投資テーマとメタ思考

今は生成AI、特にエヌビディアの業績や株価動向が素晴らしい
波及してスーパーマイクロコンピューターなどの企業も業績と株価が動き出した

生成AIという大きなテーマを考えて、そこを引っ張っている企業は何か？
そこに最大限資金を置くべきである
関連銘柄、出遅れ銘柄、、考えてもいいがそれはあくまで関連に過ぎない

スーパーマイクロだってエヌビディアのチップが売れているからデータセンター向けの仕事が伸びているだけなのである
織り込み度合いが違うから儲けるチャンスはある　
しかしあくまで現在の本命はエヌビディアである

2年前はテスラだったし、コロナ後はズームビデオだった
先頭銘柄に割く時間とお金を十分に確保した上で関連銘柄や、次の先頭銘柄を探し、種は撒いておきたい