【MotionBoard】2021年やろうとしたデータ活用と来年やりたい事【営業視点】

営業っぽい仕事に取り組む平社員がある日、
部署内で使えるMotionBoard＆Dr.sumの管理者権限を貰い、
身近なデータ活用をテーマに試行錯誤した話。

#基本情報

仕事　　　 ： 営業っぽい仕事の下っ端
使用ツール ： MotionBoard 6.2 ＆Dr.sum5.6（管理者権限持ち）
　　　　　　 ※帳票出力オプションあり
利用状況　 ： 「部署内」で↑の製品を利用
　　　　　　  社内データで売上・活動分析中。
　　　　　　  まだ、EXCEL・パワポ運用が多め

#取り組んだこと

① outlook（Office365）の予定の見える化
内容：Cdataのドライバーを使うことでoutlookのデータを可視化できる
　　　在宅勤務における業務内容の可視化を目標に実施。
　　　※リンク先にわかりやすい解説があります。
結果：失敗（会社のアクセス権限に引っかかり、APIの取得ができず断念）
　　　Teamsのデータもjson形式で取れるらしいが同様に権限の都合で断念

②EXCEL資産管理台帳の自動リマインド
内容：部署内の資産の貸出管理台帳（EXCEL）が毎月更新されるので
　　　貸出期限が迫ったら自動でリマインドするようにしたい。
　　　MotionBoard Agent、Dr.sumの「インポートタスク」で出来ると確信 
結果：いずれも失敗
　　　EXCELが自動暗号化されておりアップロードで
　　　エラーを吐く、自分の権限では解除不可

③活動の見える化
内容：①のoutlookのデータ取得に失敗したのでEXCELで
　　　日々の業務データを入力、MBで可視化。
結果：まあ成功...
　　　上との面談時に見せたところ、そこそこ評判が良かった。
　　　ドリルダウンとリレーションにより活動内容の深堀りが
　　　容易に行える点がわかりやすいとの事。
　　　（MBの入力機能でSFAのように作ったほうが良かったと今更思う。）

④顧客の導入製品の見える化
内容：弊社では顧客が過去導入した全製品を手軽に確認できない。
　　　そのため、
　　　　社内システム　　　：現在の保守状況データ
　　　　部署内の管理データ：ここ数年の導入製品データ
　　　をDr.Sumで加工・統合してMBで可視化することにした
結果：ある程度成功
　　　MB上で自分の担当製品を導入した顧客一覧を
　　　簡単に抽出出来るようになった。
　　　Dr.Sum側でデータを加工したことでAを買っていて、Bを買っていない
　　　顧客を把握できるのでアップセル・クロスセルに繋げる施策を短時間　　
　　　で実施できた。

#総括

営業現場の末端ではデータへのアクセス権限で活用出来るデータに
制限があることを改めて実感...
ローカルで運用しているデータ（主にEXCEL）の活用で
業務効率化を図る事が望ましいと考えられる。

#来年やりたいこと

①週報の半自動化
　内容：うちの部署では帳票出力オプションがあるにも関わらず
　　　　MBの画像をパワポやEXCELに毎週コピペして報告資料を作成する
　　　　文化があるので、テンプレを作成して作成時間の短縮に繋げたい。
　　　　
②見積書の自動化　
　内容：従来の見積は複数のEXCELから製品情報を一つ一つ
　　　　コピペして作る必要があった。
　　　　流石に手間がかかりすぎるので、マクロや関数を使った
　　　　1つのEXCELにするよう改善を実施したがこれでも手間に感じる。
　　　　
　　　　時間はかかるが
　　　　MBのDB入力機能と帳票出力を使って
　　　　「見積もり作成ボード」を作りたい。
　　　　
　　　　副次効果として誰がいつ、何の製品をどこへ見積もりを出したか
　　　　DB側に残せて分析出来るという点も期待出来る。