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徹底解説！M&A実務 完全習得講座

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M&A実務者向け、ノウハウを凝縮した動画コンテンツ『M&A実務 完全習得講座』の【全11本まとめ買い用】マガジンです。（記事単価：約4500円） いずれのnoteも、M&Aに向け…
本マガジンのご購入で、『M&A実務 完全習得講座』全11本すべてのnoteをお読みいただけます。（…
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M&A BANK　経営者のキャリアをサポートするメディア【動画＆記事】

『M&A実務 完全習得講座』紹介動画（サンプル動画付）

購入者の方から嬉しい体験談をお寄せいただきました！ 初めてのM&Aを検討されている方は見逃し厳禁！ M&Aノウハウを凝縮したコンテンツ、 『M&A実務 完全習得講座』の販売が始まりました。 計11本、約4時間分の解説動画と それぞれの要約テキスト、関連する記事のご紹介がまとまったコンテンツです。 紹介・サンプル動画　＃1 紹介・サンプル動画　＃2 紹介・サンプル動画　＃3 ＝＝＝＝＝ 購入は ①11本まとめ買い（note1本あたり約4500円） ②単品購入（n

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※2022.5～【D2C編】もできました！

単品リピート通販に特化したD2C事業者必見！ 業界特化版のM&A実務解説動画、『M&A実務 完全習得講座【D2C編】』が完成しました。 法改正の影響で売却がしにくくなったと言われるD2Cビジネス。 その逆境の中でも高く評価されるための3つのポイントを、売り手支援のプロ・ブルームキャピタルの宮崎淳平さんに解説いただきました。 ▼　詳しくはこちらから！　▼

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M&A決断「前」に必ず踏むべきステップ｜M&A実務完全習得講座①

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aを決断「前」に必ず踏むべきステップ 　ステップ①ゴールを考える 　ステップ②手段を検討する 　ステップ③相談し、手段を再考する 　　相談は、①～③をきちんと書き出してから 　　自分でも勉強してから相談しないと危ない 　「さらに成長させて、数年後に売却する」という選択肢も 　　今売るか、伸ばしてから売るかで迷ったら 　相談相手は？ （約23分） ◆出演者情報 〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグルー

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買い手探しの前に準備すること｜M&A実務完全習得講座②

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼買い手探しをする前にやるべきことは？（実務編） 売り手自身で行うDD（セルサイドDD、セラーズDD） 　①実質EBITDAの把握 　　「削減可能コスト」の例、先行投資の評価方法 　②リスクの把握 　　よくリスクになるもの、対処法 　③重要事項の確認 　　チェックするべき重要事項 　④M&Aの流れの把握 （約35分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎 淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディ

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交渉準備・最重要ポイントの整理｜M&A実務完全習得講座③

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼交渉準備・最重要ポイントの整理 交渉の要、「ディールトライアングル」3要素 　整理する際のアドバイス 　買い手に伝えにくい本音がある場合は？ 　ディールトライアングルを整理するメリット 予め希望を決めておくべき交渉の論点 　希望条件で交渉が難航したら 譲れない条件を通すための準備 （約23分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽に

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値段の決め方 基本と注意点｜M&A実務完全習得講座④

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aの取引価格の決め方は？ （前提）会社の価値＝買収提示額ではない 　買収提示額の決定ロジック 対象会社単独の価値算出方法、4つの代表例 実際の買い手がよくやる評価・対処方法 　正当に評価してくれる買い手の見分けかた （約16分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その他にもプライベートエクイテ

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M&Aスキームの選び方｜M&A実務完全習得講座⑤

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼M&Aスキームの選び方 基本のスキーム二つ 会社（株）を売るスキーム、株式譲渡・株式交換 　株式交換の注意点 法人に対価を入れるスキーム、事業譲渡と会社分割 　株主に対価を入れられる特殊な方法も スキームを選ぶ際の注意点（要件の確認・タイミング） （約15分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その

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買い手による違いと注意点｜M&A実務完全習得講座⑥

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼買い手の種類による違いと注意点 事業会社とファンドでM&Aの傾向は大きく異なる 　①買収対象となる企業サイズの違い 　　2018年以降のファンドの状況の変化 　②バリュエーションの違い 　　対象会社をより高く評価する可能性があるのはどちらか？ 　③スピードの違い 　④契約の厳しさの違い 　⑤PMIの傾向の違い （約12分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホー

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買い手との初めての接触、社内への情報開示の注意点｜M&A実務完全習得講座⑦

◆本コンテンツで扱うテーマ▼M&Aのことを役職員・従業員にどう伝える？ 10分類のパターン別の伝達タイミング・注意点 ▼NDA締結の際の注意点 「サービスをパクる目的で買収を打診してくる買い手候補」への対処法 NDA契約内容　よくある危ない文例・適切な文例 ▼ティザーの意義・作成上の注意点 伝えたい情報を載せつつ、特定されないための技 （約21分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホー

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複数の買い手との交渉の進め方・中間提示のポイント｜M&A実務完全習得講座⑧

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼複数の買い手との交渉、どうやって進めるべき？ 個別相対方式・入札方式の違い 　どちらを選ぶか、選択する基準は 　個別相対が向いているケース 　入札が向いているケース 　入札方式・より効果的な活用法 ▼M&Aの流れと、LOI・基本合意の意義 基本合意は結局なにか、LOIとの違い 　LOIまでにすませておくべきこと （約21分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・

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最終契約、表明保証・補償条項のポイント｜M&A実務完全習得講座⑨

◆本コンテンツで扱うテーマ ▼最終契約、表明保証と補償条項のポイントは 　表明保証と補償条項とは、DDとの関係 　　表明保証・代表的な項目 　発生しやすいリスクとその対処 　表明保証の責任範囲を限定する方法 　　保証期間を短縮する方法 （約16分） ◆出演者情報〈ゲスト〉宮崎淳平 株式会社ブルームキャピタル 代表取締役社長 ライブドアグループ、株式会社セプテーニ・ホールディングス、株式会社社楽にてM&Aアドバイザリー業に従事。その他にもプライベートエクイティ投資案件、資

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M&A法務①準備・交渉編｜M&A実務 完全習得講座【弁護士編】

◆本コンテンツで扱うテーマ①売却を決める前に確認するべきこと 　M&Aの成立がそもそも難しくなってしまう法務的な条件は？ ②いい弁護士の探し方 　弁護士の基本的な選び方 　売り手／買い手はそれぞれどんな人に頼むべきか？ 　弁護士費用の相場、極力抑える方法 ③交渉開始前にセルサイドDDはするべき？ 　セルサイドDDをしたほうが安心なケース ④法務面でよく論点になること 　よくある争点と、リスクの大きさ、対応策 ⑤M&Aへの弁護士の関わり方 （約35分） ◆出演者情報

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M&A法務②契約編｜M&A実務 完全習得講座【弁護士編】

◆本コンテンツで扱うテーマ ①NDA（機密保持契約）意義と注意点 　本当に必要か、どんなリスクを回避するためのものか 　相手が万一情報を漏らした場合は ②意向表明（LOI）と基本合意　違いと意義 　それぞれの使い方 　法的拘束力を持たせるべき条項 ③オンラインツールの使用について 　M&Aはオンラインでもできる？ ④M&Aの締めくくり　譲渡契約・クロージング 　譲渡契約の主な項目 　最終契約の締結とクロージングの違い 　補償額の設定はどうするべきか （約34分） ◆

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