【MotionBoard】2021年やろうとしたデータ活用と来年やりたい事【営業視点】
営業っぽい仕事に取り組む平社員がある日、
部署内で使えるMotionBoard&Dr.sumの管理者権限を貰い、
身近なデータ活用をテーマに試行錯誤した話。
#基本情報
仕事 : 営業っぽい仕事の下っ端
使用ツール : MotionBoard 6.2 &Dr.sum5.6(管理者権限持ち)
※帳票出力オプションあり
利用状況 : 「部署内」で↑の製品を利用
社内データで売上・活動分析中。
まだ、EXCEL・パワポ運用が多め
#取り組んだこと
① outlook(Office365)の予定の見える化
内容:Cdataのドライバーを使うことでoutlookのデータを可視化できる
在宅勤務における業務内容の可視化を目標に実施。
※リンク先にわかりやすい解説があります。
結果:失敗(会社のアクセス権限に引っかかり、APIの取得ができず断念)
Teamsのデータもjson形式で取れるらしいが同様に権限の都合で断念
②EXCEL資産管理台帳の自動リマインド
内容:部署内の資産の貸出管理台帳(EXCEL)が毎月更新されるので
貸出期限が迫ったら自動でリマインドするようにしたい。
MotionBoard Agent、Dr.sumの「インポートタスク」で出来ると確信
結果:いずれも失敗
EXCELが自動暗号化されておりアップロードで
エラーを吐く、自分の権限では解除不可
③活動の見える化
内容:①のoutlookのデータ取得に失敗したのでEXCELで
日々の業務データを入力、MBで可視化。
結果:まあ成功...
上との面談時に見せたところ、そこそこ評判が良かった。
ドリルダウンとリレーションにより活動内容の深堀りが
容易に行える点がわかりやすいとの事。
(MBの入力機能でSFAのように作ったほうが良かったと今更思う。)
④顧客の導入製品の見える化
内容:弊社では顧客が過去導入した全製品を手軽に確認できない。
そのため、
社内システム :現在の保守状況データ
部署内の管理データ:ここ数年の導入製品データ
をDr.Sumで加工・統合してMBで可視化することにした
結果:ある程度成功
MB上で自分の担当製品を導入した顧客一覧を
簡単に抽出出来るようになった。
Dr.Sum側でデータを加工したことでAを買っていて、Bを買っていない
顧客を把握できるのでアップセル・クロスセルに繋げる施策を短時間
で実施できた。
#総括
営業現場の末端ではデータへのアクセス権限で活用出来るデータに
制限があることを改めて実感...
ローカルで運用しているデータ(主にEXCEL)の活用で
業務効率化を図る事が望ましいと考えられる。
#来年やりたいこと
①週報の半自動化
内容:うちの部署では帳票出力オプションがあるにも関わらず
MBの画像をパワポやEXCELに毎週コピペして報告資料を作成する
文化があるので、テンプレを作成して作成時間の短縮に繋げたい。
②見積書の自動化
内容:従来の見積は複数のEXCELから製品情報を一つ一つ
コピペして作る必要があった。
流石に手間がかかりすぎるので、マクロや関数を使った
1つのEXCELにするよう改善を実施したがこれでも手間に感じる。
時間はかかるが
MBのDB入力機能と帳票出力を使って
「見積もり作成ボード」を作りたい。
副次効果として誰がいつ、何の製品をどこへ見積もりを出したか
DB側に残せて分析出来るという点も期待出来る。
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