Tableau Data Saber Viz #4

2024年1月6日 18:25

イントロダクション

今回も、英語の勉強も兼ねて、Work Out Wednesday (WOW) 2023 Week5にチャレンジしていく。Tableau極めるChの動画を参考にしながら作成してみたので、みんなも絶対に参考にしてみてくれよな！（誰！？？）
※最高にわかりやすいのでぜひ

Vizの特徴

今回は商談についてのViz。Prospecting（＝見込み対象）をStage1とし、そこからClosed Won（＝受注）：Stage5 / Closed Lost（＝失注）：Stage6などと定義し、それぞれの商談状況を可視化していく。さらにファネルチャート（なんそれ？）を作ります。テーマからもう実践的ですね、早速チャレンジです！

※事前に”商談”に関する英単語Check！
①Prospecting：見込み対象
②Qualification：営業対象
③Value Proposition：価値提案
④Negotiation/Review：交渉/見直し
⑤Closed Won：受注
⑥Closed Lost：失注
その他にも・・・
outstanding: まだ交渉中（受注も失注もしていない）
cumulative:累計の、累積的な

作成時のポイント

Closed Lostの金額の足し合わせ方法
今回Stage6のClosed Lost自体は除外で良いが、Valueの値は他Stage項目に反映させなければならない

FIXED関数でStage6の金額をStage1〜5の行にも出現させることができる

またClosed Wonのみ累計をそのまま入れて、それ以外はClosed Lostの数を足し合わせる
IF文を計算フィールドで作成

2．ファネルチャートの作成方法
　ここはぜひyoutube(17:00~)も参照いただきたい。100％からの差分に注目し、中央揃えになるようにその差分を更に1/2した値を、計算フィールドで作成する

上記の”始点”から全体比率（Proportion of Total）をサイズにいれるとファネルチャートに！

3．Outstanding（＝受注も失注もしていない交渉中KPI）の算出方法
下記の計算フィールドを作成！
・Closed Won: {FIXED : SUM(IF[Stage No] = 5 THEN [Value] END)} / [Total Value]
・Closed Lost:{ FIXED : SUM(IF[Stage No] = 6 THEN [Value] END)} / [Total Value]
→ Outstanding: 1 - ([Closed Won] + [Closed Lost])

Tips

累積バリューの追加　（※youtubeだと4:30~）

合計（Value）を詳細に落として2つ目を作成し、
もう一方で簡易表計算から累計を計算してドラッグ＆ドロップする

さらに特定のディメンジョンとして作成された累計列は、表計算の編集設定から
累計方法についても細かく設定可能

2．FIXED関数の省略形

おわりに

ファネルチャート作成の考え方は目からウロコでした。言われてみればわかるのですが、学ばないと思いつかないよな、、、と。ぜひどこかで応用してみたいと思いました。
それでは、次の問題で・・・！