マイクロソフト、Nuance の買収により、ヘルスケア業界向けクラウド戦略を推進 　～買収により獲得したソリューションと専門知識が、ヘルスケアをはじめとする業界向けに新たなクラウドと AI 機能を提供～　（2021/4/13、ニュースリリース）

※米国マイクロソフトからニュースリリースが来ました！

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マイクロソフト、Nuance の買収により、ヘルスケア業界向けクラウド戦略を推進

～買収により獲得したソリューションと専門知識が、ヘルスケアをはじめとする業界向けに新たなクラウドと AI 機能を提供～
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※本リリースは、米国時間4月12日に公開された
“Microsoft accelerates industry cloud strategy for healthcare with the acquisition of Nuance”の抄訳を基にしています。
< https://news.microsoft.com/2021/04/12/microsoft-accelerates-industry-cloud-strategy-for-healthcare-with-the-acquisition-of-nuance/ >

ワシントン州レドモンド、および、マサチューセッツ州バーリントン – 2021 年 4 月 12 日 – 本日、Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) と Nuance Communications, Inc. (Nasdaq: NUAN) は、マイクロソフトが Nuance を一株当たり 56.00 ドルで買収する最終合意に達したことを発表しました。これは、4 月 9 日 (金) 時点の Nuance の株価終値に対する 23 パーセントのプレミアムであり、現金取引では Nuance の純負債を加味し 197 億ドルに相当します。Nuance は、クラウドと AI ソフトウェアのリーダー企業であり、数 10 年にわたり、ヘルスケアとエンタープライズ AI における実績を積んできました。Nuance の CEO、マーク ベンジャミン (Mark Benjamin) は現在のポジションに留まり、マイクロソフトの Cloud & AI 担当エグゼクティブバイスプレジデント、スコット ガスリー (Scott Guthrie) の直属となります。買収は本年中に完了する予定です。

マイクロソフトは、破壊的変化と新たな市場機会に対応できるよう、お客様とパートナーを支援する業界向けクラウドを提供する取り組みを加速してきました。このような取り組みの 1 つが、急速に変化するヘルスケア業界のニーズに総合的に対応することを目指し、2020 年に発表された Microsoft Cloud for Healthcare です。本日の買収に関する発表は、マイクロソフトの業界向けクラウド戦略の最新のステップに相当します。

Nuance は、対話型 AI とクラウドをベースとした、ヘルスケアプロバイダー向け医療インテリジェンスのパイオニアであり、大手プロバイダーでもあります。Nuance の製品には、Dragon Ambient eXperience、Dragon Medical One、そして、PowerScribe One などがあります。これらは、すべて、Microsoft Azure 上で構築された医療関連の音声認識サービスを提供する SaaS です。Nuance のソリューションは、EHR (電子カルテ) などのヘルスケアのコアシステムとシームレスに連携し、医療関連文書管理の負担を軽減し、患者体験を向上できるようヘルスケアプロバイダーを支援します。現在、Nuance のソリューションは、米国の医師の 55 パーセント以上、放射線技師の 75 パーセント以上に使用され、米国内の病院の 77 パーセントで使用されています。Nuance の Healthcare Cloud 関連収益は、(2020 年 9 月に終わった) 同社の会計年度において前年比 37 パーセント増加しました。

マイクロソフトによる Nuance の買収は、2019 年に発表された既存のパートナーシップの成功に基づくものです。Nuance のソリューションによる Microsoft Cloud for Healthcare の強化、そして、Nuance の専門知識と EHR システムプロバイダーとの関係の活用によって、マイクロソフトは、アンビエント医療インテリジェンスと他のマイクロソフトのクラウドサービスを組み合わせ、ヘルスケアプロバイダーへの支援を向上していきます。この買収により、ヘルスケアプロバイダー市場におけるマイクロソフトの獲得可能最大市場規模 (TAM) は倍増し、約 5,000 億ドルとなります。Nuance とマイクロソフトは、拡大したパートナーエコシステムでも既存のコミットメントをさらに強化していくと共に、データプライバシー、セキュリティ、コンプライアンスにおいても最高レベルの水準を維持していきます。

マイクロソフト CEO のサティア ナデラ (Satya Nadella) は次のように述べています。「Nuance は、ヘルスケアの現場に AI 機能を提供するというエンタープライズ AI の現実的応用分野のパイオニアです。AI は最高優先順位のテクノロジであり、ヘルスケアは最重要の応用分野です。Microsoft Cloud for Healthcare と Nuance の組み合わせにより、パートナーのエコシステムをさらに拡充し、先進的 AI ソリューションをあらゆるプロフェッショナルに提供することで、意思決定や連携の向上を目指していきます。」

ヘルスケアの領域以外でも、Nuance は、世界のあらゆる業界の企業に向けてIVR (Interactive Voice Response)、仮想アシスタント、生体認証などに関する AI 専門知識と顧客エンゲージメントソリューションを提供しています。マイクロソフトの Azure、Teams、Dynamics 365 などのクラウドソリューションとこの専門知識を組み合わせることで、次世代の顧客エンゲージメントとセキュリティのソリューションが提供されます。

Nuance の CEO、マーク ベンジャミン (Mark Benjamin) 氏は次のように述べています。「過去 3 年間にわたり、Nuance は自社ポートフォリオの合理化によりヘルスケアとエンタープライズ AI 分野へのフォーカスを強めてきました。先進的な対話型 AI への需要が最も高まっている領域であったからです。この市場機会を獲得するために、当社は、お客様やパートナーが人々と医療をより安価かつ効果的につなぎあわせることができるようにするための適切なプラットフォームを必要としていました。進むべき道がマイクロソフトとの協業であることは明らかでした。マイクロソフトは、大規模なクラウドベースのインテリジェンスサービスを提供しており、テクノロジで世界をより良くしていくという理念も当社と同じくしています。同時に、この組み合わせは、今まで両社を支援してくれた株主に対して確実に価値を提供する機会ともなるでしょう。」

この買収提案は、Nuance とマイクロソフト両社の取締役会において全会一致で可決されました。買収は、Nuance 株主の承認、規制当局の認可、その他の慣例的条件が必要であり、本年末までに完了する予定です。

買収が完了すると、Nuance の財務状況は、マイクロソフトの Intelligent Cloud セグメントの一部として報告されることになると、マイクロソフトは考えています。マイクロソフトは、2022 会計年度において、この買収による稀釈化の影響はわずか (1 パーセント未満) であり、予定通りに買収が完了した場合には、この買収が、2023 年会計年度の一株あたり非 GAAP ベース利益を増加させると見ています。非 GAAP ベースは、会計上の調整、統合と取引関連の費用の影響を含みません。この買収は、既存の自社株購入の承認の完了には影響しません。

About Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications (NASDAQ: NUAN) は、対話型 AI とアンビエントインテリジェンスのテクノロジのパイオニアであり、市場のリーダーでもあります。人々の他者への支援能力の強化を目指す Nuance の直観的なソリューションは、米国の病院の 77 パーセント、世界の Fortune 100 企業の 85 パーセントで採用されています。

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Additional Information and Where to Find It

In connection with the transaction, Nuance Communications, Inc. (the “Company”) will file relevant materials with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including a proxy statement on Schedule 14A. Promptly after filing its definitive proxy statement with the SEC, the Company will mail the definitive proxy statement and a proxy card to each stockholder entitled to vote at the special meeting relating to the transaction. INVESTORS AND SECURITY HOLDERS OF THE COMPANY ARE URGED TO READ THESE MATERIALS (INCLUDING ANY AMENDMENTS OR SUPPLEMENTS THERETO) AND ANY OTHER RELEVANT DOCUMENTS IN CONNECTION WITH THE TRANSACTION THAT THE COMPANY WILL FILE WITH THE SEC WHEN THEY BECOME AVAILABLE BECAUSE THEY WILL CONTAIN IMPORTANT INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND THE TRANSACTION. The definitive proxy statement, the preliminary proxy statement and other relevant materials in connection with the transaction (when they become available), and any other documents filed by the Company with the SEC, may be obtained free of charge at the SEC’s website (http://www.sec.gov) or at the Company’s website (http://investors.nuance.com) or by writing to Nuance Communications, Investor Relations, 1 Wayside Road, Burlington, Massachusetts, 01803.

The Company and certain of its directors and executive officers and other members of management and employees may be deemed to be participants in the solicitation of proxies from the Company’s stockholders with respect to the transaction. Information about the Company’s directors and executive officers and their ownership of the Company’s common stock is set forth in the Company’s proxy statement on Schedule 14A filed with the SEC on December 17, 2020. To the extent that holdings of the Company’s securities have changed since the amounts printed in the Company’s proxy statement, such changes have been or will be reflected on Statements of Change in Ownership on Form 4 filed with the SEC. Information regarding the identity of the participants, and their direct or indirect interests in the transaction, by security holdings or otherwise, will be set forth in the proxy statement and other materials to be filed with SEC in connection with the transaction.

Forward-Looking Statements

This press release contains certain forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 with respect to the proposed transaction and business combination between Microsoft and Nuance, including statements regarding the benefits of the transaction, the anticipated timing of the transaction and the products and markets of each company. These forward-looking statements generally are identified by the words “believe,” “project,” “predicts,” “budget,” “forecast,” “continue,” “expect,” “anticipate,” “estimate,” “intend,” “strategy,” “future,” “opportunity,” “plan,” “may,” “could,” “should,” “will,” “would,” “will be,” “will continue,” “will likely result,” and similar expressions (or the negative versions of such words or expressions). Forward-looking statements are predictions, projections and other statements about future events that are based on current expectations and assumptions and, as a result, are subject to risks and uncertainties. Many factors could cause actual future events to differ materially from the forward-looking statements in this press release, including but not limited to: (i) the risk that the transaction may not be completed in a timely manner or at all, which may adversely affect Nuance’s business and the price of the common stock of Nuance, (ii) the failure to satisfy the conditions to the consummation of the transaction, including the adoption of the merger agreement by the stockholders of Nuance and the receipt of certain governmental and regulatory approvals, (iii) the occurrence of any event, change or other circumstance that could give rise to the termination of the merger agreement, (iv) the effect of the announcement or pendency of the transaction on Nuance’s business relationships, operating results, and business generally, (v) risks that the proposed transaction disrupts current plans and operations of Nuance or Microsoft and potential difficulties in Nuance employee retention as a result of the transaction, (vi) risks related to diverting management’s attention from Nuance’s ongoing business operations, (vii) the outcome of any legal proceedings that may be instituted against us or against Nuance related to the merger agreement or the transaction, (viii) the ability of Microsoft to successfully integrate Nuance’s operations, product lines, and technology, and (ix) the ability of Microsoft to implement its plans, forecasts, and other expectations with respect to Nuance’s business after the completion of the proposed merger and realize additional opportunities for growth and innovation. In addition, please refer to the documents that Microsoft and Nuance file with the SEC on Forms 10-K, 10-Q and 8-K. These filings identify and address other important risks and uncertainties that could cause events and results to differ materially from those contained in the forward-looking statements set forth in this press release. Forward-looking statements speak only as of the date they are made. Readers are cautioned not to put undue reliance on forward-looking statements, and Microsoft and Nuance assume no obligation and do not intend to update or revise these forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.