何時間でも納得できるまでお話にお付き合いします！マネアドのIFAメンバー紹介！

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お客様に寄り添う資産運用のパートナー

マネーアドバイスセンターの松尾です
本日は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動する松尾さんに、これまでのキャリアやお客様との関わりについてお話を伺いました。

長年の証券会社での経験とIFAへの転身
松尾さんは、大手証券会社に入社し、5つの支店でオーナーや退職者の資産管理のアドバイスを行ってきました。しかし、証券会社では転勤があり、せっかく築いたお客様との信頼関係が途切れてしまうことが悩みの種でした。「お客様との長期的な関係を大切にしたい」との思いから、松尾さんはIFAとして独立することを決意しました。
「長くお客様とお付き合いするためには、独立してIFAとして活動することが最善だと考えました」と松尾さんは語ります。

日本株と投資信託を活用した資産運用
松尾さんの得意とする投資ジャンルは日本株です。国内に住んでいるからこそ、街中で自分が投資した会社の商品やサービスを目にする機会があり、それが日本株の魅力の一つだと感じています。
一方で、海外の資産に投資する際には、個別株よりも投資信託を活用することが多いとのこと。「個別株では投資できない資産もあるため、投資信託を使った方が利便性が良いからです」と松尾さんは説明します。

松尾さんのお客様層とその期待
松尾さんのお客様は、主に60歳以上の元オーナーや退職者、資産家の方々が中心です。お客様は、自分では取り切れない情報や、日本株に関するアドバイスを求めて、松尾さんに相談を寄せています。
「お客様がどう考えているかを把握するために、時間をかけてお話を伺います。その後も、お客様の状況に合わせて、こまめに情報提供をしています」と松尾さんは語り、お客様とのコミュニケーションを大切にしている姿勢が伺えます。

成功体験：お客様の悩みを解決し、資産を守る
松尾さんが特に印象に残っている成功事例の一つは、あるお客様の悩みを解決したことです。そのお客様は、前任の担当者と考え方が合わず、困っていました。松尾さんはそのお客様の悩みを共有し、日本株のパフォーマンスが良くない時期に、海外資産の投資信託を活用することで、ポートフォリオのパフォーマンスを改善する提案をしました。その結果、お客様は資産を増やすことができ、大変喜ばれました。
「お客様の悩みや困りごとを聞き、それを改善することができたときが一番嬉しいです」と松尾さんは語ります。

松尾さんからのメッセージ：お客様の悩みに寄り添い、最適な解決策を提案
最後に、松尾さんは資産運用を考えている方々に向けてメッセージを送りました。「お客様それぞれが抱える悩みや困りごとは千差万別です。私は、お客様のご要望に沿った解決策を提案し、ご納得いただけるまでお話を続けたいと思っています。一つの答えではなく、複数の選択肢を提示し、お客様が納得できるまでサポートしますので、ぜひご検討ください。」
松尾さんのこの姿勢が、長年にわたりお客様から信頼され続ける理由です。

「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします

ここまでブログをご視聴いただきありがとうございます。マネアドは、2024年9月8日（日）に東京国際フォーラムにて開催される「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします。

当日はマネーアドバイスセンター所属のIFAである外務員の8名が資産運用相談アドバイザーとして出席する予定です。どのような外務員が出席するかは、下記の動画から確認することができます。IFAに相談したいお客様がいらっしゃれば、特定の外務員を指名していただいて相談することも可能ですので、下記のURLからお申し込みください。当日皆様にお会いできることを楽しみにしております。

▶︎IFAの紹介動画
https://www.youtube.com/watch?v=W_wsOGXY3Fw&list=PLh1rTTDDiAGnB6WTgun6B1UJm5uOM_kTc&pp=iAQB

▶︎事前の面談ご予約はこちらhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb5q_kyxulfRu1xyu3hkGEKEvng76aVrRGT5TP172cLoi3Q/viewform

〈ノベルティ配布〉
マネーアドバイスセンターのブース来場者には当社オリジナルタオルを配布。

※ブース展示においては、マネーアドバイスセンターが取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

▶︎マネーアドバイスセンターの詳細については、以下URLをご確認ください。
https://ifawork.co.jp/

▶︎マネアドYouTubeは、以下URLをご確認ください。
https://youtube.com/@maneado_channel?si=wKwGrxUZBPADsxyt