経済リポートまとめ1.0 9：47
シンガポールのQ2民間住宅価格が下方修正
シンガポール住宅価格指数 (四半期ごとの変化率)
上昇率: 2024年第2四半期のシンガポールの民間住宅価格は前期比0.9%上昇しました。これは、事前予測の1.1%上昇よりも低く、前期の1.4%上昇からも減速しました。それでもなお、民間住宅価格は4四半期連続で上昇しており、2023年第3四半期以来の最小の上昇です。
価格動向: 土地付き物件の価格上昇率は1.9%（前期は2.6%）で減速し、非土地付き物件の価格上昇率も0.6%（前期は1.0%）で減少しました。コアセントラル地域（CCR）の価格は0.3%下落（前期は3.4%上昇）しましたが、外セントラル地域（OCR）は0.2%（前期も0.2%）の上昇、その他のセントラル地域（RCR）は1.6%（前期は0.3%）の上昇を見せました。
年初来の動向: 2024年の前半における四半期平均価格の上昇率は1.2%であり、これは2023年の四半期平均価格上昇率の1.7%および2022年の2.1%を下回っています。昨年、民間住宅価格は6.8%上昇し、2022年の8.6%の上昇から著しく緩和しました。
米国株先物、PCEデータ発表を控えて上昇
米国株式市場
株先物の動向: 米国株先物は金曜日に上昇し、投資家は連邦準備制度理事会 (FRB) が好むインフレ指標である最新のPCE価格指数報告を注視しています。
取引後の動向: デッカーズは四半期の予測を上回り10.5%上昇。一方、医療機器メーカーのデックスコムは弱い年間ガイダンスを発表し37%下落しました。
通常取引の動向: 木曜日の通常取引では、S&P 500とナスダック総合指数がそれぞれ0.51%と0.93%下落し、3日連続の下落となりました。対照的に、ダウ平均は0.2%上昇し、トレンドに逆行しましたが、日中の上昇分の大部分を失いました。
セクター別の動向: メガキャップテクノロジー株は引き続き売られ、Nvidia (-1.7%)、Microsoft (-2.5%)、AMD (-4.4%)、Meta Platforms (-1.7%)、Alphabet (-3.1%) が大幅に下落しました。一方、エネルギー、産業、金融株は大部分が上昇しました。
将来の見通し: 投資家はFRBの利下げ時期に影響を与える可能性のある主要なインフレ指標と、主要企業からのさらなる収益報告を見守っています。
アイルランドの消費者信頼感が2年半ぶりの高水準に
アイルランド消費者信頼感指数
指数の動向: クレジットユニオン消費者信頼感指数は、2024年7月に74.9ポイントに上昇し、前月の70.5ポイントから改善しました。これは、2ヶ月連続の改善であり、2022年1月以来の最高水準です。
改善の要因: 最新の読み取り値は、アイルランドのインフレが引き続き減速し、実質賃金の上昇が始まり、欧州中央銀行がさらに利下げを行うことが予想される中、堅調な経済見通しと生活費の懸念の緩和を反映しています。
消費者の支出計画: 消費者の支出計画も大幅に改善し、これは主に季節的な要因、特にホリデープランと悪天候からの逃避願望に関連していると考えられます。
エコノミストのコメント: エコノミストのオースティン・ヒューズ氏は、「2024年の前半は小売業者にとって比較的弱い期間であったため、夏のセールでの大幅な値引きが購買意欲を押し上げた可能性があります」と述べています。
東京のインフレ率が4ヶ月ぶりの高水準に
日本 東京のコア消費者物価指数 (CPI)
上昇率: 2024年7月の東京区部のコア消費者物価指数は前年同月比2.2%上昇し、3ヶ月連続で加速し、3月以来の最高水準に達しました。この結果は市場予測と一致し、6月の2.1%の上昇に続くものです。
金融政策への影響: この最新の指標は、中央銀行が政策正常化を進める根拠を裏付けるものであり、次週の政策会合で利上げの議論が行われる見通しです。円を防衛し、インフレ圧力に対処するためです。
全国的な傾向の指標: 東京のインフレ率は全国的な物価動向の先行指標と広く考えられており、全国レベルのCPIデータは約3週間後に発表されます。
ヘッドラインインフレ: ヘッドラインインフレ率も6月の2.3%から7月には2.2%に鈍化しました。
NZX 50指数、下落を延長も週ベースで5週連続の上昇へ
ニュージーランド株式市場
指数の動向: NZX 50指数は金曜日の朝取引で27ポイント（0.2%）下落し、12,370ポイントとなりました。ヘルスケア、生活必需品、公益事業セクターの損失が影響しました。ウォール街の大幅な下落を受けて下落が続きました。
投資家心理: 投資家は米国の6月のPCE指数と次回のFOMC会合を前に慎重な姿勢を見せています。ニュージーランドの消費者心理が7月に5ヶ月ぶりの高水準に達したことはあるものの、依然として低水準にとどまっています。
週間動向: 指数は週間ベースでは0.4%上昇し、5週連続の上昇を示しています。これはRBNZが予想より早く金利を引き下げる可能性があるとの期待に支えられています。
個別銘柄: フィッシャー＆パイケルヘルスケア (-1.3%)、ウェストパックバンキングコーポレーション (-0.9%)、アンポールリミテッド (-0.9%)、A2ミルクカンパニー (-0.7%) などが初期の損失を記録しました。
暗号通貨の下落
暗号通貨
動向: ビットコインとイーサリアムが下落しています。イーサリアムは-4.85%下落しました。
農産物商品アップデート: ココアが4.51%下落
農産物商品市場
最大の下落商品: ココア (-4.51%)、トウモロコシ (-2.86%)、小麦 (-1.83%)。
最大の上昇商品: 砂糖 (3.94%)、木材 (1.62%)、米 (1.52%)。
金属商品アップデート: 銀が3.69%下落
金属商品市場
最大の下落商品: 銀 (-3.69%)、鉄筋 (-1.54%)、金 (-1.48%)。
エネルギー商品アップデート: 天然ガスが3.74%下落
エネルギー商品市場
最大の下落商品: 天然ガス (-3.74%)、オランダTTF天然ガス (-2.09%)、英国ポンド建て天然ガス (-1.92%)。
最大の上昇商品: ガソリン (1.08%)、暖房油 (1.05%)、WTI原油 (0.90%)。
その他の変動: ブレント原油 (0.83%)。
ニュージーランドの消費者信頼感が7月に改善
ニュージーランド ANZロイ・モーガン消費者信頼感指数
指数の上昇: 2024年7月のニュージーランドANZロイ・モーガン消費者信頼感指数は、前月の上方修正された83.2から87.9ポイントに上昇。これは2月以来の最高値を示し、期待の改善によるもの。
インフレ期待: インフレ期待は0.5%減少し、3.7%となり、2020年9月以来の最低値に。住宅価格の期待インフレ率は1%減少し、2.4%となり、1年前の水準に戻った。
CPIインフレ期待: 2年間のCPIインフレ期待は4.2%から3.7%に減少し、年次インフレが今後6ヶ月で低下する可能性を示唆。
家計のインフレ期待: 家計のインフレ期待は変動しやすいが、全体的に低下傾向に。家計は価格設定を行わないが、その期待は賃金要求に影響を与え、企業がコスト増加を転嫁しやすくなる。
FX更新: トルコリラが0.78%下落
通貨市場
最大の下落通貨: トルコリラ (-0.78%)、ニュージーランドドル (-0.60%)、オーストラリアドル (-0.54%)。
最大の上昇通貨: スイスフラン (0.47%)、中国元 (0.41%)、ポーランドズロチ (0.26%)。
その他の変動: ユーロ (0.09%)、ドル指数 (0.01%)、英ポンド (-0.34%)。
イボベスパ、3日連続で下落
ブラジル株式市場
指数の動向: イボベスパは木曜日に0.4%下落し、122,954で終了。3日連続での下落。
主な要因: 大手銀行の下落が主要因。サンタンデール銀行は第2四半期の結果を受けて2.3%下落。Itaú BBAはアウトパフォームの推奨を維持したが、ゴールドマン・サックスは評価と利益見通しへの懸念から売り推奨を再確認。
その他の企業: ブラデスコ銀行も1.3%下落。Compania Sanea、WEG、B3はそれぞれ2.3%、1.5%、1.4%の大幅な下落を記録。
経済指標: ブラジルの年次インフレ率は2024年7月前半に4.45%に上昇し、予測の4.38%を上回り、5ヶ月ぶりの高水準を記録。
TSX、3日連続で下落
カナダ株式市場
指数の動向: S&P/TSXコンポジット指数は木曜日に0.1%下落し、22,608で終了。材料セクターの損失がエネルギーと金融セクターの利益を相殺。
主な要因: バリック・ゴールドは3.8%下落、アグニコ・イーグルは2%下落、ウィートン・プレシャスは1.9%下落。これは米国のGDP成長率が予想を上回り、金価格が下落したため。
上昇セクター: 金融セクターが好調で、TDバンクとBMOがそれぞれ0.9%上昇、ブルックフィールドが1%、マニュライフが0.7%上昇。エネルギーセクターも上昇し、Cenovusが四半期報告を前に1.8%上昇、サンコアが1.3%、インペリアル・オイルが1%上昇。
中央銀行の動向: 投資家は中央銀行の最近の25ベーシスポイントの利下げと、インフレが予測通りに低下すればさらなる利下げの可能性を評価し続けている。
S&P 500とナスダックが3日連続で下落
米国株式市場
動向: 木曜日、米国株式は混合で終了しました。S&P 500は0.5%下落し、ナスダック100は1%下落。一方、ダウは81ポイント上昇しました。
背景: 投資家はAI主導のラリーの持続可能性に疑問を持ち、今年のトップテクノロジー株を2日連続で売却。これにより、S&P 500とナスダックは2022年以来の最悪のセッションを経験。
経済指標: 第2四半期の米国GDPが2.8%増加し、予想を上回る成長を示しました。これにより、連邦準備制度がインフレを抑制しつつ経済を損なわないという見方が強まりました。
セクター別: エネルギーと工業が上昇を牽引する一方、通信サービスとテクノロジーが最も大きく下落。
主要銘柄: マイクロソフトとアルファベットがそれぞれ2.5%と3.1%下落し、AMDは4.3%下落。アッヴィは3.4%上昇、IBMは3.9%上昇した一方、フォードモーターは第2四半期の予想を下回る結果により18.3%下落し、2009年5月以来の最悪の下落となりました。
米国株、初期の利益を縮小
米国株式市場
動向: 木曜日の最終取引時間に、米国株は初期の利益を縮小しました。S&P 500はほぼフラットラインで取引され、ナスダック100は0.1%下落、一方でダウは200ポイント以上上昇しました。
背景: 投資家は今年のトップテクノロジー株を2日連続で売却し、AI主導のラリーの持続可能性に疑問を持っています。
経済指標: 第2四半期の米国GDPが2.8%増加し、予想を上回る成長を示しました。これにより、連邦準備制度がインフレを抑制しつつ経済を損なわないという見方が強まりました。
セクター別: エネルギーと工業が上昇を牽引する一方、公益事業と通信サービスが遅れを取りました。
主要銘柄: アッヴィは3.5%上昇、IBMは5%上昇しました。一方で、AMDは2%下落、メタプラットフォームズ、マイクロソフト、アルファベットはいずれも約1%下落。フォードモーターは第2四半期の予想を下回る結果により18%以上下落しました。
WTI原油、$78を超えて回復
商品市場
動向: WTI原油先物は木曜日に$78.28で取引を終え、米国の経済成長と原油在庫の減少によるサポートを受けて前半の損失から回復しました。
経済指標: 米国GDPは年率2.8%増加し、予想の2.1%を上回る成長を示しました。これにより、9月の連邦準備制度の利下げ予測が強まり、原油需要の増加が期待されています。
在庫データ: EIAの報告によると、米国の原油在庫は370万バレル減少し、ガソリン在庫も560万バレル大幅に減少しました。これは需要の増加を示しています。
市場懸念: 中国の原油輸入と精製活動の減少が続き、経済成長の鈍化が市場に圧力をかけています。また、イスラエルとハマスの停戦交渉の進展が供給懸念を緩和し、価格を押し下げる可能性があります。さらに、カナダのアルバータ州とブリティッシュコロンビア州の山火事が生産と供給にリスクをもたらしています。
農産物の更新：ココアが4.58%下落
商品市場
最大の下落商品: ココア (-4.58%)、トウモロコシ (-2.83%)、小麦 (-1.80%)。
最大の上昇商品: 砂糖 (3.93%)、木材 (1.72%)、米 (1.53%)。
金属商品更新：銀が3.62%下落
商品市場
最大の下落商品: 銀 (-3.62%)、金 (-1.73%)、鉄筋 (-1.54%)。
エネルギー商品更新：天然ガスが3.48%下落
商品市場
最大の下落商品: 天然ガス (-3.48%)、EUオランダTTF天然ガス (-2.11%)、英国ポンド天然ガス (-1.99%)。
最大の上昇商品: 灯油 (0.99%)、ガソリン (0.84%)、WTI原油 (0.63%)。
米国株、勢いを取り戻す
米国株式市場
主要株価指数の動向: 木曜日午後、米国株は昨日の売りから損失を縮小し、勢いを取り戻しました。
S&P 500とNasdaq 100: それぞれ約1%上昇。
ダウ平均: 1.5%上昇し、最近のパフォーマンスを継続。
市場の見方: 連邦準備制度がインフレを抑制しつつ経済を損なわないという見方が強まり、AI主導のラリーに対する懐疑論が広がる中、伝統的なセクターへの資金流入が見られました。
経済指標: 第2四半期の米国GDPは市場予測の2%増を上回り、2.8%の増加を記録。これは経済の回復力への信頼感を高めました。
上昇銘柄: 工業株や地域銀行が上昇し、AbbVieは4%、IBMは6%上昇。
米国の住宅ローン金利が安定
米国30年住宅ローン金利
金利の動向: 30年固定住宅ローンの平均金利は7月25日時点で1ベーシスポイント上昇し、6.78%に。これは3月中旬以来の最低水準に近いものです。
市場の期待: 連邦準備制度の9月会合での利下げが完全に織り込まれており、昨年同時期の6.81%からのわずかな上昇に留まっています。
コメント: 「住宅ローン金利は先週とほぼ変わらず、今年初めのピークからは約半パーセント低下している」とFreddie Macのチーフエコノミスト、サム・カター氏が述べています。
イタリアのFTSE MIB指数、1.83%下落
イタリア株式市場
FTSE MIB指数: ミラノでのFTSE MIB指数は木曜日に630ポイント、1.83%下落。
下落銘柄: STマイクロエレクトロニクス(-13.33%)、ステランティスN.V.(-8.71%)、イベコグループ(-7.14%)。
フランスのCAC 40指数、1.21%下落
フランス株式市場
CAC 40指数: パリでのCAC 40指数は木曜日に91ポイント、1.21%下落。
下落銘柄: STマイクロエレクトロニクス(-13.24%)、ステランティスNV(-8.89%)、ケリング(-7.79%)。
IBEX 35、0.5%下落で終了
スペイン株式市場
IBEX 35: IBEX 35は木曜日に0.5%下落し、11,152で終了。朝方の損失から一部を回復し、他のヨーロッパ市場と一致しました。
下落銘柄: インディテックス(-0.5%)、BBVA(-0.7%)、カイシャバンク(-1.5%)、セルネックス(-1.3%)、サバデル(-0.9%)。
上昇銘柄: イベルドローラ(1.6%)、テレフォニカ(1.3%)が上昇。
英国株式市場、ユニリーバが主導して上昇
英国株式市場
FTSE 100の上昇: FTSE 100は木曜日に前半の損失から反発し、0.4%高で終了。
ユニリーバの影響: ユニリーバの株価が6%急上昇。
収益の詳細: ユニリーバは上半期の利益が予想を上回り、17%増加して61億ユーロに達し、予測の54.4億ユーロを上回った。
売上の詳細: 第2四半期の基礎売上が3.9%の増加にとどまるも、通年の売上成長率予測を3%から5%に維持し、運営利益率を少なくとも18%と予測。
その他の企業:
RelxはAI支援の分析需要により、上半期の利益が15億ポンドを超え、株価は3%上昇。
ブリティッシュ・アメリカン・タバコは上半期の利益予測を上回り、5.4%上昇。
下落銘柄: アストラゼネカは、予想を上回る収益と予測の引き上げにもかかわらず、株価が1.5%以上下落。
南アフリカ株式市場、午前中の損失を回復
南アフリカ株式市場
JSE指数の動向: JSE指数は木曜日に前半の損失を回復し、0.1%高の80,678で終了。
金融セクターの回復: スタンダードバンクとファーストランドがそれぞれ3%と2.5%上昇し、回復を牽引。
鉱業セクターの下落: アングロゴールド・アシャンティ(-4.9%)とゴールドフィールズ(-4.7%)が大きく下落。
アングロ・アメリカンの影響: 英国の肥料プロジェクトに関する16億ドルの減損により、上半期に6.72億ドルの損失を報告。
子会社の動向: クンバ・アイアン・オアは1.9%下落、アングロ・アメリカン・プラチナムは1.6%上昇。
欧州株式市場、2日連続で大幅下落
欧州株式市場
全体の動向: 欧州株式市場は木曜日に前日の売りを延長し、大幅に下落。
主要指数: ユーロ圏のSTOXX 50は1%下落して4,812で終了し、2月以来の低水準。全欧STOXX 600は0.7%下落して509で終了し、5月以来の低水準。
企業別の動向:
ステランティス: 第1四半期の結果が予想を下回り、古いモデルの復活や価格引き下げを検討すると発表し、9%下落。
ケリング: 売上減少と弱いガイダンスにより、7%下落して7年ぶりの低水準。
ASML: 4%下落し、2週間で20%の下落。ナスダック100指数の急落と連動。
フランス株式市場、6ヶ月ぶりの低水準に
フランス株式市場
CAC 40の動向: 木曜日に1.1%下落して7,427で終了し、1月以来の低水準に。
主要銘柄の動向:
STマイクロエレクトロニクス: 13.7%下落し、2022年12月以来の低水準。年間収益とマージン予測を下方修正。
ステランティス: 8.7%下落し、2023年9月以来の低水準。第1四半期の利益と収益が減少。
ルノー: 純利益の減少により7.5%下落し、3月以来の低水準。
ケリング: 売上減少と弱いガイダンスにより7.5%下落して7年ぶりの低水準。
コロンビアのビジネスセンチメントが6月に改善
コロンビア ビジネス信頼感
指標の改善: コロンビアの工業信頼感指標は2024年6月に-3.1に改善し、5月の6ヶ月ぶりの低水準-5.4から回復。
生産期待の増加: 来四半期の生産期待が向上し(23.1対17)、全体的な改善に寄与。
新規注文の減少: 新規注文は減少(-34.8対-32.9)。
在庫水準の減少: 在庫水準も減少(-2.4対0.4)。
前年との比較: 1年前の信頼感指標は-2.2と、現在よりも高かった。
カンザス連邦準備銀行の製造業がさらに低迷
アメリカ カンザス連邦準備銀行製造業指数
指数の低下: カンザスシティ連邦準備銀行の製造業生産指数は2024年7月に-12に低下し、前月の-11から悪化。5ヶ月連続の縮小を示す。
出荷量の急激な減少: 出荷量が急減(-18)。
受注残の減少: 受注残の減少(-24)が、新規注文の急落(-21)を補うには至らなかった。
雇用と労働時間の減少: 需要の低迷により、企業は人員削減(-12)および平均労働時間の減少(-17)を実施。
債券更新：トルコ10年債利回りが23ベーシスポイント上昇
債券市場
債券価格の下落: 木曜日に政府債券が下落。
利回りの上昇: トルコ10年債 (23.50bps)、南アフリカ10年債 (17.70bps)、インド10年債 (11.20bps) が大きく上昇。
利回りの低下: 米国10年債 (-6.20bps)、スイス10年債 (-5.90bps)、カナダ10年債 (-5.55bps) が下落。
イボベスパが3日連続の下落へ
ブラジル株式市場
イボベスパ指数の低下: 木曜日に0.3%下落し、126,200を下回る水準で3日連続の下落。
インフレデータの影響: ブラジルの年率インフレ率が2024年7月前半に4.45%に上昇し、予測の4.38%を上回り、5ヶ月ぶりの高水準に。
消費関連株の影響: 価格圧力の加速により、消費者裁量セクターが大きな影響を受けた。
下落銘柄: アタカド(-2%)、マルフリグ(-1.9%)、JBS(-1.5%)、ロカリザ(-1.2%)、BRF(-1.1%)。
ペトロブラスの影響: 石油価格の下落を追って、石油大手ペトロブラスがほぼ1%下落。
アルゼンチンの消費者信頼感が年間最高値
アルゼンチン 消費者信頼感
信頼感指数の上昇: アルゼンチンの消費者信頼感指数が2024年7月に39.1に上昇し、前月の37.23から改善。年間最高水準を記録。
個人の経済状況評価: 42.56 (6月: 40.91)
マクロ経済状況評価: 53.36 (6月: 51.32)
耐久財購入意欲: 21.38 (6月: 19.45)
前年比の比較: 2023年7月と比較して、消費者信頼感指数は10.25ポイント低下。
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