AIの未来を切り拓く: マイクロソフトとドーセボが描く次世代成長ストーリー
ウォール街の専門家たちは、マイクロソフトとドーセボが、今後12カ月でエヌビディアよりも大きな成長潜在力を秘めていると見ている。特に、エヌビディアの株価は過去1年間で270%もの急騰を見せたが、これはAIに関連する製品やサービスへの投資家の関心が高まった結果。それにも関わらず、一部のウォール街の見方では、このチップメーカーの際立った業績は、今後しばらくは鈍化する可能性が高いとされている。実際、マイクロソフトとドーセボは、今こそ注目すべきAI関連株として一部のアナリストから高い評価を受けている。
マイクロソフト
マイクロソフトは、エンタープライズソフトウェアとクラウドコンピューティングを軸に、市場をリードしている。同社は、オフィス生産性向上ソフトウェア（Microsoft 365）と企業資源計画ソフトウェア（Dynamics 365）を中心に、SaaS収益の約16%を占めており、これは最も近い競合他社の2倍にあたる。
また、Microsoft Azureはクラウドインフラストラクチャおよびプラットフォームサービス市場において約24%のシェアを誇り、市場リーダーであるAmazon Web Servicesに次ぐ位置にいる。Azureの成功は、ハイブリッドコンピューティングソリューション、開発者向けツール、AIサービスへの深い専門知識によるものだ。
最近の決算発表では、クラウドコンピューティングの強力な成長とエンタープライズソフトウェア市場の拡大に伴い、売上高が前年同期比18%増の620億ドル、非GAAPの純利益が26%増の1株あたり2.93ドルという素晴らしい結果を達成した。
Microsoftは、WordやPowerPointでの文書作成やコンテンツ生成を容易にする自然言語アシスタント、Dynamics 365での販売や顧客サービス、財務ワークフローの自動化を実現する生成AIアシスタントの開発に力を入れている。また、OpenAIとの独占的パートナーシップを通じて、AzureがChatGPTなどのアプリケーションを強化し、顧客がカスタムAIアプリケーションを構築できるようにしている。
2030年までにSaaSおよびクラウドコンピューティング市場が年間14%のペースで成長することが予測されており、マイクロソフトは、特にAIに関する野心が実を結ぶ場合、今後数十年にわたって二桁成長が期待できるだろう。現在のバリュエーションは過去3年間の平均売上高倍率と比較してやや高めだが、その成長潜在力を考えれば妥当な範囲内だ。
ドーセボ
ドーセボは、学習管理ソフトウェアの提供を通じて、企業が従業員や顧客に向けた学習教材の作成、管理、配信を行うのを支援している。特に、Docebo ShapeとDocebo Flowは、生成AIを用してトレーニングコンテンツの作成や他のソフトウェアへの統合を実現する点で革新的だ。
製品革新により、ドーセボは市場において目覚ましい存在感を示している。モルガン・スタンレーの分析によると、ドーセボは従来のベンダーからシェアを奪いつつ、新たな学習機会をリードしていると評価されている。
最近の財務報告では、顧客数、平均契約額、既存顧客の支出増加により、売上高が前年比27%増、純利益が101%増という印象的な成果を発表した。学習管理システム市場は2030年までに年間20%の成長が予測されており、ドーセボはこの成長市場でのシェア拡大が期待されている。そのため、現在の評価額は、将来の成長見通しを反映したものと言えるだろう。
これらの理由から、マイクロソフトとドーセボは、株式投資を始めたばかりの方にとって魅力的な投資先であると言える。AI技術の進化とそれに伴う市場の成長が見込まれる中、これらの企業は今後数年間で大きな成長を遂げる可能性が高いため、今が投資の絶好の機会かもしれない。
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