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経済情報まとめ3.0　23：53

久保山 シゲロウ

ブラジル株、火曜日に回復

  • Ibovespaは火曜日に126,300レベルを上回り、投資家が国内および米国のインフレデータを分析しました。

  • 2月のブラジルの年間インフレ率は期待を上回り、4.5%に達し、月間ゲージも0.83%でした。

  • 石油や鉄鉱石価格の持続的な下落にもかかわらず、重量級株のペトロブラスとヴァーレが前回の損失から反発し、指数を支援しました。

  • 国有石油大手は2.7%上昇し、鉱業大手は1.4%上昇しました。

  • 一方、米連邦準備制度は、先行きの予想を上回るヘッドラインとコアインフレの数字に続き、来る会合で金利を維持する見込みです。

カナダ株、火曜日に後退

  • S&P/TSXコンポジット指数は火曜日に21,740レベルを下回り、投資家が米国CPIデータを評価して、連邦準備制度の将来の方向性について考えました。

  • 連邦準備制度は3月19日から20日の会合で金利を維持すると予想されており、最初の利下げはおそらく6月に行われる見通しです。

  • ヘッドラインインフレは3.2%に達し、コア率は3.9%から3.8%に鈍化しましたが、3.7%のコンセンサスを上回りました。

  • これにより、鉱業セクターを含む鉱山株が過去最高値からの撤退に追い込まれ、バリック・ゴールドは2%の損失を記録しました。

  • ユーティリティセクターが平均0.5%の損失を記録し、エネルギーセクターも0.2%下落しました。石油価格が4回連続で下落したことが影響しました。

米国株、ほぼ全般に上昇

  • 米国株は火曜日に大部分が上昇し、2日連続の下落に続いて、S&P 500とナスダックがそれぞれ0.2％上昇しました。一方、ダウ平均株価はほぼ横ばいでした。

  • トレーダーたちは新しいCPI報告を受け入れ、その中で総合的なインフレ率が予想を上回る3.2％に達しましたが、月次の率は予想と一致し、コアインフレは鈍化しました。報告は、Fedが6月に初めて利上げを行うという期待をほとんど変えませんでした。

  • テクノロジーや通信サービスが最も好調であり、一方で公益事業や不動産は苦戦しました。

  • Nvidiaはほぼ1％上昇し、マイクロソフトは0.8％上昇しましたが、アップルは0.8％下落し、テスラは2.9％下落しました。

  • 一方、ボーイングは3％以上下落し、セキュリティ問題や生産上の問題が続く中、3日連続の下落を記録しました。サウスウエスト航空は、ボーイングの今年の納期遅延の影響で2024年の財務予測を再評価すると述べた後、約13％下落しました。

カナダドル、3回連続で後退

  • カナダドルは1.35ドル/USD前後で取引され、3月7日に見られた1.345ドルの1か月ぶりの高値から後退しました。これは、上昇する米ドルの圧力によるものです。

  • 3月19日から20日にかけての会合で、Fedは利上げを維持すると予想されており、消費者物価データが予想をわずかに上回った後、6月に最初の利上げが予想されています。

  • 総合インフレ率は予想を上回り、3.2％に達しましたが、コア率は3.8％から3.9％に鈍化し、予想の3.7％をわずかに上回りました。

  • 国内では、カナダの失業率は2月に5.8％に上昇し、予想に合致しましたが、経済は約42,000人の雇用を追加し、予想を上回り、抵抗力のある労働市場を示しています。

スターリング、米ドルの上昇に伴い下落を拡大

  • 英ポンドは1.28ドルを下回り、先週触れた1.289ドルの7か月ぶりの高値からさらに下落しました。これは、米国のインフレデータが予想を上回り、英国労働市場の減速の兆候を受けています。

  • 英国統計局の最新の報告によると、ボーナスを除いた英国の賃金は前年比で6.1％増加し、2022年10月以来の最も遅いペースを記録し、6.2％の増加予想をわずかに下回りました。

  • さらに、失業率は3.9％に上昇し、3.8％の予想をわずかに上回り、求人数は20回連続で減少しました。

  • 金融政策の見通しでは、トレーダーたちは英国銀行の最初の利下げが最も可能性が高いのは8月であり、欧州中央銀行と連邦準備制度は6月に利下げを実施する可能性があると予想しています。

米国ナチュラルガス価格、2週間ぶりの安値からわずかに上昇

  • 米国の天然ガス先物は、月曜日に2.6％下落して2週間ぶりの安値となった後、1.8ドル/MMBtuに反発しました。

  • トレーダーたちはフリーポートの状況を注視しており、今週中に完全な稼働に戻ることへの懸念があります。フリーポートLNGは、3つのトレインのうち1つが停止したことで、先週の供給ガスの取り込みがほぼ50％減少し、運用上の課題が依然として残っていることを示しています。

  • 一方、気象学者は3月18日までの平均を上回る気温を予想しており、その後3月19日から26日までの期間には平均からやや下回る気温となる見込みです。

  • エネルギー企業のEQTやChesapeake Energyなどは、2月のガス価格の下落を受けて、過去1か月間にガス生産を削減しました。

  • 一方、最新のEIAデータによると、ガス在庫は2024年3月1日に約30.9％増加しており、通常の水準を上回っています。

ドイツ10年債利回り、米国のデータ発表後も2.3％をわずかに上回る

  • 米国のインフレ指標がわずかに上昇したというデータが発表された後も、ドイツ国債10年利回りはわずかに2.3％を上回る水準を維持しました。このデータは、連邦準備制度が利上げの方針を変更する可能性にほとんど影響を与えませんでした。

  • 米国中央銀行は来週、現在の水準での利上げを維持すると予想されており、最初の利上げは6月に予定されています。

  • 一方、ヨーロッパでは、ECBのクリスティーヌ・ラガルド総裁が先週、ECBが利上げを開始する可能性があると示唆しました。これは、中央銀行がインフレ予測を下方修正した後の発言です。ラガルドは、役員たちが利上げを検討する前にさらなる証拠が必要だと説明しましたが、利上げに関する議論は既に始まっており、6月までには利上げを緩和する方針について議論が始まったことを認めました。

ユーロ、1.09ドルで推移

  • ユーロは約2か月ぶりの水準に近い1.09ドルで推移しており、一般的なドルの弱さから利益を得ています。また、トレーダーたちは金融政策の見通しを評価し続けています。

  • 連邦準備制度（Fed）と欧州中央銀行（ECB）の両方が利上げを早くも行う可能性があると示唆しており、投資家は現在、最初の利上げは6月に行われるとの見方が主流です。また、ほとんどのECBの役員たちは、利上げが始まる時期としてその月を指しています。

アメリカCPIが5か月ぶりの最高値に上昇

  • 2024年2月、アメリカの消費者物価指数は前月比0.4％上昇し、5か月ぶりの最高値となりました。これは1月の0.3％からの上昇で、市場予想と一致しています。

  • 住居（0.4％）とガソリン（3.8％）の価格が上昇に60％以上を貢献しました。一方、食品価格は変わりませんでした。

  • 食品やエネルギーを除くコア消費者物価も0.4％上昇し、1月と同じ水準で、市場予想の0.3％を上回りました。航空運賃（3.6％）、自動車保険（0.9％）、衣類（0.6％）、レクリエーションのコストも重くのしかかっています。

イタリア株、約16年ぶりの高値を記録

  • イタリアの株式市場指数（IT40）は33523.00ポイントと、約16年ぶりの高値を記録しました。過去4週間で7.64％上昇し、過去12か月で27.99％増加しました。

アメリカ先物、上昇を続ける

  • 投資家たちは最新のCPIレポートを消化しつつ、アメリカの株式先物が上昇を続けています。ヘッドラインのインフレ率は3.2％に上昇し、市場予想の3.1％をわずかに上回りました。一方、コアレートは3.8％から3.9％に下がりましたが、市場予想の3.7％をわずかに上回っています。両指標とも月次で0.4％上昇しました。

  • プレマーケット取引では、Oracleが予想を上回る四半期の業績を発表したことで13％以上急騰しました。一方、On Holdingは四半期の結果が不満足だったことから5％以上下落しました。MicrosoftとAppleはほぼ0.5％の小幅な上昇を見せ、Nvidiaは2％以上、Amazonは0.8％、Metaはほぼ2％上昇しました。

強力なCPIデータを受けてアメリカ国債利回りがわずかに上昇

  • アメリカ10年国債利回りは早朝の下落から回復し、4.1％を超える水準に戻りました。これは最新のアメリカCPIデータが市場予想をわずかに上回ったためです。2月のレポートでは、消費者物価インフレ率が3.2％にわずかに上昇し、1月の数値と市場の期待値である3.1％を上回りました。また、コアレートは3.8％まで低下しましたが、市場予想の3.7％をわずかに上回りました。これらの数値にも関わらず、連邦準備制度の金利政策に対する市場の感情はほとんど変わらず、トレーダーたちは依然として6月に最初の利上げが行われる可能性を見込んでいます。

アメリカのコアインフレ率は予想をわずかに上回る

  • アメリカのコア消費者物価インフレ率（食品やエネルギーなどの変動の激しいアイテムを除く）は、2024年2月に3.8％となり、1月の3.9％からわずかに低下しましたが、市場予想の3.7％を上回りました。

  • 住居指数は、全食品やエネルギーを除く指数の12か月間の増加のおよそ2/3を占めるもので、2月に5.7％上昇し、前月の6％上昇から鈍化しました。

  • レクリエーション（+2.1％対+2.8％）や個人用品（+4.2％対+5.3％）の価格も緩和しましたが、自動車保険（+20.6％、1月と同じ）や医療費（+1.4％対+1.1％）は引き続き大幅に上昇しました。

  • 月次では、2月にコア消費者物価は前月と同じく0.4％上昇し、市場予想の0.3％を上回りました。

アメリカのコアCPIは予想を上回る

  • アメリカのコア消費者物価指数（食品やエネルギーなどの変動の激しいアイテムを除く）は、2024年2月に前月比0.4％上昇し、前月と同じ水準であり、市場予想の0.3％を上回りました。

  • 2月に増加した指数には、住居、航空運賃、自動車保険、衣類、レクリエーションなどが含まれます。

アメリカのインフレ率が予想外に上昇

  • アメリカの年間インフレ率は2024年2月に3.2％に予想外に上昇し、1月の3.1％から上昇し、市場予想の3.1％を上回りました。

  • エネルギーコストは予想よりも大幅に低下しました（-1.9％対-4.6％の1月）、ガソリン価格は3.9％減（-6.4％対）、公共ガスサービスは8.8％減（-17.8％対）、燃料油は5.4％減（-14.2％対）。

  • 一方で、食料品（2.2％対2.6％）、住居（5.7％対6％）、新車（0.4％対0.7％）、医療費（2.9％対3％）の上昇は緩やかになりました。同時に、衣類（0％対0.1％）のコストは一定であり、中古車およびトラックの価格は引き続き下落しました（-1.8％対-3.5％）。

  • 月次インフレ率は0.3％から0.4％に上昇し、住居とガソリン価格が上昇に60％以上寄与しました。一方で、コアインフレ率は3.9％から3.8％に低下し、市場予想の3.7％を下回りました。月次率は0.4％のままで、市場予想の0.3％と一致しませんでした。

ブラジルのインフレ率が5か月連続で緩和

  • ブラジルの年間インフレ率は2023年2月に4.50％となり、市場予想の4.44％を上回りました。これは7か月ぶりの低水準であり、5か月連続で緩和しました。

  • 住宅・公共料金（4.40％対4.98％）、衣類・履物（3.14％対3.34％）、健康・個人用品（6.66％対7.29％）、教育（6.88％対8.20％）の価格が主に緩和しました。

  • 一方で、食品・飲料（2.62％対1.82％）および交通（6.24％対5.86％）の価格上昇が加速しました。月次では、2月に消費者物価が0.83％上昇し、市場予想の0.78％上昇をわずかに上回りました。

  • 特に、季節的な授業料の上昇に起因する教育費が4.98％上昇しました。また、州税（ICMS）の上昇の影響を受け、燃料費が2.93％増加しました。

メキシコの工業生産が予想を上回る

  • メキシコの工業生産は2024年1月に前月のフラットな数字から2.9％増加し、市場の予想を上回りました。

  • 建設業（17.9％対14.8％）の生産が速いペースで増加し、製造業（0.1％対-4％）も反発しました。一方で、鉱業（-1.6％対-1.2％）はさらに減少し、公共料金（0.6％対2.2％）は緩やかなペースで増加しました。

  • 季節調整済みの月次ベースでは、工業生産は1月に0.4％増加し、前月の0.7％の減少から回復し、市場の予想に一致しました。

インドのインフレ率は2月に横ばい

  • インドの年間小売インフレ率は2024年2月に5.09％とほぼ横ばいであり、1月の5.1％と市場予想の5.02％とほぼ同じ水準でした。

  • 野菜の価格（30.3％対27％）が上昇したことから、食品インフレ率は8.66％となりました。一方、豆類（18.9％対19.5％）、香辛料（13.5％対16.4％）、果物（4.8％対8.7％）の価格は減少しました。

  • 燃料と光熱費は0.8％減少しました。2月は、インフレ率がインド準備銀行の6％の上限基準を下回る6か月連続となりました。

イギリスの株式市場が42週間ぶりの高値に

  • イギリスの株式市場指数（GB100）は7765.00ポイントで42週ぶりの高値を記録しました。

  • 過去4週間で、イギリスの株式市場指数（GB100）は3.36％上昇し、過去12か月間では2.87％増加しました。

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