情報まとめリポート3.0 ２２：００ 時点
アルゼンチンペソが再度のデバリュエーションへ
アルゼンチンペソは11月下旬に並行市場で10%以上下落し、1米ドルに対して1,000ペソにまで低下しました。これにより、遠右候補のハビエル・ミレイ氏がアルゼンチンの大統領選挙に勝利したことで、中央銀行が公式の為替レートで新たなデバリュエーションを行うことになりました。候補者の中央銀行の廃止と完全な米ドル化への約束により、現地通貨が急落したことから、短期的な波乱がさらに複雑化しました。アルゼンチンのハードカレンシー（米ドルなど）への需要は、中央銀行の空のドル準備に関する懸念を増幅させ、ドル採用への移行におけるリスクを高めています。ミレイ氏が8月の予備選挙で予想を上回る成績を収めたことで、中央銀行は既に通貨を18%デバリュエーションさせ、1米ドルあたり350ペソの史上最低水準まで下げました。
米国の先物取引、月曜日はわずかに上昇
米国の株先物取引は、感謝祭休暇週のスタートで横ばいから上向きに推移しており、前週のほぼ2%の急上昇に続いており、これは3週連続の上昇です。投資家は、連邦公開市場委員会（FOMC）の議事録が明日に公表される予定であり、来年の連邦準備制度（Fed）の動向についてさらなる手がかりを提供することを評価しています。企業の面では、マイクロソフトの株価はプレマーケット取引で約1.7%上昇し、同社が元OpenAIのサム・アルトマンとグレッグ・ブロックマンを雇って新しい先進的なAI研究チームを率いるとのニュースが出たことが好感されました。
チリの経済がQ3に回復
チリの経済は2023年第3四半期に、前年同期比0.6%成長し、前の3か月の0.8%の減少から反発しました。政府支出の加速（前四半期の1.8%から3.9%）、輸出の回復（前四半期の-1.3%から0.2%）、輸入の減少（前四半期の-13.1%から-10.9%）が寄与しました。また、家計消費は減少しましたが、前四半期よりも減少幅が縮小しました（-6% vs -3.6%）。一方、総固定資本形成は急激に逆転しました（前四半期の1.5%から-4.1%）。経済活動の中で、農業と林業（前四半期の-0.5%から9%）、鉱業（前四半期の-0.5%から4.6%）が大幅に回
復しました。鉱業は銅の生産の急激な回復（前四半期の-2.5%から3.6%）により上昇しました。一方で製造業の生産は減少し続けましたが、減少率は低下しました（前四半期の-1.9%から-1.2%）。季節調整済みの四半期ベースでは、チリのGDPは第3四半期に0.3%上昇し、前四半期の0.3%の下落から回復し、市場予想に合致しました。
チリの経常収支、第3四半期に縮小
チリの経常収支は2023年第3四半期に7,522百万ドルから4,495百万ドルに減少しました。これは、対応する2022年の同期間からの大幅な改善です。これは、商品の黒字が1,880百万ドルから1,018百万ドルの赤字から大幅に改善しました。また、二次的収入の黒字は180百万ドルから126百万ドルに増加し、サービスの赤字は3,468百万ドルから2,442百万ドルに縮小しました。一方で、主要な収支の赤字は3,162百万ドルから4,113百万ドルに拡大しました。
ポルトガルの生産者デフレがさらに緩和
2023年10月、ポルトガルの生産者物価は前年同月比で5%下落し、7か月連続での減少となりましたが、9月の5.2%の下落から緩和しています。中間財の生産者価格は前月比での減少が緩やかになりました（-6% vs 9月の-6.5%）、エネルギー関連の価格も同様に緩和しています（-14.8% vs 9月の-15.6%）。一方、消費財のコストは緩和しました（2.8% vs 3.5%）が、設備投資に関連する財の価格は同じペースで減少しました（-0.1%）。月次ベースでは、生産者物価は10月に0.2%下落し、前月の0.2%上昇に続く下落となりました。
インド株式市場のSensexが0.2%下落
月曜日、BSE Sensexは0.21%下落し、65,655ポイントに低下しました。個人ローンの急速な成長に対する懸念から、インド準備銀行が銀行に資本要件の引き上げを求めたことで金融株が下落しました。国内企業では、Talbros Automotive Componentsが58億ルピー相当の複数年の受注を獲得しました。また、Jio Financial ServicesはFY2024年1月から3月の四半期に向け、6億6万ドル相当の初の債券発行について商業銀行と交渉中です。Sensexの個別銘柄では、Bajaj Finance、Mahindra & Mahindra、UltraCemcoがそれぞれ2.1%、1.9%、1.4%下落し、最大の下落株となりました。一方、Bharti Airtelは1.5%上昇し、米国の需要に依存するIT銘柄のHCL TechとWiproは、連邦準備制度がさらなる利上げを期待していないとの見方からそれぞれ1.2%上昇しました。
ルクセンブルクの失業率が2年以上ぶりの高水準に上昇
ルクセンブルクの失業率は2023年10月に5.5%から5.6%に上昇しました。これは2021年8月以来の最高失業率となります。失業者数は0.7%増の17,262人となりましたが、国内雇用数は大きな変化なしの293,510人で推移しました。
MOEXが月曜日にわずかに下落
ルーブルベースのMOEXロシア指数は月曜日に3,200の水準を下回り、前週のわずかな下落を維持しました。重要なロシアの商品輸出業者の見通しを評価する市場は、引き続き中国の需要に関する不確実性やルーブルの強さが原油価格の一部の休息や先週の有利な企業ニュースに対する影響を打ち消しています。原油企業はマイナス圏で取引され、ルーブルの強さや中国の需要への不確実性が主要な原油価格の一部の休息を打ち消しました。ロシア政府は財政の困難な状況にもかかわらず原油輸出関税を緩和し、国内販売を増やすためにダンパー支払いの全額返還を復活させる法律を可決しました。Lukoil、Surgut、Tatneftはそれぞれ0.5%以上下落しました。ルーブルの強さも主要な鉱山株に圧力をかけ、Mechel、Severstal、NLMKは3%から1%の間で下落しました。
イタリア株式市場
FTSE MIBは月曜日、一部の株が配当落ちの影響で取引され、指数をほぼ0.8%下押しし、ほぼ横ばいの水準にとどまった。Moody'sが金曜日にイタリアのBaa3格付けを確認し、見通しを安定的に引き上げたことで、銀行セクターはプラス圏に浮上した。これにより、政府債券利回りが低下した。Banca Monte dei Paschi SienaとBper Bancaは約2%上昇し、大手のUnicreditも1%以上上昇した。一方で、Generaliは1%以上下落し、最もパフォーマンスが悪かった。
フランス株式市場
CAC 40指数は月曜日、地域の同様の動向に連れ、約0.3%上昇し、7,250の水準で取引された。主要な中央銀行が利上げのキャンペーンを終了したとの期待や、中国人民銀行が1年物の基準貸出金利と5年物の貸出利率を据え置いたことなどが投資家の関心を引いた。一部の個別銘柄では、Alstom（+1.8%）、Publicis Groupe（+0.9%）、Airbus（+0.9%）が上昇のトップをリードしていた。一方で、Goldman Sachsが推奨を 'バイ' から 'ニュートラル' に引き下げたことで、Worldline（-1.5%）が最大の下落となった。Essilor（-0.9%）とArcelormittal（-0.6%）も大きな下落銘柄となった。
ユーロ圏建設業の減少
2023年9月、ユーロ圏の建設業は前年同月比で0.3%の減少を記録し、前月と同じく2か月連続のマイナスとなった。建築活動は前月比0.3%減少し、土木工事の成長率は2.8%から2.5%に減速した。一方で、9月の建設業は前月比0.4%拡大し、8月の1.1%の減少から一部回復した。
英ポンド、9週間ぶりの高値を記録
GBPUSDは1.2505まで上昇し、9週間ぶりの高値を達成した。
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