欧州ハイテク企業のM&A活動ー2023年の注目トピックー
この記事は、欧州テック企業のM&A市場に焦点を当て、2023年の傾向や注目の取引を紹介しています。この記事には、欧州テック業界の買収トップ10を通じて、新たな展開や戦略の洞察を得る機会があります。また、エクイティ市場の状況や新規参入企業にとっての課題、特にイグジットの視点からM&Aの重要性が強調されています。これにより、テック業界の最新の動向や企業の動きを理解するのに役立つ情報が得られるでしょう。
M&A市場は、取引量・金額ともに2020年と2021年のピークには遠く及ばないものの、一貫したレベルの活発さを示した。
2023年のイグジットに関しては、エクイティ市場が依然として新規参入企業にとって不利であることから、欧州のテック業界ではM&Aに注目が集まった。
Atomicoの「State of European Tech」レポートによると、M&A市場は、取引の量と金額は2020年と2021年のピークには程遠かったものの、一貫したレベルの活発さを示した。10億ドル規模の買収はわずか5件であったが、その中にはVCの支援を受けた企業は1社も含まれていなかったという。
Siftedが2023年までのデータを収集し、その年の欧州のハイテク企業買収トップ10をまとめた。
Sifted (シフテッド)の分析によると、このうち7社は、ある時点でVCの支援を受けていた。その中には、7月にColoplast (コロプラスト)に買収されたアイスランドの魚皮創傷ケアの新興企業Kerecis (ケレシス)や、ドイツのバイオテックに買収されたロンドンのAI開発企業InstaDeep (インスタディープ )が含まれている。
Parkwind (パークウインド)
日本最大の電力会社JERAは、再生可能エネルギー発電の拡大を目指し、ベルギー最大の洋上風力発電プラットフォームであるパークウィンド社の全株式を15.5億ユーロで買収した。パークウインド社は以前、ベルギーのVirya Energy (ヴィリヤ・エナジー)社が所有していた。
3月に発表された取引の一環として、JERAはベルギーにあるパークウインドの4つの洋上風力発電所と、ドイツに建設中の新しい洋上風力発電所を再生可能エネルギーのポートフォリオに加える。JERAは、東京電力ホールディングスと中部電力の合弁会社である。
Kahoot! (カフート)
教育に特化したゲームを作成・共有するプラットフォームを構築したオスロの新興企業は、7月に172億ノルウェークローネの全額現金によるPE取引で非公開化され、発表日の価格は15.3億ユーロに固定された。Goldman Sachs Assets Management (ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント)のプライベート・エクイティ部門が入札を主導し、General Atlantic (ジェネラル・アトランティック)、LEGO Group (レゴ・グループ)のKIRBI Invest A/S、Glitrafjordといった既存のKahoot！の支援者も参加した。
Reward Gateway(リワード・ゲートウェイ)
5月には、フランスの従業員向けフィンテック企業Edenredが、ロンドンを拠点とする従業員エンゲージメントの世界的新興企業Reward Gatewayを、Abry PartnersとCastik Capitalが運営するファンドから11.5億ポンドで買収した。は以前、PE投資家から資金を調達していた。この買収により、リワード・ゲートウェイのプラットフォームは、ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、ルーマニア、スペインで利用できるようになる。
Kerecis (ケレシス)
オメガ3を豊富に含む魚の皮から人体用のインプラントや修復材料を製造するアイスランドのメーカーは、7月にデンマークのヘルスケア大手Coloplast (コロプラスト)に最大13億ドルで買収された。ケレシスは生物製剤による創傷治療分野で最速の新興企業となり、現在も自社ブランドを持つ独立した事業部門として運営されている。ケレシスは、KIRKBIやアイスランドの年金基金とともに、米国のVC企業Emerson Collective (エマーソン・コレクティブ)の支援を受けていた。
LeanIX (リーニックス)
ボンを拠点とするドイツのソフトウェア新興企業は、昨年9月にSAPに買収され、買収額は12億ユーロ弱と評価された。LeanIXは、企業にITシステムの概要を半自動で提供するクラウドプラットフォームを商業化しており、600人近い従業員で今年1億ユーロの売上を目指している。Insight Partners、DT Capital Partners、Capnamic VenturesはLeanIXの初期投資家である。
VectivBIO (ベクティビオ)
スイスの新興企業ベクティビオは、バーゼル本社で重篤な希少消化器疾患の治療法を開発しているが、5月に米国の製薬会社Ironwoodに10億ドルで買収された。ベクティビオの最大の資産は、腸管機能不全を伴う短腸症候群の治療薬として第3相臨床試験中の物質だった。Versant Ventures、Tekle Capital Management、Kreos Capital、Forbion Capital Partnersが買収前の支援者だった。
InstaDeep (インスタディープ)
InstaDeepは現在ロンドンに本社を置くが、もともとはチュニジアで立ち上げられ、ヨーロッパで最も注目されているジェネレーティブAI事業のひとつを構築した。InstaDeepの1年前のシリーズBラウンドに投資していたBioNTechは、買収の目的はAI主導の創薬活動を加速させることだと述べた。InstaDeepのVC投資家には、Endeavor Catalyst (エンデバー・カタリスト)、Alpha Intelligence Capital (アルファ・インテリジェンス・キャピタル)、CDIB Capital (CDIBキャピタル)、Google、Synergie (シナジー)が含まれる。
T3 Pharma (T3ファーマ)
臨床段階のスイスのバイオテクノロジー新興企業は、生きたバクテリアを使用して免疫調整タンパク質をがん細胞や腫瘍に送達する独自の治療プラットフォームを開発した後、11月に最大4億5000万スイスフラン（4億7600万ユーロ）でBoehringer Ingelheim (ベーリンガーインゲルハイム) に買収された。2015年にバーゼル大学バイオセンターからスピンオフして設立されたT3ファーマは、同地域で事業を継続している。T3ファーマは、Falling Walls Venture、Boehringer Ingelheim Venture Fund、Reference Capitalなどから支援を受けていた。
Orchard Therapeutics
(オーチャード・セラピューティクス)
英国の遺伝子治療新興企業は、10月にKyowa Kirinに約4億7760万ドルで買収された。オーチャード社のポートフォリオには、早期発症のメタクロマチック白質ジストロフィー患者に対する遺伝子治療薬リブメルディが含まれている。この治療薬はすでにEUと英国の規制当局から承認されており、今回の買収発表時点では米国食品医薬品局の審査を受けていた。オーチャード社のVC投資家には、Albion VC (アルビオンVC)、Eight Roads Ventures (エイト・ローズ・ベンチャーズ)、Pavilion Capital Partners (パビリオン・キャピタル・パートナーズ)、Venrock (ヴェンロック)、Casdin Capital (カスディン・キャピタル)が含まれる。
Metaco(メタコ)
スイスを拠点とする暗号通貨カストディの新興企業は、5月に発表された取引で、米国を拠点とする通貨交換プラットフォームのRipple (リップル)社に現金2億5000万ドルとリップル社の株式で買収された。リップル社は、ブロックチェーン上で現実世界の資産の所有権と移転を処理するプロセスであるトークン化のための完全な垂直スタックを銀行に提供することができる。Verve Ventures、Standard Chartered、Swiss Post VenturesはMetacoを支援していた。
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