情報まとめ1.0
1. 日経225指数が1.62％上昇
東京で、日経225指数は520ポイントまたは1.62％上昇しました。トップの上昇銘柄はCasio Computer（8.09％）、三井造船（5.83％）、KAO（4.99％）でした。
2. エストニアの貿易赤字が9月に拡大
エストニアの貿易赤字は、2023年9月に前年同月の1億9400万ユーロから2億7000万ユーロに拡大しました。輸入は前年比22％減少し、1,665百万ユーロになりました。EU諸国（-18％）および非EU諸国（-41％）からの購買が減少したためです。商品の中で、鉱物製品（-80％）、農産物および食品（-56％）、化学工業の原材料および製品（-54％）の到着が著しく減少しました。一方、輸出は前年同月比24％の減少で、1,458百万ユーロに低迷し、EU諸国（-16％）および非EU諸国（-43％）への販売が低迷しました。鉱物製品（-59％）および電気機器（-31％）の出荷が特に減少しました。1月から9月までの期間を考慮すると、貿易赤字は前年同月の2,579百万ユーロから2,200百万ユーロに減少しました。
3. 中国人民元が弱いインフレデータで下落
オフショア人民元は1ドルあたり約7.29に下落し、約8週間ぶりの高値から後退しました。これは、中国の消費者物価指数が予想を下回るほど低下し、生産者物価が13か月連続で低下したデータが投資家によって吟味されたためです。最新のデータは需要の減少と経済の脆弱な回復の兆候を示し、追加の金融緩和の懸念を引き起こしています。アナリストは、中国人民銀行が年末までに銀行の準備金率をさらに25ベーシスポイント引き下げる可能性があると示唆しています。早い段階でのデータでも、中国の輸出が予想を下回り、製造業の活動が先月予想外に縮小していたことが示されました。
1. サウジアラビアの工業生産が減少
2023年9月、サウジアラビアの工業生産は前年同月比で11.2％減少し、前月の12.2％減少に比べて緩やかな減少となりました。これは工業生産の5か月連続の減少で、採掘および採石業セクターでの持続的な縮小（前年同月比-18.7％、前月-19.3％）が続いた結果です。これはサウジアラビアが9月に1日あたり890万バレルの石油生産を削減したことに起因しています。一方、製造業の生産（前年同月比6.7％、前月4.6％）および電力・ガス供給（前年同月比26.5％、前月21.5％）は加速しました。月次では、工業生産は前月比0.8％増加し、前月の0.3％の減少から回復しました。
2. ニュージーランド株式市場は3週間ぶりの高値で終了
ニュージーランドの株式市場は、初の3日間での収益を記録し、3週間ぶりの高値に接近する46.34ポイントまたは0.42％上昇し、11,197.65で終了しました。技術、輸送、公共事業、および非エネルギー鉱物からの収益がありました。米国の利上げがピークに達した可能性があることを示す兆候に従い、投資家はウォールストリートのS&P 500での2年ぶりの最長の上昇基調を実感しました。米国財務長官ジャネット・イエレンと中国の同僚が今日サンフランシスコで会合し、両国間の経済問題の進展を目指して会談するというニュースも、リスク選好を支持しました。トレーダーは、中国が今年の成長目標である5％を達成する道に乗っているとの中国人民銀行（PBoC）の声明を解析し、中国本土のデフレリスクを考慮しようとしました。Mainfreight Ltd.は9.1％上昇し、Meridian Energy、Seeka Ltd.、Serko Ltd.もそれぞれ3.5％、3.2％、1.9％上昇しました。
3. 日本円、ホークフェドの見解に圧力を受ける
日本円は1ドルあたり151に近づき、1990年以来の最低水準にあり、米国連邦準備制度（Fed）からのホークフィード（利上げ志向）シグナルに押されています。これは、長年にわたり円に圧力をかけてきた米国と日本の金利格差を広げる可能性があるためです。また、日本銀行（BOJ）の11月の政策決定で、金融緩和政策を忍耐強く維持することを確約し、政策の正常化に向けた大きな動きはありませんでした。BOJは政策金利を-0.1％に据え置き、10年物国債利回りの目標を0％前後に維持し、金利カーブコントロール政策をわずかに調整しました。中央銀行は、1％を緩やかな「上限」とし、債券を無制限に買い支えるという約束を撤回しました。
1. 日本のサービスセクター信頼感が予想外に低下
2023年10月、日本のサービスセクターの信頼感が市場予想を下回り、49.5に低下しました。これは前月の49.9からの低下で、予想外の結果でした。この低下は、非製造業での企業動向の減少や雇用の減少によるもので、指数が1月以来の最低水準に達しました。一方、家計予算動向の指数は変化せず、住宅関連の項目の減少が食品関連の項目の上昇を相殺しました。経済展望指数も低下し、持続的な価格圧力に対する懸念が反映されました。
2. インドの株式市場は鈍い
木曜日の早い取引で、インドの株式市場は20.5ポイント下落し、64,955.13ポイントでほぼ変わらずで推移しました。これで3日連続で市場はほぼ変動せずです。投資家たちは連邦準備制度（Fed）の役員の発言を消化し、ジェローム・パウエル議長の発言を待っています。中国からの不満足なデータが市場センチメントに圧力をかけ、生産者価格がより速く下落しました。一方、原油価格と国債利回りの抑制がセンチメントを高めました。
3. 為替情報: ニュージーランドドルが0.33％上昇
通貨市場で、最大の上昇はニュージーランドドルで、0.33％上昇しました。最大の下落はトルコリラで、-0.32％下落しました。また、英ポンド、ユーロ、ドル指数、日本円にはわずかな変動がありました。
4. タイの消費者信頼感が2020年以来の最高に
2023年10月、タイ商工会議所大学の消費者信頼感指数は、前月の58.7から60.2に上昇しました。これは2020年2月以来の最高水準で、政府の刺激政策、外国人観光客の増加、および輸出の改善によるものです。観光業は引き続き経済を支えており、2023年には外国訪問者の増加が期待されています。
1. ニュージーランドドルが上昇を試みる
ニュージーランドドルは、前日に0.4％下落し、3日連続の下落となりました。トレーダーたちは、11月29日に行われる年内最後の金融政策会合で、RBNZが利上げに関する鷹派の姿勢を維持するだろうと期待しています。中央銀行は10月にキャッシュレートを5.5％で3回連続して据え置きましたが、ニュージーランドのコストプレッシャーは過去2年間で525bpsの利上げを実施した後も強烈なままであると警告しました。上昇を制限しているのは、主要な貿易パートナーである中国からの報告です。中国が先月、デフレに逆戻りしたことから、市場参加者はインフレ期待の低下を避けるために適切な政策ミックスとサポート策を提供するだろうという楽観的な見方が少なくなっています。
2. マレーシアの小売業は9月に減速
マレーシアの小売業は、2023年9月に前年比で5.9％増加し、前月の4か月ぶりの高値から緩やかに増加しました。非専門店（8.9％、前月比9.2％）と専門店のその他の商品（5.5％、前月比5.7％）で売上が緩やかに増加しました。一方で、専門店でのその他の家庭用品の売上（2.4％、前月比1.9％）はさらに増加しました。また、卸売業は続けて増加し（6.9％、前月比6.2％）、自動車の売上成長は緩やかに減少しました（7.0％、前月比9.7％）。月次ベースでは、小売業は9月に0.9％増加し、8月の1.4％の増加から低下しました。
3. 金は3週間ぶりの安値にとどまる
金は1オンス当たり1,950ドルを下回り、3週間ぶりの最低水準で推移しています。中央銀行の役員たちの鷹派のコメントが重しとなっており、連邦準備制度（Fed）のゴバナー、ミシェル・ボウマンは経済の強さに基づいてさらなる利上げの可能性を示唆し、ミネアポリスFedの大統領、ニール・カシュカリはインフレに対する勝利宣言をするのはまだ早いと述べました。ヨーロッパでは、アイルランド中央銀行のチーフ、ガブリエル・マクルーフは、追加の引き締めを排除すべきでないと述べ、ブンデスバンクの総裁、ヨアヒム・ナーゲルはインフレ目標に向かう"最後のマイル"が最も困難かもしれないと述べました。
また、イスラエルとハマスの戦争に関連する地政学的なリスクプレミアムが緩和し続けていることも、金価格の下落要因です。
4. ドルはFedの見通しを検討する中で静か
ドル指数は105.5前後で抑制されており、連邦準備制度の金融政策の見通しを評価し続けています。市場はアメリカの金利が既にピークに達したかどうかについて依然として分かれています。今週、連邦準備制度のボウマンゴバナーは経済の強さに基づいてさらなる利上げの可能性を示唆し、ミネアポリスFedの大統領、ニール・カシュカリはインフレに対する勝利宣言をするのはまだ早いと述べました。一方で、Fedのジェローム・パウエル議長は金利や経済についてのコメントを行いませんでした。
ドルはほとんどの主要通貨に対して安定していますが、ヨーロッパの政策立案者からの鷹派発言により、ユーロに対して減価リスクがあります。
1. 香港株は下降トレンドが続く
木曜日の取引初め、香港の株式市場は3日連続で下落し、中国の公式データによると、中国がデフレーションに逆戻りしたことが影響しました。中国本土の消費者物価は10月に前年比で0.2％下落し、前2か月は横ばいでした。食品価格が2年以上ぶりの最大の下落となりました。一方、生産者物価は13か月連続で縮小し、2.6％減少し、市場予想の2.7％の下落を下回りました。
別のニュースとして、アメリカの先物市場も低迷しました。投資家は利益の報告書や連邦準備制度（Fed）の関連発言を分析し、中央銀行が利上げをどれくらいの期間維持するかの手がかりを探っています。
ほぼすべてのセクターが指数を揺さぶり、消費者、基本材料、ヘルスケアが初期の損失者となりました。Ping An Insuranceは、中国当局からCountry Garden Holdingsの支配的な持ち分を取得するように求められたとのReutersの報道の影響を受けて1.7％下落しました。他の著名な後退株には、China Resources Mixc（-4.7％）、Lenovo Group（-1.1％）、CK Infrastructure Holdings（-1.0％）などがありました。
2. インドネシアの小売売上が4か月連続で上昇
インドネシアの小売売上は、2023年9月に前年比で1.5％増加し、前月の1.1％増から加速し、4か月連続の上昇を示しています。
服装（13.6％、前月比8.1％）、燃料（9.9％、前月比1.4％）の販売が成長し、自動車部品とアクセサリー（11.5％、前月比-0.9％）も急増しました。一方、食品（2.3％、前月比3.4％）の販売は継続的に増加しました。
月次ベースでは、小売売上は9月に1.5％減少し、8月の0.4％の増加から逆転しました。
3. フィリピン経済が第3四半期に回復
フィリピン経済は2023年第3四半期に前期比3.3％成長し、前四半期の0.7％の収縮から幅広く回復し、市場予想の2.0％の成長を上回りました。
これは2021年第4四半期以来の最も強力な拡大で、家計消費の強力な回復（前四半期-3.7％から4.8％）と政府支出の増加（前四半期-5.4％から8.1％）に支えられました。
貿易においては、輸出が4.6％増加（前四半期3.2％）し、輸入はわずかに4.4％増加（前四半期-2.8％）しました。
同時に、すべての主要な経済セクターが回復しました。農業、林業、漁業（1.4％、前四半期-1.1％）、産業（2.9％、前四半期-0.6％）、サービス（3.8％、前四半期-0.7％）が成長しました。
1. 原油価格が上昇するものの圧力が続く
WTI原油先物は木曜日に1バレルあたり76ドルに向かって上昇しましたが、中東での供給の潜在的な混乱に対する懸念が和らぐ中、成長に不確実性が高まる中で圧力が続いています。
水曜日、世界最大の2つの原油消費国、中国とアメリカの需要への懸念が浮上し、原油価格は7月中旬以来の最低水準まで2％以上下落しました。最新のデータによれば、中国の消費者物価は10月に予想を下回るほど急落し、生産者物価は13か月連続で下落しました。
アメリカでは、EIA（エネルギー情報管理局）はアメリカの石油消費全体が今年30万バレル/日減少すると予想し、以前の予測からの逆転です。供給面では、アメリカの原油在庫は先週ほぼ1200万バレル増加し、2023年初以来の最大増加となりました。また、ロシアからの出荷は4か月ぶりの高水準に達しました。
2. フィリピンのQ3 GDP成長が予想を上回る
フィリピンのGDPは2023年第3四半期に前年比で5.9％拡大し、前の期間の4.3％の成長と市場予想の4.7％の上昇を上回りました。
これは年次拡大の10四半期連続を意味し、政府支出の急激な回復（6.7％、前四半期-7.1％）と固定投資のさらなる増加（7.9％、前四半期4.0％）に支えられました。
また、GDPに対して貿易もプラスの寄与をし、輸出が2.6％増加（前四半期4.4％）し、輸入が1.3％減少（前四半期0.2％）しました。一方、家計消費の成長はわずかに鈍化しました（前四半期5.5％、前四半期5.0％）。
生産面では、主要な経済セクター全てが加速した回復を示し、農業、林業、漁業（0.9％、前四半期0.2％）、産業（5.5％、前四半期2.1％）、サービス（6.8％、前四半期6.1％）の成長がありました。
1-9月の期間において、GDP成長率は5.5％となり、政府の年間目標である6％から7％を下回る結果となりました。
3. アジアの株式市場が大部分で上昇
木曜日、中国の消費者物価が10月に予想を下回るほど急落し、生産者物価が13か月連続で下落したデータに反応して、アジアの株式市場の多くが上昇しました。
地域の市場はまた、ウォールストリートでの技術株主導の上昇を追跡し、投資家は企業の最新の業績データを評価し、連邦準備制度（Fed）の役員からの発言を引き続き消化しました。
オーストラリア、日本、韓国、中国本土の株式は上昇し、香港の株式は下落しました。
4. 中国の食品価格が25か月ぶりに急落
2023年10月、中国の食品価格は前年比で4.0％下落し、前月の3.2％の下落よりも急なペースでした。これは食品のコストが4か月連続で下落し、2021年9月以来の急激なペースでの下落です。
これは良好な天候による農産物供給の増加と、10月初めの黄金週間休暇の後での消費の緩和の兆候に起因しています。
野菜の価格（前年比-3.8％、前月比-6.4％）、調理油（前年比-3.5％、前月比-3.1％）、卵（前年比-5.0％、前月比0.7％）のコストが減少しました。
一方、豚肉の価格はより急なペースで下落しました（前年比-30.1％、前月比-22.0％）、豚肉市場の供給と需要を密接に監視する
ための当局の努力が続いています。同時に、牛乳の価格は2か月連続で横ばいで、新鮮なフルーツの価格は回復しました（前年比2.2％、前月比-0.3％）。
1. 中国の消費者物価が予想を下回り急落
2023年10月、中国の消費者物価指数（CPI）は前年比で0.2％下落し、前月の平坦な数字や市場予想の0.1％の下落を下回りました。
食品価格が25か月ぶりに最も急落し（前年比-4％、前月比-3.2％）、豚肉価格の急落により4か月連続の下落となりました。
一方、非食品のインフレは変わらず（0.7％）で、衣類（1.1％）、住宅（0.3％）、健康（1.3％）、教育（2.3％）などのコストが上昇し続けています。
同時に、交通の価格はより緩やかなペースで下落しました（前年比-0.9％、前月比-1.3％）。
統計庁は、CPIの下落は穀物供給が豊富で、10月初めの黄金週間休暇後に消費が減少したためだと説明しています。
食品とエネルギー価格を除いたコア消費者物価は、2023年10月に前年比0.6％上昇し、4か月ぶりの最低水準でした。
月次ベースでは、CPIは予想外に0.2％下落し、市場コンセンサスの平坦な数字に対する予想に反して、8月に0.2％上昇したことからの意外な結果となりました。
2. 中国の生産者価格が13か月連続で下落
2023年10月、中国の生産者価格は前年比で2.6％減少し、前月の2.5％の下落に続くもので、市場予想の2.7％の減少よりもわずかに小さな数字となりました。
これは生産者価格が13か月連続での下落を示唆しています。生産手段のコストは同じペースで減少し（前年比-3.0％、前月比-3.0％）、材料（-2.3％、前月比-2.8％）と採掘および採掘（-6.2％、前月比-7.4％）の両方でのソフトな減少、および加工（-3.0％、前月比-2.8％）の急速な減少が影響しています。
一方、消費財価格はより急激に下落しました（前年比-0.9％、前月比-0.3％）。これは食品（-1.2％、前月比-0.3％）と耐久財（-2.0％、前月比-1.2％）に圧力がかかりました。一方、日用品（0.4％、前月比0.7％）と衣類（0.4％、前月比0.8％）のコストは緩和されました。
月次ベースでは、生産者価格は10月に平坦で、前の2か月間の上昇に続くものでした。
3. フィリピンの産業生産が4か月ぶりの高水準
2023年9月、フィリピンの製造業生産は前年比で8.9％増加し、前月の7.5％の増加から上昇しました。これは4か月ぶりの最大の成長で、特にコークスおよび精製石油製品の製造（66.9％、前月比39.2％）、電気機器（25.1％、前月比20.2％）、基本金属（9.4％、前月比1.3％）、および記録メディアの印刷と複製（20.1％、前月比8.8％）が急上昇したためです。
一方、衣類（-36.4％、前月比-17.2％）、電気以外の機械（-25.0％、前月比-31.7％）、および製造金属製品（-24.4％、前月比-9.5％）の生産は主に減少しました。
4. 日本の株式市場が技術株の支えを受けて上昇
木曜日に、日経225指数は0.8％上昇し、32,400ポイントを上回りました。一方、広範なTOPIX指数は0.1％上昇し、2,309ポイントに達しました。
投資家は、日本が2023年9月に8か月連続で経常収支黒字を達成したというデータを受け入れましたが、最新の数字は予想を下回りました。
技術セクターの上昇は、東京エレクトロン（2.2％）、レーザーテック（2.1％）、ソフトバンクグループ（3％）、村田製作所（2％）、およびソシオネクスト（0.8％）にリードされました。他の指数重要株も前進し、任天堂（4.9％）、三菱商事（1.7％）、ファーストリテイリング（1.5％）などが含まれました。
1. イギリスの住宅価格バランスがわずかに改善
RICS（イギリス王立特許測量士協会）のUK住宅市場調査によると、住宅価格の上昇と下落を見る回答者の割合の差を示す住宅価格バランスは、2023年10月に-67から-63にわずかに改善しました。
これは、最近の数週間で価格の減少が安定化していることを示唆しています。予測を上回る数値で、イギリスのほとんどの地域で住宅価格指標が前数か月に比べて低水準から上昇しているという結果となりました。ただし、総合的な傾向とは異なり、回答者は北アイルランドで価格が着実に上昇していると報告しています。
将来に向けては、住宅価格は3か月および12か月の時間枠でさらに下落すると予想されています（純バランスの読み取りはそれぞれ-41％および-43％）。
2. 日本のローン成長が2023年10月に上昇
2023年10月、日本のローン残高は前年比で2.8％増加し、9月の2.9％の増加からわずかに減速しました。これは広く予想通りの結果でした。
日本の主要な地域銀行、地方銀行、信用金庫の保有する未返済ローン残高は609.5兆円でした。
主要銀行と地方銀行がローン成長の主要な要因であり、いずれも3.1％増加しました。一方、「信用金庫」も0.8％増加しました。
3. オーストラリアの株式市場が3週間ぶりの高水準に到達
S&P/ASX 200指数は、鉱業と金融株の上昇に支えられ、2023年10月の終値である7,015ポイントに0.28％上昇し、3週間ぶりの高水準を記録しました。
トップトレーディングパートナーである中国からのポジティブなニュースにも投資家が喜びました。中国の中央銀行総裁パン・ゴンシェンは、同国が年間成長目標である5％をスムーズに達成すると述べ、不動産の弱点を解消するために金融機関を支援する意向を示しました。
鉱業株の上昇は、BHPグループ（0.6％）、Fortescue Metals（1.5％）、Rio Tinto（0.6％）、Pilbara Minerals（1.1％）、South32（2.9％）に率いられました。金融株も上昇し、コモンウェルス銀行（1.4％）、ANZグループ（1％）、マッコーリーグループ（1.5％）などが含まれました。
4. 日本の経常収支は予想を下回る
2023年9月、日本の経常収支は853.08億円から2,726.3億円に急増しましたが、市場予想の3,000.8億円の増加には及びませんでした。
これは経常収支で8か月連続の黒字となり、前年の18,092億円の赤字から3,412億円の黒字に転換した商品収支によるものです。輸出は前年比2.6％増加し、輸入は18.1％減少しました。
一方、一次収支の黒字は30,764億円で、前年の31,112億円からわずかに減少しました。
同時に、サービス収支の差は前年の3,324億円から2,878億円に縮小し、二次収支の差は前年の209.5億円から406.2億円に拡大しました。
年の上半期では、経常収支は2022年の同期間の4,223.1億円から急上昇し、12,706.4億円に達しました。
1. 米国株先物が上昇後に一服
米国株市場はS&P 500とNasdaq Compositeが2年ぶりの最長勝ち越しを記録した後、一服しました。
水曜日の通常取引では、S&P 500は8日連続の上昇を続け、Nasdaq Compositeも9日連続の上昇を記録しました。
一方、ダウは7日連続の上昇を断ち切り、0.12％下落しました。
延長取引では、ディズニーは予想を上回る利益で3％上昇し、Lyftは予約が低調で2％下落しました。
テクノロジー株が市場をけん引し、エネルギー株が最もパフォーマンスが悪かった。
2. 米国10年債利回りが6週間ぶりの低水準
米国10年債利回りは、6週間ぶりに4.4824％という低水準に減少しました。
これは長期金利が低下していることを示唆しています。
3. コロンビアのインフレが鈍化
コロンビアの年間インフレ率は2023年10月に10.48％に低下し、7か月連続の鈍化で、2022年8月以来の最低値です。
これは市場予想の10.6％よりもわずかに低い数字で、食品、住宅、交通、家具、レストラン、健康、アルコール飲料とたばこなどのカテゴリーで価格上昇が緩やかでした。
月次ベースでは、10月2021以来の最低水準で、前月に0.5％上昇した後、消費者物価は0.25％上昇しました。
4. ニュージーランドの株式市場は控えめ
ニュージーランドの株式市場は、ウォールストリートのS&P 500とNasdaqがわずかな上昇を記録した後、3日連続で控えめな動きとなりました。
投資家はFedのパウエル議長からのコメントを待ちつつ、中国からの10月のインフレデータにも注視していました。
豚肉価格の下落がディスインフレーション圧力の増加の原因となっている可能性があります。
また、ニュージーランドの製造業PMIのデータが発表され、前回の報告では2年ぶりの大幅な縮小が示されました。
ニュージーランド準備銀行（RBNZ）のデータによれば、同国の企業のインフレ期待は2023年第4四半期に2.76％と、2年以上の低水準に達したことが報告されました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか？