーダーが出演するインタビュー形式のポッドキャストで、仮想通貨の技術的な側面も深く掘り下げます。

• Bankless：DeFiやWeb3に関する情報を提供し、ビジネスの視点からも仮想通貨を分析しています。

また、ニュースレターに関しては、以下のものが特におすすめです：

• Decrypt：仮想通貨関連の最新ニュースと分析を提供。

• The Defiant：DeFiに関する最新情報や考察を届けるニュースレター。

• Glassnode：オンチェーンデータの分析を提供する週次のニュースレターで、マーケットの動向を理解するのに役立ちます。

5.11. Telegramでの情報検索

Telegramは、仮想通貨プロジェクトに関するリアルタイムの情報を取得するための重要なツールです。Telegramのグループやチャンネルでのコミュニティの意見やアナウンスは、プロジェクトの健全性を判断するのに役立ちます。

方法

1. チャンネルの収集：まず、仮想通貨関連のTelegramチャンネルやグループに参加します。Crypto GirlsやMax Wayldが提供するチャンネルのリストは、良いスタート地点です。

2. 検索機能の利用：Telegram内でプロジェクト名や関連するキーワードを検索し、他のユーザーがどのようにそのプロジェクトについて議論しているかをチェックします。

3. フィードバックの分析：スキャンダルや問題点、またはポジティブなフィードバックなどを調査し、プロジェクトの評判や市場での信頼性を評価します。

人気の検索ツール

• TgStat Crypto：仮想通貨関連のチャンネルを検索できるアグリゲーター。13,000以上のチャンネルから情報を引き出すことが可能です。

• Rickler Cash：情報の自動収集ツール。特に有益なリサーチソースの一つです。

6. 結論

リサーチを行う際には、単に表面的なデータやプロジェクトの宣伝文句だけで判断するのではなく、さまざまな方法を組み合わせることが重要です。リサーチは、プロジェクトの長期的な成功を予測し、投資のリスクを軽減するために不可欠です。このガイドを通して、多様なリサーチ手法を駆使して、プロジェクトの真の価値を見極めることができるようになるでしょう。