経済リポートまとめ3.0 18:10
経済要約 - 2024年7月31日
ユーロ圏のインフレ率
インフレ率：2024年7月に年間2.6%に上昇、6月の2.5%から予想外の上昇。市場予測は2.4%への減速。
エネルギーコスト：1.3%上昇、6月の0.2%上昇から大幅に上昇。
非エネルギー工業製品：0.8%上昇、6月の0.7%から加速。
サービス：4%上昇、6月の4.1%から減速。
食料、アルコール、タバコ：2.3%上昇、6月の2.4%から減速。
エネルギーを除くインフレ率：2.7%に減速、6月の2.8%から減少。
コアインフレ率：食料、エネルギー、アルコール、タバコを除くと、2.9%で変わらず。予測は2.8%。
為替市場の動向
主な通貨上昇：
日本円：1.15%上昇。
韓国ウォン：0.62%上昇。
ノルウェークローネ：0.30%上昇。
主な通貨下落：
オーストラリアドル：-0.73%。
メキシコペソ：-0.42%。
その他の通貨変動：ユーロ（0.06%上昇）、ドル指数（-0.2%）、英ポンド（-0.06%）。
スロベニアのインフレ率
インフレ率：2024年7月に年間1.3%に減少、前月の1.5%から低下。2021年3月以来の最低水準。
価格が緩和：レストラン＆ホテル（6.1% vs 6.7%）、雑貨＆サービス（4.2% vs 4.9%）、医療（2.9% vs 3.7%）。
価格が減少：住宅＆公共料金（-2.8% vs -2.3%）、衣料＆履物（-2.5% vs 1.7%）、通信（-0.8% vs 0.1%）。
価格が上昇：食料＆ノンアルコール飲料（1% vs 0.5%）、アルコール飲料＆タバコ（5.2% vs 4.7%）、家具＆家庭設備＆メンテナンス（1.3% vs 0.5%）、交通（0.4% vs 0.1%）、レクリエーション＆文化（3% vs 2.7%）、教育（5.9% vs 5.6%）。
月次ベース：消費者物価は7月に0.1%減少、6月の0.4%上昇から反転。
トルコの観光収入
観光収入：2024年第2四半期に前年同期比で11.8%増加し、USD 14.88億。
主な支出項目：パッケージツアー（30.6%）、食品＆飲料（18.5%）、国際交通（12.2%）。
前年同期比：
パッケージツアー支出：32.5%増加。
食品＆飲料支出：10.6%増加。
国際交通支出：1.9%増加。
出国者の平均支出：1泊あたりUSD 101。
ドイツ株式市場
DAX指数：0.6%上昇し、約18,520で取引。欧州の他の市場に追随。
注目点：企業の業績、ユーロ圏のCPIデータ、米連邦準備制度の金融政策決定待ち。
主要銘柄：
エアバス：第2四半期の利益が大幅に減少したにもかかわらず、株価は4%以上上昇。
アディダス：第2四半期の純利益増加を発表し、株価は1.2%上昇。
シーメンスヘルシニアーズ：予想を下回る業績発表で、株価はほぼ8%下落。
イタリアのインフレ率
インフレ率：2024年7月に年間1.3%上昇、前月の0.8%から加速し、市場予測の1.2%を上回る。
EU調和インフレ率：年間1.7%に上昇し、ECBの目標である2%に接近。
要因：
エネルギー価格：デフレーションが緩和（-4.1% vs -8.6%）。
タバコ：価格上昇（4.1% vs 3.4%）。
レクリエーション、文化、個人ケアサービス：価格上昇（4.4% vs 4%）。
減速した項目：非耐久財（1% vs 1.3%）、加工食品（1.8% vs 2%）。
未加工食品：価格が下落（-0.3% vs 0.3%）。
月次ベース：イタリアの消費者物価は前月比で0.5%上昇、前月は0.1%上昇。
スペインの経常収支
経常収支黒字：2024年5月に€5,555百万、前年同月の€4,033百万を大幅に上回る。
背景：商品とサービスの黒字が前年の€6,665百万から€8,971百万に増加。
一次所得および二次所得：赤字が前年の€2,631百万から€3,416百万に拡大。
香港のGDP成長率
GDP成長率：2024年第2四半期に前年同期比で3.3%成長、前期の改訂2.8%から加速し、市場予測の2.7%を上回る。
要因：
政府支出：反発（2% vs -2.2%）。
固定資本形成：大幅な増加（6% vs 0.1%）。
個人消費：減少（-1.6% vs 1.2%）。
外部貿易：
輸出：商品輸出の成長加速（7.6% vs 6.8%）。
サービス：成長鈍化（1.3% vs 9.4%）。
輸入：商品輸入の増加（3.4% vs 3.3%）、サービス輸入の成長鈍化（12.4% vs 18%）。
季節調整済み四半期ベース：経済は0.4%成長、前期の2.5%成長から大幅に減速。
香港株式市場
ハンセン指数：水曜日に342ポイント（2.0%）上昇し、17,345で取引終了。7月12日以来の最大の1日上昇。
主要要因：米国先物の上昇と、米連邦準備制度が9月に利下げを示唆する見込み。
セクター：全セクターが上昇に寄与。
テクノロジー株：米国が日本、韓国、オランダの生産者を中国向けの輸出規制から除外する計画を発表したことが追い風。テクノロジー指数は3%以上上昇。
消費財、金融、不動産株：政治局会議で消費促進が奨励されたことが影響。
主要銘柄：HSBC（3.3%上昇、最大USD 30億の株式買い戻し計画発表）、プラダ（4.9%上昇、H1収益好調）、テンセント（3.0%上昇）、美団（3.3%上昇）、セミコンマニュファクチャリング（3.2%上昇）。
月次パフォーマンス：製造業PMIデータが3か月連続での工場活動の減少を示し、低調な需要と極端な天候の影響で指数は2.1%下落。
アゼルバイジャンの政策金利
政策金利：2024年7月の会合で7.25%に据え置き。
背景：5回連続の利下げ後の最低水準。
利率コリドー：上限8.25%、下限6.25%を維持。
決定要因：実際のインフレと予測インフレの比較、インフレ要因の動向、リスクバランスの評価。
インフレ率：2024年6月に0.7%上昇、前月の9年ぶりの低水準0.3%から加速。
スイスの投資家センチメント
投資家センチメント指数：2024年6月に前月比で8.1ポイント減少し、9.4。
背景：UBSとCFAスイス協会の調査。短期金利の低下予想が広がり、スイス、ユーロ圏、米国での楽観的な見通しが形成。
台湾のGDP成長率
GDP成長率：2024年第2四半期に前年同期比で5.09%成長、市場予測の4.8%を上回る。
背景：前期の6.56%から減速。
要因：輸入の急増（10.62% vs 0.84%）と輸出の増加ペースの鈍化（7.87% vs 9.11%）による純外需の影響。
家計消費：2.71%（前期は4.45%）に減速。
政府支出：2.01%（前期は1.15%）の増加。
総資本形成：15.34%（前期は-4.88%）の急反発。
季節調整済み四半期ベース：第2四半期のGDPは0.13%増、前期の0.27%増から減速。
農産物市場
上昇商品：チーズ（3.12%）、オート（2.29%）。
下落商品：コットン（-0.77%）、パーム油（-0.59%）、小麦（-0.51%）。
ジョージアの経済活動
経済成長率：2024年6月に前年同月比で7.5%増加、1月以来の最低成長率、前月の9.2%増から減速。
要因：金融・保険活動、建設、情報通信、運輸・保管、専門・科学・技術活動の増加。
一部相殺：製造業の減少。
年間ベース：ジョージアのGDPは年初から7か月間で9%成長。
ポーランドのインフレ率
インフレ率：2024年7月の年間インフレ率は4.2%、前月の2.6%から加速。市場予測の4.4%を下回る。
主な要因：食品・ノンアルコール飲料（3.2%）、電気・ガス・その他の燃料（10%）、個人用輸送機器の燃料（1.2%）の価格上昇。
月次ベース：消費者物価は7月に1.4%上昇、前月の0.1%上昇から加速。
金属商品市場
上昇商品：銅（0.87%）、銀（0.71%）。
下落商品：スチールリバー（-0.84%）。
その他の変動：金（0.3%）。
タイの小売売上高
小売売上高：2024年5月の前年比で9.4%増加、前月の15.7%増加から減速。
耐久財：1.4%増（前月は2.7%）。
非耐久財：5.8%増（前月は6.9%）。
月次ベース：小売貿易は5月に3.9%増加、前月の1.7%増から加速。
ドイツの失業率
失業率：2024年7月に季節調整済みで6%、2021年5月以来の最高水準。
失業者数：7月に18,000人増加し、2.802百万人。予測の15,000人を上回る。
影響要因：持続的なインフレと高金利、倒産件数の増加と製造業およびサービス業での採用計画の減少。
エネルギー商品市場
上昇商品：WTI原油（1.80%）、EUオランダTTF天然ガス（1.57%）、英国ポンド天然ガス（1.41%）。
その他の変動：ブレント原油（0.89%）。
フランス株式市場
CAC 40指数：水曜日に1%上昇し、7,550。
主な上昇銘柄：テレパフォーマンス（8.8%上昇）、ルグラン（5%上昇）、エアバス（5%上昇）、ダノン（4.1%上昇）、シュナイダーエレクトリック（3%上昇）。
主な要因：好調な企業決算。テレパフォーマンスは第2四半期の収益が2.4%増加。ルグランは2024年の見通しを確認。エアバスは年間収益が増加。ダノンは第2四半期と上半期の好調な結果を発表。シュナイダーエレクトリックは収益増加で2024年の見通しを上方修正。
連邦準備制度の政策決定待ち：米国のインフレが2%目標に近づく中、利下げの可能性に注目。
国内インフレデータ：7月のインフレ率は2.3%に上昇、6月の2.2%からわずかに上昇。生産者デフレ率は6%に緩和、前月は6.7%。
タイの民間投資
民間投資：2024年6月に前月比で0.6%上昇、前月の3%減少から反発。
機械および設備への投資：特にコンピューターおよび周辺機器で増加。資本財の輸入と商業車両の登録は減少。
建設への投資：セメントやコンクリート杭などの建設材料の販売増加により上昇。ただし、建設許可面積は減少。
イギリス株式市場
FTSE 100指数：水曜日に1%以上上昇し、8,300を超え、2か月以上ぶりの高水準。
主な要因：企業の好調な業績、米連邦準備制度およびイングランド銀行の政策発表待ち。
主要銘柄：リオ・ティントの好調な業績により工業金属鉱山株が上昇。HSBCは第2中間配当を宣言し、£3億の株式買い戻しを発表し、3%上昇。エネルギー株も中東の緊張による原油価格の上昇で上昇。
下落銘柄：GSKはワクチンの売上と見通しが弱く、第2四半期の好調な業績にもかかわらず2%下落。
ヨーロッパ株式市場
STOXX 50指数：1.2%上昇、STOXX 600指数も0.9%上昇し、前日の上昇を延長。
市場の注目：ユーロ圏のインフレデータと連邦準備制度の政策決定待ち。9月の利下げを示唆する可能性。
企業決算：アディダスは第2四半期の純利益増加を発表し、株価1.7%上昇。ロレアルは中国以外での成長により1.5%上昇。HSBCも小幅な税前利益減少を発表し、株価3%上昇。
タイの個人消費
個人消費：2024年6月に前月比で0.2%減少、前月の0.3%増加から反転。
耐久財、半耐久財、サービス：支出が減少。
消費者信頼感：エネルギー価格の上昇による生活費の増加懸念、タイ経済の回復の鈍化懸念によりさらなる低下。
非耐久財：アルコール飲料を除く消費財および燃料の販売増加により支出が増加。
トルコの貿易収支
貿易赤字：2024年6月に59億ドルに拡大、前年同月の53億ドルから増加。
輸出：前年比で8.3%減少、主に鉱業・採石業（-3.9%）、製造業（-9.1%）、その他のセクター（-23.9%）の販売減少。
主要輸出市場：ドイツ（8.2%）、米国（6.8%）、英国（5.6%）。
輸入：前年比で4.4%減少、資本財（-3.5%）、中間財（-6.4%）の購入減少。
主要輸入相手国：中国（-13.6%）、ロシア（11.8%）、ドイツ（7.7%）。
年間ベース：上半期の貿易赤字は42.59億ドルに縮小、前年同期の61.33億ドルから減少、輸出は2.6%増加、輸入は8.4%減少。
ドイツ株式市場
DAX指数：水曜日に132ポイント（0.72%）上昇。
主な上昇銘柄：エアバス（3.85%上昇）、シーメンスエナジー（2.64%上昇）、インフィニオン（2.04%上昇）。
主な下落銘柄：シーメンスヘルシニアーズ（-6.33%）、コメルツ銀行（-0.40%）、ハイデルベルクセメント（-0.18%）。
フランス株式市場
CAC 40指数：水曜日に81ポイント（1.09%）上昇。
主な上昇銘柄：テレパフォーマンスSE（5.37%上昇）、ルグラン（5.01%上昇）、シュナイダーエレクトリック（4.03%上昇）。
韓国株式市場
KOSPI指数：水曜日に1.2%上昇し、2,771ポイントで取引終了。
主な要因：サムスンの好調な四半期決算により、チップ需要の見通しが改善。
主要銘柄：サムスン電子（3.6%上昇）、SKハイニックス（3%上昇）、サムスンバイオロジクス（0.1%上昇）、起亜自動車（0.5%上昇）、新韓金融（0.5%上昇）。
経済データ：6月の小売売上高は前年比で3.6%減少、工業生産指数は前年比で0.5%増加、前月比では0.1%減少。
中国株式市場
上海総合指数：水曜日に2.06%上昇し、2,939で取引終了。
深セン成分指数：3.37%上昇し、8,754で取引終了。
主な要因：政治局会議での支援措置強化の誓約、市場信頼の安定化。
新副議長任命：中国証券監督管理委員会に法執行の背景を持つ新副議長が任命。
経済データ：7月の製造業活動がやや速いペースで縮小、サービス業の成長は8か月ぶりの低水準。
主な上昇銘柄：ブルーパークニューエナジー（10%上昇）、セレスグループ（5.3%上昇）、貴州茅台（2.3%上昇）。
上海総合指数の上昇銘柄：BAICブルーパーク（7.68%上昇）、ハイアールスマートホーム（5.41%上昇）、江蘇恒瑞（5.30%上昇）。
オーストリアのインフレ率
インフレ率：7月の年間インフレ率は2.9%に減速、前月の3%から低下、2021年7月以来の最低水準。
主な要因：食料品の価格圧力の緩和、レストランでの価格上昇が平均を上回る。
月次ベース：消費者物価は前月比で横ばい、前月は0.2%上昇。
EU調和指数：年間2.9%上昇、月次ベースで0.3%減少。
タイの経常収支
経常収支黒字：2024年6月に19.5億ドル、前年同月の12億ドルから増加。
貿易黒字：24.5億ドル、前年同月の23.6億ドルから増加。
輸出：0.3%増加。
輸入：0.1%減少。
サービス、一次所得、二次所得の純赤字：前年の11.5億ドルから5億ドルに大幅減少。
パーム油の動向
マレーシアパーム油先物：1トンあたりMYR 3,900未満、前セッションでMYR 3,952まで上昇した後、リングギットの強さと大連市場およびCBOT市場での競合油の下落が原因。
月次ベース：消費の減少により、2か月連続の月次減少で約0.7%の減少見込み。
インドの需要：7月の祭りの需要がまだ始まっておらず、控えめ。
生産：7月初めの20日間で約15%増加、季節的な収穫量の増加と降雨量の増加が原因。
他の要因：中東の緊張による原油価格の反発、中国のバイヤーが在庫を補充。
インドネシア：8月の粗パーム油の基準価格が引き上げられたが、輸出税は据え置き。
フランスの生産者物価
生産者物価：6月に前月比で0.3%減少、5月の1.6%減少から緩和。
主な要因：鉱業・採石製品の価格減少が緩和（-1.0% vs -4.8%）、電力生産・取引価格の減少（-3.4% vs -9.2%）、精製石油製品の価格減少（-0.8% vs -7.9%）。
製造製品：ほぼ安定（-0.1% vs -0.3%）。
年間ベース：生産者物価は前年同期比で6%減少、前月の6.7%減少から緩和。
ハンガリーの生産者物価
生産者物価：6月に前年同月比で2.7%増加、前月の0.2%減少から反発。
鉱業・採石：16.5%（前月は13.9%）。
製造業：4.9%（前月は3.5%）。
電力、ガス、蒸気、空調供給：減少率が緩和（-6.2% vs -14.3%）。
非国内生産：4.2%増（前月は1.7%）。
国内生産：減少率が緩和（-0.2% vs -3.9%）。
月次ベース：生産者物価は前月比で1.5%増加、前月の0.2%増から上昇。
フランスのインフレ率
インフレ率：7月に年間で2.3%上昇、前月の2.2%からのわずかな上昇。
主な要因：エネルギー価格の急騰（8.5% vs 4.8%）、特にガス価格。
価格の減速：サービス（2.5% vs 2.9%）、食料品（0.5% vs 0.8%）。
製造製品：再び安定、タバコの価格は前月と同じ8.7%上昇。
月次ベース：CPIは0.1%上昇、前月と同じ。
主要な上昇圧力：輸送と宿泊の季節的な価格上昇、ガス価格の上昇。
製造製品の価格：夏のセールの影響で下落、食料品価格はわずかに減少。
EU調和CPI：年間2.6%、月次ベースで0.1%上昇、いずれも予測を下回る。
オーストラリア株式市場
S&P/ASX 200指数：1.75%上昇し、8,092で取引終了、過去最高値を更新。
インフレデータ：第2四半期のコアインフレ率が予想以上に減速（年間3.9%、四半期0.8%）。
RBAの利下げ期待：11月に50%の確率で利下げが予想され、以前の予測よりも早まる。
主要銘柄：重量級の鉄鉱石鉱山株が主導。BHPグループ（1.8%上昇）、リオ・ティント（2.5%上昇）、フォーテスキュー（3.2%上昇）。
その他のセクター：エネルギー、金融、消費者株も上昇。ウッドサイドエナジー（2.7%上昇）、ウェストパック銀行（2.5%上昇）、ウェスファーマーズ（2.8%上昇）。
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