経済リポートまとめ3.0 0：45
債券市場の最新情報: トルコ10年債利回りが182bps上昇
主要統計:
上昇債券:
トルコ10年債: 182.50bps上昇
オーストラリア10年債: 18.30bps上昇
カナダ10年債: 9.55bps上昇
下落債券:
南アフリカ10年債: -3.10bps下落
メキシコ10年債: -1.95bps下落
分析:
トルコの10年債利回りは大幅に上昇し、182.50bpsの上昇を記録しました。オーストラリアとカナダの10年債利回りもそれぞれ18.30bps、9.55bps上昇しています。一方、南アフリカとメキシコの10年債利回りはわずかに下落しました。
原油価格、EIAデータ後に安定
主要統計:
WTI原油: 81ドル未満で取引、EIAデータが米国の原油在庫の予想外の増加を示した後、上昇分を消失。
原油在庫: 前週比3.591百万バレル増加（市場予想は3百万バレル減少）。
クッシング在庫: 0.226百万バレル減少（前週は0.307百万バレル増加）。
ガソリン在庫: 2.654百万バレル増加（市場予想は1.10百万バレル減少）。
分析:
原油在庫の増加は、世界最大の石油消費国である米国の需要低迷への懸念を引き起こしました。さらに、今週発表される米国PCEインフレデータがFRBの金利決定に影響を与える可能性があるため、投資家は慎重な姿勢を示しています。
ガソリン価格、1ヶ月ぶりの高値近くで推移
主要統計:
ガソリン先物: 1ガロンあたり2.5ドル以上で推移、北米の夏を前にした強い季節需要と世界供給への脅威を評価。
供給懸念: 精製石油化学製品の供給不確実性が高まり、特にサウジアラビアがOPEC+の生産変更を逆転させ、出力削減を延長する権利を強調。
地政学的リスク: ウクライナとパレスチナの紛争がガソリン先物のリスクプレミアムを支える。
EIAデータ: 米国のガソリン在庫が2.645百万バレル増加（市場予想は1.1百万バレルの減少）。
分析:
ガソリン価格は季節需要と地政学的リスクにより高止まりしていますが、EIAデータによる在庫増加がさらなる上昇を抑えています。
米国原油在庫、予想外の増加
主要統計:
原油在庫: 前週比3.591百万バレル増加（市場予想は3百万バレル減少）。
クッシング在庫: 0.226百万バレル減少（前週は0.307百万バレル増加）。
ガソリン在庫: 2.654百万バレル増加（市場予想は1.10百万バレル減少）。
蒸留油在庫: 0.377百万バレル減少（市場予想は1.5百万バレル減少）。
分析:
米国の原油在庫の予想外の増加は、需要低迷への懸念を引き起こしました。ガソリンと蒸留油の在庫データも市場予想と異なり、供給状況に対する評価が続いています。
FXの最新情報: ブラジルレアルが0.98%上昇
主要通貨の動き:
上昇: ブラジルレアル (0.98%)、ポーランドズロチ (0.70%)、ノルウェークローネ (0.59%)
下落: ニュージーランドドル (-0.49%)、英ポンド (-0.45%)、ユーロ (-0.26%)
その他: ドル指数 (0.31%)、日本円 (-0.5711%)
ブラジルレアル、2年ぶりの安値に近づく
主要統計:
為替レート: ブラジルレアルは1ドルあたり5.5を超え、2022年7月以来の最安値。
影響要因: 持続的なインフレ圧力と強い米ドル。
インフレ: 6月中旬のヘッドラインインフレ率が4%を超え、消費者価格の上昇を引き起こしている。
政策: 緩和的な金融政策がインフレ期待を抑えるための制限的な政策を採用しない可能性。
輸出: 中国の経済課題がブラジルの輸出見通しと外国通貨流入を減少させている。鉄鉱石価格の下落と、リオグランデドスル州の洪水によるブラジルの大豆在庫予測が1億5300万トンに減少したことも要因。
分析:
ブラジルレアルは、持続的なインフレ圧力と強い米ドルの影響を受けて、2年ぶりの安値に近づいています。輸出の減少も通貨の弱さに寄与しています。
イボベスパ指数、インフレ懸念で下落
主要統計:
株価指数: イボベスパ指数は0.7%下落し、121,800を下回る。
影響要因: 新たなインフレの証拠が持続不可能な価格上昇の懸念を引き起こしている。
セクター別動向: 消費者裁量セクターが最も下落。レート先物が曲線全体で上昇。
Magazine Luiza: 5%近く下落
Lojas Renner: 3.6%下落
Atacado: 2.6%下落
Localiza: 2.1%下落
主要銀行:
バンコ・サンタンデール: -1.8%
バンコ・ブラデスコ: -1.5%
イタウサ: -1.3%
バンコ・ド・ブラジル: -1.2%
分析:
イボベスパ指数は、特に消費者裁量セクターと主要銀行の株価下落により圧力を受けています。インフレ懸念が投資家のセンチメントに影響しています。
米国新築住宅販売、6ヶ月ぶりの低水準
主要統計:
販売件数: 新築一戸建て住宅の販売は前月比11.3%減少し、年率換算で619K（予測の640Kを下回る）。4月のデータは698Kに上方修正（634Kから）。
地域別:
北東部: 43.8%減少（18K）
南部: 12%減少（368K）
中西部: 8.6%減少（85K）
西部: 4.5%減少（148K）
価格:
中央価格: $417,400（前年同月の$421,200より低い）
平均価格: $520,000（前年同月の$495,800より高い）
供給: 481Kの新築住宅が販売リストに掲載され、最新の販売速度で約9.3ヶ月分の供給量。
分析:
米国の新築住宅販売は高価格と高金利の影響で減少しています。地域別では特に北東部での減少が目立ちます。
TSX、2日連続で下落
主要統計:
株価指数: S&P/TSX総合指数は0.4%下落し、21,700を下回る。
市場の動向: 5月の予想を上回るインフレが将来の金融政策に与える影響を投資家が評価する中で、主要コモディティの価格が下落。
金融セクター: 平均で1%の下落。主要銀行の下落率は以下の通り。
BMO: -1%
RBC: -0.8%
TD銀行: -0.7%
スコシア銀行: -0.5%
マニュライフ・フィナンシャル: -2.3%（前日の強いパフォーマンスを削る）
分析:
TSXは金融セクターの下落により圧力を受けています。インフレ率の上昇が利下げの期待を後退させ、投資家のセンチメントに影響を与えています。
バルチック海運指数、2日間の下落を停止
主要統計:
バルチック海運指数: 1.9%上昇し、1,964ポイントに。
キャプサイズ指数: 5.2%上昇し、5月10日以来の最高水準の3,145ポイントに。
パナマックス指数: 3%下落し、4月11日以来の最低水準の1,683ポイントに。
スープラマックス指数: 1,412ポイントで横ばい。
分析:
バルチック海運指数はキャプサイズセグメントの強いパフォーマンスにより上昇しましたが、パナマックスセグメントは低迷を続けています。
米国株式市場、下落
主要統計:
株価指数: S&P 500は0.2%下落、ダウ・ジョーンズは150ポイント下落、ナスダックは0.1%下落。
市場の動向: トレーダーはPCEインフレデータおよび今週発表予定の他の指標を控えて慎重な姿勢。
セクター別動向: 公共事業と生活必需品セクターが最も悪いパフォーマンスを示し、技術セクターはほぼ横ばい。
個別銘柄:
Nvidia: 0.4%下落（前日7%上昇後）
Microsoft: -0.4%
Meta: -0.6%
Alphabet: -0.5%
Apple: 1.4%上昇
Amazon: 0.3%上昇
FedEx: 13%近く上昇（収益予想を上回る）
分析:
米国株式市場は慎重なトレーダーの姿勢により下落しました。特に公共事業および生活必需品セクターが圧力を受けています。
日本円、160を突破して弱含む
主要統計:
為替レート: 日本円は1ドルあたり160を超え、1986年以来の弱さを記録。
月間変動: 6月中に日本円は米ドルに対して約1.5%減少し、年初来の減少は約13%に達する。
影響要因: 日本銀行の大規模な債券購入の維持と次の政策会合でのプログラム縮小計画。
口頭介入: 当局は5月に記録的な9.8兆円を支出して円を支援。
分析:
日本円の弱さは、金融政策の違いと日本銀行の継続的な債券購入が主な要因です。政策当局は円安に対して口頭介入を行っています。
日本円、37年半ぶりの安値を記録
主要統計:
為替レート: USDJPYは160.39まで上昇し、37年半ぶりの高水準。
過去4週間: 米ドル/日本円は2.26%上昇。
過去12ヶ月: 11.32%上昇。
要因:
日本銀行と連邦準備制度の金融政策の違いが円に圧力をかけている。
日本銀行は大規模な債券購入を縮小せず、次の政策会合で債券購入プログラムの縮小計画を発表する予定。
日本当局は円の弱さに対処するため、記録的な9.8兆円を支出。
分析:
日本円は過去37年半で最も安い水準にあり、日本銀行の政策と米国の金融政策の違いが主な要因です。円のさらなる弱体化に対して、日本当局は口頭での介入や警告を行っています。
カナダの卸売売上高、5月に減少見込み
主要統計:
月間変動: 2024年5月のカナダの卸売売上高は前月比0.9%減少（4月は2.4%増）。
影響要因: 自動車および自動車部品・アクセサリーの売上減少が主な要因。
分析:
カナダの卸売売上高は4月の増加から一転して5月に減少しました。特に自動車関連の売上減少が全体の売上に影響を与えています。
米国建築許可件数、修正後も2020年6月以来の最低水準
主要統計:
建築許可件数: 2024年5月の建築許可件数は2.8%減少し、季節調整済み年率1.399百万件（予備推定値の1.386百万件から上方修正）だが、依然として2020年6月以来の最低水準。
集合住宅: 5ユニット以上の集合住宅の許可件数は5.2%減少し、386K（2017年5月以来の最低水準）。
一戸建て: 許可件数は2.1%減少し、10ヶ月ぶりの低水準の956K。
地域別: 北東部では21.1%減少（120K）、南部では5.9%減少（779K）。中西部では8.4%増加（180K）、西部では8.8%増加（320K）。
分析:
米国の建築許可件数は全体として減少しており、一部地域での増加にもかかわらず、依然として低迷しています。
日本円の下落、160を突破
主要統計:
為替レート: 日本円は1ドルあたり160を超え、1986年以来の弱さを記録。
月間変動: 6月中に日本円は米ドルに対して約1.5%減少し、年初来の減少は約13%に達する。
影響要因: 日本銀行の大規模な債券購入の維持と政策会合でのプログラム縮小計画。
分析:
日本円は過去37年半で最も安い水準にあり、日本銀行の政策と米国の金融政策の違いが主な要因です。円のさらなる弱体化に対して、日本当局は口頭での介入や警告を行っています。
カナダ卸売売上高、5月に減少見込み
主要統計:
月間変動: 2024年5月のカナダの卸売売上高は前月比0.9%減少（4月は2.4%増）。
影響要因: 自動車および自動車部品・アクセサリーの売上減少が主な要因。
分析:
カナダの卸売売上高は4月の増加から一転して5月に減少しました。特に自動車関連の売上減少が全体の売上に影響を与えています。
米国建築許可件数、修正後も2020年6月以来の最低水準
主要統計:
建築許可件数: 2024年5月の建築許可件数は2.8%減少し、季節調整済み年率1.399百万件（予備推定値の1.386百万件から上方修正）だが、依然として2020年6月以来の最低水準。
集合住宅: 5ユニット以上の集合住宅の許可件数は5.2%減少し、386K（2017年5月以来の最低水準）。
一戸建て: 許可件数は2.1%減少し、10ヶ月ぶりの低水準の956K。
地域別: 北東部では21.1%減少（120K）、南部では5.9%減少（779K）。中西部では8.4%増加（180K）、西部では8.8%増加（320K）。
分析:
建築許可件数は全体として減少しており、一部地域での増加にもかかわらず、依然として低迷しています。
フランス株式市場、下落
主要統計:
株価指数: CAC 40は7,600付近でマイナスに転じ、地域の同業他社を下回るパフォーマンス。
政治的懸念: フランスの解散総選挙後の政治情勢に対する懸念が再浮上。最近の世論調査によると、マリーヌ・ルペンのRNが二回目の選挙で勝利する可能性が高いが、絶対多数を獲得できない可能性があり、中道のマクロンと権力を共有する必要がある。
その他の影響: 米国のPCEインフレレポートとGDPデータ、フランス、スペイン、イタリアのインフレデータ、ジョー・バイデンとドナルド・トランプの初討論会を控えて、トレーダーは慎重な姿勢。
主要銘柄: Airbus (-2.5%)、Unibal-Rodamco-We、Renaultが主な下落要因。Eurofins Scientific (+3.1%)は、Muddy Watersの財務不正疑惑を否定したことで引き続き上昇。
分析:
フランス株式市場は政治的な不確実性と米国の経済データの発表を控えて下落しています。
ブラジルのローン成長、5月に加速
主要統計:
ローン価値: 2024年5月の未払いローン価値は前月比0.7%増加し、6兆BRLに達した（前月は0.2%増）。
個人信用: 0.9%増加し、合計3.7兆BRL。
事業信用: 0.4%増加し、合計2.3兆BRL。
年間成長率: 前年同月比で9.2%増加（前月は9%増）。
デフォルト率: 広範な消費者および事業のデフォルト率は4.6%に上昇（前月は4.5%）。
分析:
ブラジルのローン成長は個人および事業信用の増加によって加速しましたが、デフォルト率の上昇が懸念材料となっています。
欧州株式市場、上昇を削減
主要統計:
株価指数: STOXX 50およびSTOXX 600は水曜日午後にそれぞれ0.2%下落、前日の損失を拡大。
市場の動向: 米国のPCEインフレデータ、フランス、スペイン、イタリアのインフレデータ、フランス選挙、ジョー・バイデンとドナルド・トランプの初討論会を控えて慎重な姿勢。
経済データ: 今週発表されたドイツのGfK消費者信頼感およびIfo企業信頼感が市場の期待を下回る。
主要銘柄: LVMHは1%下落、Airbusは1.5%下落。自動車セクターも圧力を受け、VW (-2.5%)、BMW (-2.4%)、メルセデス・ベンツ (-0.9%)が下落。一方、SAPは2.4%上昇、Deutsche Postは1%上昇（FedExのポジティブな予測による）。
分析:
欧州株式市場は経済データの失望と今後の重要イベントを控えて下落しました。特にLVMHやAirbus、自動車セクターが下落しています。
米国の建築許可件数、修正後も2020年6月以来の最低水準
主要統計:
建築許可件数: 2024年5月の建築許可件数は2.8%減少し、季節調整済み年率1.399百万件（予備推定値の1.386百万件から上方修正）だが、依然として2020年6月以来の最低水準。
集合住宅: 5ユニット以上の集合住宅の許可件数は5.2%減少し、386K（2017年5月以来の最低水準）。
一戸建て: 許可件数は2.1%減少し、10ヶ月ぶりの低水準の956K。
地域別: 北東部では21.1%減少（120K）、南部では5.9%減少（779K）。中西部では8.4%増加（180K）、西部では8.8%増加（320K）。
分析:
建築許可件数は全体として減少しており、一部地域での増加にもかかわらず、依然として低迷しています。
SENSEX、史上最高値で終了
主要統計:
指数: BSE SENSEXは0.8%上昇し、78,674.3で取引を終了し、2日連続で新記録を達成。
主要増加銘柄:
リライアンス・インダストリーズ: 4.1%上昇
バーティ・エアテル: 3.1%上昇
ICICI銀行: 1.6%上昇
アクシス銀行: 1.3%上昇
コタック・マヒンドラ銀行: 0.8%上昇
主要減少銘柄: 自動車および金属株が主要な減少株。
セクター動向: ITおよび医薬品株は横ばい。
分析:
SENSEXは強力なパフォーマンスを示したリライアンス・インダストリーズおよびバーティ・エアテルに牽引されて上昇しました。投資家はユニオン予算と次の収益シーズンを前に、セクター間での評価と安全性を模索しています。RBI総裁はインドが持続的な8%の成長率を達成する見込みを示しました。グローバルには、FRBの将来の金利決定の手がかりを得るために米国PCEインフレデータが注目されています。
パレスチナの経常収支、第1四半期に拡大
主要統計:
経常収支赤字: 2024年第1四半期の経常収支赤字は8億3600万ドルに拡大（前年同期は6億4700万ドル）。
収入余剰: 1億2300万ドル（前年同期は10億1200万ドル）。
現在移転余剰: 3億1900万ドル（前年同期は5億7000万ドル）。
商品赤字: -11億2400万ドル（前年同期は-19億3000万ドル）。
サービス赤字: -1億5400万ドル（前年同期は-2億9900万ドル）。
分析:
パレスチナの経常収支赤字は、収入余剰と現在移転余剰の急激な減少により拡大しました。一方、商品およびサービスの赤字は改善しました。
米国の住宅ローン申請、5ヶ月ぶりの高水準に上昇
主要統計:
申請率: 6月第3週の住宅ローン申請は0.8%増加、6月初めからの累計で17.5%増加。
需要: 1月以来の最高週次住宅ローン需要および1年間で2番目に高い水準。
購入申請: 新築住宅購入のための住宅ローン申請が1%増加。
借り換え: 住宅借り換えのための申請は前週からほぼ変わらず。
分析:
米国の住宅ローン申請は、借り入れコストが2週連続で7%を下回ったことから上昇しましたが、借り換えの需要は引き続き低調です。
米国の住宅ローン金利、わずかに低下
主要統計:
30年固定金利: 6.93%に低下（前週は6.94%）。
ジャンボローン金利: 7.04%に低下（前週は7.12%）。
FHAバックローン金利: 6.82%に上昇（前週は6.79%）。
分析:
米国の住宅ローン金利はわずかに低下しましたが、借り換えの需要には大きな影響を与えていません。これは、多くの借り手が依然としてかなり低い金利の住宅ローンを保持しているためです。
インドルピー、史上最安値を再テスト
主要統計:
為替レート: インドルピーは1ドルあたり83.6を超え、2024年第2四半期を通じて繰り返しテストされた史上最安値に近づいた。
市場の動向: アジアの外国為替市場全体の弱さがRBIのルピー支援を制限。
影響要因:
強い米ドル
中国経済の弱体化によりPBoCが7ヶ月ぶりの弱い元の固定を設定し、通貨の低評価を受け入れる動きが進む
RBIの対応: RBIの通常のドル防衛はインドの輸出市場で競争力を失わせる可能性があり、外貨準備高は6月に記録的な高水準に達した。
分析:
インドルピーの弱体化は、強い米ドルと中国経済の弱体化に起因しており、RBIの防衛策が制限されています。外貨準備高の増加は、インドの経済成長と外国投資の期待によるものです。
ルクセンブルクの貿易赤字、4月に縮小
主要統計:
貿易赤字: 2024年4月の貿易赤字は6.1億ユーロに縮小（前年同月は6.4億ユーロ）。
輸入: 前年比0.7%減少し、19.3億ユーロ。主に鉱物燃料および潤滑油（-16.4%）、機械および設備（-9%）、その他製造品（-7.8%）の減少。
日本からの輸入: -46.8%
ベルギーからの輸入: -7.7%
輸出: 1%増加し、13.2億ユーロ。特に輸送機器（27.2%増）、化学製品（15.9%増）、食品および生きた動物（7.7%増）。
アメリカへの出荷: 10.7%増
フランスへの出荷: 4.7%増
分析:
ルクセンブルクの貿易赤字は、輸入の減少と輸出の増加により縮小しました。特に日本からの輸入の大幅な減少が目立ちます。
インドSENSEX指数、0.66%上昇で終了
主要統計:
指数: SENSEX指数は519ポイント（0.66%）上昇。
主要増加銘柄:
リライアンス・インダストリーズ: 4.12%上昇
バーティ・エアテル: 3.33%上昇
ウルトラテック・セメント: 2.76%上昇
主要減少銘柄:
マヒンドラ&マヒンドラ: -1.99%下落
タタ・スチール: -1.49%下落
タイタン・カンパニー: -0.79%下落
分析:
SENSEX指数は主にリライアンス・インダストリーズなどの大手企業の上昇により上昇しましたが、一部の銘柄は下落しています。
ドル指数、8週間ぶりの高値に
主要統計:
ドル指数: 105.92に上昇し、8週間ぶりの高水準。
過去4週間の動き: ドル指数は1.29%上昇。
過去12ヶ月の動き: 3.34%上昇。
分析:
ドル指数は強い上昇を示しており、特に過去4週間での上昇が目立ちます。これはFRBの利上げ期待と他の主要通貨に対するドルの強さによるものです。
英国CBI小売売上高指数、6月に低下
主要統計:
小売売上高指数: CBIの月次小売売上高バランスは6月に-24に低下（5月は8）。
市場予測: 1
見通し: 来月の売上はより緩やかに減少する見込み（-9%）。
コメント: 「6月の販売回復は短命で、予想よりも速いペースで減少しました。季節外れの寒冷天候が影響した可能性がありますが、インターネット小売売上高も大幅に減少しました」とCBIの暫定副チーフエコノミスト、アルペシュ・パレジャ氏。
分析:
英国の小売売上高指数は予想外に低下し、特にインターネット小売の減少が目立ちます。季節外れの天候が影響した可能性があります。
フランスの失業率、3年ぶりの急増
主要統計:
失業者数: 本土フランスの失業者数は前月比40,900人増加し、281.6万人に。
年齢別動向:
コア年齢層（25-49歳）: 23,500人増加し、164.6万人に
25歳未満: 9,500人増加し、39.03万人に
50歳以上: 7,900人増加し、78.01万人に
年次変化: 本土フランスの失業者数は前年同期比15,300人増加。
分析:
フランスの失業者数は3年ぶりの急増を示し、特にコア年齢層および若年層での増加が目立ちます。これはフランスの労働市場の強さに対する挑戦となっています。
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