リスクを考える

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プロのディーラーになると年間収益目標に具体的な数字が設定されます。毎日の取引は、この数字を達成するために行われます。しかし、個人投資家とリスクの考え方でここに大きな違いがあるように感じます。それは、トレードや投資に対する明確な目標設定です。この点を深く考えてみましょう。


・目標設定は明確に


これは当たり前のことのように思えるかもしれませんが、多くの人が「目標」を「達成する為のタスク」として捉えがちです。特に投資の世界では、多くの人が経済的自由を目指していますが、単にお金を得ることだけが目標ではないはずです。その先にあるのは、お金を手段として使い、本当にやりたいことを自由に行える状態ではないでしょうか。皆さんは経済的自由を手に入れたら何をしたいと考えていますか？目標が明確になれば、次に進む具体的なステップが見えてきます。

・目標に数値を設定する


決めた目標はいつまでに達成したいですか？必要な資金はどのくらいですか？例えば年収500万円の男性が「現在の収入を20%増やして毎年年末に家族旅行を楽しみたい」という目標を掲げれば、そのためには年間100万円のリターンが必要です。具体的な数値を目標に設定することで、その数値を達成するための「手段」を考えることができます

・リスクを逆算する


具体的な行動に移るためには、リスクを逆算する必要があります。例えば、100万円を入金したFX口座で年間100%の収益目標を設定すると、1ヶ月あたりの収益目標は約8.3%（8.3万円）になります。1ヶ月で8.3万稼ぐためには、どれだけのリスクを負う必要があるのでしょうか？

・トレードの勝率を設定する

まず、トレードの勝率を考慮する必要があります。ここでは勝率33%、つまり3回に1回勝てると仮定し、リスクリワード比率は損失1に対して利益3、1回のトレードでの平均的な損失許容量は2%としましょう。3回のトレードで2回の損失と1回の勝利、損失合計は4万、利益は6万となります。

  • 初期資本: 100万円

  • 月間収益目標: 8.3万円

  • 勝率: 33%（3回に1回勝つ）

  • リスクリワード比率: 1:3（損失1に対して利益3）

  • 1回のトレードでの損失許容量: 2%


・レバレッジの設定


6万円を稼ぐためのリスク量を、手元の資金を基に考えてみましょう。BTCJPYで目指す値幅を2万円と仮定した場合、必要なビットコインの量とそれに必要なレバレッジは以下のように計算されます。

  • 必要なビットコイン量

  • 目標利益÷値幅

  • 1BTC=600万円と仮定

  • 6万円÷2万円 = 3BTC（1800万円）

この計算により、証拠金100万円に対して、18倍のレバレッジが必要となります。目標を達成するために必要なトレードの勝率を33%と前提にした場合、今回のケースでは以下のようになります。

  • 証拠金: 100万円

  • 一度の最大損失: 2%

  • リスクリワード比: 1:3

  • レバレッジ: 18倍

  • 目標利益: 6万円


・トレードシナリオ毎にリスク調整を行う


18倍のレバレッジを用いて3BTCを運用する場合、ビットコインの価格が2万円分ポジション方向に動けば、設定された利益確定ラインに到達します。反対に、価格が約6,667円反対方向に動くと、20,000円の損失（2％の損切りポイント）が発生します。（1BTC=600万と仮定）

月間収益目標が8.3万円の場合、毎日トレードすると仮定すると、1日あたりの収入目標は約2766円になります。しかし、毎日トレードするのは現実的ではないかもしれません。達成可能なトレード日数を設定し、狙う値幅を調整することで、必要なレバレッジも変わります。

各トレードでリスク量を逆算することは一見困難なことのように思えますが基本的な考え方は同じです。異なるトレードシナリオにおいても、数値を調整していくだけで対応できます。


まとめ


投資の世界で成功を収めるためには、ただ盲目にリスクを追うのではなく、自己責任と自己発見から始まる成功の道を歩む必要があります。このプロセスは、自分の目標に対して100%のコミットメントを持ち、自己の限界を超えて行動することを要求します。言い換えれば、成功への道は自己成長の旅でもあります。

市場に参加する多くの人々は、ただ漠然と利益を求めていますが、その背後にある真の動機や目的を見失ってはならない。投資で得たお金は手段であり、それをどのように活用するかが最も重要です。経済的自由を手に入れることで、あなたが本当に望む生活、追求したい情熱、大切な人と共に過ごす貴重な時間を手に入れることができます。

しかし、この目的を達成するためには、具体的な目標と、それを達成するための計画が必要です。あなたの投資目標は、単に数値上の目標ではなく、その背後にある大きなビジョンや夢に基づいていなければなりません。目標は明確で、到達可能であることが重要です。また、リスク管理を怠らず、常に自己の行動と市場の状況を見極める必要があります。

投資においては、リスクを取ることは避けられませんが、それをどのように管理し、どのように利益を最大化するかが鍵となります。市場は常に変動し、予測不可能な要素に満ちていますが、それを理解し、自分自身の戦略に合わせて対応することです。証明可能な真実がない世界で原因と結果は「確率」というフィルターを通してしか結びつきません。あなたの戦略が常に勝利を収めるとは限りませんが、確率は短期的にはそれほど明確に姿を現しません。良い結果が生まれる確率が高いやり方を続けることによって長期的な成功を収めることができるでしょう。


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