情報まとめリポート3.0

久保山 シゲロウ

スロバキアの産業生産が11月に減少

  • スロバキアの産業生産: 2023年11月、スロバキアの産業生産は前年同月比で1.9％減少しました。前月は4.3％の成長を記録しており、市場予想の4％の上昇に反しています。この低迷は、採掘業（前月比-0.1％、前月は28.8％）および製造業（前月比-2.2％、前月は4.2％）の生産量の減少によるものです。特にコンピューター、電子製品、光学製品の減産が目立ちました。さらに、電力、ガス、蒸気、空調供給の生産も鈍化しました（前月比0.3％、前月は4％）。季節調整済みの月次ベースでは、産業生産は4％減少しました。

南アフリカの株式市場はほぼ停滞

  • 南アフリカの株式市場: 水曜日、JSEオールシェア指数は73,815付近でほとんど変動し、米国のインフレ報告が予定されているため、世界中の投資家が慎重な姿勢を示しました。さらに、決算シーズンの到来が市場の動向に寄与しています。企業面では、SappiとHCIが最大の後退株で7％と5.1％下落し、一方でThungela Resources（+1.8％）とAB Inbev（+1.5％）は最大の上昇を記録しました。

ハンセン指数の下降トレンドが継続

  • 香港の株式市場: 水曜日、ハンセン指数は92.74ポイントまたは0.57％下落して16,097.28で終了しました。米国株式に関連する先物が赤字で取引されており、米国の利下げが予想より遅れる可能性があるため、世界的な投資家の慎重な姿勢が続いています。米国のインフレ数字と決算シーズンの開始を前に、市場のセンチメントは悲観的でした。中国では、CPIやPPI、新規銀行融資、貿易実績など、いくつかの重要なデータが近日中に発表されます。ハンセン指数は14か月以上の低水準で推移し、すべてのセクターで下落しました。熊市の要因として挙げられるのは、中国アオユアン株が債権者からの申立てによる60億ドルの債務計画の裁定を待っており、その株価が2％下落したことです。他の大きく下落した銘柄はSitic Intl. Hlds.（-6.2％）、Li Auto（-3.8％）、Lenovo Group（-3.0％）、Xiaomi Corp.（-2.7％）でした。

暗号通貨市場

  • 暗号通貨: BitcoinとEtherが上昇しています。Etherは2.43％の上昇を示しており、上昇を主導しています。

ヨーロッパのシェア市場は水曜日に下落

  • ユーロ圏株式市場: 水曜日、ヨーロッパの株式市場はわずかに下落しました。STOXX 50と広範なSTOXX 600ともに約0.1％下落し、投資家は多くの企業の最新情報を消化し、週後半の重要な米国インフレ報告に備えていました。イギリスの第2位スーパーマーケットグループであるSainsbury'sは、通期の利益予想を維持しましたが、食品持ち帰り企業であるGreggsは第4四半期の同店売上高が印象的に9.4％増加したと報告しました。しかし、住宅建築会社のPersimmonは2024年の市場状況が厳しいことを示唆しました。また、ECB政策立案者の発言も注目され、フランソワ・ヴィルロワ・ド・ガルーやセンテノがインフレ見通しが2％の目標に合致したことを確認次第、中銀は今年利上げすることを示唆しました。経済データでは、ノルウェーの12月のコアインフレが予想を下回り、フランスの工業活動は予想を上回りました。

ヨーロッパの天然ガス市場は沈静化したまま

  • 商品市況: ヨーロッパの天然ガス価格は現在、1メガワット時あたり32ユーロ以下で推移しています。この地域での長期間の穏やかな気候による豊富なガス供給が原因で、寒波が続いているにもかかわらず、天然ガス価格は低調です。穏やかな気象が暖房用ガスの消費を大幅に減少させ、エネルギー消費の多い企業は生産を抑制し、全体的な需要が低下しました。その結果、地域のガス貯蔵レベルは通常の時期を超える高水準を維持しています。シーズン開始時には90％の状態でスタートし、現在の在庫は約85％に減少しましたが、ヨーロッパは予想よりも高い水準のガス準備を維持しています。これらのトレンドが続く場合、ヨーロッパは地下ガス貯蔵能力の半分以上を残して春に入る見込みです。これは、10年平均の35％に比べてかなり高い数値です。

農産物の最新情報：パームオイルが1.31％上昇

  • 商品市況: 上位の商品上昇者はパームオイル（1.31％）です。最大の下落はオート麦（-1.12％）、小麦（-0.54％）、大豆（-0.50％）でした。

スウェーデンの工業生産が11月に回復

  • スウェーデン工業生産: 2023年11月、スウェーデンの工業生産は前年同月比0.2％増加し、前月の修正後の0.5％の減少から回復しました。製造業の減少が緩和されました（-0.3％ vs -1.7％）、一方で採掘業

（11.7％ vs 24.9％）の生産が急速に減速しました。季節調整済みの月次ベースでは、工業生産は10月の0.3％の増加から1.1％の減少に転じました。

金属商品の最新情報：銅が0.64％上昇

  • 商品市況: 上位の商品上昇者は銅（0.64％）です。最大の下落はSteel Rebar（-0.55％）でした。また、金（0.09％）にわずかな変動がありました。

フィリピンへの外国直接投資（FDI）が前年比29.6％減少

  • フィリピンの外国直接投資: 2023年10月、フィリピンへの純外国直接投資（FDI）は前年比29.6％減の66億ドルに縮小しました。すべての主要なFDIコンポーネントが減少しました。具体的には、債務証券の純流入額が26.1％減の50億ドル、株式投資が54.4％減の7億ドル、利益再投資が10.3％減の8億ドルとなりました。当月の株式投資は主に日本、米国、シンガポールから来ており、製造業、不動産、金融および保険業界に主に投資されました。1月から10月までの期間を考慮すると、FDIの純流入額は前年同期比で17.5％減少しました。

エネルギー商品の最新情報：天然ガスが4.31％下落

  • 商品市況: 天然ガス（-4.31％）とメタノール（-1.87％）が主要な商品の下落となりました。上昇トップはNatural Gas EU Dutch TTF（2.30％）、Natural Gas UK GBP（2.00％）、Gasoline（0.90％）です。Brent原油（0.25％）とWTI原油（-0.03％）にはわずかな変動がありました。

フランスの工業生産が予想を上回る伸びを示す

  • フランス工業生産（MoM）: フランスの工業生産は2023年11月、前月の0.3％の減少から反発し、市場予想を上回る0.5％の増加となりました。採掘業、エネルギー、給水、廃棄物管理（1.8％ vs -2.7％）で大幅な回復が見られ、製造業（0.3％ vs 0.2％）もわずかに増加しました。一方、建設業は依然として縮小しました（-1.0％ vs -2.2％）。前年同月比では、工業生産は2.0％の伸びに続き、0.6％増加しました。

スウェーデンの新規受注が前年比1％増加

  • スウェーデンの新規受注: スウェーデン産業の受注総額は2023年11月、前年比1％増の伸びを記録しました。前月は修正後0.2％の増加で、海外からの注文が急増（8.6％ vs 4.1％）しました。一方、国内需要は継続的な減少を見せました（-8.4％ vs -4.4％）。季節調整済みの月次ベースでは、新規受注は10月の修正後4.6％の減少から0.5％増加しました。

スウェーデンの建設業の生産がさらに減少

  • スウェーデンの建設業生産: スウェーデンの建設業生産は2023年11月、前年同月比5.3％の減少となりました。これは10か月連続の減少で、高いインフレと上昇する借入コストが影響しました。

リトアニアの生産者物価がより緩やかなペースで下落

  • リトアニアの生産者物価変動: リトアニアの生産者物価は2023年12月、前年同月比7.9％の減少となりましたが、前月の8.4％からの緩和が見られました。採掘業（-0.9％ vs 0.2％）、製造業（-7.0％ vs -7.6％）、および給水、ガス、蒸気、空調供給（-16.2％ vs -16.6％）の価格が低下しました。一方、給水は20.9％からの増加が見られました。月次ベースでは、生産者物価は11月の1.8％の減少から1.6％の減少となりました。

中国の通貨・人民元が4週間ぶりの安値を記録

  • 中国通貨: 海外人民元は1ドルあたり7.18ドルを割り込み、4週間ぶりの最低水準に達しました。中国当局が今年成長を支援するために政策をさらに緩和する必要があるとの見方から、世界第2位の経済は依然としてデフレ環境と後退する新型コロナ後の回復に苦しんでいます。市場は、今年上半期に主要な貸出金利の引き下げと1回の追加の準備率引き下げを価格に織り込んでいます。一方、米国中央銀行の今年の早期で急激な利上げ期待が後退したことで、ドルが急激に反発し、外部的に人民元に重みをもたらしました。

スウェーデンの家計支出が11月に減少

  • スウェーデンの家計支出（MoM）： 2023年11月、スウェーデンの家計支出は前月比0.5％減少しました。10月の上方修正後の0.5％の上昇に続く減少です。2022年11月と比較して、家計支出は0.1％増加し、住宅、電気、ガス、暖房の消費が4.4％増加しました。特に、寒さのために電気と地区暖房の使用量が増加しました。一方で、娯楽・文化、商品・サービスへの支出は3.4％減少し、最大のマイナス要因となりました。

中国株が複数年ぶりの安値で終了

  • 中国株市場： 水曜日、上海総合指数は0.54％下落して2,878に、深セン総合指数は0.55％下落して8,923に落ち、少なくとも3年半ぶりの最低水準で終了しました。中国の成長を支援する積極的な政策措置の欠如が投資家の感情を圧迫し続けています。投資家はまた、中国の貿易やインフレの数字を注視し、経済と政策の見通しを導くことを期待しています。市場は、デフレ環境と経済回復の停滞の中で、中国当局が今年さらに政策を緩和せざるを得ないと予想しています。Beijing Wantai（-5.9％）、ChongQing Changan（-2.7％）、Muyuan Foods（-5％）、Ganfeng Lithium（-1％）、Shenzhen Silver（-2.4％）などの重要な企業が大幅な損失を記録しました。

スウェーデンの小売売上高がより速いペースで低下

  • スウェーデン小売売上高（YoY）： 2023年11月、スウェーデンの小売売上高は前年比1.7％減少しました。これは小売業の19か月連続の減少で、消費財の売上が緩やかに減少したことが要因です（10月は1.8％減少）。一方で耐久財の売上は横ばいでした（-2.8％）。月次ベースでは、小売売上高は前月の1.4％の上昇から0.5％減少しました。

ノルウェーのインフレ率が4.8％で安定

  • ノルウェーのインフレ率： 2023年12月、ノルウェーの消費者物価上昇率は前年比4.8％で横ばいでした。これは3か月ぶりの最高水準で、市場の予想と一致しています。住宅・公共料金の価格は11月の0.5％から1.3％に加速し、交通の価格も5.4％から5.8％に上昇しました。一方、食品・非アルコール飲料（9.1％から8.9％）、衣類・履物（4.7％から3.4％）、家具・家庭用品・日常の保守（9.0％から8.4％）のインフレ率は低下しました。また、税制の変更を考慮したエネルギー製品を除いた消費者物価指数（CPI-ATE）は前年比5.5％増加し、前回の5.8％から低下しました。月次ベースでは、消費者物価は11月の0.5％の上昇に続き、0.1％増加しました。今年全体としての平均インフレ率は5.5％で、2022年より0.3ポイント低下しました。

韓国ウォンが4週間ぶりの安値に

  • 韓国通貨： USDKRWが1322.00まで上昇しました。過去4週間で米ドル対韓国ウォンは0.46％上昇し、過去12か月では6.42％増加しました。

欧州市場が低いオープンを予想

  • ユーロ圏株式市場： 主要な米国のインフレデータを前に、慎重な雰囲気が漂い、水曜日の欧州株式市場は低いオープンを迎える見通しです。投資家は今週後半に重要な決算発表を控えており、本日はGreggs、JD Sports、Sainsbury’sが最新の四半期決算を発表する予定です。また、フランスとイタリアの11月の産業生産データが公表されます。ユーロストックス50先物はプレマーケット取引で0.2％下落し、FTSE 100先物は0.3％減少しました。

デンマークの製造業生産が11月に加速

  • デンマーク製造業生産（MoM）： デンマークの製造業生産は2023年11月に前月比9.9％増加し、前月の上方修正後の1.7％上昇から加速しました。主に製薬業界の急激な回復（10月の-0.4％から24.2％）が要因でした。電気機器（-1.8％から8.4％）、繊維・皮革製品（-1.4％から1.7％）、化学品・石油精製など（-3.4％から1.5％）でも回復が見られました。また、食品・飲料・たばこ（0.9％から1.6％）、木材・紙製品・印刷（0％から1.4％）、家具・その他の製造（5.2％から5.8％）でも生産が増加しました。一方、輸送機器（19％から-9.3％）、機械（9.4％から-8.6％）、電子部品（2.3％から-6.7％）、プラスチック・ガラス・コンクリート（-1.4％から-3％）、基本金属・加工金属（5.4％から-2.6％）で減少が見られました。季節調整されていない年間ベースでは、製造業生産は前年同月比で14.9％増加し、10月の下方修正後の9.4％増加に続きました。

スウェーデンのGDPが11月に0.2％成長

  • スウェーデンの月次GDP（MoM）： 2023年11月にスウェーデン経済は前月比0.2％拡大しました。物品の輸入が弱いことにより、純貿易が引き続き強化されました。年間ベースでは、経済は0.9％成長しました。

トルコの失業率が11月に上昇

  • トルコの失業率： トルコの季節調整済み失業率は2023年11月に前月の上方修正後の11年ぶり最低水準である8.6％から9.0％に上昇しました。失業者数は11.5万人増の3,116万人に増加し、雇用者数は23.6万人減の3,161万人に減少しました。活動率は前月の53.1％から52.9％に低下し、雇用率は48.6％から48.2％に減少しました。15〜24歳の若者の失業率も0.3ポイント上昇して16.5％になりました。

デンマークのインフレ率が3か月ぶりの高水準に上昇

  • デンマークのインフレ率： 2023年12月に年間インフレ率が0.6％から0.7％に上昇しました。9月以来の最高水準で、衣類・履物（0.1％から0.4％）、健康（2.4％から3.4％）、レストラン・ホテル（5.4％から5.8％）の価格が上昇しました。

  • インフレの減少： 一方、食品・非アルコール飲料（3.2％から2.2％）、アルコール飲料・たばこ（2.9％から2.1％）、レクリエーション・文化（5.1％から3.4％）、家庭の維持管理（0.4％から0.3％）、雑貨・サービス（4.0％から3.7％）のインフレ率が低下しました。教育は5.9％で変わらず、住宅・公共サービス（-4.2％から-2.9％）、交通（-0.6％から-0.1％）、通信（0.5％から-2.3％）のコストは減少しました。

  • 月次ベースでの変動： 12月の消費者物価は前月の0.3％減少からさらに0.5％減少しました。

ノルウェーの生産者物価が3か月ぶりの最大の低下

  • ノルウェーの生産者物価変動： 2023年12月にノルウェーの生産者物価が前年比25.6％減少し、前月の15.6％の低下からさらに下落しました。

  • 要因： エネルギー商品（11月の-24.4％から-39.3％）、石油・天然ガスの採掘（-25.1％から-40.1％）、電気・ガス・蒸気（-4.2％から-30.8％）の価格が大幅に下落しました。一方、製造業の価格は1.5％に増加しました。

  • 月次ベースでの変動： 12月の生産者物価は前月の0.3％の低下から急激に7.4％減少しました。

トルコの産業生産成長が5か月ぶりの低水準

  • トルコの産業生産： 2023年11月にトルコの産業生産成長が前年比0.2％に減速しました。前月は1.3％でした。生産の増加は採掘業（6.8％から3.5％）や製造業（1.3％から0.1％）の減速が要因です。

  • 季節調整済みの月次ベースでの変動： 11月の産業生産は10月の0.3％の減少に続き、1.4％減少しました。

中国元が4週間ぶりの安値を記録

  • 中国の通貨： USDCNYが7.19まで上昇しました。過去4週間で米ドル対中国元は0.1％減少し、過去12か月では6.21％増加しました。

エジプトのインフレ率が7か月ぶりの低水準

  • エジプトのインフレ率： 2023年12月にエジプトの都市部の年間インフレ率が前月の34.6％から33.7％に減少し、市場の予想をわずかに上回りました。中央銀行の目標範囲（5-9％）の上限を大幅に上回っており、5月以来の低インフレ率です。

  • インフレの影響： 食品、住宅・公共料金、家具・家庭用品、健康、雑貨・サービスなどのインフレ率が低下しました。一方、交通の価格は変わらず、レクリエーション・文化は増加しました。

  • 月次ベースでの変動： 12月の消費者物価は前月の1.3％から1.4％にわずかに上昇しました。

日本株式市場：

  • 日経225指数： 水曜日に727ポイントまたは2.15％上昇しました。

  • 上昇率の高い銘柄： 上位銘柄は京セラ（6.09％）、オリンパス（5.68％）、第一三共（5.54％）でした。

フィンランド産業生産：

  • 産業生産： 2023年11月のフィンランドの産業生産は、前月の0.5％の上方修正後の増加に続き、前年比1.1％上昇しました。

  • 成長要因： 電力・ガス・蒸気・空調供給の生産が拡大（10月の13.5％から21.2％へ）し、2か月連続の成長となりました。一方、採掘業の生産は鈍化（10月の15.7％から6.2％）し、製造業は引き続き減少しました（-1.6％から-2％）。

  • 季節調整済みの月次ベースでは： 11月に産業生産は0.2％減少し、10月の0.5％の上方修正後の増加を逆転しました。

マレーシアのパームオイル：

  • 商品： マレーシアのパームオイル先物は、産業規制当局の新たなデータに続いて、1トンあたりのMYR 3,780近くで取引され、5日連続で上昇しています。

  • データ内容： 産業規制当局のデータによれば、12月末のパームオイル在庫は前月比4.64％減少し、290万トンで3か月ぶりの最低水準となりました。また、粗パーム油の生産量は11月から13.31％減少し、155万トンとなり、出荷も5.12％減少して133万トンとなりました。

  • 背景情報： 先物契約は先週の2か月半ぶりの低水準からさらに離れており、競合する食用油価格の上昇とリンギットの横ばいが支えになっています。同時に、中東での緊張が続く中、原油価格も上昇しており、リビアが油田の生産を停止したことも影響しています。また、最大の購入国であるインドでは、12月のパームオイル輸入が4か月ぶりの高水準に上昇しました。

サウジアラビアの産業生産：

  • 産業生産： サウジアラビアの産業生産は、2023年11月に前年比11.2％減少しました。これは前月の12.3％の減少に続くもので、2021年4月以来の最も大きな減少です。

  • 要因： 産業生産の7か月連続の縮小は、主に鉱業（-18.4％から-15.8％）の低下によるものです。国が11月に原油生産を1日当たり880万バレルに減産したことが主な要因です。また、製造業の出力も3.3％減少し、10月の0.6％の成長から逆転しました。

  • 月次ベースでは： 11月には産業生産が1.8％減少し、10月の0.9％の減少に続く2か月連続の減少となりました。

オランダの製造業生産：

  • 製造業生産： オランダの製造業生産は2023年11月、前月の上方修正後の1.2％の落ち込みに続き、月次ベースで0.8％減少しました。

  • 動向： 製造業生産は5か月連続での縮小となり、印刷＆複製（6.6％から-3.8％）、製薬（5.7％から-13.6％）、タバコ製品（15.2％から-1.2％）、建材（-0.8％から-4.3％）、基本金属（-3.8％から-5.6％）、木製品（-0.1％から-0.7％）、電子製品（1.6％から-2.5％）、電子機器（-1.7％から-3.7％）、自動車およびトレーラー（-4.0％から-8.0％）、機械の修理および設置（-11.7％から-2.2％）、その他の輸送機器（-1.3％から-3.4％）の生産が減少しました。一方で、繊維（0.9％から4.1％）および革製品

通貨の動向：

  • トルコリラ： 0.35％減少しました。

  • 日本円： 0.25％減少しました。

  • 豪ドル： 0.31％上昇しました。

  • ドルインデックス： 0.02％のわずかな変動がありました。

  • 英ポンド： 0.02％減少しました。

インド株式市場：

  • BSEセンセックス： 約71,462.2で横ばいで取引されました。

  • セクターの動向： メディア、耐久消費財、およびテクノロジーが上昇し、一方で石油・ガス、不動産、自動車セクターが弱含んでいます。

  • 市場の雰囲気： 米国のインフレデータや今週の重要な決算を控え、慎重な雰囲気が広がっています。中国の経済データが予想されることも市場参加者の関心を集めています。

  • 株価の動き： Bharat Petroleum CorpとOil & Natural Gas Corpは損失を出し、一方でSBI LifeとCiplaは利益を上げました。Moody'sのVedantaへの格付け引き下げ後、Vedantaは下落しました。

ニュージーランド株式市場：

  • 株価指数： 0.63％下落し、11,769.40で終了しました。

  • 要因： 主要なインフレ報告や今週の決算シーズンの前にトレーダーが慎重な姿勢を取っています。中国の台湾独立を支持する動きに関する声明後、地政学的緊張感もあります。

  • 期待： コスト圧力の緩和が続くため、ニュージーランドで今年中に利下げが行われる可能性に期待が寄せられています。

  • セクターの動向： ヘルステック、物流、公益事業、エネルギー鉱物が主な下落株で、Seeka Ltd.、Winton Land Ltd.、Mercury NZ Ltd.、Turners Automotive Group、Property for Industryなどが大きな損失を出しています。

マレーシアの失業率：

  • 2023年11月： 失業率は前年の3.6％から3.3％に低下し、パンデミック前の水準に戻りました。

  • 統計： 失業者数が前年比5.3％減少し、雇用は過去最高に増加しました。労働参加率も上昇しました。

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