経済情報まとめ3.0 19：55
【米国株先物の動向】
水曜日、米国株指数先物は下落。
S&P 500先物は0.5％、ダウ・ジョーンズ先物は0.3％、ナスダック先物は0.8％下落。
【下落の要因】
企業業績が期待に反しており、投資家が慎重な姿勢を取っている。
半導体メーカーが下落圧力を受けており、AMDのAIチップ販売の予測が振るわず、Super Micro Computerの第3四半期の収益が期待に届かなかった。
【業績の影響】
スターバックスは3年ぶりに同店舗の売上が減少し、年間売上高の予測を下方修正。
【連邦政策への期待】
米中央銀行は、国内での消費物価上昇が停滞している兆候を受けて、記録的な融資コストを維持すると予想されている。
投資家は、パウエルの発言を待ち、今年後半の利上げの可能性に関する洞察を得ることを熱心に待っている。
【注目すべき経済データ】
ADP全国雇用統計、ISM製造業購買担当者指数、およびJOLTS求人数が注目されている。
失業率の上昇:
2024年4月、アイルランドの季節調整済み失業率は4.4％に達しました。これは、前月の3月に比べて上昇しており、3か月ぶりの最高水準です。
失業者数の増加:
2024年4月には、失業者の数が前月から8,800人増加し、合計124,200人に達しました。
男性と女性の失業率の変化:
男性の失業率は、前月の修正後の3.9％から4.1％に上昇しました。
女性の失業率は、前月の修正後の4.3％から4.7％に上昇しました。
若者失業率の増加:
2024年4月、若者の失業率は10.6％に上昇しました。これは、前月の修正後の9.2％からの増加です。
債券の最新情報：ニュージーランド10年債の利回りが3 bps上昇
水曜日、政府債券の利回りは混在しています。最大の上昇は、ニュージーランド10年債（3.46bps）、イギリス10年債（3.40bps）、オーストラリア10年債（2.90bps）です。最大の下落は、ポルトガル10年債（-3.10bps）、スペイン10年債（-2.15bps）、ドイツ10年債（-0.70bps）です。
UK 10年債の利回りが6か月ぶりの高水準に接近
英国の10年政府債券の利回りは約4.4％に急上昇し、米国財務省の利回りの上昇傾向を反映しました。第1四半期の米国の雇用コストが予想を上回ることを示すデータは、連邦準備制度が将来予測される現行の金利を維持するという信念を強化しました。その結果、9月の連邦準備制度による利下げの可能性は低下し、年内の現行の範囲内での利下げの期待が高まりました。一方、2024年の終わりまでに第1回の利下げを実施することが予想されるイングランド銀行に対し、第2回の利下げも強い可能性があります。4月、イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は、英国のインフレが2％の目標に達する見込みであるとの楽観的な見解を示しました。しかし、同僚のメーガン・グリーンとヒュー・ピルは、利下げの検討を早まることは時期尚早であると警告しました。
スターリングは1.25ドルでわずかに変動せず
英国ポンドは1.25ドル前後で安定しました。一方、米ドルは11月以来の高値近くに推移し、連邦準備制度と比較してイングランド銀行の金融政策に関するより慎重な姿勢が期待されています。最近の市場センチメントでは、イングランド銀行が8月に初めて動く可能性が80％、今年中にその後の利下げの確率が60％となっています。一方、連邦準備制度が9月に初めて利下げを実施する可能性は低下しており、インフレを2％の目標に抑える進展が鈍いことを反映しています。イングランド銀行のアンドリュー・ベイリー総裁は最近、英国のインフレが2％の目標と一致する可能性があると述べましたが、同僚のメーガン・グリーンとヒュー・ピルは、金利の引き下げを検討するのは時期尚早だという強硬な姿勢を示しています。
イギリス製造業セクターが4月に縮小：
S&P Globalのイギリス製造業PMIは、2024年4月に48.7からわずかに上方修正され、49.1となりましたが、3月の50.3からは低下しました。3月の一時的な回復後、生産と新規受注が不確実な市況、顧客の在庫削減、サプライチェーンの混乱の影響で再び縮小領域に戻りました。さらに、新規輸出ビジネスの減少は27か月連続で続き、ドイツ、アイルランド、アジア、米国からの弱い受注が報告されました。雇用水準も19か月連続で低下しました。価格面では、原材料価格のインフレが2023年2月以来の最高水準に加速し、生産物価格のインフレが11か月ぶりの高水準に達しました。最後に、需要の復活、新製品の発売、効率の向上、市況の改善に対する期待から、4月のイギリス製造業セクターの展望は前向きなものとなりました。
水曜日に暴落する暗号通貨：
ビットコインとイーサリアムの暴落が続いています。ビットコインは-6.10％下落しました。イーサリアムは-5.61％下落しました。
ギリシャの製造業活動成長が3か月ぶりの低水準に緩和：
S&P Globalのギリシャ製造業PMIは、2024年4月に56.9からわずかに下落して55.2となり、2024年1月以来の最低値となりました。生産と新規受注は引き続き堅調に拡大しましたが、そのペースは緩やかになりました。外国の顧客からの持続的な需要と製造品への持続的な関心を反映しています。また、ギリシャの製造業者は、4月に増加した生産ニーズに応じて、2月2022年以来の急速なペースで労働力を拡大しました。価格面では、原材料と燃料の価格の著しい上昇により、原価インフレ率は2023年1月以来の最速のペースで上昇し、製造コストに圧力を加えました。最後に、ギリシャの製造業者は、新製品ラインへの投資計画や顧客との関与戦略の強化により、将来の生産拡大に対する強い楽観感を維持しました。
農産物の最新情報：コットンが3.50％下落：
上位の農産物の最大の下落は、コットン（-3.50％）、小麦（-2.37％）、とうもろこし（-1.62％）です。オート麦（2.19％）とチーズ（1.40％）の上昇が牽引しています。
エネルギー商品の最新情報：天然ガスが2.99％下落：
上位の商品の最大の下落は、天然ガス（-2.99％）、天然ガスEUダッチTTF（-2.02％）、天然ガスUK GBP（-1.68％）です。さらに、ブレント原油（-0.93％）とWTI原油（-0.87％）にわずかな変化がありました。
オーストラリア10年債の利回りが米国の利回りに追随して上昇：
オーストラリアの10年政府債の利回りが4.5％を超え、米国債の利回りの上昇に追随しました。米国の賃金データが強く、連邦準備制度（FRB）が長期間にわたって金利を高水準に維持する可能性が高まったことで、米国の債券利回りが上昇したためです。オーストラリアでは、製造業の活動が4月も縮小を続け、住宅価格が15か月連続で上昇しました。また、3月のオーストラリアの小売売上高が前月比0.4％減少し、消費者の支出が後退したことが示されました。
ロンドン株式市場、FRBの決定を控えてわずかに上昇：
水曜日のロンドンのFTSE 100指数は、取引が控えめな中で0.2％上昇し、最近の最高値である8200ポイントに近づきました。米国連邦準備制度（FRB）の政策決定を待ちながら、特に今年後半の金利調整に関する見解を慎重に待つ投資家がいました。企業ニュースでは、GSKは年間利益予測を上方修正し、2024年上半期の売上高が前年下半期よりも高いと予想しています。一方、Aston Martinは第1四半期の税引き前損失が市場予想を上回りました。
アゼルバイジャン中央銀行、政策金利を7.25％に引き下げ：
アゼルバイジャン中央銀行は5月1日の会合で、政策金利を25ベーシスポイント引き下げて7.25％にしました。これは過去5回の利下げで、借入コストを2021年12月以来の最低水準に引き下げました。この決定は、実際のインフレと予想されるインフレの目標範囲（4±2％）との比較、インフレ期待の安定化の取り組み、リスクバランスの変化を評価した結果です。年次インフレ率は2023年4月以来の下降傾向にあり、3月のヘッドラインインフレ率は2015年1月以来の低水準の1％に低下しました。
FRB、インフレ懸念の中で政策金利の維持を予想：
米国連邦準備制度（FRB）は、水曜日の2日間の政策会合の終了時に、政策金利を5.25％〜5.50％の範囲内で維持する見通しです。インフレ圧力が続き、労働市場が依然として引き締まっていることから、今年のインフレ率を2％の目標水準に引き下げる取り組みが停滞しているためです。投資家は、最近のインフレトレンドが近期の金利引き下げの可能性に与える影響を、FRBのジェローム・パウエル議長からの見解を期待して慎重に注視しています。
ビットコインが6万ドルを下回る：
ビットコインの価格が、重要な心理的水準である6万ドルを下回り、2か月ぶりの最低水準に達しました。この下落は、次のようないくつかの要因によるものです：
香港でのスポット仮想通貨ETFの不満足なデビュー。
米連邦準備制度（FRB）が長期間にわたって金利を高水準に維持する可能性に対する懸念。
強い米国経済データやインフレに対する懸念から生じる、金融市場全体のリスク回避の感情。
ビットコインは3月の高値から20％下落し、4月には15％の損失を記録し、2022年11月以来の最悪の月間パフォーマンスとなりました。
香港と米国のスポット仮想通貨ETF：
香港で新たに導入されたビットコインとイーサリアムのETFは、わずか1120万ドルの取引高にとどまりました。これは、米国の11のスポットビットコインETFが46億ドルの取引高を記録したのに比べて非常に低いです。この格差は、香港市場に対する米国市場と比べての興味や関心の欠如を示唆しています。
金融市場への影響：
ビットコインや他の仮想通貨の下落は、FRB政策や経済指標に対する懸念から生じる金融市場全体のリスク回避の感情の一部です。
投資家は、FRBの最新の政策決定を慎重に待ち、金利を高水準に維持する可能性があることに対する懸念があります。これは、株式や商品などのさまざまな資産クラスに影響を与える可能性があります。
イギリスの住宅価格成長が4月に鈍化
2024年4月、イギリスのナショナルハウジングプライス指数は前年同月比0.6％上昇しました。前月の1.6％の成長から鈍化し、市場予想の1.2％の伸びに比べています。
サウジアラビアの経済が第1四半期に1.8％の減少
サウジアラビアのGDPは2024年第1四半期に前年同期比1.8％減少し、前四半期の4.3％の収縮に続くものでした。これは石油生産の減少（前年同期比-10.6％）などにより、3四半期連続での収縮を示しています。季節調整後の四半期ベースでは、経済は前期の0.6％の収縮に続いて1.3％拡大しました。
FRBの決定を前にニュージーランドの株価が下落
ニュージーランド株式市場：ニュージーランドのベンチマークであるS&P/NZX 50指数は水曜日に0.75％下落し、11,868で取引を終了しました。米連邦準備制度の政策決定が控える中、強い米国の労働コストが早期の利上げ期待を抑えました。国内では、第1四半期の失業率が予想を上回り、2021年第1四半期以来の最高水準に達し、雇用が予想外に0.2％減少しました。これにより、今年後半の利下げへの期待が高まりました。
オランダの製造業PMIが4月に回復
オランダのNevi製造業PMIは2024年4月に49.7から51.3に上昇し、2022年8月以来の運営状況の改善を示しました。需要状況の改善に伴い、新規受注成長が2年ぶりの高水準に加速し、生産レベルが増加しました。雇用はさらに増加し、作業のバックログが再び減少しました。原材料および賃金コストの上昇により、インフレが増加しました。最後に、企業の信頼感が4月に強化され、需要の改善と新規プロジェクトの開始により、今後1年間の生産拡大を支援すると期待されています。
オランダの小売売上高成長が7か月ぶりの高水準に
オランダの小売売上高は、2024年3月の前月比で3.7％の上方修正から4.8％上昇しました。これは2023年8月以来の最速の成長で、特に食品（2.3％対2月の1.6％）、ドラッグストア（10.5％対4.9％）、靴・皮製品（9.5％対3％）、衣類（9％対0.3％）、DIY、キッチン、フローリング（3.8％対2.8％）の売上が増加しました。一方で、家電および白物製品の売上は下落し（-5.1％対2.4％）、家具および家庭用品は引き続き減少しました（-8.7％対-2.4％）。
疑わしい介入が円の急上昇を持続できず
日本通貨：水曜日、日本円は1ドルあたり158円に近づき、月曜日に為替市場で急上昇したほぼすべての利益を消しました。日本の当局は、最近の円高の背後にいるかどうかを確認していませんが、通貨外交官のMasato Kanda氏は、次月末に結果を開示し、必要に応じて為替市場で適切な措置を取ると述べました。報告書によると、日本は企業が利益を円に換えるためのインセンティブを導入するかもしれません。日本円は今年、日本銀行が超低金利を維持したため10％以上下落し、トレーダーが円を借りて高利回り通貨に投資する動きを促しました。
ニュージーランドドル、雇用データ後に安定
ニュージーランド通貨：ニュージーランドドルは、地元の労働市場データを消化する投資家たちの間で0.588ドル前後で安定しました。ニュージーランドの失業率は第1四半期に4.3％に上昇し、予想を上回り、3年ぶりの最高水準となりました。一方で、雇用は予想外に0.2％減少し、米連邦準備制度が利上げに踏み切る可能性を高めました。
FRBの決定を前にドルが上昇
米国通貨：水曜日、ドル指数は106.4前後に上昇し、米連邦準備制度（FRB）の最新の政策決定に備えていました。中央銀行は、強い米国の経済データと頑強なインフレに対応して利上げを据え置くことが広く予想されています。トレーダーはFRB議長パウエルの前向きなガイダンスに焦点を合わせるでしょう。
アジア市場がウォール街の下落に追随
中国株市場：水曜日、オーストラリアと日本の市場が大幅に下落しました。これは米国の給与データが予想を上回ったことで国債利回りが急上昇し、投資家が米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を前に慎重姿勢を示したことによります。アジアでは、オーストラリアと日本の製造業PMIデータ、および韓国の貿易データが消化されました。韓国、香港、中国の市場は労働者の日休暇のため休場しています。
債券アップデート：日本10年国債利回りが2ベーシスポイント上昇
債券：水曜日、政府債券利回りが上昇しています。最大の上昇は日本10年国債（1.95ベーシスポイント）です。最大の下落は米国10年国債（-1.19ベーシスポイント）、オーストラリア10年国債（-1.10ベーシスポイント）、ニュージーランド10年国債（-0.54ベーシスポイント）です。
アジア通貨アップデート：カンボジアリエルが0.65％減少
通貨：最大の通貨の下落はカンボジアリエル（-0.65％）、イラクディナール（-0.58％）、バングラデシュタカ（-0.58％）です。
金価格がFRBの決定を控えて下落を維持
商品：金は水曜日、1オンスあたり2,300ドルを下回り、4週間ぶりの最低水準にとどまっています。これは米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を前に、投資家が慎重な姿勢を示したためです。火曜日には、米国の給与データが堅調でドルと国債利回りが急上昇し、金は2％以上下落しました。一方、世界金協会は、第1四半期にグローバル金需要が前年比3％増の1,238トンに上昇し、2016年以来の最高のスタートを切ったと報告しています。
原油価格の下落
原油市場：WTI原油先物は1バレルあたり81ドル近くまで下落し、これで3日連続の下落となりました。これは米国の原油在庫が急増したことを示す業界レポートが出たためです。また、中東での停戦合意の期待も原油価格に圧力をかけています。
日本の株価下落
日本株市場：水曜日、日経225指数は38000円を下回り0.7％下落し、広範なTOPIX指数も0.8％減の2720に落ちました。これは米国債利回りが強い給与データを受けて急上昇したことを反映しています。また、米連邦準備制度理事会（FRB）の政策決定を前に、投資家は慎重姿勢を示しました。
オーストラリアの株価も下落
オーストラリア株市場：水曜日、S&P/ASX 200指数は7,600を下回る1.3％の下落となり、1週間ぶりの最低水準に達しました。これは米国債利回りが強い給与データを受けて急上昇したことを受け、投資家は慎重な姿勢を示しました。また、オーストラリアの製造業活動は依然として縮小しており、一方で住宅価格は15か月連続で上昇しています。
日本の製造業の萎縮が緩やかに
日本製造業PMI：4月のau Jibun Bank日本製造業PMIは、前月の49.9から49.6に下方修正され、3月の48.2からの最終見積りよりも下回りました。これは工場活動の緩やかな安定を示しています。これは工場の生産量と新規受注が少なくなったものの、それぞれが過去最も緩やかな減少を記録しました。
韓国の輸入が14か月ぶりに上昇
韓国の輸入：韓国への輸入は2024年4月に前年同月比5.4％増の547億ドルとなり、市場予想の6.2％の成長を下回りました。これは2023年2月以来の初の輸入増加です。
韓国の輸出成長が3か月ぶりの最高水準
韓国の輸出：韓国の輸出は2024年4月、前年同月比13.8％増の462億ドルとなり、市場予想の13.7％の伸びをわずかに上回りました。これは7か月連続の輸出増加であり、需要の改善によるものです。
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