決算発表予想 7610 テイツー
こんばんは。保有株である7610テイツーが1/15(月)に3Q決算なので、決算予想をしていきましょう。
7610 テイツー
岡山本社の古本チェーン。「古本市場」主力にゲームやカードを販売。
8月末で153店舗(直営128/FC25)。2月期決算。
＜1＞ 株価指標&財務状態
PERは8倍前後なので比較的割安水準。配当利回りは復配から徐々に増配しているのでこんなものです。自己資本比率は50%超でまぁ安泰。
現在、期末までの期限で自己株買い中で、公表時には最大で400万株(発行株式の6%相当)＆5億円を買いあげるとのこと。おおよそ200万株＆2.7億円を買い上げ済みなので、あと2ヶ月で最大160～170万株くらいを買い上げる余力あり。
＜2＞ 株価推移
昨年6/14に高値245円をつけた後は、10月までダラダラと下げて、揉んでいますね。10/24の120円が底であることを願いたい。
10/25に自社株買いを発表していますが、それでも下げ止まったくらいの印象でその後は2カ月以上揉んでいます。そろそろ上げてもよさそうですが。
＜3＞ 業績
売上高は順調に拡大していますが、利益率は少し落ちている感じか。
月次速報を出しているので、3Qは売上高も前年(81.6億円)並みに落ち着きそう。本当に通期業績予想通りに落ち着きそう。見立て通り進捗させるのは経営として素晴らしいことなんですが、上方修正がないとなると決算プレイには向きませんね。
＜4＞ 決算発表と通過後の値動きの予想
3Q決算発表
9~11月期は特にインパクトがない業績になりそう。
通過後の値動き
業績自体は増収増益基調で至って順調。現在は株価がかなり低い水準だと思うので、アク抜けと2月末配当取りで、通過後に買いが集まる可能性もありますね。
取得単価で計算すると配当利回り5.4%なので売るつもりはありません。直近安値の120円くらいまで下がったら買い増そうかなぁ。
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