マネーアドバイスセンター株式会社

SBI証券第1号の金融商品仲介業者として2007年に設立。 個人が安心して資産運用アド…

マネーアドバイスセンター株式会社

SBI証券第1号の金融商品仲介業者として2007年に設立。 個人が安心して資産運用アドバイスを受けられる社会を作ることを目標にしています。 代表:志田正憲 HP:https://ifawork.co.jp/

  • 資産運用相談シリーズ

    実際のお客様と資産運用に関するご相談を記事化したシリーズです。 YouTubeでも発信しているので、そちらもご覧ください。 https://youtube.com/@maneado_channel?si=wUFGYCBWKF1cIhW0

  • 【SBI証券資産運用フェス2024/09/08】

    マネアドは、2024年9月8日（日）に東京国際フォーラムにて開催される「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします。 当日はマネーアドバイスセンター所属のIFAである外務員の8名が資産運用相談アドバイザーとして出席する予定です。どのような外務員が出席するかは、下記の動画から確認することができます。IFAに相談したいお客様がいらっしゃれば、特定の外務員を指名していただいて相談することも可能ですので、下記のURLからお申し込みください。当日皆様にお会いできることを楽しみにしております。 ▶︎事前の面談ご予約はこちらhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEb5q_kyxulfRu1xyu3hkGEKEvng76aVrRGT5TP172cLoi3Q/viewform

  • 固定された記事

「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします

当社は、2024年9月8日（日）に東京国際フォーラムにて開催される「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします。 本イベントは、株式会社SBI証券が主催するハイブリッド型（会場+オンライン中継）イベントです。セミナー会場では、ゲストにSBIグローバルアセットマネジメント株式会社　代表取締役社長　朝倉智也氏や、配当生活でおなじみの桐谷広人氏、元プロ卓球選手の水谷準氏、累計利益100億円の個人投資家　テスタ氏など、著名人の方々をお招きします。昨年ご好評いただいた資産

マネーアドバイスセンタ…

    • 不動産の売却資金を賢く運用！資産運用でお小遣いをお孫さんへ 【資産運用相談】

      資産運用のご相談: 77歳の母親の資産運用についてイントロダクション カバノスケさん: こんにちは。今日は母親の資産運用について相談したくて来ました。 カウンセラー: こんにちは、カバノスケさん。お母様の資産運用についてですね。具体的にはどのようなご相談内容でしょうか？ カバノスケさん: 母が77歳なんですが今月、自宅を売却する予定で、その売却資金をどう運用すればいいのか悩んでいます。 カウンセラー: なるほど。お母様の資産運用ですね。お母様の現在の状況やご希望をお聞かせい

      マネーアドバイスセンタ…

      • 新NISAは米国インデックス１本でいい？プロに資産運用方針を相談したい【40代会社役員】

        ご相談者の背景と資産運用の悩み40代の男性相談者、森さんは会社役員を務めており、毎月10万円ほど新NISAで投資を行っています。さらに少し余剰資金ができたため、その運用についてどのようにすべきかを相談するために、今回のカウンセリングに訪れました。森さんはアメリカのインデックスのみに投資をしており、今後の戦略について迷われている状況です。 相談者とカウンセラーの対話 相談者（森さん）： 「こんにちは。新NISAでアメリカのインデックスにしか投資していませんが、少し余剰資金が

        マネーアドバイスセンタ…

        • 【資産運用のご相談】ご相続の3,000万円を増やして、子どもたちに残したい！

          ご相談者の背景と悩み50代の女性相談者さんは、金融機関での勤務経験があり、資産運用に関する知識がある程度持たれています。しかし、両親が相次いで亡くなり、まとまった相続のお金が入ったことでその資金をどのように運用し、お子さんに残すべきか悩んでいました。特に、インフレや円安といった経済的な不安定要素を考慮し、将来のために資金をどのように増やすべきか、相談に来られました。 相談者とカウンセラーのやりとり 相談者： 「こんにちは。実家の両親が相次いで亡くなり、相続したお金がありま

          マネーアドバイスセンタ…
        • 固定された記事

        「SBI証券主催資産運用フェス2024」に出展いたします

        マネーアドバイスセンター株式会社

        マガジン

        • 資産運用相談シリーズ
          3本
        • 【SBI証券資産運用フェス2024/09/08】
          8本

        記事

          事業の余剰資金を活用した資産運用のスペシャリスト！マネアドのIFAメンバー紹介！

          事業の余剰資金を活用した資産運用のプロフェッショナルマネーアドバイスセンターの栗本です。 本日は、法人経営者の皆様が抱える資産運用に関する悩みに寄り添い、最適なアドバイスを提供する栗本さんにお話を伺います。 栗本さんのキャリアとIFAへの道のり 栗本さんは、大阪府出身で同志社大学を卒業後、新卒で証券会社に入社しました。証券会社での経験を3年間積んだ後、IT企業に転職。その後、現在のIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の仕事に興味を持ち、IT企業と兼業しながらIFAの

          マネーアドバイスセンタ…

          事業の余剰資金を活用した資産運用のスペシャリスト！マネアドのIFAメンバー紹介！

          マネーアドバイスセンター株式会社

          何時間でも納得できるまでお話にお付き合いします！マネアドのIFAメンバー紹介！

          お客様に寄り添う資産運用のパートナーマネーアドバイスセンターの松尾です 本日は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）として活動する松尾さんに、これまでのキャリアやお客様との関わりについてお話を伺いました。 長年の証券会社での経験とIFAへの転身 松尾さんは、大手証券会社に入社し、5つの支店でオーナーや退職者の資産管理のアドバイスを行ってきました。しかし、証券会社では転勤があり、せっかく築いたお客様との信頼関係が途切れてしまうことが悩みの種でした。「お客様との長期的な

          マネーアドバイスセンタ…

          何時間でも納得できるまでお話にお付き合いします！マネアドのIFAメンバー紹介！

          マネーアドバイスセンター株式会社

          10年後にお金を2倍にするマネープランニング！ マネアドのIFAメンバー紹介！

          10年後にお金を2倍にするマネープランニングマネーアドバイスセンターの川井です 本日は、川井さんが行っている「10年後にお金を2倍にする」マネープランニングについて、お話を伺いました。 川井さんのキャリアとファイナンシャルプランナーへの道 川井さんは大学卒業後、新卒で航空会社に入社し、グランドスタッフとして働いていました。しかし、会社が破綻し、ボーナスがもらえなくなり、昇給も止まるという厳しい状況に直面しました。この経験がきっかけで、川井さんはお金の重要性に気付き、ファイナ

          マネーアドバイスセンタ…

          10年後にお金を2倍にするマネープランニング！ マネアドのIFAメンバー紹介！

          マネーアドバイスセンター株式会社

          あなたに寄り添って、人生設計から一緒にいたします！マネアドのIFAメンバー紹介

          あなたに寄り添った人生設計をサポート、池谷さんの投資アプローチ池谷さんは、証券業界での37年間のキャリアを活かし、投資相談においてクライアントに寄り添いながら、シンプルでわかりやすいアドバイスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。彼の豊富な経験は、特に投資初心者やシニア層の方々にとって心強いサポートとなっています。 証券会社でのキャリアとセカンドキャリアの選択 相談者： 「池谷さんは、長年にわたり証券会社での経験を積まれてきたとお聞きしましたが、簡単

          マネーアドバイスセンタ…

          あなたに寄り添って、人生設計から一緒にいたします！マネアドのIFAメンバー紹介

          マネーアドバイスセンター株式会社

          データ解析をもとに勝利を導く！マネアドのIFAメンバー紹介

          データ解析のプロフェッショナル、栗田さんの投資アプローチ栗田さんは、証券業界で培った豊富な経験をもとに、データ解析を駆使してクライアントの資産運用をサポートするIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。彼は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券で個人および法人営業を担当し、その後IFAとしてのキャリアを築いています。 相談者との対話：証券会社からIFAへの転身 相談者： 「栗田さんは、これまで長く証券会社でのキャリアを積まれてきたそうですが、簡単に教えていただけます

          マネーアドバイスセンタ…

          データ解析をもとに勝利を導く！マネアドのIFAメンバー紹介

          マネーアドバイスセンター株式会社

          投資信託を極めた男、老後資金とお子様の学費はお任せください！マネアドのIFAメンバー紹介

          投資信託のスペシャリスト、衛本さんの投資アプローチ衛本さんは、製薬会社出身の異色の経歴を持つIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）です。彼は証券業界からの転職ではなく、製薬会社でMR、人材派遣会社での営業・部門管理を経験。自身が父となり子育てを経験する中、お金の不安に駆られ、FPの資格を取得。家計の見直しから作った余剰資金を投資へ回し、子どもの学費や老後の資金形成を支援しています。そのユニークなバックグラウンドが、彼のアプローチに独自の視点をもたらしています。 相談者

          マネーアドバイスセンタ…

          投資信託を極めた男、老後資金とお子様の学費はお任せください！マネアドのIFAメンバー紹介

          マネーアドバイスセンター株式会社

          株が好きすぎる男。株で一生しゃべれます！マネアドのIFAメンバー紹介

          株を愛するIFA：斉藤さんの投資哲学 株式投資に情熱を注ぐ斉藤さんは、毎日チャートを見続けることができるほど、株が大好きです。そんな斉藤さんは、自身の投資哲学をクライアントと共有し、共に学び、成長することを目指しています。斉藤さんのアプローチは、株の値動きやその背後にあるニュースやファンダメンタルズを深く理解し、それをもとにクライアントと共に投資戦略を練り上げることにあります。 相談者との対話：株を好きになりたい人へのアプローチ 相談者： 「斉藤さんにお願いしたいなと思

          マネーアドバイスセンタ…

          株が好きすぎる男。株で一生しゃべれます！マネアドのIFAメンバー紹介

          マネーアドバイスセンター株式会社