リアルイベント「アサヒグループHD、豪CUB買収1.2兆円 / IPOマーケット分析」8月24日（土）1300～
今のマーケットで起きているファイナンス（IPO、公募増資・転換社債等）やM&Aを主宰者のこれまでのノウハウを用いて理解し、メンバーと知識と知恵を共有化していきます。
主宰者である田中博文は、投資銀行出身で現在自らM&Aアドバイザリー業務を行っており、グロービス経営大学院でファイナンスのアルムナイである「グロービス・ファイナンス・クラブ / GFC」を主宰するなどの実績と経験があります。
また、毎回ケースを決めて、ストラクチャー分析やバリュエーションを行う
リアルの会合を定期的に開催し、メンバーのファイナンスレベルを高めて行きます。
今回のリアルイベントは
8月24日（土）1300～1700
テーマ
今回は2時間ずつ、2コマに分け
1.アサヒグループホールディングスによるカールトン＆ユナイテッドブリュワリーズ（CUB）1.2兆円買収
2.IPO 申請期における定量分析
行いたいと思います。
一コマ目はアサヒビールのCUB買収です。
これは買収に係るファイナンスも発生し、また、グローバルマーケットでありながら、地域嗜好性の高いローカル市場をどう攻略するのかを考えて生きたいと思います。特に生産工程、原材料調達、ブランドについても話したいと思います。
二コマ目はIPO 申請期における定量分析です。
以下の内容を豊富なデータに基づいて、
お話いたします。
1.毎年の上場社数の変化でわかることは？
2.上場市場を選ぶためのポイントは？
3.主幹事証券を選定するためのポイントは？
4.申請期の売上高はどのくらい必要なのか？
5.申請期の経常利益はどのくらい必要なのか？
6.予想PERの倍率の目安はどのくらいなのか？
7.どのくらいの株式時価総額の会社が上場しているのか？
8.初値は公開価格よりどのくらい上がるのか？
9.公募増資と売出し額はどのように決めれば良いのか？
10.時価総額の何パーセントをファイナンスすれば良いのか？
※本イベントはサロンメンバーでなくても参加可能です。
※当日使用するpptは配布いたします。
講師 ：ジェイ・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー 田中 博文
開演/開場/終演時間：2019年8月24日（土）1300～1700
チケット料金（税込）：Hiroの投資銀行サロン会員→無料、一般→10,000円 会場住所：六本木グランドタワー24階 DMM.com本社 ミーティングルーム
リアルイベントはHiroの投資銀行サロンで定期的に行うリアルミーティングですが、今回はサロンメンバーでない、一般の方のご参加も募集いたします。
今回サロンメンバーには割引コードが告知されており、10,000円→無料となります。
また、Hiroの投資銀行サロンにご入会されれば、本イベントも無料となります。※無料期間中のサロンメンバーもリアルイベントは無料になります。
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