カーブアウトM&Aの基本とリスク ～実例を使い、そこで起きた問題と対処を分かりやすく解説します～

【講師】King & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業
　　　　パートナー弁護士　弦巻充樹

早稲田大学法学部、ヴァンダービルト大学法科大学院（LLM）卒業。2003年弁護士登録（第一東京弁護士会）後、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業、旧三宅・山崎法律事務所などを経て、2016年からKing & Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業のパートナー。株式会社NTTデータ及び投資銀行での勤務経験がある。M&Aの売主側/買主側、国内/クロスボーダーM&A、M&Aファイナンス、スタートアップ支援/投資、コーポレート・ベンチャーキャピタル（CVC）の支援など様々な立場での経験を有する。

【開催にあたって】

M&Aは企業の重要な成長のツールとなっていますが、近年は、次々と他企業を買収するだけではなく、グループ全体の収益性を維持するために、特定のノン・コア事業を切り出して、事業譲渡をしたり、会社分割をした上で株式譲渡したりといった、カーブアウト型M&Aが増加してきています。カーブアウトには、スタンドアロン問題、従業員の承継・移転をはじめとして、通常の株式譲渡とは異なった特有の問題や困難もあり、扱いを間違うと大きな失敗につながります。

本セミナーでは、このような特定部門を切り出す際の適切なスキーム設計（事業譲渡か会社分割＋株式譲渡か）、セラーズ・バイヤー・デューデリジェンス、契約交渉、スタンドアロン問題、労務問題等を実務に携わっている弁護士が、潜在するリストとその実務的な対処方法を解説します。

総論で構造とよく問題となるポイントを解説した後、実際の事例について、どのような経過と問題解決を経たのかを説明しますので、実際にカーブアウトM&Aに対処される企業側の方々の諸作業について具体的なイメージが湧くと思います。

【主催】一般社団法人企業研究会
【日時】2024年　6月　11日（火）　10:00～13:00 　
【会場/視聴方法】
　・会場受講：企業研究会セミナールーム
　　〒110-0015　東京都 台東区東上野１丁目１３ー７　ハナブサビル
　・オンライン受講
　　オンライン会議システム「Zoom」
【対象】経営企画部門、法務部門、事業部門、経営管理部門、財務部門、
　　　　総務部門など関連部門のご担当者様

▼お申込はこちらから▼
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