📝2024/06の投資結果

2024年6月29日 10:49

🔶総資産:147,227,334円→154,978,578円

(先月からの差）
実現損益+103万円↗️
資産残高+775万円⤴️

6月は指数は
日経は+2.85%と
6月中旬には下落も月末に向け上昇
米指数は米SP500 +3.47、ナス100 +6.18%と
日経同じく中旬に調整下落はありつつも
大幅に上昇した月となりました。

先月5月の指数動向は以下でした。
日経：+0.21％
SP500：+3.97%、ナス100：+6.3%と
米は相変わらずの上昇という事になりますが
日経については本決算後の下落から脱して
戻し相場となった月となります。
またドル円については
5月157円 → 6月160円と3円上昇となり
+1.91％と大幅に円安が続伸しました。

私の資産については円評価で前月比で+5.01%程度と
資産の半分が米債券であること差し引いても
円安恩恵以上に資産は大幅に上昇したといえます。

データセンタ増設思惑による
原発関連の北海道電力、九州電力などは
上昇から利確売りされ踊り場となっています。
上昇時に部分利確しつつ
まだ数年という単位では上昇の余地があるとして
長期保有としています。

上昇から売りが続いている
NTTや商社やトヨタなどは
超長期の資産形成銘柄として
下げたタイミングで投資はしたいのですが
まだ信用買い残が多すぎる為
買い残が消化されるまで待っている状況です。

日産化学や浜松ホトニクスなど
業績崩れずも大きく売られた銘柄は
一時的に現物＋信用の2階建てもありましたが
日産化学は半値戻した為、信用を利確し現物は長期とします。
浜松ホトニクスについてはまだ売り込まれてはいますが
理論株価や企業価値、業績予想（保守的）と比較すると
すでに株価は割安水準まできていると判断している為
少し買い増しして様子をみている状況です。

セクターとしてここ1年マイナス成長となっていた
医薬、陸運、空運などについては
医薬が年成長がプラテンするなど回復が見える為
塩野義など大きく売られ稼ぐ力が強い銘柄は買い付けています
また陸運についてもどこかでセクターローテとして
資金が入るまでは長期戦として保有していますが
空運については今後の業績というよりは成長が
見えないセクターと判断していますので
インバウンドなど旅行銘柄としてエアトリは保有していますが
それ以外は投資しない方向としています。

その他、注力している投資は
AIデバイス搭載によるスマホ、PC買い替え需要を見ており
ここ数年の需要落ちからの回復とあわせて
大きく伸びると判断している為、
必要となるMLCCなどで太陽誘電、京セラ、エレコム
少し外しつつも落ちている繊維で関連する東レ
パワー半導体需要で伸びるとみている
ローム、オムロン、フェローテック
日本アニメ、和食の国策による増強と
猛暑などで宝HD、東映アニメーション（利確済み）、ダイキンなど
カタリスト中心に下げているまたは割安銘柄に投資をしているところです。

現状資産額は目安としていた1億5千万を超え
年初から1800万程資産は増加しています。

5月の下落に耐えつつも
なんとか右肩あがりに推移していてホッとしていますが
ここまで指数が右肩上がりですが
米は特に7，8月は例年弱い時期というのもあり
まだ調整相場はくると想像していますので
気を引き締めて、下げにくい銘柄や
必要に応じて指数のヘッジ売りなどを行っていく感じです。

日本株としては
前々月と比較すると
騰落レシオも上がってきており日経との乖離が
落ち着いてきており
またマザーズ指数が戻してきている為
日銀金利上昇、米利下げ相場の中で
グロース、バリューの買戻し相場を想定しています。

現物ガチホとしては
米利下げと日銀の金利上げ意識して
メガバンやオリックスや
不動産銘柄を金利の影響を受けにくい財閥系の
三菱物流のリートに資産を移したり
円高を見据えてセリアなどをピックアップして
保有している感じですが、
円高メリットよりは
円安続伸からの一服相場をみている為
円安メリットでかつ保守的な業績予想を出している
ダイキンのような銘柄を
優先に買い付けているという感じです。

現状、日本株は信用買い残も5兆円近くありますし
まだまだ今後の調整相場は継続するとみていますので
成長を追いかける投資というよりは
時間がかかっても割安で還元が強く底強いか
カタリストがしっかりとしている銘柄で
信用買い残が少ない銘柄に投資を継続したいと思います。

また通常、私は投資スタイルとして
年末に大掃除で含み損やカタリストが剥げた銘柄を損切や
損だしするのですが
今年はこの5月、６月が相場転換であると判断し
6月に大幅に損切（200万程度）をしました。
その為、今月はなんとか
配当月で配当に助けられ
実現益はプラテンしたものの
残念ながら利益は伸ばすことはできませんでしたが
投資をしていれば10銘柄投資しても
８：２程度で２は失敗するのが私の平均パフォーマンスなので
今となっては良い時期にＰＦの整理ができたと思っています。

ひとまず５月は実現益は多くも資産は減少した月でしたので
6月にその分の戻しがあって資産が増加できたことで
ホッとしました。

配当は、買い付け増加により増加しました。
引き続き「後悔しない投資」を
テーマに心がけて頑張りたいと思います

配当税引き後556万→563万💰↗︎

（詳細）
先月の総実現損益:+1,038,181💰⤴️

🔶実現損益
🔹株
+14,428円

🔹配当
1,023,753円

🔹オプション
0円(6月限月まで含みのみ)

（先月からの差）
🔹株
145,454,179円→153,387,492円
(-2,495,982円)

🔹FX
300,000円→0円
(-300,000円)

🔹先物オプション
526,210円→747,314円
(+221,104円)

🔹仮想通貨
773,692円→669,597円
(-104,095円)

🔹金銀
173,253円→174,175円
(+922円)

貴金属

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