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徹底解説！M&A実務 完全習得講座

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本
M&A実務者向け、ノウハウを凝縮した動画コンテンツ『M&A実務 完全習得講座』の【全11本まとめ買い用】マガジンです。（記事単価：約4500円） いずれのnoteも、M&Aに向け…
本マガジンのご購入で、『M&A実務 完全習得講座』全11本すべてのnoteをお読みいただけます。（…
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M&A BANK　経営者のキャリアをサポートするメディア【動画＆記事】

#宮崎淳平

M&A決断「前」に必ず踏むべきステップ｜M&A実務完全習得講座①

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aを決断「前」に必ず踏むべきステップ 　ステップ①ゴールを考える 　ステップ②手段を検討する 　ステップ③相談し、手段を再考する 　　相談は、①～③をきちんと書き出してから 　　自分でも勉強してから相談しないと危ない 　「さらに成長させて、数年後に売却する」という選択肢も 　　今売るか、伸ばしてから売るかで迷ったら 　相談相手は？ （約23分） ◆出演者情報 〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグルー

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買い手探しの前に準備すること｜M&A実務完全習得講座②

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼買い手探しをする前にやるべきことは？（実務編） 売り手自身で行うDD（セルサイドDD、セラーズDD） 　①実質EBITDAの把握 　　「削減可能コスト」の例、先行投資の評価方法 　②リスクの把握 　　よくリスクになるもの、対処法 　③重要事項の確認 　　チェックするべき重要事項 　④M&Aの流れの把握 （約35分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎 淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディ

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交渉準備・最重要ポイントの整理｜M&A実務完全習得講座③

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼交渉準備・最重要ポイントの整理 交渉の要、「ディールトライアングル」3要素 　整理する際のアドバイス 　買い手に伝えにくい本音がある場合は？ 　ディールトライアングルを整理するメリット 予め希望を決めておくべき交渉の論点 　希望条件で交渉が難航したら 譲れない条件を通すための準備 （約23分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽に

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値段の決め方 基本と注意点｜M&A実務完全習得講座④

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aの取引価格の決め方は？ （前提）会社の価値＝買収提示額ではない 　買収提示額の決定ロジック 対象会社単独の価値算出方法、4つの代表例 実際の買い手がよくやる評価・対処方法 　正当に評価してくれる買い手の見分けかた （約16分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その他にもプライベートエクイテ

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M&Aスキームの選び方｜M&A実務完全習得講座⑤

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aスキームの選び方 基本のスキーム二つ 会社（株）を売るスキーム、株式譲渡・株式交換 　株式交換の注意点 法人に対価を入れるスキーム、事業譲渡と会社分割 　株主に対価を入れられる特殊な方法も スキームを選ぶ際の注意点（要件の確認・タイミング） （約15分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その

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買い手による違いと注意点｜M&A実務完全習得講座⑥

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼買い手の種類による違いと注意点 事業会社とファンドでM&Aの傾向は大きく異なる 　①買収対象となる企業サイズの違い 　　2018年以降のファンドの状況の変化 　②バリュエーションの違い 　　対象会社をより高く評価する可能性があるのはどちらか？ 　③スピードの違い 　④契約の厳しさの違い 　⑤PMIの傾向の違い （約12分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホー

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買い手との初めての接触、社内への情報開示の注意点｜M&A実務完全習得講座⑦

◆本コンテンツで扱うテーマ▼M&Aのことを役職員・従業員にどう伝える？ 10分類のパターン別の伝達タイミング・注意点 ▼NDA締結の際の注意点 「サービスをパクる目的で買収を打診してくる買い手候補」への対処法 NDA契約内容　よくある危ない文例・適切な文例 ▼ティザーの意義・作成上の注意点 伝えたい情報を載せつつ、特定されないための技 （約21分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホー

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複数の買い手との交渉の進め方・中間提示のポイント｜M&A実務完全習得講座⑧

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼複数の買い手との交渉、どうやって進めるべき？ 個別相対方式・入札方式の違い 　どちらを選ぶか、選択する基準は 　個別相対が向いているケース 　入札が向いているケース 　入札方式・より効果的な活用法 ▼M&Aの流れと、LOI・基本合意の意義 基本合意は結局なにか、LOIとの違い 　LOIまでにすませておくべきこと （約21分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・

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最終契約、表明保証・補償条項のポイント｜M&A実務完全習得講座⑨

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼最終契約、表明保証と補償条項のポイントは 　表明保証と補償条項とは、DDとの関係 　　表明保証・代表的な項目 　発生しやすいリスクとその対処 　表明保証の責任範囲を限定する方法 　　保証期間を短縮する方法 （約16分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その他にもプライベートエクイティ投資案件、資

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