Account Engagement :スタティックリストからプロスペクトを外す方法
Account Engagement には”スタティックリスト”と”ダイナミックリスト”と呼ばれる２種類のリスト作成方法が存在します。
ダイナミックリストの場合は条件に合致したプロスペクトが自動でリストに入り、条件から外れたプロスペクトが自動でリストから除外されますが、スタティックリストの場合は手動で追加、リストから除外をしなければリスト内のプロスペクトに動きはありません。
今回はスタティックリストからプロスペクトを外す方法をお伝えします。
1.スタティックリストからプロスペクトを外す方法
①Account Engagement 画面上の”見込み客”タブをクリック＞セグメンテーションリスト＞プロスペクトを外したいリストを選択
②リストから外したいプロスペクトにチェックを入れ、”リストから削除”を選択、再度削除を行うリストを選択し”移動”する
③メッセージの”OK”をクリック
リストからプロスペクト削除処理が実行されるので、該当のリストを確認してみましょう。
チェックを行ったプロスペクトがリストから除外されていれば完了です。
スタティックリストの作成方法はこちら
ダイナミックリストの作成方法はこちら
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