経済情報まとめ2.0 18：20
香港市場、終値で圧力
香港株式市場
ハンセン指数: 火曜日に415.60ポイント、または2.12%急落し、19,220.62で終了。これは4月中旬以来の最大の1日下落となりました。
主要セクター: すべての主要セクターで大幅な損失。
テクノロジーセクター: Nvidia Corp.の今週の決算発表を前にして約3.7%の下落。
その他のセクター: 不動産、金融、消費財セクターもFitch Ratingsの中国の不動産セクター救済策の影響が不確実とされたため下落。
大手企業:
個別銘柄: Li Autoが約19%急落。Q1の車両販売が予想を下回ったことが影響。
その他: Tencent Hlds. (-3.0%)、Xiaomi Corp. (-3.3%)、Meituan (-2.3%)も notable losses。
ユーロ圏の建設生産が若干回復
ユーロ圏建設生産
年率: 2024年3月、ユーロ圏の建設生産は前年同月比で0.1%増加。前月の1.8%の減少から回復。
土木工事: 生産が加速し、5.4%増加（2月は3.8%）。
専門建設活動: 減少が鈍化し、-0.3%（2月は-1.1%）。
建築活動: 生産の減少が加速し、-3.5%（2月は-2.9%）。
主要経済国別: ドイツ（+1.9%）、イタリア（+3.8%）で増加、フランス（-1.8%）、スペイン（-4.2%）で減少。
月率: 季節調整済みの建設生産は前月比で0.1%増加。
ユーロ圏労働コストがQ1で加速
ユーロ圏労働コスト
時給労働コスト: 2024年第1四半期、ユーロ圏の時給労働コストは前年同期比で4.9%増加。前期の3.4%を上回る。
賃金・給与: 時給労働賃金は5%増加（前期は3.2%）。
非賃金要素: 4.4%増加（前期は3.9%）。
レバノンのインフレ率がドル化進展でさらに緩和
レバノンのインフレ率
年率: 2024年4月、レバノンの年次インフレ率は59.7%に低下。前月の70.4%からの低下で、2020年5月以来の最低値。
主な要因: 企業、店舗、レストランが利益率を保護するためにドルでの価格設定を余儀なくされ、インフレが緩和。
主なセクター: 食料・非アルコール飲料（33.5% vs 2023年5月の51.3%）、住宅・公共料金（87.4% vs 108.3%）、交通（9.2% vs 13.2%）、衣類・履物（27.2% vs 39.5%）、レストラン・ホテル（30.2% vs 30.9%）の価格が緩和。
月率: 消費者物価は1.74%増加（前月は1.72%増加）。
イタリアの経常収支が3月に黒字を記録
イタリア経常収支
経常収支黒字: 2024年3月、イタリアの経常収支は15億ユーロの黒字を記録。前年同月の5.59億ユーロの赤字から改善。
商品収支: 黒字が40.62億ユーロ（前年は33.11億ユーロ）に増加。イタリアが大量に輸入するエネルギー価格の安定化が寄与。
サービス収支: 赤字が9.30億ユーロ（前年は24.15億ユーロ）に減少。
二次所得: 赤字が21.06億ユーロ（前年は22.75億ユーロ）に減少。
一次所得: 黒字が4.74億ユーロ（前年は8.20億ユーロ）に縮小。
フランス株が下落
フランス株式市場
CAC 40指数: 火曜日に0.8%下落し、8,127に。前日のわずかな上昇から逆転。
主要セクター: Stellantis NV（約1.1%下落）、Bouygues、Eurofins Scientific、Pernod Ricard、Credit Agricole、STMicroelectronics、Societe Generaleが1%から1.8%の下落。
スロベニアの生産者デフレーションが4月に緩和
スロベニア生産者物価の変動
年率: 2024年4月、スロベニアの生産者物価は前年同月比で2.9%減少しました。前月の3.3%減少から緩和されました。
製造業: 価格の減少ペースが緩やかになり、-2.1%（3月は-2.6%）。
電気、ガス、蒸気 & 空調供給: -17.9%（3月は-19.1%）。
鉱業 & 採石: 価格の増加が鈍化し、0.9%（3月は1.7%）。
水道供給: 価格は4.4%で変わらず。
月率: 4月の生産者物価は前月比で0.1%増加、前月と同じペース。
ロシア株式市場が2セッション連続で下落
ロシア株式市場
MOEXロシア指数: 火曜日に3,430に下落し、2セッション連続で調整中。
主要セクター: 電気通信および建設セクターで最も急激な下落。
個別銘柄:
大手株: Gazprom (-4.9%)、Segezha (-4.6%)、VK (-2.2%)、MosEnergo (-2%) が大幅に下落。Gazpromは配当金の見通しが悪化しているため、依然として大きな打撃を受けています。
その他: Alrosa (-1.5%) は米国がロシア産ダイヤモンドへの制裁を緩和する可能性があるというニュースにもかかわらず下落。
上昇: AFK Sistema (1.9%)、Surgut (1.5%)、MMK (1%)、NLMK (0.8%)、Severstal (0.7%) は上昇。
イタリア株式市場が火曜日に1%下落
イタリア株式市場
FTSE MIB: 火曜日に1%下落し、34,450レベルで取引。
セクター別: 金融、消費者循環、工業、公益事業、技術セクターがいずれも1%以上の損失を記録。
個別銘柄:
Generali: 第1四半期の営業利益が改善したにもかかわらず、3%以上の大幅な下落。
その他: Amplifon、Hera、Pirelli も約2%の下落。
上昇: Saipem はトレンドに逆行し、TotalEnergies Angolaからの37億ドル相当の新契約3件を獲得した後、3%以上の上昇。
ギリシャの経常収支赤字が3月に拡大
ギリシャ経常収支
経常収支赤字: 2024年3月、ギリシャの経常収支赤字は前年同月の24億ユーロから26.9億ユーロに拡大。
商品収支: 輸出(-11.4%)が輸入(-7.4%)よりも大幅に減少し、赤字がわずかに拡大。
サービス収支: 黒字が0.44億ユーロから0.4億ユーロに減少。
二次所得: 2023年3月の黒字0.38億ユーロから赤字0.11億ユーロに転じました。
一次所得: 赤字が0.63億ユーロから0.4億ユーロに縮小。
ハンセン指数、取引終了時にプレッシャー
香港株式市場
市場動向: ハンセン指数は火曜日に415.60ポイント、または2.12%下落し、19,220.62で取引を終了しました。これは4月中旬以来の一日での最大の下落です。主要セクターすべてで急激な損失が見られ、前の3セッションでの上昇を断ち切りました。
主要セクターの動向:
テクノロジーセクター: Nvidia Corp.の今週の決算報告を前にトレーダーが緊張しており、約3.7%下落しました。
不動産、金融、消費者セクター: Fitch Ratingsが中国の不動産セクターへの新しい救済パッケージの影響が不確かであると述べた後に下落しました。
市場の背景: 9ヶ月半ぶりの最高値からの利益確定売りと、中国本土の財政圧力の悪化（政府債務の増加による）が強調されました。
個別銘柄の動向:
Li Auto: 第1四半期の車両販売が予想を下回り、約19%急落しました。
その他: テンセントホールディングス (-3.0%)、シャオミコーポレーション (-3.3%)、美団 (-2.3%) などの大手銘柄も著しい損失を被りました。
ユーロ圏経常収支黒字が大幅に拡大
ユーロ圏経常収支
3月2024年: ユーロ圏の経常収支黒字は前年の270億ユーロから445億ユーロに大幅に拡大しました。
商品収支黒字: 396億ユーロから415億ユーロに増加。
サービス収支黒字: 18億ユーロから39億ユーロに増加。
一次所得収支黒字: 12億ユーロから120億ユーロに急増。
二次所得収支赤字: 156億ユーロから129億ユーロに縮小。
季節調整済み: 経常収支黒字は前月の290億ユーロから360億ユーロに増加。
農産物商品アップデート: チーズが4.81%下落
商品市場
最大の損失: チーズ (-4.81%)、トウモロコシ (-0.86%)、大豆 (-0.62%)
最大の上昇: 小麦 (0.70%)、パーム油 (0.56%)、キャノーラ (0.50%)
DAXがわずかに下落
ドイツ株式市場
市場動向: DAXは火曜日にわずかに下落し、18740レベルで取引されました。ヨーロッパ全体の低調なセッションを反映しており、トレーダーは金融政策の見通しを評価するための新たな触媒を待っています。
注目点: 政策立案者のコメント、FOMC議事録、Nvidiaの四半期決算が今週の注目となります。
データ: ドイツの生産者物価は4月に引き続き下落。
主要銘柄の動向: Siemens Energy (-2%)、Bayer (-1.7%)、Infineon (-1.4%)、Fresenius (-1%)、Deutsche Post (-0.8%) が最大の下落を記録しました。
IBEX 35、わずかに上昇
スペイン株式市場
市場動向: IBEX 35は火曜日に11,370まで上昇し、前日の慎重なトーンを維持しました。投資家は軽微なマクロ経済議題の中で金融政策の見通しを評価しています。
主要上昇銘柄:
Telefónica (+1.2%): SEPIが同社の株式の10%を取得したとの報道を受けて上昇。
CaixaBank (+1.1%)
Inditex (+0.9%)
その他の動向:
Cellnex Tel (+0.4%): Berenberg専門家による「買い」推奨の格上げを受けて上昇。
BBVA (+0.5%): メキシコが収入を増やすために銀行への税制調整を検討中であり、同国に強い存在感を持つBBVAに焦点が当たっている。
セクターのパフォーマンス:
エネルギーセクター: Solaria Energía (-3.4%)とAcciona (-1%)が最大の損失を被り、ネガティブなパフォーマンスを見せた。RBCアナリストがSolariaの目標株価を17.50ユーロから15.50ユーロに引き下げ。
金属商品アップデート: プラチナが1.27%下落
商品市場
最大の損失: プラチナ (-1.27%)
最大の上昇: 鉄筋 (0.82%)
その他の動向: 金はわずかに下落 (-0.32%)
エネルギー商品アップデート: ブレント原油が0.91%下落
商品市場
最大の損失:
ブレント原油 (-0.91%)
ガソリン (-0.89%)
WTI原油 (-0.86%)
南アフリカ株、4日連続の上昇を停止
南アフリカ株式市場
市場動向: JSE指数は火曜日に約79,560でわずかに下落し、4日連続の上昇を終了しました。主要指数は約1年半ぶりの最高値に達していました。
投資家心理: 連邦準備制度理事会（FRB）の最新の政策会議議事録の公開を前に慎重で、今年の利下げ時期を見極めています。FRB当局者はインフレの最近の緩和について慎重な見解を維持しました。
国内の焦点: 明日発表予定の4月の消費者物価インフレデータ。
主要な損失銘柄: 資源関連株、テクノロジー企業、工業株。
英国株、火曜日に下落
英国株式市場
市場動向: FTSE 100は火曜日に0.3%下落し、8,400ポイント付近に達しました。先週の記録的な高値から0.5%下落し、すべてのセクターで幅広い損失を見せました。市場は明日の重要なインフレ発表を前に最新の企業ニュースを評価しています。
セクターパフォーマンス:
金融株: Standard CharteredとLloydsはともに1%近く後退し、最も悪いパフォーマンスを見せました。Prudentialは2%の下落で金融株の損失をリードしました。
中国への露出: JDとBurberryは中国の住宅購入計画の資金確保に関する疑念が続く中、約2%下落。
Kingfisher: 第1四半期の売上がほぼ横ばいだったため、1%下落。
AstraZeneca: 2030年までに収益を800億ドルに引き上げる目標を発表した後、1%上昇。
南アフリカの先行指数、3月に1.9%減少
南アフリカ先行経済指標
市場動向: 総合先行景気指標は2024年3月に前月比で1.9%減少し、19か月ぶりの最大の減少を記録しました。前月の1.3%増加から下方修正されました。
寄与要因:
ネガティブな寄与: 承認された住宅建設計画の減少と、新乗用車販売の6か月移動平均成長率の鈍化。
ポジティブな寄与: 金利スプレッドの拡大と、南アフリカの米ドル建て輸出商品価格指数の増加。
ヨーロッパ株価下落
ユーロ圏株式市場
市場動向: 火曜日、ヨーロッパの主要取引所は下落し、STOXX 50は約0.4%、STOXX 600は0.2%減少し、前日の小幅な上昇を反転しました。
要因: トレーダーは引き続き金融政策の見通しを検討しており、新たな触媒を待っています。今週は政策立案者のさらなるコメント、FOMC議事録、およびNvidiaの四半期決算が注目されています。
セクター: ほとんどのセクターが赤字で、Bayer（-1.3%）、Societe Generale（-1.2%）、BNP Paribas（-1%）が主要な下落株です。また、Assicurazioni Generaliは四半期決算で純利益の増加と目標の再確認があったにもかかわらず、約2.6%下落しました。
データ: ドイツの生産者物価は4月に引き続き下落しました。
モルドバの生産者物価、緩やかに下落
モルドバ生産者物価変動
年間変動: モルドバの生産者物価は2024年4月に前年比3.5%減少し、4ヶ月連続の生産者デフレとなりましたが、前月の3.8%の減少からやや緩和しました。
要因: 製造業の価格は前月の-2%から-1.7%に緩やかに減少しましたが、鉱業および採石業のコストは前月の6.2%から7.8%に増加しました。電気、ガス、蒸気および空調供給の価格は-24.2%で変わらずでした。
月次変動: 生産者物価は4月に0.1%増加し、前月の0.7%の減少から反発しました。
日本株価、グローバルな弱気感で下落
日本株式市場
市場動向: 火曜日、日経225指数は0.31%下落し、38,947で取引を終了しました。TOPIX指数も0.3%減少し、2,760で取引を終了しました。
要因: セッションの早期の上昇から反転し、地域の同業者の損失に追随しました。ポジティブな触媒が不足しているため、グローバルなセンチメントが弱含んでいます。
米国金利見通し: アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁が、インフレが2％に戻ると確信するまでに時間がかかるだろうと述べ、今年の利下げは1回のみと再確認しました。
日本経済: 投資家は今週の日本の貿易、インフレ、ビジネス活動データを注視しています。
企業動向: 主要銘柄の中では、ソシオネクスト（-3.7%）、三菱UFJ（-0.7%）、ルネサスエレクトロニクス（-0.7%）、トヨタ自動車（-0.3%）、ダイキン工業（-4.7%）などが notableな損失を記録しました。一方、東京海上は自己株式の最大2,000億円の買い戻しを発表した後、2.3%上昇しました。
日本円、圧力が続く
日本通貨
円: 日本円はドルに対して156を超えて下落し、1週間ぶりの安値を記録しました。
要因: 米連邦準備制度理事会（Fed）当局者が予想以上にタカ派の見通しを示したため、ドルが強くなりました。これにより、米国と日本の金利差が引き続き円に圧力をかけています。
市場の懸念: 円の新たな安値への押し上げに慎重な姿勢が見られ、政府の介入リスクが依然として存在しています。鈴木財務大臣は、弱い通貨が賃上げに及ぼす悪影響について懸念を示しました。
展望: 投資家は今週の日本の貿易、インフレ、ビジネス活動データの発表を待ち、さらなるガイダンスを期待しています。
中国の元、弱いガイダンスの中で安定
中国通貨
元: オフショア人民元はドルに対して7.24で安定しましたが、セッション早期には3週間ぶりの安値を記録しました。これは、中国人民銀行が公式ガイダンスをドルに対して7.1069と設定した後のことで、これは2月28日以来の最弱レベルです。
原因: オフショア人民元の下落は、悪化する資本流出にも起因しています。外部的には、米ドルの強さも元に追加の圧力をかけており、これは数人の米連邦準備制度理事会（Fed）当局者が政策の慎重さを続けるべきだと主張した影響です。
展望: 一方、トレーダーはFOMC議事録の発表を待っており、その政策方向性をよりよく理解しようとしています。
デンマーク経済、第1四半期に縮小
デンマークGDP成長率
第1四半期の縮小: デンマーク経済は第1四半期に前期比1.8％縮小し、前期の2.7％の成長から転落しました。これは暫定的な推定値です。
要因: 経済の低迷は主に輸送業と工業の減少によるものでした。
消費: 家計消費は前期の2.2％から1.9％減少し、特に自動車購入が急減（-32.2％ vs 27.3％）しました。
貿易: 純外需も悪化し、輸出が縮小（-4.8％ vs 8％）し、輸入が増加（0.8％ vs 2.1％）しました。
投資: 固定投資は反発（5％ vs -6.8％）し、住宅（2.5％ vs 1.4％）、その他の建設および施設（4.9％ vs -0.8％）、機械、輸送手段（12.8％ vs -12.4％）および知的財産（0.8％ vs -13.1％）への投資が増加しました。
年間成長率: 年間ベースでは、第1四半期のGDPは0.2％増加し、前期の3.5％の拡大から大幅に減速しました。
ドイツの生産者物価指数、予想以上に減少
ドイツ生産者物価指数変化
年間減少: ドイツの生産者物価指数は2024年4月に前年比3.3％減少し、前月の2.9％の減少からさらに悪化し、市場予測の3.2％の減少を上回りました。
要因: エネルギーコストの減少（-8.2％）が主な要因で、特に天然ガス（-18.0％）と電気（-14.0％）が影響しました。
中間財: 紙製品（-7.7％）、金属（-5.8％）、基本化学品（-6.6％）の価格低下により、中間財の価格も3.1％減少しました。
耐久財: 非耐久消費財の価格は0.3％増加し、耐久消費財の価格は1.0％増加しました。
資本財: 機械価格（2.8％）および自動車、トレーラーおよびセミトレーラー（1.7％）の価格上昇により、資本財の価格は2.4％増加しました。
月次変動: 月次ベースでは、生産者物価指数は前月と同じペースで0.2％増加し、予測と一致しました。
ヨーロッパ市場、火曜日の低調な開幕を予想
ユーロ圏株式市場
市場予測: ヨーロッパの株式市場は火曜日に低調な開幕を迎える見通しで、新たな市場の触媒が不足している中で、投資家は米国の金利見通しを評価し続けています。
Fedのコメント: アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁は月曜日に、Fedがインフレが2％に戻ると確信するまで時間がかかるだろうと述べ、今年は1回の金利引き下げのみが必要であると再確認しました。
データ: 投資家は、ユーロ圏の3月の経常収支、貿易収支、建設生産の数字を待っています。
企業決算: 企業決算は、フレシニージョ、ジェネラリ、キングフィッシャー、スミスグループからのものが予定されています。
先物: ユーロストックス50先物はプレマーケット取引で0.3％下落しました。
オーストラリアドル、金利見通しを考慮して下落
オーストラリア通貨
オーストラリアドル: オーストラリアドルは約$0.655に下落し、4ヶ月ぶりの高値から離れました。これは、投資家がオーストラリア準備銀行（RBA）の金融政策の見通しを評価し続けているためです。
RBA議事録: 最新のRBA議事録によると、理事会は5月に金利引き上げを検討しましたが、最終的には政策を据え置くことを決定しました。データの流れがインフレが目標を上回り続けるリスクを増加させたと指摘しています。
失業率: 先週発表されたデータでは、オーストラリアの失業率が4月に4.1％に増加し、3月の3.8％から予想外に悪化しました。これは、第1四半期の国内賃金成長が予想外に鈍化したことに続くもので、市場はRBAのさらなる金利引き上げの可能性を排除しました。
ニュージーランド株、RBNZ会議前に下落
ニュージーランド株式市場
S&P/NZX 50: S&P/NZX 50指数は火曜日に0.51％下落し、11,676で取引を終了しました。投資家は水曜日のニュージーランド準備銀行（RBNZ）の政策会議を見据え、最新の企業更新を消化しています。
RBNZの見通し: 中央銀行は7回連続で公式キャッシュレートを5.5％に据え置くと広く予想されており、市場参加者は中央銀行がいつ金利を引き下げ始めるかに注目しています。
企業ニュース: インフラティルの株価は4.9％下落しました。同社は3月期の年間EBITDAFが前年比63％増加したと報告しましたが、以前のボーダフォンであるOne NZの完全所有が主な要因でした。他の主要銘柄も下落し、フィッシャー＆パイケル（-1.7％）、オークランド国際空港（-0.7％）、スパークNZ（-0.7％）、エボスグループ（-0.5％）、メインフレイト（-0.5％）などが含まれます。
パーム油、3回連続で上昇
コモディティ
パーム油先物: マレーシアのパーム油先物は3回連続で上昇し、MYR 3,940近くで取引され、短期間でMYR 3,960付近の4週間ぶりの高値を目指しました。これは、マレーシアが来週エジプトでパーム油フォーラムを開催することを受けて出荷量が増加するとの期待が高まったためです。
輸出: インドでの購入量は先月41％増加し、3ヶ月ぶりのピークに達しました。シカゴ商品取引所での大豆油価格の下落と、5月1日から15日にかけてパーム油生産量が56％増加したことが、強気の勢いを制限しました。
原油価格: 中東の最新の展開を受けて原油価格が下落し続けたことも影響しています。特に、イランの大統領のヘリコプター墜落事故とサウジアラビアの国王の健康状態の変化に注目が集まっています。
インド株、3日間の上昇をストップ
インド株式市場
インド株: インド株は火曜日の午前取引で180.9ポイント、または0.2％下落し、3日連続の上昇を止めました。これは、米連邦準備制度理事会（Fed）当局者のタカ派的なコメントを受けたもので、彼らはインフレデータのさらなる評価を待っていると示唆しました。
外国投資: 海外投資家は高いバリュエーションと選挙結果への警戒から、国内市場でのポートフォリオを売却し続けました。
選挙: ナレンドラ・モディ首相の声明で、市場が正式な結果発表後にラリーする可能性があると指摘されましたが、トレーダーはこれを無視しました。国連が2024年のインドのGDP成長率を6.2％から6.9％に上方修正したこともあり、強力な家計消費と公共投資の増加が背景にあります。
主要銘柄: Nestle Indiaは、スイスの親会社に対する高いロイヤリティに対する投票後、1.9％下落しました。他の早期の下落銘柄にはTCS（-1.0％）、Axis Bank（-0.9％）、Dr. Reddy（-0.4％）が含まれます。
米ドル、ボスティック発言後に上昇を継続
アメリカ通貨
ドル指数: 火曜日にドル指数は104.7に向けて上昇し、前日の上昇を継続しました。アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁が、「インフレが2％に戻ると確信するまで時間がかかる」と述べ、今年は1回の利下げが必要になるだけだと再確認しました。また、彼は「我々の新しい安定状態は過去10年間よりも高く、1990年代や2000年代の水準に戻る可能性が高い」と付け加えました。
市場の反応: トレーダーは依然として、今年のFRBの利下げのタイミングと範囲に関する賭けを維持しており、9月と11月に利下げが行われると見ています。投資家は今週の中央銀行のコメントと最新のFOMC議事録を注視し、さらなる見通しを得ようとしています。
ドルの強化: ドルは全体的に強化され、特にオーストラリアドル、ニュージーランドドル、日本円に対して顕著な買いが見られました。
中国株、数ヶ月ぶりの高値から下落
中国株式市場
上海総合指数: 上海総合指数は0.42％下落し、3,158で取引を終了しました。一方、深圳コンポーネント指数は0.71％下落し、9,682で取引を終えました。これは、中国の不動産セクターを支援するための最新の措置が市場感情を高めることができなかったためです。
Fedの影響: アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁のコメントにより、投資家は慎重になりました。彼は「インフレが2％に戻るまで時間がかかる」と述べ、今年は1回の利下げが必要になるだけだと再確認しました。
政策の可能性: 中国の中央銀行が今月主要貸出金利を据え置いた後、さらなる政策緩和の可能性を市場は引き続き評価しています。
主な損失: 重量級企業の浙江万豊（-2％）、紫金鉱業（-4.2％）、北方銅業（-1.6％）、無錫薬明康徳（-2.2％）、CMOCグループ（-5.8％）で notable な損失が見られました。
香港株、9か月半ぶりの高値から急落
香港株式市場
ハンセン指数: 香港株は火曜日の午前取引で426ポイント、または2.2％下落し、9か月半ぶりの高値からの上昇を止めました。すべてのセクターで広範囲にわたる損失が見られました。
利益確定: ハンセン指数が週初に9か月半ぶりの最高値に達した後、トレーダーは利益を確定しました。
中国市場の影響: 中国の市場でのラリーが停滞し、北京が刺激策をどのように実施し、その最終的な経済への影響に対する不確実性が投資家を困惑させました。
不動産セクター: 中国の不動産セクターの転換は財政圧力と土地販売の減少により困難と思われます。
テック株: テック株は3％以上下落し、今週のNvidia社の決算発表を前に不確実性が高まりました。
その他の大きな損失: 李オートは19％近く下落し、BYD（-3.9％）や吉利汽車（-3.6％）などのEV株にも影響が及びました。テンセント（-2.8％）、小米（-2.4％）、JD.com（-3.0％）などの大型株も急落しました。
RBA、利上げ再開の議論: 5月の議事録
オーストラリア金利
インフレ: オーストラリアのインフレは予想よりも緩やかに低下し、最近のデータや他の情報はインフレリスクの上昇を示しています。
RBAの議論: この状況は、中央銀行が金利引き上げの議論を再開させましたが、最終的に、過度な微調整を避けるために据え置く決定がより強力とされました。
インフレ期待: インフレ期待は引き続き良好にアンカーされているものの、経済に対する不確実性は依然として非常に高いままです。
優先事項: 政策担当者は、インフレを2-3％の目標範囲に戻すことが最優先課題であると強調しました。この目標は2025年下半期に達成され、2026年の中間点に到達すると予想されます。
韓国株、バッテリーメーカーの下落により下落
韓国株式市場
KOSPI: 火曜日、KOSPIは0.7％下落し、2,724ポイントで取引を終了しました。これは前日の上昇を反転させる結果となりました。バッテリーメーカーが市場を引き下げました。
韓国銀行の政策決定: 投資家は、今週予定されている韓国銀行の政策決定と米国のチップメーカーNvidiaの決算結果を控えて準備を進めています。韓国銀行は木曜日の会合で11回連続で政策金利を据え置くと広く予想されています。
消費者信頼感: 一方、韓国の総合消費者信頼感指数は5月に98.4ポイントに低下し、2か月連続で2023年8月以来の最高値を維持していました。
バッテリー関連株: バッテリー関連株は、LGエナジーソリューション（-2％）、サムスンSDI（-3％）、SKイノベーション（-2.2％）が下落しました。バッテリー材料メーカーも下落し、LG化学（-1.8％）、ポスコホールディングス（-1.9％）が含まれます。さらに、指数の重鎮であるサムスン電子も0.6％下落しました。
債券の最新動向: ニュージーランド10年債利回り2bps上昇
債券市場
トップ上昇: ニュージーランド10年債（+2.23bps）
トップ下落: 韓国10年債（-0.50bps）、オーストラリア10年債（-0.10bps）
RBNZの金利決定を前にニュージーランドドルは安定
ニュージーランド通貨
ニュージーランドドル: ニュージーランドドルは0.61ドル前後で取引されました。これは、トレーダーが水曜日のニュージーランド準備銀行（RBNZ）の金利決定を控えて準備を進めているためです。
予想: 中央銀行は7回連続で公式キャッシュレートを5.5％に据え置くと広く予想されています。そのため、市場の焦点は、2月の予測で示された2025年半ばの開始時点よりも早く利下げが始まるかどうかにあります。
インフレ予測: 先週のデータによると、同国の2年先のインフレ期待は第2四半期に約3年ぶりの最低水準に低下しました。これにより、RBNZが今年後半に利下げを検討する可能性があるとの憶測が高まりました。
米ドル: 米ドルは安定し、先週のデータで4月の消費者物価圧力が緩和された後も、複数のFRB当局者が引き続き政策の慎重さを求めたためです。投資家は、今週のFOMC議事録の発表や他のFRB当局者のコメントを待ち、米国の金利経路に関するさらなる手がかりを得ることを期待しています。
アジアFXの最新動向: 韓国ウォンが0.58％下落
通貨市場
トップ下落: 韓国ウォン（-0.58％）、台湾ドル（-0.33％）、タイバーツ（-0.30％）
トップ上昇: グルジアラリ（0.38％）、トルクメニスタンマナト（0.28％）
中東情勢を見極める中でブレント原油が下落
商品
ブレント原油: ブレント原油先物は1バレルあたり83ドルに向けて下落し、前日の損失を拡大しました。これは、イランの大統領のヘリコプター事故死とサウジアラビア国王の健康問題を受けた中東情勢を投資家が評価し続けたためです。
供給: 現時点で地域からの石油供給の中断の兆候は見られないため、市場は大きな懸念を抱いていないようです。
OPEC会合: 投資家は6月1日のOPEC会合での生産削減の継続の可能性について慎重に見守っています。
その他: ウクライナのロシア製油所への攻撃や、紅海でのフーシミサイルによる中国向けタンカーへの攻撃など、世界供給に対するリスクも続いています。
需要: アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁は、米国の金利は市場の予想を上回る水準に向かう可能性があり、1990年代の水準に匹敵すると述べました。
原油、中東の状況を見極める中で下落
商品
WTI原油先物: 火曜日、WTI原油先物は1バレルあたり約79ドルに下落し、前日の損失を拡大しました。これは、イランの大統領のヘリコプター事故死やサウジアラビア国王の健康問題を受けた中東情勢を投資家が評価し続けたためです。
供給: 現時点では地域からの石油供給に対する即時の中断の兆候は見られないため、市場は大きな懸念を抱いていないようです。
OPEC会合: 投資家は6月1日のOPEC会合での生産削減の継続の可能性について慎重に見守っています。
その他: ウクライナのロシア製油所への攻撃や、紅海でのフーシミサイルによる中国向けタンカーへの攻撃など、世界供給に対するリスクも続いています。
需要: アトランタ連邦準備銀行のラファエル・ボスティック総裁は、米国の金利は市場の予想を上回る水準に向かう可能性があり、1990年代の水準に匹敵すると述べました。
金、記録的高値から下落
商品
金: 火曜日に金価格は1オンスあたり約2,410ドルに下落し、記録的高値から後退しました。これは、FRB当局者の最近の発言を投資家が評価した結果です。
インフレ: 先週の米国消費者インフレデータの緩和にもかかわらず、FRB当局者はまだインフレが中央銀行の目標に向かっているとは言えないとし、引き続き慎重な政策を主張しています。
発言: FRB副議長のマイケル・バー氏は、制限的な政策の有効性を評価するためにさらに時間が必要だと強調しました。
市場の注目: 今週予定されている他のFRB当局者の発言にも注目が集まっています。
安全資産需要: イラン大統領エブラヒム・ライシの死後、地政学的緊張のエスカレーションへの恐れから、安全資産としての金の需要が引き続き支持されています。また、中国による中央銀行の強力な買いも、米ドルへの依存を減らすための措置として金価格の上昇を後押ししています。
日本株、ウォール街を追随して上昇
日本株式市場
日経225指数: 火曜日、日経225指数は0.4％上昇し、39,200ポイントを超えました。一方、トピックス指数も0.3％上昇し、2,776ポイントに達しました。これらの動きは、前日のテクノロジー中心のナスダック総合指数が新記録を樹立したことを受けています。
テクノロジー株: テクノロジー株が主導し、ディスコ（3.9％）、東京エレクトロン（1.4％）、アドバンテスト（2％）、リクルートホールディングス（2.4％）、シフト（0.5％）が上昇しました。
企業ニュース: 東京海上は自社株最大2,000億円の買い戻しを発表し、株価が6.3％上昇しました。
経済報告: 投資家は今週発表される日本の貿易、インフレ、ビジネス活動データにも注目しています。
オーストラリア株、企業報告が弱いため下落
オーストラリア株式市場
S&P/ASX 200指数: 火曜日にS&P/ASX 200指数は0.15％下落し、7,852で取引を終了しました。これは前日の利益を一部返す結果となりました。
企業ニュース: ソニック・ヘルスケアは2024年度の業績ガイダンスを引き下げたため、6％下落しました。また、ジェームズ・ハーディ・インダストリーズは2025年度のガイダンスが予想を下回り、14.8％急落しました。
外部影響: 一方、ジュピター・マインズは、主要株主のAMCIグループがマンガン鉱山会社の株式4,740万ドル分の売却を模索しているとの報道を受けて9.9％下落しました。
市場感情: 米国市場での混合したセッションも市場感情に影響を与え、今週のFRBのコメントと最新のFOMC議事録を控えて投資家は警戒感を強めました。
オーストラリア消費者マインドは依然として低迷
オーストラリア消費者信頼感 MoM
消費者信頼感指数: ウェストパック・メルボルン・インスティテュート消費者信頼感指数は、2024年5月に前月比0.3％減の82.4に低下しました。4月の2.4％減少からの減速で、3ヶ月連続の減少ですが、今回の減少幅は最も緩やかです。
背景: 財務大臣のチャーマーズが雇用促進と生活費圧迫の緩和を中心とした予算を発表した後に発表されました。
経済見通し: 12ヶ月の経済見通しは0.7％上昇し、5年間の見通しは2.6％上昇しました。家計の財政見通しについても若干の改善が見られましたが、現在の家計財政に対する評価は弱まりました。また、大型家電の購入時期を測る指数も引き続き低下しましたが、その減少率は大幅に緩和されました。
コメント: ウェストパックのシニアエコノミスト、マシュー・ハッサン氏は「期待が若干改善した一方で、現在の状況のさらなる悪化と、持続的な高インフレが追加の利上げを必要とする可能性への恐怖が影を落としています」と述べています。
米国株先物、ナスダックが新記録を達成後に横ばい
米国株式市場
先物: 火曜日、米国株先物は横ばいで推移し、前日のテクノロジー中心のナスダック総合指数が新記録を達成した後の取引となりました。
企業ニュース: Palo Alto Networksの株価は、サイバーセキュリティ企業の将来のガイダンスが投資家を魅了しなかったため、時間外取引で8％以上下落しました。
前日の動き: 月曜日、ナスダック総合指数は0.65％上昇し、Nvidiaの決算発表前に同社株が2.5％上昇したことに支えられました。S&P 500は0.1％上昇し、ダウはJPMorganの株価がCEOのジェイミー・ダイモンの早期退任の可能性が報じられたことで4.5％下落したため、0.5％減少しました。
その他: ターゲットの株価は、コストを意識した消費者を引き付けるために約5,000品目の価格を引き下げると発表した後、2.1％下落しました。
展望: 投資家はFRBの利下げタイミングに関する追加の手掛かりを探しており、今週予定されている複数のFRB関係者のスピーチとFOMC議事録の公開を注視しています。
ニュージーランド株式市場、下落
ニュージーランド株式市場
市場動向: 火曜日の取引でニュージーランド株式市場は46ポイント（0.39％）下落し、前日の上昇を失いました。物流、消費者、公益事業の分野での弱さが影響しました。
RBNZの決定: 水曜日のRBNZの金利決定を控え、投資家は警戒を強めています。中央銀行が7回連続でキャッシュレートを据え置くと予想される一方、政策立案者が高インフレと成長リスクをどのように評価するかが注目されています。
中国の影響: 中国の主要貿易パートナーである中国の不動産セクターを救済するための包括的な支援パッケージが発表され、PBocが1兆元の追加資金を提供する施設が含まれています。
個別銘柄: 大型銘柄では、インフラティル（-5.0％）、A2ミルク（-1.4％）、ニュージーランド航空（-0.9％）、メインフレイト（-0.5％）が下落しました。
暗号通貨の需要が月曜日に増加
暗号通貨
上昇: ビットコインとイーサリアムが上昇しています。イーサリアムは18.39％の上昇で先行し、ビットコインは5.10％の上昇となっています。
農産物商品アップデート：チーズが5.70％下落
商品市場
大幅下落: チーズ（-5.70％）、カカオ（-1.03％）、木材（-0.66％）が大幅に下落しています。
上昇: 小麦（5.61％）、砂糖（3.11％）、大豆（1.68％）が上昇しています。
金属商品アップデート：プラチナが3.07％下落
商品市場
大幅下落: プラチナ（-3.07％）が大幅に下落しています。
上昇: 銅（1.29％）、銀（1.01％）、金（0.61％）が上昇しています。
エネルギー商品アップデート：天然ガスが4.77％上昇
商品市場
大幅上昇: 天然ガス（4.77％）、天然ガスUK GBP（3.06％）、天然ガスEU Dutch TTF（3.03％）が大幅に上昇しています。
下落: ガソリン（-0.93％）、メタノール（-0.77％）が下落しています。加えて、原油WTI（-0.48％）、ブレント原油（-0.34％）もわずかに下落しています。
為替アップデート：ニュージーランドドルが0.43％下落
為替市場
大幅下落: ニュージーランドドル（-0.43％）、韓国ウォン（-0.43％）、日本円（-0.41％）が大幅に下落しています。
上昇: メキシコペソ（0.32％）が上昇しています。
その他: ドルインデックス（0.11％）、英ポンド（0.06％）、ユーロ（-0.1％）もわずかに変動しています。
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