![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/126802872/rectangle_large_type_2_43b0e287119b26f00b3f7de9117f904e.png?width=800)
Tableau Data Saber Viz #4
イントロダクション
今回も、英語の勉強も兼ねて、Work Out Wednesday (WOW) 2023 Week5にチャレンジしていく。Tableau極めるChの動画を参考にしながら作成してみたので、みんなも絶対に参考にしてみてくれよな!(誰!??)
※最高にわかりやすいのでぜひ
Vizの特徴
今回は商談についてのViz。Prospecting(=見込み対象)をStage1とし、そこからClosed Won(=受注):Stage5 / Closed Lost(=失注):Stage6などと定義し、それぞれの商談状況を可視化していく。さらにファネルチャート(なんそれ?)を作ります。テーマからもう実践的ですね、早速チャレンジです!
※事前に”商談”に関する英単語Check!
①Prospecting:見込み対象
②Qualification:営業対象
③Value Proposition:価値提案
④Negotiation/Review:交渉/見直し
⑤Closed Won:受注
⑥Closed Lost:失注
その他にも・・・
outstanding: まだ交渉中(受注も失注もしていない)
cumulative:累計の、累積的な
作成時のポイント
Closed Lostの金額の足し合わせ方法
今回Stage6のClosed Lost自体は除外で良いが、Valueの値は他Stage項目に反映させなければならない
![](https://assets.st-note.com/img/1704529145705-h9ECbfafp0.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1704529592178-PBiJyUCMd2.png?width=800)
IF文を計算フィールドで作成
2.ファネルチャートの作成方法
ここはぜひyoutube(17:00~)も参照いただきたい。100%からの差分に注目し、中央揃えになるようにその差分を更に1/2した値を、計算フィールドで作成する
![](https://assets.st-note.com/img/1704530634554-EuXJQqnSr8.png?width=800)
![](https://assets.st-note.com/img/1704530779250-oFkySH8qDB.png?width=800)
3.Outstanding(=受注も失注もしていない交渉中KPI)の算出方法
下記の計算フィールドを作成!
・Closed Won: {FIXED : SUM(IF[Stage No] = 5 THEN [Value] END)} / [Total Value]
・Closed Lost:{ FIXED : SUM(IF[Stage No] = 6 THEN [Value] END)} / [Total Value]
→ Outstanding: 1 - ([Closed Won] + [Closed Lost])
Tips
累積バリューの追加 (※youtubeだと4:30~)
![](https://assets.st-note.com/img/1704528390925-ReLVGGSZjf.png?width=800)
もう一方で簡易表計算から累計を計算してドラッグ&ドロップする
![](https://assets.st-note.com/img/1704528787684-ChCDYq6smx.png?width=800)
累計方法についても細かく設定可能
2.FIXED関数の省略形
![](https://assets.st-note.com/img/1704529937085-F6jc4SAQ3m.png?width=800)
おわりに
ファネルチャート作成の考え方は目からウロコでした。言われてみればわかるのですが、学ばないと思いつかないよな、、、と。ぜひどこかで応用してみたいと思いました。
それでは、次の問題で・・・!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?