経済リポートまとめ 3.0 0：18
ガソリン価格が上昇
価格動向: 米国のガソリン先物価格は、一ヶ月ぶりの安値である7月16日に記録した1ガロンあたり2.46ドルから2.5ドルに向けて上昇しました。
供給と需要の動向:
供給: ガソリン精製所への原油投入が減少の兆しを見せています。
需要: ガソリン需要の低迷への懸念が増大しています。
EIA（エネルギー情報局）のデータ:
原油在庫: 7月の第2週に大幅に減少しました。
ガソリン需要: ガソリン供給量は61万5千バレル減少しました。
ガソリン在庫: 333万バレル増加し、1月以来の最大増加となりました。
グローバル要因:
中国: 中国の生産者に対するデフレ圧力と、2年間で最低レベルに達した中国向けの石油タンカーの数の減少が影響しています。
EIAデータ後の原油価格の反発
価格動向: WTI原油先物価格は、82ドル以上に上昇しました。
EIAのデータ:
原油在庫: 先週、487万バレル減少し、3週連続で減少しました。
ガソリンおよび蒸留燃料在庫: 予想外の増加を示しました。
地政学的緊張: イエメンのフーシ派による紅海でのリベリア船籍タンカーの攻撃が価格を支えました。
中国経済の減速: 第2四半期の成長が4.7%で、2023年初頭以来の最低成長となり、需要に対する懸念が価格上昇を制限しました。
バルチック海運指数が5週間ぶりの低水準に
指数動向: 2.7%下落し、5週間ぶりの低水準である1,890に達しました。
サブ指数のパフォーマンス:
ケープサイズ指数: 5%下落し、ほぼ1ヶ月ぶりの低水準である2,940に。
パナマックス指数: 1,713で変わらず。
スープラマックス指数: 0.2%下落し、1,366に。
運用上の混乱: A.P.モラー・マースクは、紅海経由のコンテナ輸送において混乱を経験し、グローバルネットワークに影響を与えました。
通貨ニュース
外国為替アップデート: 日本円が1.17%下落
主要通貨の動向:
日本円: -1.17%
スイスフラン: -0.81%
ドル指数: -0.39%
主要通貨の上昇:
ブラジルレアル: 0.71%
メキシコペソ: 0.54%
ユーロ: 0.28%
英国ポンド: 0.27%のわずかな上昇。
株式市場ニュース
イボベスパが水曜日にフラットな状態を維持
指数のパフォーマンス: 129,500でフラットな状態を維持しました。
上昇株:
ペトロブラス: 石油価格の上昇により1%以上上昇。
WEG、アンベブ、バンコ・サンタンデール、JBS: プラスの領域で取引。
下落株:
ヴァーレ: 生産データの失望により0.7%下落。
財政および政治要因:
財政支出の懸念: 大統領ルラ、財務大臣ハダッド、BCB（ブラジル中央銀行）総裁カンポス・ネトの間での再度の意見の不一致により再燃。
中央銀行の独立性: ルラ大統領の発言が中央銀行の独立性に疑問を投げかけ、政府債券とリスク資産に圧力をかけました。
米国の原油在庫の変動
EIAのデータ:
原油在庫: 2024年7月12日終了週に487万バレル減少。
クッシング、オクラホマ州の配達ハブ: 原油在庫は87万5千バレル減少。
ガソリン在庫: 332.8万バレル増加。
蒸留燃料在庫: 345.4万バレル増加。
1. カナダ株式市場
S&P/TSX 総合指数: 0.3%下落し22,900以下に。
主な理由: 技術株の損失と銀行セクターの停滞がエネルギーセクターの上昇を相殺。
技術株: バイデン政権による中国に対する厳しい貿易制限の脅威が圧力をかけ、Shopifyが4%以上下落、Celesticaが3.6%減少、Open Textが1.7%減少。
銀行株: TD銀行、BMO、Scotiabankがそれぞれ0.4%以上減少、BrookfieldとManulifeが約1%減少。
エネルギー株: 米国の在庫減少と中東の政治的緊張により石油価格が上昇し、Suncor、Cenovus、Imperial Oilが1%以上上昇。
注目イベント: 来週のカナダ中央銀行（BoC）の金利決定に影響を与える可能性のある生産者物価指数と小売売上高のデータを投資家が注視。
2. 米国株式市場
S&P 500: 1%下落
ナスダック: 1.7%下落
ダウジョーンズ: フラットライン付近
主な理由: バイデン政権が中国に先端半導体技術へのアクセスを提供し続ける企業に対して厳しい貿易制限を検討しているというニュースによるテクノロジー株の売り。
セクターへの影響: コミュニケーションサービスと消費者裁量セクターでの大幅な売り。
主要な下落株: マイクロソフト (-1.5%)、アップル (-1.6%)、エヌビディア (-4.1%)、アマゾン (-1.6%)、メタ (-3%)、アルファベット (-0.9%)、ブロードコム (-4.6%)、AMD (-5.5%)、クアルコム (-5.5%)、マイクロンテクノロジー (-4.4%)。
注目の上昇株: インテル (+7%)。
収益面: J&Jの株価は1.8%上昇、同社の利益が予測を上回ったが年間見通しを引き下げたため。
3. バルチック海運指数
バルチック海運指数: 2.7%下落し1,890、5週間ぶりの低水準。
ケープサイズ指数: 5%減少し、ほぼ1か月ぶりの低水準の2,940。
その他の船舶: スープラマックス指数は0.2%減少し1,366、パナマックス指数は1,713で変動なし、スープラマックス指数は0.3%上昇し1,370。
影響: デンマークのA.P. モラー・メルスが紅海を経由するコンテナ輸送において混乱を経験し、極東からヨーロッパへの貿易ルートを超えて世界的なネットワークに影響。
1. 株式市場の動向
S&P 500: 1%下落
ナスダック: 1.7%下落
ダウジョーンズ: フラットライン付近
主な理由: バイデン政権が中国に先端半導体技術へのアクセスを提供し続ける企業に対して厳しい貿易制限を検討しているというニュースによるテクノロジー株の売り。
セクターへの影響: コミュニケーションサービスと消費者裁量セクターでの大幅な売り。
主要な下落株: マイクロソフト (-1.5%)、アップル (-1.6%)、エヌビディア (-4.1%)、アマゾン (-1.6%)、メタ (-3%)、アルファベット (-0.9%)、ブロードコム (-4.6%)、AMD (-5.5%)、クアルコム (-5.5%)、マイクロンテクノロジー (-4.4%)。
注目の上昇株: インテル (+7%)。
2. 設備稼働率
2024年6月: 78.8%に上昇（9か月ぶりの高水準）、5月の修正後の78.3%から上昇。
予測: 78.4%
製造業稼働率: 77.9%に上昇。
鉱業稼働率: 89.3%に上昇。
公共事業稼働率: 73.8%に上昇。
3. 製造業生産
2024年6月: 前月比0.4%増加、市場予想の0.2%を上回る。
耐久財製造: 変動なし。
非耐久財製造: 0.8%増加。
製造業の稼働率: 77.9%に上昇。
第2四半期製造業生産: 3.4%増加。
4. 工業生産
2024年6月: 前月比0.6%増加、予想の0.3%を上回る。
製造業生産: 0.4%増加。
鉱業生産: 0.3%増加。
公共事業生産: 2.8%増加。
第2四半期工業生産: 年率4.3%増加。
5. 石油市場
WTI原油: バレルあたり81.5ドル超に上昇。
理由: 米国石油在庫の大幅な減少（440万バレル）および地政学的緊張。
制限要因: 中国の経済減速。
6. 住宅市場
住宅着工件数: 2024年6月に3%増加し、年率1,314,000戸となり予想を上回る。
複数ユニット着工件数: 22%増加。
単一ユニット着工件数: 2.2%減少。
地域別動向: 北東部（+34.4%）、中西部（+26.8%）、西部（-6.1%）、南部（-1.7%）。
7. カナダ証券投資
2024年5月: 海外投資家はカナダ証券にネット208億9000万ドルを投資。
主な投資: カナダ政府債券および民間企業債。
売却: カナダ株式のネット95億ドル売却、2022年6月以来最大の売却。
8. 建築許可
2024年6月: 年率1,446,000件で3.4%増加、予想を上回る。
複数ユニット許可件数: 19.2%増加。
単一ユニット許可件数: 2.3%減少。
地域別動向: 中西部（+15.6%）、南部（+2.8%）。
1. 南アフリカの小売売上高、わずかに加速
南アフリカ小売売上高 (前年比)
年間増加率: 0.8% (2024年5月)
前月: 0.7%
セクター別増加:
一般ディーラー: 1.7% (4月: 0.4%)
食品、飲料、タバコ: 4.4% (4月: -1.3%)
ハードウェア、ペイント、ガラス: 0.9% (4月: -2%)
セクター別減速:
医薬品および医療品: 2.9% (4月: 4.1%)
家庭用家具、電化製品、機器: 6.2% (4月: 6.4%)
その他の小売業者: 0.8% (4月: 1.3%)
繊維、衣料品、履物、革製品: -4.5% (4月: 0.2%)
季節調整済み月次変動: 0.7%減少 (前月: 0.5%増加)
2. 米国の住宅ローン申請、5週間で最大の増加
米国住宅ローン申請
増加率: 3.9% (7月第3週)
背景: ベンチマーク平均住宅ローン金利の13bps低下に一致
長期国債利回りの低下: インフレ低下による連邦準備制度の利下げ期待の高まり
リファイナンス申請: 15%増加 (過去2年間で最高レベル)
新規住宅購入申請: 3%減少
原因: 低い住宅在庫が希望する購入者を排除
3. 住宅ローン金利、4ヶ月ぶりの低水準 - MBA
米国住宅ローン金利
30年固定金利 (コンフォーミングローンバランス $766,550以下): 6.87% (7月12日までの週)
前週: 7%
4ヶ月ぶりの最大の低下: 3月第2週以来の最低金利
コメント: 「最近のインフレの冷却兆候と、今年後半の連邦準備制度の利下げの可能性が金利を引き下げた」とジョエル・カンMBA副社長
ジャンボローン金利: 7.07% (前週: 7.13%)
連邦住宅管理局 (FHA) 支援ローン金利: 6.75% (前週: 6.87%)
1. アイルランドの住宅価格、18ヶ月ぶりの大幅上昇
アイルランド住宅価格指数 (前年比)
年間上昇率: 8.2% (2024年5月)
前月: 7.9%
背景: 2023年後半の緩やかな価格上昇期間後の住宅インフレの顕著な加速
住宅価格の増加: 8.2% (4月: 8%)
アパート価格の増加: 7.6% (4月: 7.5%)
月次変動: 0.1%増加 (4月: 0.4%増加から減速)
2. ポルトガル生産者物価インフレ、15ヶ月ぶりの高水準
ポルトガル生産者物価指数 (前年比)
年間インフレ率: 2% (2024年6月)
前月: 0.6% (下方修正)
背景: エネルギー価格の上昇 (8% vs 5月: 4.4%)、中間財のデフレ緩和 (-0.8% vs -3%)、資本財 (-0.2% vs -0.5%)
消費財: 3% (変わらず)
月次変動: 0.8%増加 (5月: 0.3%)
3. ドル、4ヶ月ぶりの安値
米国通貨
ドル指数: 103.7 (水曜日)
背景: 連邦準備制度が9月に金利を引き下げるとの完全な予測
最近の発言: 月曜日、パウエル議長は「最近のデータはインフレが目標に戻る自信を多少高めた」と述べ、ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁も「インフレは2%に向かって下がっており、経済はバランスを取り戻している」とコメント
影響: ドルは円に対して約1.3%下落、英国のインフレ率が鈍化しなかったためポンドに対しても下落
4. 日本円、1ヶ月ぶりの高値に急騰
日本通貨
日本円: 水曜日に対ドルで1.3%上昇し、156.5円を超える (1ヶ月以上ぶりの高値)
背景: 日銀、連邦準備制度、および日本政府が円を守るための介入の見通し
最近の動向: 先週末からの上昇が続き、38年ぶりの安値である162円から上昇
日本の介入: 日本政府が約200億ドルを売却して円を支えた可能性
市場の反応: ドルの弱さとインフレデータの低下により、円に対する賭けを再考
追加介入: 投資家は東京の追加介入を否定しない
金融政策: 日銀は次の政策会議で債券購入の縮小計画を発表し、金利を再度引き上げる可能性あり
1. 米国株先物、米国の対中国制限に対する懸念から下落
米国株式市場
ナスダック先物: 約1.2%下落
S&P 500先物: 0.7%下落
ダウジョーンズ先物: 約70ポイント下落
原因: バイデン政権が企業が中国に高度な半導体技術を提供し続ける場合、最も厳しい貿易制限を使用することを検討しているというニュース
プレマーケットでの大手テクノロジー企業の動向:
マイクロソフト: -1.5%
アップル: -1.5%
エヌビディア: -3.1%
アマゾン: -0.9%
メタ: -1.4%
アルファベット: -0.8%
ブロードコム: -2.8%
AMD: -3.2%
クアルコム: -2.7%
インテル: -0.5%
火曜日の動向: S&P 500とダウは新しい最高値を更新
市場の期待: 連邦準備制度が9月にフェデラルファンド金利を引き下げるとの予測
収益報告: J&Jが開鐘前に四半期決算を報告予定
2. 債券更新: ギリシャ10年債利回りが6bps低下
債券市場
主な下落債券:
ギリシャ10年債: -6.30bps
スイス10年債: -2.20bps
ドイツ10年債: -2bps
主な上昇債券:
ニュージーランド10年債: +1.59bps
英国10年債: +1.10bps
日本10年債: +0.78bps
3. マルタのインフレ率、6月にさらに低下
マルタのインフレ率
年間インフレ率: 2.2% (前月の2.3%から低下)
最低値: 2021年10月以来の低さ
価格の変動:
食品・ノンアルコール飲料: 3.7% (5月: 4.8%)
アルコール飲料・タバコ: 1.3% (5月: 1.5%)
住宅・公共料金: 2.4% (5月: 2.6%)
交通: 1.4% (5月: 1.6%)
教育: 4.1% (5月: 4.8%)
レストラン・ホテル: 3.3% (5月: 3.4%)
通信費: -12.2% (5月: -11.7%)
レクリエーション・文化: 0.6% (5月: -0.3%)
月次変動: 1.4%増加 (前月: 1.6%増加から減速)
4. ブルガリアの経常収支黒字、5月に拡大
ブルガリアの経常収支
5月の経常収支黒字: 185.3百万ユーロ (前年同月: 40.8百万ユーロ)
サービス黒字: 539.6百万ユーロ (前年: 441.8百万ユーロ)
第一次所得ギャップ: 13.5百万ユーロ (前年: 257.8百万ユーロ)
第二次所得黒字: 134.3百万ユーロ (前年: 109.9百万ユーロ)
商品赤字: 475.1百万ユーロ (前年: 253百万ユーロ)
1月から5月までの期間: 経常収支黒字 468.3百万ユーロ (前年同期の赤字: 397.6百万ユーロ)
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