経済リポートまとめ3.0 0：20
スリランカの製造業PMI
2024年6月のスリランカの製造業PMIは、前月の58.2から56.6に低下しました。
雇用を除く全てのサブ指数が中立の閾値を上回りました。
新規受注（57.1 vs 57.5）、生産（58.2 vs 62.5）、購買在庫（56.1 vs 60.8）は拡大しましたが、前月よりも成長率は低下しました。
雇用はさらに縮小（48.5 vs 49）し、企業は空席を補充することに慎重です。
供給業者の納期は混雑のためさらに延びました（63.9 vs 62.8）。
今後3ヶ月間の見通しは、経済状況の徐々な回復が予想されるため改善しました。
ウクライナの貿易収支
ウクライナの貿易赤字は2024年3月に記録的な22.21億ドルに拡大しました。
輸入は前年比で10.8%増加し、56.02億ドルに達しました。
鉱物製品（17.6%増）と自動車および電気機器（43%増）が輸入の増加を牽引しました。
一方、輸出は前年比で7.5%増加し、33.81億ドルに達しました。
穀物の輸出が34.3%増加し、金属の輸出が11.8%減少しました。
外為更新：ノルウェークローネが3.81%上昇
主要な通貨の中で、ノルウェークローネが3.81%上昇し、メキシコペソが1.17%、スウェーデンクローナが0.92%上昇しました。
最も下落したのはニュージーランドドルで、0.40%下落しました。
ユーロ（0.1%）、英ポンド（-0.04%）、ドル指数（-0.01%）も若干の変動がありました。
S&P 500が史上最高値を更新
米国株式市場のS&P 500は、5,656.00ポイントの史上最高値を記録しました。
過去4週間で3.31%上昇し、過去12ヶ月で25.02%上昇しました。
ブラジル株式市場Ibovespa
Ibovespaは月曜日に128,800で横ばいに近い状態で推移し、10連勝を止める可能性があります。
米国の前大統領暗殺未遂事件の影響と、ブラジル中央銀行の金融政策に関する最新のFocus Bulletinの発表により、投資家が警戒を続けています。
BCBの調査では、9週間連続で増加していた2024年のインフレ予測が低下し、GDPはわずかに上昇し、金融当局のタカ派的な見方を強めました。
消費者関連株が下落し、Americansは4%以上、Hypermarcasは2.4%、Localizaは0.9%下落しました。
鉱業大手のValeも0.5%以上の損失を出しました。
逆に、Suzanoの株価は、米国のPactiv Evergreen工場2箇所を1億1,000万ドルで買収したことで約2%上昇しました。
詳細やさらなる分析が必要な場合は、お知らせください。
バルチック海運指数
バルチック取引所の主要な海運指数は0.2％減少し、1,993となりました。
ケープサイズ指数は1％減少し、3,263となりました。
パナマックス指数は1.4％上昇し、1,702となりました。
スプラマックス指数は0.3％上昇し、1,368となり、7月1日以来の最高値を記録しました。
さらに、紅海で商船が3隻の小型船と3発のミサイルによって攻撃されたと報告されました。
S&P/TSX総合指数（カナダ）
S&P/TSX総合指数は22,670を超え、4回連続で史上最高値を更新しました。
エネルギーセクターは0.6％上昇し、Cenovusは1.3％上昇しました。
金融セクターも好調で、TD銀行は0.5％以上上昇しました。
鉱業セクターは損失を出し、Ivanhoeは1.4％、AgnicoとFranco-Nevadaは0.8％、Wheaton Preciousは0.7％下落しました。
米国株式市場
S&P 500は0.5％上昇、ダウジョーンズは210ポイント上昇、ナスダックは0.7％上昇しました。
テクノロジーと金融セクターが主な上昇要因となりました。
トランプメディア＆テクノロジーグループの株価は34％以上急騰しました。
ゴールドマンサックスの株価は1.7％上昇し、史上最高の484ドルに達しました。
ブラックロックの運用資産は10.6兆ドルの新記録を達成しました。
主要テクノロジー株は、マイクロソフトが0.4％、アップルが1.9％、Nvidiaが0.6％、アルファベットが0.9％、テスラが5％上昇しました。
メタは横ばいで、アマゾンは0.2％下落しました。
ベルギーの貿易収支
ベルギーの貿易黒字は2024年5月に3,014.9百万ユーロに拡大し、8か月ぶりの高水準となりました。
輸入は7.6％減少し、39,282.3百万ユーロとなりました。
輸出は1.3％減少し、42,297.2百万ユーロとなりました。
EU諸国への販売は6.7％減少しましたが、EU以外への出荷は11.5％増加しました。
1. ブラジル経済活動の堅調
ブラジルのIBC-Br経済活動指数
- 2024年5月、IBC-Br指数は前月比0.25％増加し、4月の上方修正された0.6％増加に続きました。
- リオグランデ・ド・スルの大雨によるインフラの混乱にもかかわらず、この増加が実現しました。
- 季節調整前のベースで、IBC-Brは2023年5月に比べて1.3％増加し、過去12ヶ月では1.66％増加しました。
2. ココア先物、好天候見通しで下落
ココア先物:
- ココア先物は1ポンドあたり8,300ドルに向けて下落しました。これは、西アフリカの主要な栽培地域での好天候が次シーズンの作物予想を押し上げたためです。
- ナイジェリアやカメルーンの一部ではさらなる降雨が予想され、作物の成長に利益をもたらすと見られています。
- この最近の下落にもかかわらず、年初から価格は90％以上上昇しており、7月だけで価格は約10％上昇しました。これは、長期的な供給問題やコートジボワールの政治的不安に対する懸念が続いているためです。
3. カナダ卸売売上高が5月に減少
- カナダの卸売売上高:
- 5月に前月比0.8％減少し、予備見積もりの0.9％減少や市場予想の2％増加に反しました。
- 前月の2.4％増加に対する減少です。
- 売上は7つのサブセクターのうち5つで減少し、自動車、自動車部品およびアクセサリー（-3.8％）、農産物（-0.8％）、雑貨（-0.5％）が主導しました。
- 対照的に、建材および備品（+0.3％）、食品、飲料およびタバコ（+0.2％）の売上は増加しました。
4. ニューヨーク製造業活動が予想以上に低下
ニューヨークのエンパイア・ステート製造業指数:
- 2024年7月に-6.6に低下し、市場予想の-6をわずかに下回りました。
- 新規注文は安定しており、出荷はわずかに増加しました。納期は改善し、供給の可用性は変わりませんでした。
- 在庫は減少し、引き続き課題があることを示しています。労働市場は弱く、雇用は減少しています。
- 入力価格は緩やかに上昇し、販売価格はわずかに増加しました。
- 現在の状況にもかかわらず、企業は将来の改善に対して楽観的な姿勢を示しています。ニューヨーク連邦準備銀行の経済研究アドバイザーであるリチャード・ディーツは、7月の製造業は鈍化したが、注文が安定し出荷が増加したことで前向きな兆候が見られると述べました。しかし、雇用や資本支出計画において課題が続いていると指摘しました。それにもかかわらず、より良い条件が期待されています。
5. ベルギーの貿易黒字が8ヶ月ぶりの高水準に
ベルギーの貿易黒字
- ベルギーの貿易黒字は2024年5月に3,014.9百万ユーロに拡大し、前年同月の320.3百万ユーロから8ヶ月ぶりの高水準に達しました。
- 輸入は7.6％減少し、EU内外の両方で減少しました（それぞれ-9.4％および-4.8％）。
- 一方、輸出は1.3％減少し、EU諸国への販売が6.7％減少しましたが、EU外への出荷は11.5％増加しました。
1. ブラジル経済活動の堅調
- ブラジルの経済活動の主要指標であるIBC-Br指数は、2024年5月に前月比0.25％増加しました。これは、4月の0.6％の上方修正された増加に続くものであり、リオグランデ・ド・スルでの大雨によるインフラの混乱にもかかわらず実現しました。
- 季節調整前のベースで、IBC-Brは2023年5月に比べて1.3％増加し、過去12ヶ月では1.66％増加しました。
2. ココア先物、好天候見通しで下落
- ココア先物は1ポンドあたり8,300ドルに向けて下落しました。これは、西アフリカの主要な栽培地域での好天候が次シーズンの作物予想を押し上げたためです。
- ナイジェリアやカメルーンの一部ではさらなる降雨が予想され、作物の成長に利益をもたらすと見られています。
- この最近の下落にもかかわらず、年初から価格は90％以上上昇しており、7月だけで価格は約10％上昇しました。これは、長期的な供給問題やコートジボワールの政治的不安に対する懸念が続いているためです。
3. カナダ卸売売上高が5月に減少
- カナダの卸売売上高は、5月に前月比0.8％減少し、予備見積もりの0.9％減少や市場予想の2％増加に反しました。前月の2.4％増加に対する減少です。
- 売上は7つのサブセクターのうち5つで減少し、自動車、自動車部品およびアクセサリー（-3.8％）、農産物（-0.8％）、雑貨（-0.5％）が主導しました。
- 対照的に、建材および備品（+0.3％）、食品、飲料およびタバコ（+0.2％）の売上は増加しました。
4. ニューヨーク製造業活動が予想以上に低下
- ニューヨークのエンパイア・ステート製造業指数は2024年7月に-6.6に低下し、市場予想の-6をわずかに下回りました。新規注文は安定しており、出荷はわずかに増加しました。納期は改善し、供給の可用性は変わりませんでした。
- 在庫は減少し、引き続き課題があることを示しています。労働市場は弱く、雇用は減少しています。入力価格は緩やかに上昇し、販売価格はわずかに増加しました。
- 現在の状況にもかかわらず、企業は将来の改善に対して楽観的な姿勢を示しています。ニューヨーク連邦準備銀行の経済研究アドバイザーであるリチャード・ディーツは、7月の製造業は鈍化したが、注文が安定し出荷が増加したことで前向きな兆候が見られると述べました。しかし、雇用や資本支出計画において課題が続いていると指摘しました。それにもかかわらず、より良い条件が期待されています。
1. カナダ製造業販売成長の上方修正
- カナダの製造業販売は2024年5月に前月比0.4％増加し、予備見積もりの0.3％増を上回りましたが、前月の上方修正された1.4％増からは鈍化しました。
- この成長は主に航空製品および部品産業グループ（+11.2％）、食品（+1.4％）、紙製品（+5.5％）の販売増加により牽引されました。一方、自動車（-4.2％）および石油・石炭製品（-2.2％）の販売は減少しました。
- 製造業販売は6つの州で増加し、ケベック州（+1.2％）およびオンタリオ州（+0.5％）が主導しましたが、サスカチュワン州は最大の減少（-13.1％）を記録しました。
2. オマーンのインフレ率が6月に緩和
- オマーンの消費者物価指数（CPI）は、2024年6月に前年比0.7％上昇し、前月の0.94％から緩和されました。住宅・公共料金（0％ vs 0.4％）の価格上昇が鈍化し、輸送（-2％ vs -1.6％）のデフレ率が上昇しました。
- 一方、食品・ノンアルコール飲料（+3.8％）、衣類・履物（+0.1％）、その他の財・サービス（+3.3％）の価格上昇率は変わりませんでした。月次では、消費者物価は0.1％上昇し、5月の0.28％の上昇から鈍化しました。
3. ポーランドの貿易収支が赤字に転落
- ポーランドは2024年5月に613百万ユーロの貿易赤字を記録し、前年同月の895百万ユーロの黒字から急転しました。輸出は前年比7.6％減の26,358百万ユーロに減少しました。
- 一方、輸入は前年比2.4％減の26,971百万ユーロとなりました。
4. ポーランドの経常収支赤字が5月に縮小
- ポーランドの経常収支赤字は、2024年5月に63百万ユーロに縮小し、前年同月の257百万ユーロから縮小しました。
- 一方、商品収支は2023年5月の895百万ユーロの黒字から613百万ユーロの赤字に転じ、サービス収支の黒字は3,263百万ユーロから3,163百万ユーロに減少しました。
5. フランスの債券利回り、仲間に追随
- フランスの10年国債利回りは7月中旬に3.16％付近で推移し、月初の3.32％を下回っています。これは、週末に起きたドナルド・トランプの暗殺未遂事件、フランスの経済・政治情勢、および木曜日に予定されているECBの金融政策決定を市場が評価しているためです。
- フランスの国家監査局の長であるピエール・モスコビッチは、フランスには予算の余裕がなく、緊急に債務削減に集中する必要があると述べました。選挙後のハング・パーラメントの出現により、政府の形成が複雑化しています。
6. 米国株先物が上昇
- 月曜日の米国株先物は上昇し、S&P 500先物は0.5％、ダウジョーンズは230ポイント、ナスダックは0.5％上昇しました。トランプの暗殺未遂事件が米大統領選挙での彼の勝利の可能性を高めたとされることが影響しています。
- トランプメディア&テクノロジーグループの株価はプレマーケット取引で48％以上急騰しました。
- 今週はゴールドマンサックスが収益と売上高で予想を上回り、開場前に0.7％上昇し、ブラックロックは資産運用額の増加を報告し、1.1％上昇しました。メガキャップの中では、アップル（2％）、エヌビディア（1.3％）、アマゾン（0.1％）が上昇し、テスラは3％以上急騰しました。一方、マイクロソフトは下落（-0.2％）し、メタおよびアルファベットは横ばいで取引されました。
1. インドルピー、記録的安値に接近
- インドルピーは1USDあたり83.6に向かって下落し、6月四半期に試された記録的安値の83.7に近づいています。アジア通貨全体の弱さがRBI（インド準備銀行）のルピー支援の余地を制限しています。
- 米国のインフレが予想を下回ったことによるDXYの後退にもかかわらず、中国からの弱いデータは、PBoC（中国人民銀行）が元の低評価を徐々に受け入れるとの賭けを後押しし、日本が円を支えるために介入を続けていることも硬貨に対する需要を高めています。
- これらの発展により、RBIはルピーを支援する余地を失い、インドの商品やサービスがアジアの競合国に対して輸出市場で魅力を失うことになりました。これは、RBIが保有する外貨準備が7月に記録的な高水準に達したことによって示されています。
- 市場はRBIがインフレ率が予想外に5％を超えたため、今後の会合で主要金利を終端レベルで維持すると予測しています。
2. センセックス、記録的高値を更新
- インドのBSEセンセックスは80,665ポイントで取引を終了し、記録的な高値を更新しました。主要な経済データや企業収益報告の影響を消化し、多くのセクターからの幅広い支持を受けています。
- インドステート銀行とインディスインド銀行はそれぞれ2.7％と0.7％の上昇で、国有銀行の上昇をリードしました。さらに、マヒンドラ＆マヒンドラとマルチ・スズキは自動車メーカーの上昇を牽引し、約1％の上昇を記録しました。
- HCLテックは、金曜日の取引終了後に強力な四半期決算を発表した後、0.5％上昇しました。これは、高金利期間が続いた後の需要の減少にもかかわらず、米国向け技術セクターに楽観的な見方を示しています。国内インフレ率が予想を上回る結果となり、RBI（インド準備銀行）が終端金利を長引かせる可能性があることから、株式の強い勢いが続きました。
3. ナイジェリアのインフレ率が34％に達し、1996年以来の最高
- ナイジェリアのインフレ率は2024年6月に34.19％に加速し、燃料補助金の撤廃と現地通貨の弱体化により、1996年3月以来の最高値となりました。
- 食品インフレは40.87％に達し、主にパン、シリアル、ジャガイモ、魚の価格上昇が影響しました。住宅・公共料金（30.3％ vs 29.6％）および飲料・タバコ（24.1％ vs 23.3％）の価格も上昇しました。
- 対照的に、衣料品・履物（16.4％ vs 16.6％）およびレクリエーション・文化（9.1％ vs 9.5％）の価格は緩和され、輸送は同じ上昇率を維持しました（25.6％）。
- コアインフレ率（農産物およびエネルギーを除く）は新記録の27.40％に達しました。月次では、消費者物価は6月に2.3％上昇し、5月の2.14％上昇から加速しました。
4. ラトビアの経常収支赤字、5月に縮小
- ラトビアの経常収支赤字は、2023年5月の1億4500万ユーロから2024年5月には2700万ユーロに縮小しました。
- 商品収支の赤字は、前年の3億4700万ユーロから2億5200万ユーロに縮小し、一次所得収支は前年の7900万ユーロの赤字から均衡に達しました。
- 一方、サービス収支の黒字は2億600万ユーロから1億6300万ユーロに縮小し、二次所得収支の黒字も7500万ユーロから6100万ユーロに減少しました。
5. アイルランドの貿易黒字が拡大
- アイルランドの貿易黒字は、2023年5月の43億ユーロから2024年5月には75億ユーロに拡大しました。これは、輸出が増加し、輸入が減少したためです。
- 輸出は前年同期比7.9％増の179億ユーロに達し、主に医薬品および製薬製品（+21.3％）、機械および輸送機器（+19.4％）、エッセンシャルオイルおよび香料材料（+29％）の増加が寄与しました。出荷はオランダ（+46.2％）および米国（+37.4％）に向けて拡大しました。
- 一方、輸入は前年同期比15.7％減の104億ユーロとなり、主に有機化学品（-82.6％）の購入が減少したためです。到着はスイス（-87.5％）およびEU27（-23.9％）からのものが最も減少しました。
1. センセックス、記録的高値を更新
インドのBSEセンセックスは80,665ポイントで取引を終了し、記録的な高値を更新しました。多くのセクターからの幅広い支持を受け、主に経済データや企業収益報告の影響を消化しています。
インドステート銀行とインディスインド銀行はそれぞれ2.7％と0.7％の上昇で、国有銀行の上昇をリードしました。さらに、マヒンドラ＆マヒンドラとマルチ・スズキは自動車メーカーの上昇を牽引し、約1％の上昇を記録しました。
HCLテックは、金曜日の取引終了後に強力な四半期決算を発表した後、0.5％上昇しました。これは、高金利期間が続いた後の需要の減少にもかかわらず、米国向け技術セクターに楽観的な見方を示しています。国内インフレ率が予想を上回る結果となり、RBI（インド準備銀行）が終端金利を長引かせる可能性があることから、株式の強い勢いが続きました。
2. ナイジェリアのインフレ率が34％に達し、1996年以来の最高
ナイジェリアのインフレ率は2024年6月に34.19％に加速し、燃料補助金の撤廃と現地通貨の弱体化により、1996年3月以来の最高値となりました。
食品インフレは40.87％に達し、主にパン、シリアル、ジャガイモ、魚の価格上昇が影響しました。住宅・公共料金（30.3％ vs 29.6％）および飲料・タバコ（24.1％ vs 23.3％）の価格も上昇しました。
対照的に、衣料品・履物（16.4％ vs 16.6％）およびレクリエーション・文化（9.1％ vs 9.5％）の価格は緩和され、輸送は同じ上昇率を維持しました（25.6％）。
コアインフレ率（農産物およびエネルギーを除く）は新記録の27.40％に達しました。月次では、消費者物価は6月に2.3％上昇し、5月の2.14％上昇から加速しました。
3. ラトビアの経常収支赤字、5月に縮小
ラトビアの経常収支赤字は、2023年5月の1億4500万ユーロから2024年5月には2700万ユーロに縮小しました。
商品収支の赤字は、前年の3億4700万ユーロから2億5200万ユーロに縮小し、一次所得収支は前年の7900万ユーロの赤字から均衡に達しました。
一方、サービス収支の黒字は2億600万ユーロから1億6300万ユーロに縮小し、二次所得収支の黒字も7500万ユーロから6100万ユーロに減少しました。
4. アイルランドの貿易黒字が拡大
アイルランドの貿易黒字は、2023年5月の43億ユーロから2024年5月には75億ユーロに拡大しました。これは、輸出が増加し、輸入が減少したためです。
輸出は前年同期比7.9％増の179億ユーロに達し、主に医薬品および製薬製品（+21.3％）、機械および輸送機器（+19.4％）、エッセンシャルオイルおよび香料材料（+29％）の増加が寄与しました。出荷はオランダ（+46.2％）および米国（+37.4％）に向けて拡大しました。
一方、輸入は前年同期比15.7％減の104億ユーロとなり、主に有機化学品（-82.6％）の購入が減少したためです。到着はスイス（-87.5％）およびEU27（-23.9％）からのものが最も減少しました。
5. インドの貿易赤字、わずかに拡大
インドの2024年6月の貿易赤字は、前年同期の201億ドルから210億ドルにわずかに拡大しました。
輸入は前年同期比5％増の561億8000万ドルとなり、記録上最高の水準に達しました（2022年を除く）。これは、ロシアのウクライナ侵攻後の急騰した商品価格により大幅に歪んでいました。
インドの力強い経済成長は2024年に商品輸入を支え、西側諸国のロシア石油化学製品に対する制裁による燃料市場のギャップを埋めるインドの石油精製業の成長がそれに拍車をかけました。一方、輸出は前年同期比2.6％増の352億ドルとなりました。
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