経済情報まとめリポート1.0

久保山シゲロウ

2024年1月11日 06:48

カナダ株式市場の動向:

水曜日、S&P/TSXコンポジット指数は前のセッションの損失に続き、ほぼ0.1％上昇して20,989で終了しました。
投資家は明日の米国からの主要なインフレデータを待ちながら、先週のEIAレポートからの原油在庫の予想外の1.33百万バレルの増加に注目していました。
主要な寄与は情報技術セクターからで、1.1％上昇し、Nasdaqの仲間たちからの上向きの勢いを追跡しています。
一方で、EIAレポートに続くエネルギーセクターの0.8％の下落で、エネルギー集約型のトロント取引所はサポートを失いました。
金融セクターも平均0.4％近く下落し、Suncor Energyの株価は1.1％下落しました。

暗号通貨の動向:

BitcoinとEtherが上昇しています。Etherが4.82％の上昇で先行し、Bitcoinは2.18％の増加です。

農産物市場の動向:

主要な商品の上昇者はOat（1.73％）、Cheese（1.56％）、Cocoa（0.82％）です。
最大の下落者はCoffee（-1.55％）、Sugar（-1.38％）、Soybeans（-0.91％）です。

金属市場の動向:

主要な商品の下落者はPlatinum（-1.27％）およびSteel Rebar（-0.55％）です。上昇はCopper（1.02％）が牽引しています。
Goldはわずかに変動（-0.33％）しています。

エネルギー市場の動向:

主要なエネルギー市場の下落者はNatural gas（-6.46％）、Heating Oil（-2.22％）、Methanol（-1.87％）です。
上昇はNatural Gas UK GBP（1.31％）およびNatural Gas EU Dutch TTF（0.98％）が牽引しています。
また、Crude Oil WTI（-1.49％）およびBrent Crude Oil（-1.06％）はわずかな変動があります。

コロンビアの消費者信頼感:

コロンビアの消費者信頼感指数は、2023年12月に-20.9から3.6ポイント上昇して-17.3となり、消費者の楽観感が向上していることを示しています。
これは、消費者期待指数が6.6ポイント上昇し、一部が経済状況指数が0.9ポイント減少したことに起因しています。
12月には、すべての分析された都市と高中所得層で消費者信頼感が向上しました。
車の購入意欲は増加し、住宅、家具、家電は前月比で減少しました。

エルサルバドルのインフレ率:

エルサルバドルの年間インフレ率は2023年12月に2.11％から1.23％に続き、12か月連続で低下しました。
これは主に食品と非アルコール飲料（11月の4.70％から3.98％に低下）、雑貨およびサービス（1.26％から0.98％に低下）、レストランとホテル（6.60％から5.82％に低下）の減速に起因しています。
一方で、家屋と公共料金は0.41％から-0.26％に減少しました。
同時に、家具と家庭用品は-1.08％から-1.74％にさらに減少し、通信（-2.10％から-1.52％）は緩やかなペースで減少しました。
月次ベースでは、消費者物価は前月比0.14％増加したのに対して、今月は0.75％減少しました。

フランス株式市場の動向:

CAC 40指数は水曜日に0.04％下落して7,423水準で終了し、前のセッションの小幅な損失をわずかに拡大した。
注目は明日に予定されている米国のインフレデータに集中し、これが金利の潜在的な方向を示すのに重要だとされています。
同時に、トレーダーは決算シーズンの開始に備えていました。
企業の観点からは、BofA Global Researchの評価を「買い」から「中立」に引き下げたことでサン・ゴバンが3％減少。
同様に、BNP Paribas Exaneが「アウトパフォーム」から「中立」に見直したことでWorldlineは2.5％減少。
一方で、Hermesは1.4％の上昇で当日の最もパフォーマンスの良い銘柄となり、それに続いて1.2％上昇したSafranがあり、これにより下落が抑制されました。

ユーロ圏株式市場の動向:

ヨーロッパ株は水曜日に早期の反発を維持できず、ECBおよびFedの政策見通しを評価し続ける中で、比較的小幅に下落して終了しました。
ECB副総裁のde Guindos氏は、通貨圏が昨年末に景気後退に突入した可能性があると述べ、成長リスクは下方にリスクがあると付け加えました。
また、Governing CouncilメンバーのSchnabel氏は、中銀の予測によれば、近い将来の経済見通しは引き続き弱いと指摘しました。
成長への懸念にもかかわらず、中央銀行はインフレ見通しが2％の目標に収束する証拠がある場合にのみ金利を引き下げると述べ、即時の金利引き下げへの期待を抑制し、株式に圧力をかけました。
金融会社はセッションで最も下落し、Santanderが1.4％下落し、Allianz、BNP Paribas、AXAも赤字で終了しました。
また、Flutter Entertainmentは3.5％減少し、2回目の不振となりました。

南アフリカ株式市場の動向:

水曜日、JSE All Share指数は73,587でわずかに下落し、投資家は米国の重要なインフレレポートと、最大の商品消費国である中国の経済データを待ち構えて慎重でした。
一方で、決算シーズンの始まりとともに神経質さが高まっています。
地元では、明日発表される南アフリカの製造業の数字に注目が集まります。
企業の観点では、HCI（-8.1％）、Karoo（-7.6％）、Sasol（-7.2％）、Sappi（-6.8％）が最も低いパフォーマンスとなりました。
対照的に、Bytes（+5％）は他を圧倒し、ITLTILE（+3％）とMr. Price Group（+2.1％）も堅調に前進しました。

暖房用オイル先物価格の動向:

暖房用オイル

先物価格は、クルードオイルおよび蒸留製品の在庫が予想を上回ったことにより、1月に3週間ぶりの高値から2.64ドル未満に後退しました。

EIAによると、米国のクルードオイル在庫は予想外の1338万バレル増加し、蒸留製品の在庫は予想の3倍以上増加し、これが暖房用オイル価格のサポートを抑制しました。
これにもかかわらず、暖房用オイル在庫の2週連続の減少と蒸留製品の供給量の増加が、ベアリッシュなデータを相殺しました。
他の場所では、レッドシーでのフーシの攻撃により中東の紛争が広がる懸念が高まり、リビアのシャララ油田は稼働中のシャットダウンにより1日あたり30万バレルの供給減少となりました。

ドイツ10年債利回りの動向:

ドイツ10年債の利回りが2.21％となり、4週間ぶりの高水準に達した。
過去4週間で、ドイツ10年債の利回りは5.40ベーシスポイント減少し、過去12ヶ月では2.50ベーシスポイント増加した。

ブラジル自動車販売の伸び:

ブラジルの新車販売は、前月比16.9％増の249千台に急増し、2023年12月には前月に2.4％減少した後、最高水準を達成した。
これは、レンタカー会社が7.5万台を登録し、年間平均より3万台多い数字であり、輸入税の復活前に電気自動車のプロモーションが行われた結果としています。
2023年に前年比で新車販売が9.7％増の230万台となり、一方で輸出は16％減少し、ブラジルの自動車メーカーはアルゼンチン市場での競争激化により失地を拡大した。

ブラジルの自動車生産の減少:

ブラジルの車の生産は、前月比15.3％減の17.2万台に低下し、前月に1.5％上昇した後の12月の最低水準となった。
新しい排出制御技術のコスト上昇が原因で、重量車の生産が37.5％減少。
年間ベースでは、2023年の車の生産は前年比1.9％減少し、総計237万台となった。

ガソリン価格の動向:

米国のガソリン先物価格は、1月8日に記録した2.03ドルの4週間ぶりの安値から回復し、ガロン当たり約2.1ドル近くで取引されている。
リビアでの政治的な抗議が原因で、同国のシャララ油田での生産が停止し、製油所の原油供給が損なわれている一方で、タンカーが引き続き紅海を避けるなど、グローバルな供給見通しを評価している。
一方で、EIAの最新データによれば、米国のガソリン在庫は年明け初週に800万バレル以上増加し、前週の1090万バレルの急増に続いて30年ぶりの大幅増加となった。
同様に、前週に120万バレル減少した供給量は371千バレル上昇し、前週の120万バレルの急減からの回復には至らなかった。
APIのデータも、過去2週間でそれぞれ約400万バレルと700万バレルの大規模な在庫増加を示している。

原油価格の動向:

WTI原油先物は、米政府データが予想外の原油在庫増加を示したことから、バレルあたり72ドルを下回る水準で上昇を減速。
EIAの報告によれば、米国の原油在庫は先週に1338万バレル増加し、市場の予想である67.5万バレルの減少に反している。一方、火曜日の業界データは520万バレルの大幅な減少を示していた。
同時に、中東の地政学的な緊張とリビアでの油田の生産停止に対する投資家の注視が続いている。リビアのシャララ油田は政治的な抗議のために生産を停止し、市場から1日あたり約30万バレルが排除された。同時に、ガザ地区の戦争に伴う紅海を通る船舶へのフーシの攻撃が拡大の恐れを引き起こしている。

米国原油在庫の予想外の増加:

EIAの石油状況レポートによれば、2024年1月5日までの週において米国の原油在庫は13,380万バレル増加し、市場の予想である67.5万バレルの引き出しに反している。
一方で、オクラホマ州カッシングの在庫は前週の70.6万バレルの増加に続き、50.6万バレル減少した。
同時に、ガソリン在庫は802.9万バレル増加し、市場の予想である248.9万バレルを上回り、蒸留フューエルの在庫も638.2万バレル増加し、市場の予想である238.2万バレルの増加を上回った。

ブラジル株式市場の動向:

イボベスパは水曜日に0.5%下落し、130,900を下回る水準に。これは前回セッションの損失を拡大し、ブラジルと米国の重要なインフレデータを控えて慎重に取引されている。
先物金利の上昇に伴い、主要な金融セクターと小売業者が圧力を受けている。サンタンデール銀行は1.5%の損失で最も遅れ、ブラデスコ銀行とブラジル銀行もそれぞれ0.3%以上の損失。
小売業者の中では、Magazine Luizaが1.4%の減少で最大の損失を経験し、AmericanasとLojas Rennerも1%以上の損失。
一方で、鉄鉱石価格の急落に追随して、鉱業大手ヴァーレは1.1%の損失。

バルト海乾燥指数の低下:

バルト海交易所の主要海上運賃指数は水曜日、季節的な需要の減少により全船種で持続的な弱さを受けて3回連続で低下し、11.3%減の1664ポイントで11月13日以来の最低水準に。
「今年の2月10日に迫る旧正月を迎える期間は、通常、38%の世界の乾燥散積み積荷が中国に向かうため、通常はフライヤーシーズンの需要低下を意味します」とBIMCOの航送市場アナリスト、フィリペ・ゴウヴェイアは述べた。
キャペサイズ指数（鉄鉱石や石炭などの15万トン積みの積荷を運ぶ）は2日連続で下落し、2696ポイントで12月7日以来の最大の日次下落。
パナマックス指数（石炭や穀物を60,000トンから70,000トン運ぶ船を追跡）は9回連続で下落し、1464ポイントで続落。
小型船の中では、スーパーマックス指数は20回続けて下落し、1135ポイントで低下。

米国卸売在庫:

2023年11月、米国の卸売在庫は前月比0.2%減少。これは事前の見積もりと一致し、前月の0.3%減少を下方修正したもの。
これは非耐久財（前月比-0.7%）に主導され、特に化学製品（-3.3%）、アパレル（-1.8%）、食料品（-1.6%）が減少したことによるもの。
一方、耐久財の在庫は2か月連続で横ばい。機械（1.3%）、その他の耐久財（0.6%）、専門機器（0.3%）、家具（0.1%）の在庫が増加したものの、自動車（-1.1%）、木材（-1.1%）、コンピュータ機器（-1%）、ハードウェア（-0.8%）の在庫の減少がそれを相殺。
年間では、11月の卸売在庫は3%減少し、前回の3.1%の落ち込みを示唆する先行見積もりに対して低下。

為替更新:

主要な通貨の変動：日本円が-0.67%、トルコリラが-0.35%、メキシコペソが-0.29%で最も損失。また、英ポンド（0.13%）、ユーロ（0.07%）、ドルインデックス（-0.04%）にはわずかな変動があった。

米国株式市場:

水曜日、米国株はわずかに上昇し、主要な3指数はほぼ0.2%上昇。トレーダーたちは明日の米国CPI発表と今週後半の決算シーズンの開始を控えて、大きな賭けを避けている。
消費者向けディスクレッショナリーとテクノロジーが最もパフォーマンスが良く、エネルギーは低調だった。
NVIDIAは約1%上昇し、Microsoftの株は377.51ドルの4週間ぶりの高値に上昇し、Metaは361.94ドルの27か月ぶりの高値に上昇。
一方で、Exxon Mobilは98.87ドルの4週間ぶりの安値に低下し、Chevronは145.56ドルの4週間ぶりの安値に低下。
Coinbaseなどの暗号関連株は赤字になっており、SECが本日、スポットビットコインに関連する上場投資信託に関する判断を下す見通し。

原油価格の上昇:

WTI原油先物は前回セッションで2.1%上昇し、バレルあたり73ドルに急騰。これは米国在庫の減少と供給への継続的な脅威によるもの。
APIによると、米国在庫はCushingを含む520万バレル減少。さらに、リビアのシャララ油田は政治的な抗議のために生産を停止し、市場から1日あたり約30万バレルが排除された。
同時に、ガザ地区の戦争に伴う紅海を通る船舶へのフーシの攻撃が拡大の恐れを引き起こしている。

ウクライナのインフレ率:

ウクライナの年間インフレ率は2023年12月に5.1%で横ばい。これは2020年12月以来の最低水準。
レストラン＆ホテル（13% vs 13.8%）、住宅＆公共料金（12.8% vs 13%）、アルコール飲料＆たばこ（9.6% vs 10.2%）、および交通（3.2% vs 6.6%）の消費者物価は、11月に比べて緩やかなペースで成長。
一方で、履物と衣類（-6.3% vs -5.5%）および娯楽と文化（-1.1% vs -0.6%）のコストは引き続き減少。
食品と非アルコール飲料のインフレ率は2.8%から4%に加速。月次ベースでは、12月に消費者物価が0.7%上昇し、11月の0.5%上昇に比べて増加。

モザンビークのインフレ率:

モザンビークの年間インフレ率は2023年12月に5.30%に低下。これは前月の5.36%からの4か月ぶりの低水準。
全体のインフレの緩和は、食品と非アルコール飲料（9.13% vs 9.41%）、アルコール飲料とたばこ（7.32% vs 7.40%）、レストラン、カフェ、ホテル（5.74% vs 5.84%）および衣類と履物（3.52% vs 3.71%）の価格の減少が主な要因。
娯楽と文化についても価格が減少（-1.05% vs -0.66%）。月次ベースでは、12月に消費者物価が1.29%上昇し、前月の1.17%上昇に比べて9か月ぶりの最大の増加。

ベラルーシのインフレ率:

ベラルーシの年間インフレ率は2023年12月に5.8%に上昇。これは2023年3月以来の最高水準。
サービス（8.1%）および食品（6.8%）の消費者物価が最も増加し、非食品商品（2.9%）は控えめな成長。
前月からは、消費者物価指数（CPI）が0.9%上昇。

アルバニアのインフレ率:

アルバニアの年間インフレ率は2023年12月に3.9%から4%にわずかに上昇。これは2か月連続の上昇。
アルコール飲料とたばこ（4.3% vs 3.5%）、雑貨とサービス（3.4% vs 2.8%）、住宅と公共料金（2.6% vs 1.9%）の価格上昇が駆動。
一方で、食品と非アルコール飲料（6.7% vs 7.1%）、家具・家庭用品と手入れ（4.6% vs 4.8%）、娯楽と文化（5.4% vs 6%）は引き続き減速。
月次ベースでは、12月には消費者物価が0.5%上昇し、11月の0.2%減少に比べて増加。

ガーナのインフレ率:

ガーナの年間インフレ率は12月に5ヶ月連続で低下し、26.4% から 23.2% に減少。
中央銀行の目標範囲である6% から 10% を大幅に上回っているが、2022年3月以来の最低水準。

メキシコの民間投資成長:

メキシコの総固定投資は2023年10月に前年同月比25.5%増加し、市場予想の22.8% を上回った。
建設の固定投資が大幅に増加（31.6%）し、住宅（20.9%）および非住宅（41%）の建設が増加。
機械および産業用装置への固定投資も増加し、国内生産の機械（14.1%）および輸入品（22.9%）で成長。

原油価格の上昇:

WTI原油先物は前日に2.1%上昇し、バレル当たり73ドルに達した。
米国在庫の減少と供給への持続的な脅威が上昇要因。
リビアのシャララ油田が政治的な抗議行動のため生産を停止し、フーシによる紅海通過船舶への攻撃が地域紛争の恐れを増大。

ウクライナのインフレ率:

ウクライナの年間インフレ率は12月に5.1% で横ばい。
レストラン＆ホテル、住宅＆公共料金、アルコール飲料＆たばこ、交通の消費者物価が緩やかに増加。
靴と衣類、娯楽と文化のコストは引き続き低下。

モザンビークのインフレ率:

モザンビークの年間インフレ率は12月に5.30%に低下。
食品と非アルコール飲料、アルコール飲料とたばこ、レストラン、カフェ、ホテルの価格が鈍化。
月次ベースでは、消費者物価が1.29%上昇し、前月の1.17%上昇に続いて9か月ぶりの最大の増加。

ベラルーシインフレ率が3ヶ月連続で上昇

ベラルーシインフレ率
2023年12月、ベラルーシの年間インフレ率は11月の5.4％から5.8％に上昇し、3月以来の最高水準となりました。サービス（8.1％）および食品（6.8％）の価格上昇が非食品製品（2.9％）の緩やかな成長を相殺しました。前月比では、消費者物価指数（CPI）は0.9％上昇しました。

アルバニアインフレ率が2ヶ月連続で上昇

アルバニアインフレ率
2023年12月、アルバニアのインフレ率は11月の3.9％から4％に上昇し、特にアルコール飲料およびたばこ（4.3％対3.5％）、その他の商品およびサービス（3.4％対2.8％）、住宅・公共料金（2.6％対1.9％）の価格上昇が寄与しました。また、交通費用の減少が小さかった（-3.3％対-4.0％）。それでも、食品および非アルコール飲料（6.7％対7.1％）、家具・家庭用品・メンテナンス（4.6％対4.8％）、娯楽および文化（5.4％対6％）のインフレは続いて減速しました。月次ベースでは、12月に消費者物価が0.5％上昇し、11月の0.2％減少に続きました。

ガーナインフレ率が5ヶ月連続で緩和

ガーナインフレ率
ガーナの年間インフレ率は12月に26.4％から23.2％に5ヶ月連続で低下しました。これは2022年3月以来の最低水準ですが、中央銀行の目標範囲である6％から10％を大幅に上回っています。食品（28.7％対11月の32.2％）および非食品アイテム（18.7％対21.7％）の価格上昇が鈍化しました。月次ベースでは、12月に消費者物価が1.2％上昇し、前月の1.5％増加に続きました。

メキシコの民間投資成長が予測を上回る

メキシコの民間投資
2023年10月、メキシコの総固定投資は前年同月比で25.5％増加し、市場予想の22.8％を上回りました。前月は21.9％の急増でした。建設（31.6％）のための固定投資が大幅に増加し、住宅（20.9％）および非住宅（41％）の建設が増加しました。一方で、機械および産業用装置への固定投資は19.3％増加し、国内製の機械（14.1％）および輸入製の機械（22.9％）の増加が見られました。季節調整済みの月次ベースでは、総固定投資が1.9％増加しました。

アメリカ：

米国株先物： 米国の株先物は小幅な上昇と下落を繰り返し、米国消費者物価指数（CPI）の発表と今週後半の決算シーズン開始前に、トレーダーは大きな賭けを控えています。プレマーケット取引ではNVIDIAが約1％、Advanced Micro Devicesが0.7％上昇し、Boeingもプレマーケット時間帯に0.4％上昇しました。ただし、Coinbaseなどの仮想通貨関連株は、証券取引委員会がビットコインに関連したETFについての決定を今日発表することを前に下落しています。
米国の住宅ローン申請： 米国の住宅ローン申請は、今年の最初の週に9.9％急増し、1年で最も高い増加率となりました。前回の期間は10.7％の減少後の急増です。住宅ローン申請の増加は、連邦準備制度が第1四半期に基準融資コストを引き下げ、米国の住宅購入者にとって住宅ローンがより利用しやすくなる可能性があるとの期待に合致しています。平均住宅ローン金利は6.81％で、前の週の6.76％よりわずかに上昇していますが、10月の23年ぶりのほぼ8％の高値を堅持しています。

グローバル：

世界のウラン価格： ウラン価格は2023年1月に1ポンドあたり92ドルを超え、2007年後半以来の最高値に達しました。これは、化石燃料の価格変動や野心的な脱炭素目標のため、世界的な原子力需要が増加しているためです。米国と他20か国が2050年までに原子力発電を3倍にすると発表したことが原因で、中国が58基の原発建設計画を進めているほか、日本も原子力発電の増加計画を再開し、フィンランドの新しい原子炉は16年ぶりの新設施設となりました。そのため、世界のユーティリティ企業は2012年以来の1億6000万ポンドのU3O8契約を締結しました。これらの進展に対して、世界最大のウラン供給国であるロシアからの原子力燃料の輸入を自主的に避ける動きが続いており、米国当局はウラン輸入の禁止に向けて動いています。
ヨーロッパ市場： ヨーロッパの株式市場は反発し、STOXX 50とSTOXX 600はほぼ横ばい〜上昇傾向です。不動産関連株が他のセクターでの下落を相殺しました。ECBの政策立案者の発言や企業の最新情報を考慮しながら、重要な米国のインフレ報告を待っています。
ラトビアの貿易赤字： ラトビアは2023年11月、輸出が減少したことにより貿易赤字が3億3010万ユーロに拡大しました。輸出はマイナス18.9％に減少し、鉱物製品や野菜製品の売り上げが減少したことが主な原因です。

米国の住宅ローン金利上昇

米国住宅ローン金利: 米国の住宅ローン金利は2024年第1週に、30年固定金利の平均契約金利が前週の6.76％から6.81％に上昇しました。これは2週連続の金利上昇であり、10月中旬に記録された7.90％という23年ぶりの高水準以下にとどまっています。Mortgage Bankers Associationのデータによると、MBAのエコノミストであるJoel Kanは、「住宅ローン金利と申込数は最近不安定で、全体的な活動は低調なままです」と述べています。

他の国々の経済動向

北マケドニアの生産者物価: 北マケドニアの生産者物価は2023年11月、前月の3.8％から2.9％への5か月連続の減少を示しました。採掘・採石業（-10.3％）、製造業（-1.7％）、電力・ガス・蒸気・空調供給（-10.4％）の価格が引き続き低下しています。月次基準では、11月の生産者物価は前月の1％の減少から0.2％の上昇に回復しました。
ラトビアの貿易赤字: ラトビアの貿易赤字は2023年11月、前年同月の280百万ユーロから330.1百万ユーロにわずかに拡大しました。輸出は1.6十億ユーロに対して18.9％減少し、特に鉱物（-48.7％）や野菜製品（-38％）の売上が減少しました。主な輸出先はリトアニア（17.9％）、エストニア（11.9％）、ドイツ（6.7％）でした。一方、輸入は1.93十億ユーロに対して14.3％減少し、鉱物製品（-58％）や車両・関連輸送機器（-77.2％）の購入が減少しました。主な輸入先はリトアニア（20.6％）、ポーランド（11.5％）、ドイツ（10.4％）でした。

市場と株式の動向

インド株式市場: バンセンスが水曜日に0.4％上昇して71,657.71で終了しました。Reliance Industries LimitedやAdani Enterprisesなどの大手企業株の強い上昇がサポートしています。アダニ・グループの会長で億万長者のGautam Adaniは、Vibrant Gujarat Global Summit 2024でのスピーチで、ポートから電力までを手がけるこの複合企業が次の5年間にグジャラート州に200万クローレの巨額を投資する計画を明らかにしました。この投資は、100,000人以上の直接・間接雇用を創出すると予測される、世界最大のクリーンエネルギープロジェクトを設立することを目的としています。同時に、業界リーダーのTCSやInfosysの今後の四半期決算を前に、IT株が上昇し、これにより四半期決算シーズンが開始されました。一方、投資家は米

ヨーロッパの経済と市場動向の最新情報

産業生産と失業率の動向

ベルギーの産業生産: ベルギーの産業生産は2023年11月に前年同月比で11.7％急落し、12か月連続での減少を示しました。鉱業・採石業（-15.9％）、製造業（-10.9％）、電力・蒸気・空調供給（-20.7％）全ての分野で生産が減少しています。季節調整済みの月次基準で見ると、11月の産業生産は3.8％減少しました。
アイルランドの失業率: アイルランドの季節調整済み失業率は2023年12月に4.9％となり、11月の4.8％から上昇しました。これは2022年3月以来の最高失業率で、失業者数は1,700人増の136,300人に達しました。同時に、15〜24歳の若者失業率も13.4％となり、2021年6月以来の最高水準となりました。
ギリシャの産業生産: ギリシャの産業生産成長率は2023年11月に前年同月比3.1％となり、前月の10.2％から低下しました。エネルギー生産や中間財、消費者耐久財の成長率が緩やかに推移し、一方で設備投資財や消費者非耐久財はより速いペースで増加しました。月次基準で見ると、11月の産業活動は2.5％の増加から5.9％の減少に転じました。

通貨と市場の動向

ユーロの動向: 米国のインフレ率が注目される中、ユーロはわずかに1.09ドルを上回って推移しています。ECBの関係者の発言が投資家によって消化されており、連邦準備制度が今年金利引き下げを実施するかどうかを明らかにする重要な米国のインフレ報告を待っています。ECBの副総裁Luis de Guindosは、2023年後半に技術的景気後退の可能性を確認し、近い将来の見通しが暗いことを強調しました。また、昨年の急速なインフレの減速はエネルギーに基づく影響により2024年初めに一時的に停止するだろうと述べました。同時に、Francois Villeroy de Galhauは、ECBが2％のインフレ目標と整合する証拠を見ると今年金利を引き下げると確認し、Mario Centenoは追加のインフレ圧力がないため、金利引き下げが銀行が以前に想定していたよりも早く起こるかもしれないと警告しました。

ドイツ、ヨーロッパ、スペインの株式市場とウランの動向

ドイツ株式市場 (DAX 40): フランクフルトのDAX 40は水曜日に0.2％上昇し、約16,720ポイントに達しました。この上昇は、米国のインフレ率発表を控えた関連性の高い不動産株の上昇によって牽引されました。VonoviaやTAG Immobilienなどのドイツの不動産株は2％以上上昇しました。一方で、ECBのいくつかの政策立案者の発言を投資家が消化しており、副総裁Luis de Guindosが2023年下半期に技術的景気後退の可能性を確認し、近い将来の見通しが弱いことを強調しています。また、昨年の急速なインフレの減速は2024年初めに一時停止するとの見方を示しています。一方、Francois Villeroy de Galhauは、ECBが2％の目標に沿ったインフレ見通しを確認した場合に今年金利を引き下げると述べ、Mario Centenoは最近の銀行が想定していたよりも金利引き下げが早く起こる可能性があることに警告しています。
ウラン市場: ウラン価格は1月に1ポンドあたり92ドルを超え、2023年後半からの急上昇を続け、2007年末以来の最高値に達しました。この急上昇は、需要の強さと供給リスクの増加の兆候を受けています。揮発性のある化石燃料価格と野心的な脱炭素目標により、米国と他の20か国は2050年までに原子力の3倍を宣言しました。原子力への大きな賭けは、中国をリードに世界の58の原子炉のうち22基を建設しており、日本も原子力発電の出力拡大を再開し、フィンランドの新しい原子炉は16年ぶりの新施設となりました。その結果、ユーティリティ企業は2023年にU3O8 1億60百万ポンドの契約を締結し、2012年以来の最高額となりました。これらの進展には供給への増加する脅威が伴っています。ウクライナ侵攻によりロシアのウラン輸入を自主的に避け続ける西側のユーティリティ企業が続き、米国当局は世界最大の原子力燃料生産国からの輸入を禁止することに向けて動いています。
ヨーロッパ株式市場: 水曜日、ヨーロッパの株式市場は初期の下落を逆転し、STOXX 50は約0.3％、総合STOXX 600はほぼ横ばいで推移しました。不動産株の上昇が化学品や公益事業部門の下落を部分的に相殺しました。ECBの政策決定者の発言を投資家が消化し、週後半に行われる重要な米国のインフレ報告に備えています。Sainsbury'sは全年の利益見通しを維持し、GreggsはQ4の同店売上高が9.4％増加したと発表しました。一方で、Persimmonは2024年の市況の厳しい状況を示唆しました。
スペイン株式市場 (IBEX 35): 水曜日、IBEX 35は前のセッションの下落に続き、10,060で横ばいでした。米国のCPI発表を控えて市場は慎重な姿勢を取っています。ECBの関係者の発言も消化しました。GrifolsはGothamのアナリストによるベアリッシュなレポートで信用が揺らぎ、投資家との会議が予定されている中、一時的なボラティリティを示して2.9％下落しました。他の下落銘柄にはBanco Sabadell（-1％）、Bankinter（-1％）、Red Electrica Corporacion（-0.9％）が含まれます。一方、不動産セクターからはInmobiliaria（1.9％）、Merlin Properties（1.2％）、大手のInditex（0.8％）などが上昇しました。

フランス、スロベニア、イタリアの経済および株式市場のアップデート

フランス株式市場: CAC 40指数は水曜日に0.3％上昇し、7,450のレベルに達しました。投資家は明日の米国のインフレ率の数字に焦点を当てており、これが今後の金利の動向を示唆する可能性があります。トレーダーたちはまた、決算シーズンの開始に備えています。個別銘柄では、Unibail Rodamco（+2.2％）とAlstom（+1.8％）が最大の利益を上げました。一方で、Saint Gobain（-1.4％）とEurofins Scientifique（-0.8％）が下落しました。
スロベニアの工業生産: 2023年11月、スロベニアの工業生産は前年同月比で0.8％減少し、前月は成長が見られませんでした。製造業の減少は緩やかになりました（-0.4％、前月は-0.6％）、一方で電気・ガス・蒸気・空調供給業の減少は急速になりました（-23.4％、前月は-8.6％）。採掘と採石業の成長も鈍化しました（14.3％、前月は17％）。季節調整済みの月次ベースでは、11月に工業生産が3.7％増加し、10月は横ばいでした。
イタリア株式市場: 水曜日、FTSE MIBは0.4％上昇し、30,500の水準を超えました。これは欧州の同僚とのパフォーマンスに合致しています。投資家は特に待望の米国のインフレ率のような重要な経済データの発表を見越しています。市場参加者はまた、ECBの政策決定者の発言を消化しています。FinecobankとIveco Groupはトップのパフォーマーとして浮上し、それぞれ2％以上上昇しました。一方で、Campariは大幅に下落し、5.4％減少しました。これは、スピリッツグループがフランスのコニャックハウスCourvoisierの買収の資金調達のために株式と債券の非公開株式配当1.2億ユーロを完了した後のものです。
ユーロ圏の景気後退とインフレの可能性: ユーロ圏副中央銀行総裁のLuis de Guindosは、スペイン投資家デーの第14版でのスピーチで、2023年第3四半期の経済活動がわずかに鈍化し、指標が年末に景気後退の可能性を示していると述べました。これにより、昨年下半期に技術的な景気後退が起こり、近い将来の見通しも暗いものとなりました。同時に、Guindosは2023年に観察された急速なディスインフレーションが2024年に減速し、エネルギー関連の補償措置の期限切れにより、一時的にインフレが上昇する可能性があると予想しています。さらに、彼は総労働時間のわずかな減少（2023年第3四半期は2020年以来初めて）や、求人率の継続的な減少など、徐々に労働市場が緩む兆候もあると指摘しました。

イタリアの小売売上が2か月連続で拡大、ブルガリアの建設出力が6か月連続で減少

イタリアの小売売上: 2023年11月、イタリアの小売売上高は前月比0.4％増加し、前月の伸び率と同様のペースで拡大しました。これは他のユーロ圏諸国の期間内の減少に反しています。読み取りは、小売商品の価格上昇と小売売上高の0.2％の増加を組み合わせています。小売売上高は非食品製品で0.6％上昇し、食品商品の売上高は0.2％増加しました。前年同月比では、小売売上高は1.5％増加しました。
ブルガリアの建設出力: ブルガリアの建設出力は2023年11月、前年同月比で3％減少し、前月の1.2％の減少の上方修正に続いています。これは減少が続く5か月連続で、昨年2月以来の急激な減少です。土木工事は急激に落ち込みました（前月比-6.7％、前月は-2.9％）。一方、建築工事は11月に変わらず（前月0.1％）でした。季節調整後の月次ベースでは、建設出力は10月の0.2％の減少に続いて0.6％減少しました。

ルワンダのインフレ率が2年ぶりの低水準に低下

ルワンダのインフレ率: 2023年12月、ルワンダの年間インフレ率は3か月連続で低水準の6.4％に低下しました。前月は9.4％でした。食料品と非アルコール飲料の価格が主に抑制され（11月は16％）、その主な要因は野菜（9.4％対20.7％）およびパンと穀物（-3.4％対-3.2％）でした。その他のCPI項目では、レストラン＆ホテル（9.6％対11.1％）、衣類＆履物（4.9％対5.6％）、交通（5.3％対6.6％）、レクリエーション＆文化（1.4％対2.7％）の価格上昇が鈍化しました。また、住宅＆公共料金では価格が引き続き下落しました（-1.2％対-2.2％）。月次ベースでは、消費者物価は12月に4.4％減少し、前月の1.9％の減少を記録しました。

モスクワ証券取引所（MOEX）が上昇

ロシア株式市場: 水曜日、ルーブル建てのMOEXロシア指数は3170に上昇しました。前日は静観ムードが続いていましたが、ITおよび電力公益事業部門の勝利によって推進されました。個別銘柄では、Seligdar（2.9％）、Mosenergo（2.6％）、GLTR（2.3％）、Segezha（2.1％）、およびPolymetal（1.3％）が成長のリーダーでした。また、Moexも0.5％上昇しました。今日は、2022年の配当を受け取る権利を持つ株主名簿に入る最後の日です。一方で、Mechel（-0.8％）、Ros Agro（-0.8％）、QIWI（-0.7％）、およびVTB（-0.7％）が減少しました。重要株では、Lukoil株が1.3％上昇し、昨日の配当差を埋めましたが、GazpromとSberbankはそれぞれ0.4％と0.2％のわずかな上昇で取引されました。

ブルガリアの産業生産が11月に急速に減少

ブルガリアの産業生産: 2023年11月、ブルガリアの産業生産は前年同月比で10.9％減少しました。前月は5.4％の減少でした。これは産業活動が11か月連続で減少し、採掘業（前月比-12.3％、前月は-1.5％）、製造業（-7.9％対前月-5.5％）、および電気、ガス、蒸気、空調供給（-27％対-10.1％）などのすべてのサブ指標で出力が減少したためです。月次ベースでは、11月の産業生産は前月の2.6％の上昇から急激に3.2％減少しました。

石油価格は水曜日に安定

原油: 水曜日、ブレント原油先物は1バレル当たり77.5ドル近くで安定しました。前のセッションでは1.9％上昇し、投資家は中東でエスカレートする地政学的緊張やリビアでの石油生産の停止を注視しています。リビアのシャララ油田は先週以来石油生産が停止しており、市場から1日あたり約30万バレルの石油供給が減少しています。ガザ地区での長期化した戦争や紅海でのフーシ派による船舶への攻撃も、さらなる供給の混乱を引き起こす可能性のある地域全体の拡大した紛争への懸念を煽っています。また、業界データによると、先週の米国の原油在庫は521.5万バレル減少し、市場予想の120万バレル減少を大きく上回りました。一方、米国のガソリン在庫は490万バレル増加し、蒸留製品在庫は690万バレル増加しました。投資家は今後、水曜日後半の米国エネルギー情報局（EIA）のデータと来週の国際エネルギー機関（IEA）の月次市場レポートに注目しています。

通貨の動向

通貨: 上位の通貨の動向は、ノルウェー・クローネ（0.37％）とオーストラリア・ドル（0.33％）が上昇しています。最大の下落は日本円（-0.35％）とトルコリラ（-0.35％）です。また、ユーロ（0.12％）、英ポンド（0.07％）、およびドル指数（-0.1％）にはわずかな変化が見られました。

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