経済リポートまとめ3.0 1：30
スペイン株式市場レポート
1. IBEX 35指数
金曜日のパフォーマンス: 0.4%下落し、11,100で取引終了。
週間パフォーマンス: 0.9%の下落。
主な要因:
MicrosoftのIT障害が複数のセクター（航空会社や銀行など）に影響。
米国の中国に対する貿易制限への懸念。
チップメーカーへの影響が大きく、主要テクノロジー株が売られる。
主要銘柄のパフォーマンス:
Inditex: -0.3%
Iberdrola: -1%
BBVA: -1%
Santander: -1.4%
Aena: -0.5%
Amadeus: -0.6%
イタリア株式市場レポート
1. FTSE MIB指数
金曜日のパフォーマンス: 1.11%（384ポイント）下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
Nexi: -3.45%
STMicroelectronics: -2.93%
Iveco Group: -2.87%
ドイツ株式市場レポート
1. DAX指数
金曜日のパフォーマンス: 1.07%（196ポイント）下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
Sartorius: -15.16%
Infineon: -4.11%
Zalando: -3.98%
ユーロ圏株式市場レポート
1. 欧州株式市場
週間パフォーマンス: 5日連続で下落、これは2023年10月以来の最長の下落期間。
主な要因:
米国の貿易障壁の懸念。
CrowdstrikeによるMicrosoft製品の技術的な問題によるグローバルIT障害。
チップメーカーの収益予測とリスク評価。
ASMLへの制裁の脅威。
指数パフォーマンス:
Stoxx 50: 0.9%下落し、4,823で取引終了。週間で4.3%の下落。
Stoxx 600: 0.8%下落し、510で取引終了。週間で2.7%の下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
ASML: 1%の下落、週では17%の下落。
Infineon: 4%の下落、週では9%の下落。
Stellantis, BMW, Volkswagen: 週では2%以上の下落。
フランス株式市場レポート
1. CAC 40指数
金曜日のパフォーマンス: 0.89%（68ポイント）下落。
週間パフォーマンス: 2.3%の下落、主に高級品株の弱さが原因。
主な要因:
中国の経済成長の減速。
フランスの政治的不確実性。
米国の貿易制限への懸念。
MicrosoftのIT障害が航空会社や銀行に影響。
四半期決算報告の影響。
主要銘柄のパフォーマンス:
LVMH: 週で6.4%下落。
Hermes: 週で5.5%下落。
Kering: 週で7.4%下落。
Unibail-Rodamco-Westfield: -4.4%
STMicroelectronics: -2.8%
Stellantis: -2.4%
ポジティブな動き: Essilorの株価は0.2%上昇。
イギリス株式市場レポート
1. FTSE 100指数
金曜日のパフォーマンス: 0.74%（61ポイント）下落。
主な要因:
Burberry: -6.68%
Spirax-Sarco Engineering: -5.81%
Beazley: -4.08%
ポジティブな動き:
Marks & Spencer: 3.38%上昇
Rolls-Royce: 2.23%上昇
Antofagasta: 1.18%上昇
来週の注目イベント - 7月22日週
アメリカ合衆国
1. 経済指標
Q2 GDP成長率（速報値）
PCEインフレ率
個人消費支出と所得
S&Pグローバル製造業およびサービスPMI
耐久財受注
中古住宅販売件数
2. 決算シーズン
時価総額が1,000億ドルを超える30以上の企業が決算報告を予定。
世界
1. 製造業およびサービスPMIデータ
対象国: オーストラリア、日本、インド、フランス、ドイツ、ユーロ圏、イギリス
2. その他の重要データ
ドイツ: Ifo景況感指数、GfK消費者信頼感指数
各国の中央銀行の金利決定
カナダ銀行
トルコ中央銀行
中国人民銀行
南アフリカ: インフレ率
韓国: GDP成長率
債券市場の最新情報
南アフリカ 10年債利回り: 26.20bps上昇
オーストラリア 10年債利回り: 12.10bps上昇
イギリス 10年債利回り: 5.95bps上昇
スイス 10年債利回り: -1.50bps下落
インド 10年債利回り: -0.10bps下落
コロンビアの貿易収支拡大
コロンビア貿易収支
2024年5月の貿易赤字は10億8900万ドルに拡大（前年同月は9億2100万ドル）。
輸入: 前年比2.2%増加（5月は55億3600万ドル）、17カ月連続の減少を経て2カ月連続で増加。主な増加要因は燃料・採掘業（+10.4%）、製品（+1.4%）、その他のセクター（+222.2%）。
輸出: 前年比1.1%減少（44億4600万ドル）、18カ月中16カ月で減少。主な減少要因は燃料・採掘業（特に石炭、コークス、ブリケット）（-30.2%）、製品（-1.3%）。
カナダ 10年債利回りの反発
カナダ政府債 10年
7月17日の3週間ぶりの低水準（3.347%）から反発し、3.4%を上回る。
経済データ:
6月の小売売上高は0.3%縮小と予想され、5月の0.8%減少を延長。
コア小売売上高は1.4%減少し、高い借入コストに苦しむ消費者を示唆。
生産者物価は6月に横ばいで、予想の0.2%増加を下回る。
市場の見解: カナダ銀行が来週金利を再度引き下げるかどうかで意見が分かれる。労働市場の緩和と成長の懸念がインフレの持続的な懸念と対立。
為替市場の最新情報
最大の下落通貨:
スウェーデンクローナ: -0.72%
ノルウェークローネ: -0.67%
韓国ウォン: -0.41%
最大の上昇通貨:
メキシコペソ: 0.31%
その他の通貨:
ドル指数: 0.13%
日本円: -0.1%
英ポンド: -0.25%
ユーロ: -0.1%
この情報を基に、来週の市場動向に関する詳細なレポートを作成できます。
カナダ株式市場レポート
1. 指数のパフォーマンス
S&P/TSXコンポジット指数: 0.4%下落し、22,640未満に。
週間パフォーマンス: 約0.2%のわずかな下落が予想される。
2. セクター別分析
素材セクター:
金価格の下落: 3日連続の金価格の下落が主要な鉱山株に影響。
主要銘柄のパフォーマンス:
バリックゴールド: -2.6%
ウィートンプレシャスメタルズ: -2.4%
フランコネバダ: -2%
アグニコイーグル: -1.8%
エネルギーセクター:
石油価格の下落の影響: セクター全体で平均0.7%下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
サンコア: -0.8%
カナディアンナチュラルリソーシズ: -0.8%
セノバス: -0.8%
3. 経済データ
小売売上高:
6月の小売売上高は5月の0.8%減少を引き継ぎ、さらに0.3%減少すると予想。
燃料を除くコア小売売上高は1.4%減少し、高い借入コストによる消費者の苦戦を示唆。
生産者物価:
6月は変わらず、0.2%の増加予想を下回る。
アメリカ株式市場レポート
1. 指数のパフォーマンス
S&P 500: 横ばい、週間で1.3%の下落。
ナスダック: 横ばい、週間で2.9%の下落。
ダウジョーンズ: 金曜日に約200ポイント下落、週間で1.7%の上昇。
2. セクター別分析
素材、エネルギー、テクノロジーセクター: 最も悪いパフォーマンスを示す。
3. 主要イベント
グローバルIT障害:
原因: CrowdStrikeのアップデートによりMicrosoftのWindowsに問題が発生。
影響: 航空会社を含む複数のセクターで活動が混乱。
主要銘柄のパフォーマンス:
Microsoft: 株価は0.8%下落。
Crowdstrike: 株価はほぼ13%急落。
4. 決算シーズン
Netflix: 予想を上回る収益と売上高を受け、株価は4%上昇。
5. 市場のセンチメント
小型株へのローテーション:
近いうちにFRBが利下げを行うという期待。
米中貿易規制への懸念。
ドナルド・トランプの大統領再選の可能性によるさらなる保護主義の懸念。
カナダドルの下落
カナダ通貨
カナダドルは3日連続で1.37米ドルを超え、7月4日に観測された8週間ぶりの高値1.36から後退。強い米ドルとカナダの混在する経済データが影響。
国内小売売上高: 6月の小売売上高は0.3%の縮小が予測され、5月の0.8%の急落を延長。コア小売売上高は1.4%減少し、高い借入コストに苦しむカナダの消費者を強調。
生産者物価: 6月は横ばいで、0.2%の増加予想を下回り、カナダ銀行の金融緩和政策の根拠を強める。
米ドルの回復: 最近の4カ月ぶりの安値からの回復がカナダドルにさらなる圧力を加える。
ブラジル株式市場レポート
Ibovespaの反発
ブラジル株式市場
Ibovespaは0.4%上昇し、128,000を超える。
消費者裁量と食肉加工セクターが前日の急落から反発。
主要銘柄のパフォーマンス:
マガジン・ルイザ: 1.6%上昇
ロジャス・レナー: 2%上昇
ロカリザ: 0.7%上昇
食肉加工大手:
JBS: 0.3%上昇
BRF: 0.7%上昇
ミネルヴァ: 0.5%上昇
その他の著名な銘柄:
イタウサ: 1.4%以上上昇
レデドール・サン・ルイス: 1.4%以上上昇
B3: 1.4%以上上昇
経済政策: 財務大臣フェルナンド・ハダジのR$15億の予算凍結発表が好意的に受け入れられる。
警告: 社会保障と社会プログラムの費用の過小評価により、ゼロ赤字目標達成にはさらに削減が必要になる可能性。
ウラン価格の動向
商品市場
ウラン価格は7月に1ポンドあたり85ドル付近で推移、6月初めから狭い範囲で取引。
供給リスク:
米エネルギー省: 供給チェーンの容量圧力を評価するため、低濃縮ウランを入札。
ロシアからの輸入禁止: 米国の核燃料供給の約半分をロシアが担っていた。
カザフスタン: ウラン製品に対する鉱物抽出税のサプライズ発表。
需要面:
米国と20カ国: 2050年までに原子力発電を3倍にする計画。
中国: 世界58基の原子炉のうち22基を建設中。
日本: 原子炉建設プロジェクトを再開。
米国天然ガス価格の下落
商品市場
米国天然ガス先物価格は今週10%以上下落し、2.1ドル/MMBtu以下に。
原因:
穏やかな天気予報。
LNG輸出プラントへのフィードガスの減少: 7月は11.6 bcfdに減少、6月の12.8 bcfdからの低下。
Freeport LNGの停止: ハリケーン・ベリルの影響で予想以上に長くオフライン。
EIA報告: 米国ユーティリティは先週10億立方フィートのガスを貯蔵に追加、予想の28億立方フィート増加を下回る。総貯蔵量は3,209億立方フィートで、5年平均を16.9%上回る。
天気予報: 7月24日まで48州で平年並みの天気、その後8月1日まで暑い天気が予想。
カナダ株式市場レポート
1. 指数のパフォーマンス
S&P/TSXコンポジット指数: 0.4%下落し、22,640未満に。
週間パフォーマンス: 約0.2%のわずかな下落が予想される。
2. セクター別分析
素材セクター:
金価格の下落: 3日連続の金価格の下落が主要な鉱山株に影響。
主要銘柄のパフォーマンス:
バリックゴールド: -2.6%
ウィートンプレシャスメタルズ: -2.4%
フランコネバダ: -2%
アグニコイーグル: -1.8%
エネルギーセクター:
石油価格の下落の影響: セクター全体で平均0.7%下落。
主要銘柄のパフォーマンス:
サンコア: -0.8%
カナディアンナチュラルリソーシズ: -0.8%
セノバス: -0.8%
3. 経済データ
小売売上高:
6月の小売売上高は5月の0.8%減少を引き継ぎ、さらに0.3%減少すると予想。
燃料を除くコア小売売上高は1.4%減少し、高い借入コストによる消費者の苦戦を示唆。
生産者物価:
6月は変わらず、0.2%の増加予想を下回る。
アメリカ株式市場レポート
1. 指数のパフォーマンス
S&P 500: 横ばい、週間で1.3%の下落。
ナスダック: 横ばい、週間で2.9%の下落。
ダウジョーンズ: 金曜日に約200ポイント下落、週間で1.7%の上昇。
2. セクター別分析
素材、エネルギー、テクノロジーセクター: 最も悪いパフォーマンスを示す。
3. 主要イベント
グローバルIT障害:
原因: CrowdStrikeのアップデートによりMicrosoftのWindowsに問題が発生。
影響: 航空会社を含む複数のセクターで活動が混乱。
主要銘柄のパフォーマンス:
Microsoft: 株価は0.8%下落。
Crowdstrike: 株価はほぼ13%急落。
4. 決算シーズン
Netflix: 予想を上回る収益と売上高を受け、株価は4%上昇。
5. 市場のセンチメント
小型株へのローテーション:
近いうちにFRBが利下げを行うという期待。
米中貿易規制への懸念。
ドナルド・トランプの大統領再選の可能性によるさらなる保護主義の懸念。
リチウムが3年以上ぶりの低水準に急落
最新データ
リチウムカーボネートの価格は7月に1トンあたり85,000人民元に向けて下落し、3年以上ぶりの低水準に達しました。
要因
電気自動車バッテリーメーカー向けの原材料の余剰が続いており、セクター全体で低価格が続いています。
リチウム鉱山会社と生産者は引き続き生産能力を拡大し、新しい鉱床を探しているため、供給過剰の期待が高まっています。
チリは今後10年間で生産量を倍増する計画を示しました。
EUは今週から中国のEVメーカーに対して最大38%の関税を課し、米国も中国製EVへの関税を100%に引き上げました。これにより、バッテリー生産者向けの原材料に対する圧力が増し、中国の新エネルギー車の輸出が6月に月間で15%減少しました。
カナダの生産者価格は6月に変動なし、予想を下回る
最新データ
カナダの工業生産者価格は2024年6月に変動がなく、前月の上方修正された0.2%の上昇に続き、市場予想の0.2%の増加を裏切りました。
要因
肉、魚、乳製品の価格が2.4%上昇し、新鮮および冷凍の牛肉と子牛肉（+5.6%）および豚肉（+4.6%）が主な貢献者でした。
一方、非鉄金属製品のコストは月間で0.4%減少し、ニッケルとニッケル合金は10.3%急落しました。
エネルギーおよび石油製品の価格も0.4%減少し、2か月連続の減少となりました。
カナダの原材料価格が6月に予想以上に下落
最新データ
カナダの原材料価格指数は2024年6月に前月比で1.4%減少し、市場予想の0.7%の減少を上回りました。
要因
原油エネルギー製品の価格が1.2%減少し、2か月連続の減少となりました。これは、2024年秋にOPEC+が生産削減を緩和する計画によるものです。
金属鉱石、濃縮物、およびスクラップの価格も1.7%減少し、中国での在庫増加と鉄鋼需要の低迷が影響しました。
作物製品の価格も1.9%減少し、カノーラ（-5.6%）と小麦（-3.5%）の価格が下落しました。
年次データ
原材料の価格は前年同月比で7.5%増加しました。
カナダの小売売上高は6月に低下予測
最新データ
2024年6月のカナダの小売売上高は前月比で0.3%減少すると予測され、5月の0.8%の急落に続き、14か月で最も急な減少となる見込みです。
要因
建材および園芸用品の販売が2.7%減少、食品および飲料の小売業者が1.9%減少、衣料品およびアクセサリーの小売業者が1.5%減少しました。
コア小売売上高（ガソリンスタンドと燃料販売業者を除く）は1.4%減少しました。
年次データ
小売売上高は前年同月比で1%増加しました。
アルミニウムが3か月ぶりの低水準に下落
最新データ
アルミニウム先物は7月に1トンあたり2,380ドルに下落し、3か月ぶりの低水準に達しました。
要因
雨季の到来により中国の雲南省の水力発電が改善し、停止していた生産能力が復活しました。
6月の中国の一次アルミニウム生産量は前年同月比で6.2%増加し、374万トンに達しました。
国内需要は依然として低調で、NBS製造業PMIは連続して縮小を示しました。
コソボの貿易赤字が6月に拡大
最新データ
コソボの貿易赤字は2024年6月に4億2540万ユーロに拡大し、前年同月の3億9881万ユーロから増加しました。
要因
輸入は6.7%増加して4億9876万ユーロとなり、主に機械および輸送機器の購入が主な要因でした。主な輸入先は中国（14.2%）とドイツ（13.5%）でした。
輸出は前年比で7%増加し、7340万ユーロとなりました。主な輸出品は、基礎金属および製品、加工食品、飲料、たばこでした。主な輸出先はアルバニア（17.6%）、北マケドニア（14.6%）、ドイツ（11%）でした。
米国先物が反発を試みる
市場動向
米国先物は金曜日の早朝の損失から反発を試み、S&P 500の先物は0.2%上昇、ナスダックは0.3%上昇、ダウジョーンズは横ばいとなりました。
要因
クラウドストライクのセキュリティアップデートが原因でマイクロソフトのWindowsに問題が発生し、航空会社を含む複数のセクターで活動が中断されました。
マイクロソフト株は開場前に1.3%減少し、クラウドストライクはほぼ11%減少しました。
ネットフリックスは収益見通しに失望したものの、プレマーケットで0.6%上昇しました。
週のパフォーマンス
S&P 500：1.3%減少
ナスダック：2.9%減少
ダウジョーンズ：1.7%増加
背景
FRBの利下げ見通し、米中貿易制限、ドナルド・トランプ氏の大統領選挙の可能性による保護主義の懸念。
インドの外貨準備高が新記録を更新
最新データ
2024年7月12日時点のインド準備銀行の外貨準備高は6669億ドルに達し、新記録を更新しました。
要因
インド経済への強力な外貨流入が続いており、JPMorganの主要新興市場債券指数へのインド資産の組み入れが外国投資を支えました。
センセックスは記録的な高値を更新し、10年物国債の利回りは7%以下にとどまっています。
背景
人民元、円、ウォンの弱さがインド輸出の競争力を高め、中央銀行による外国通貨の売却を通じた介入を制限し、外貨準備高が支えられました。
セルビアの経常赤字が大幅に拡大
最新データ
セルビアの経常赤字は2024年5月に4億1000万ドルに拡大し、前年同月の1億8100万ドルから増加しました。
内訳
商品赤字：7億6900万ドル（前年同月：6億5900万ドル）
一次所得赤字：4億7000万ドル（前年同月：3億9700万ドル）
二次所得黒字：5億1100万ドル（前年同月：5億7800万ドル）
サービス黒字：3億1700万ドル（前年同月：2億9700万ドル）
ポルトガルの経常赤字が5月に拡大
最新データ
ポルトガルの経常赤字は2024年5月に8億4700万ユーロに拡大し、前年同月の2億4800万ユーロから増加しました。
内訳
一次所得のギャップ：1億9300万ユーロ（前年同月：8億7600万ユーロ）
商品アカウントの赤字：2億1800万ユーロ（前年同月：2億7300万ユーロ）
サービス黒字：2億5730万ユーロ（前年同月：2億4180万ユーロ）
観光収入の増加：2億5730万ユーロ（前年同月：2億4180万ユーロ）
二次所得の黒字：5億2800万ユーロ（前年同月：4億8300万ユーロ）
SENSEX指数が0.93%下落
最新データ
ムンバイではSENSEX指数が金曜日に755ポイント、または0.93%下落しました。
主要銘柄の動き
下落銘柄：タタ・スチール（-4.39%）、NTPC（-3.43%）、パワーグリッド（-2.71%）
上昇銘柄：インフォシス（1.80%）、ITC（0.62%）、アジアンペイント（0.60%）
クロアチアの失業率が記録的な低水準に低下
最新データ
クロアチアの失業率は2023年6月に5%から4.7%に低下し、過去最低を記録しました。
背景
ユーロ圏の一部で労働市場が逼迫している状況に一致。
雇用者数：3,486人減少（84,841人）
クロアチア経済の純雇用数：34,306人増加（1,722,892人）
ラトビアの生産者デフレーションが1年ぶりの低水準に緩和
2024年6月のラトビアの生産者価格は前年比で1.9%減少し、5月の3.3%の減少から緩やかになりました。これは2023年6月以降のデフレーションの勢いが最も弱まったものです。主要なセクター別の変動は以下の通りです：
製造業：コストの減少ペースが緩やかに（-0.5% vs. -0.9% in May）
公益事業：電力、ガス、暖房供給、空調供給コストの減少（-8.7% vs. -14%）
水供給・廃水処理：価格が上昇（4.2% vs. 0.8%）
鉱業・採石：価格の減少が加速（-3% vs. -2.8%）
5月から6月にかけて、ラトビアの生産者物価指数（PPI）は0.2%上昇しました。
マカオの観光客到着数が6月に15.5%増加
2024年6月のマカオへの観光客到着数は前年比で15.5%増加し、255万人に達し、2019年6月の82.4%に回復しました。訪問者のタイプと出身地別の内訳は以下の通りです：
日帰り訪問者：前年比+25.8%
宿泊訪問者：前年比+6.1%
中国本土：+14.4%（165万人）
香港：+4.2%（62.7万人）
台湾：+87.5%（8.05万人）
国際訪問者：+59.4%（19.15万人）
米国先物は低下、IT障害でハイテク株に圧力
米国先物は0.2%近く低下し、クラウドストライクのセキュリティアップデートがマイクロソフトのWindowsに問題を引き起こしたことによるIT障害でメガキャップハイテク株が大きな圧力を受けました：
マイクロソフト株：2.9%減少
クラウドストライク株：約19%減少
ネットフリックス株：収益見通しが失望を招き、プレマーケットで1.6%減少
週を通じて、主要指数のパフォーマンスは以下の通りです：
S&P 500：1.3%減少
ナスダック：2.9%減少
ダウジョーンズ：1.7%増加
低下の要因には、FRBの利下げの見通し、米中貿易制限、保護主義の懸念が含まれます。
イタリアの株式市場が金曜日に0.6%減少
FTSE MIBは0.6%減少し、34,300ポイント前後で取引され、IT障害や米中貿易制限の懸念で世界的な株価下落に影響を受けました。主な企業の動きは以下の通りです：
ネクシ、イベコグループ、ステランティス：それぞれ約2%減少
エニ：スティフェルが「買い」から「ホールド」に格下げし、1%以上減少
週を通じて、FTSE MIBはほぼ1%減少しています。
株式市場の動向
南アフリカ
JSE指数: 0.7%下落し、79,750ポイントで2週間以上ぶりの低水準。
背景: マイクロソフトのIT障害が航空会社、銀行、その他の産業に影響を及ぼし、世界的な下落傾向に追随。ヨハネスブルグ証券取引所はFTSE指数が更新されない旨の通知を発表。
主要な下落銘柄: リシュモンとナスパースはそれぞれ1%以上の下落。鉱業セクターでは、クンバ・アイアン・オレ（-2%）、アングロゴールド・アシャンティ（-2%）、ゴールド・フィールズ（-1.8%）が著しく下落。
週全体: JSEは2.5%の下落が見込まれる。
イタリア
経常収支: 2024年5月の経常収支黒字は20.78億ユーロに拡大（前年同月は9.99億ユーロ）。
背景: 商品黒字が68.14億ユーロ（前年は53.13億ユーロ）、サービス赤字が0.076億ユーロ（前年は6.34億ユーロ）に縮小。二次所得の赤字も0.841億ユーロ（前年は12.61億ユーロ）に縮小。一方、一次所得の赤字は38.19億ユーロ（前年は24.19億ユーロ）に拡大。
スペイン
IBEX 35指数: 0.4%下落し、11,100で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: イベルドローラ（-0.4%）、BBVA（-1%）、サンタンデール（-0.9%）、アエナ（-1%）、アマデウス（-0.8%）
例外: インディテックスが0.4%の上昇。
ドイツ
DAX指数: 0.8%下落し、18,200ポイント付近で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: サルトリウス（-14%）、ドイツ銀行（-2.2%）、バイエル（-2.1%）、ポルシェ（-2.1%）、メルク（-2%）
週全体: DAXは約2.7%下落。
フランス
CAC 40指数: 0.7%下落し、7,532で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: ユニベール・ロダンコ・ウエストフィールド（-3.5%）、テレパフォーマンス（-1.9%）、ステランティス（-1.8%）
例外: エシロール（+0.4%）はMetaがレイバンメーカーの5%の株式を取得する可能性が報じられたため上昇。
週全体: 中国の経済成長の減速とフランスの政治的不確実性の影響で、高級品株の低迷により2%以上下落。
香港
ハンセン指数: 361ポイント（2.0%）下落し、17,418で終了。約3ヶ月ぶりの低水準に。
背景: 第三回中央会議のコミュニケが具体的な改革の詳細に欠けていたため、全セクターで広範な損失が発生。
週全体: 中国と西側のチップ戦争の激化、米国が先進的なチップ製造を続ける企業への制限を検討していることなどから、4.8%下落。
主要な下落銘柄: テンセント（-1.6%）、ロンフォーグループ（-6.3%）、中国資源ガス（-6.1%）、中国蒙牛乳業（-4.9%）
債券市場
南アフリカ
10年債利回り: 24.10bps上昇。
主要な上昇債券: インド10年債（12bps）、オーストラリア10年債（3.70bps）
主要な下落債券: スイス10年債（-2.70bps）、ギリシャ10年債（-1.90bps）、スペイン10年債（-1.75bps）
為替市場
通貨
スウェーデンクローナ: 0.73%減少。
主要な下落通貨: ノルウェークローネ（-0.60%）、韓国ウォン（-0.36%）
その他の通貨: ドル指数（+0.18%）、日本円（-0.05%）、英国ポンド（-0.25%）、ユーロ（-0.19%）
株式市場の動向
香港
ビジネス信頼感指数: 2024年第3四半期に-1、前四半期の+2から悪化。
背景: 製造業（-2 vs Q2の8）、運輸・保管および宅配サービス（-2 vs 4）、情報・通信（-3 vs 1）で悪化。
宿泊・飲食サービス: 6（vs 7）、金融・保険: 7（vs 19）、建設業: -16（vs -11）
輸出入貿易・卸売業: -1（vs -9）で改善。
スペイン
IBEX 35指数: 0.4%下落し、11,100で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: イベルドローラ（-0.4%）、BBVA（-1%）、サンタンデール（-0.9%）、アエナ（-1%）、アマデウス（-0.8%）
例外: インディテックスが0.4%の上昇。
ドイツ
DAX指数: 0.8%下落し、18,200ポイント付近で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: サルトリウス（-14%）、ドイツ銀行（-2.2%）、バイエル（-2.1%）、ポルシェ（-2.1%）、メルク（-2%）
週全体: DAXは約2.7%下落。
フランス
CAC 40指数: 0.7%下落し、7,532で取引。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念、マイクロソフトのIT障害。
主要な下落銘柄: ユニベール・ロダンコ・ウエストフィールド（-3.5%）、テレパフォーマンス（-1.9%）、ステランティス（-1.8%）
例外: エシロール（+0.4%）はMetaがレイバンメーカーの5%の株式を取得する可能性が報じられたため上昇。
週全体: 中国の経済成長の減速とフランスの政治的不確実性の影響で、高級品株の低迷により2%以上下落。
香港
ハンセン指数: 361ポイント（2.0%）下落し、17,418で終了。約3ヶ月ぶりの低水準に。
背景: 第三回中央会議のコミュニケが具体的な改革の詳細に欠けていたため、全セクターで広範な損失が発生。
週全体: 中国と西側のチップ戦争の激化、米国が先進的なチップ製造を続ける企業への制限を検討していることなどから、4.8%下落。
主要な下落銘柄: テンセント（-1.6%）、ロンフォーグループ（-6.3%）、中国資源ガス（-6.1%）、中国蒙牛乳業（-4.9%）
コモディティ市場
金属
銀: 1.44%下落。
金: 0.95%下落。
農産物
米: 1.20%下落。
砂糖: 0.62%下落。
エネルギー
天然ガス: 1.99%下落。
WTI原油: 0.57%下落。
ブレント原油: 0.4%のわずかな変化。
経常収支
スロバキア
経常収支: 2024年5月に1億6,150万ユーロの赤字を記録。前年同月の1億1,120万ユーロの黒字から転落。
背景: 主に一次所得の赤字が3億890万ユーロに拡大（前年の1億9,800万ユーロから）。
二次所得: 2,910万ユーロの赤字（前年の1,760万ユーロから増加）。
商品収支: 黒字が1億5,640万ユーロ（前年の2億5,490万ユーロから減少）。
サービス収支: 黒字が2,010万ユーロ（前年の7,180万ユーロから減少）。
スロベニア
生産者物価: 2024年6月の前年比で2.1%減少。前月の2.4%減から緩和。
背景: 製造業の価格が1.4%減少（5月は1.8%減）、電気・ガス・蒸気および空調供給の価格が5.1%減少（5月は5.8%減）。
その他: 鉱業・採石業のコストは1%上昇（5月は0.9%上昇）、水供給の価格は4.4%で変わらず。
月次: 6月の生産者物価は0.2%減少。前月は変動なし。
貿易収支
スペイン
貿易赤字: 2024年5月に23億ユーロに縮小。前年同月の31億ユーロから。
背景: 輸出が2.3%増加し、エネルギー製品（+35.9%）、原材料（+13.1%）、食品・飲料・タバコ（+9.1%）の出荷が増加。
輸入: 371億ユーロでほぼ変わらず。他の商品の輸入（+31.5%）とエネルギー製品（+15.1%）が増加したが、非化学半製品（-8.3%）と資本財（-5.7%）の購入が減少。
株式市場の動向
ドイツ
DAX指数: 0.8%下落し、18,200ポイント付近で取引。約3週間ぶりの低水準に。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念がビッグテック株に影響を与え、マイクロソフトのIT障害が航空会社、銀行、その他の産業に混乱をもたらす。
主要な下落銘柄: サルトリウス（-14%）、ドイツ銀行（-2.2%）、バイエル（-2.1%）、ポルシェ（-2.1%）、メルク（-2%）
週全体: DAXは約2.7%下落。
香港
ハンセン指数: 361ポイント（2.0%）下落し、17,418で終了。約3ヶ月ぶりの低水準に。
背景: 第三回中央会議のコミュニケが具体的な改革の詳細に欠けていたため、全セクターで広範な損失が発生。
週全体: 中国と西側のチップ戦争の激化、米国が先進的なチップ製造を続ける企業への制限を検討していることなどから、4.8%下落。
主要な下落銘柄: テンセント（-1.6%）、ロンフォーグループ（-6.3%）、中国資源ガス（-6.1%）、中国蒙牛乳業（-4.9%）
フランス
CAC 40指数: 0.7%下落し、7,532で取引。前日のわずかな上昇を消し、週全体で大幅な下落の見込み。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念がチップメーカーに影響を与え、マイクロソフトのIT障害が複数のサービスに混乱をもたらす。
主要な下落銘柄: ユニベール・ロダンコ・ウエストフィールド（-3.5%）、テレパフォーマンス（-1.9%）、ステランティス（-1.8%）
例外: エシロール（+0.4%）はMetaがレイバンメーカーの5%の株式を取得する可能性が報じられたため上昇。
週全体: 中国の経済成長の減速とフランスの政治的不確実性の影響で、高級品株の低迷により2%以上下落。
コモディティ市場
金属
銀: 1.44%下落。
金: 0.95%下落。
農産物
米: 1.20%下落。
砂糖: 0.62%下落。
エネルギー
天然ガス: 1.99%下落。
WTI原油: 0.57%下落。
ブレント原油: 0.4%のわずかな変化。
経常収支
スロバキア
経常収支: 2024年5月に1億6,150万ユーロの赤字を記録。前年同月の1億1,120万ユーロの黒字から転落。
背景: 主に一次所得の赤字が3億890万ユーロに拡大（前年の1億9,800万ユーロから）。
二次所得: 2,910万ユーロの赤字（前年の1,760万ユーロから増加）。
商品収支: 黒字が1億5,640万ユーロ（前年の2億5,490万ユーロから減少）。
サービス収支: 黒字が2,010万ユーロ（前年の7,180万ユーロから減少）。
株式市場の動向
中国
上海総合指数: 0.17%上昇し2,982で終了。
深セン成分指数: 0.27%上昇し8,920で終了。
背景: 第三回中央会議の最新情報に対する投資家の反応。習近平国家主席は、市場の潜在能力を引き出すために規制を緩和し、秩序を維持し、市場の課題に対処するための効果的な規制を実施する必要性を強調。
主要な上昇銘柄: スターパワーセミコンダクター（8.5%）、セミコンダクターマニュファクチャリングインターナショナルコーポレーション（5%）
イギリス
FTSE 100指数: 0.5%以上下落し、週全体での下落が見込まれる。
背景: 経済データの悪化、ロンドン証券取引所（LSE）の技術的問題、企業の混在した更新が原因。6月の小売売上高は1.2%減少し、5月の2.9%増加を部分的に逆転。
企業ニュース: ハーグリーブス・ランズダウンは四半期で16億ポンドの新規事業を報告し、記録的な1,553億ポンドの資産を管理しているが、株価は1%以上下落。
欧州
STOXX 50指数: 0.4%下落。
STOXX 600指数: 0.5%下落。
背景: 金利引き下げの期待と米中貿易制限の懸念が半導体メーカーに影響を与え、ビッグテック株からの売りが続いている。マイクロソフトのIT障害が複数のサービスに混乱をもたらし、航空会社、銀行、その他の産業に影響。
主要な下落銘柄: ライアンエア（-2.9%）、アコー（-1%）、エールフランスKLM（-0.9%）、ドイツ銀行（-2%）、サンゴバン（-1.4%）、ソシエテ・ジェネラル（-1.2%）
週全体: STOXX 50は3.4%下落、STOXX 600は2%下落。
コモディティ市場
金属
銀: 1.44%下落。
金: 0.95%下落。
エネルギー
天然ガス: 1.99%下落。
WTI原油: 0.57%下落。
ブレント原油: 0.4%のわずかな変化。
株式市場の動向
イギリス
FTSE 100指数: 0.60%下落、49ポイント減少。
主要な下落銘柄: フレズニロ（-5.44%）、バーバリー（-3.91%）、ビーズリー（-3.04%）
主要な上昇銘柄: ロールス・ロイス（+0.64%）、セントリカ（+0.40%）、コンパス（+0.23%）
ドイツ
DAX指数: 0.67%下落、124ポイント減少。
主要な下落銘柄: サルトリウス（-13.64%）、メルク（-3.02%）、ドイツ銀行（-1.94%）
主要な上昇銘柄: ヘンケル（+0.36%）、コメルツ銀行（+0.29%）、MTUエアロ・エンジンズ（+0.24%）
フランス
CAC 40指数: 0.54%下落、41ポイント減少。
主要な下落銘柄: ユニベール・ロダンコ（-2.95%）、STマイクロエレクトロニクス（-1.58%）、サンゴバン（-1.50%）
主要な上昇銘柄: エシロール（+0.36%）、エアバス（+0.27%）、エルメス・インターナショナル（+0.19%）
主要経済指標
ジョージア
生産者物価: 2024年6月の前年比で9.3%上昇、2022年8月以来の最高値。
製造業の物価: 8.2%上昇
電気・ガス・蒸気・空調供給の物価: 10.9%上昇
月次成長率: 5月の0.2%減から2.1%の回復。
モルドバ
工業生産: 2024年5月の前年比で5.2%減少、2023年11月以来の最大の減少。
製造業の生産: 5.5%減少
鉱業・採石業の生産: 0.8%に急減速
月次減少率: 4月の20.6%減から6.8%の減少。
オーストリア
インフレ率: 2024年6月に3%に低下、2021年7月以来の最低値。
食品・ノンアルコール飲料の価格: 1.7%に緩和
住宅、水、エネルギーの価格: 2.5%にわずかに増加
月次消費者物価: 5月の0.1%から0.2%上昇。
コモディティ市場
銀
価格: バレルあたり$29に向けて下落、3セッション連続の下落。
背景: 中国の第三回中央会議からの新しい刺激策の欠如による失望。
要因: 中国での工業需要に対する悲観と、堅調な米国経済データによりドルが強含んだ影響。
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