日経速報6/11 通勤時、お昼休憩、帰宅時にサクッと!!内容を更新していきます!!

日米株価とニュース

本日の米国の株価と日本相場、モーニングサテライトのダイジェストをアップ。日本相場はテーマ別(独自スクリーニング)の騰落率も掲載しています。またこちらのページは前場終わり、後場終わりと情報を更新しますので、よかったらTwitterフォローで通知を受け取って頂ければ。https://twitter.com/makoto0066

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▼世界市場の株価

7時時点単位%
ダウ+0.18 ナスダック+0.35 SP500+0.26 ラッセル+0.15
SOX+1.42 10Y金利+0.45 原油+3.95 Gold+0.70 ドル円+157.02

米国前回市場のテーマ　グロース/バリュー+0.18
好調　原油、クリエネ、水素、ブロックC、半導体、Cセキュリティ、大麻、IPO、物流、イノベーション、カーテク
不調　海運、宇宙、小売、鉄

▼前日の日本の株価

日経平均 +0.92%、TOPIX+1.00%、グロース250+0.67%
 
業種別
好調　保険、石油石炭、倉庫運輸、非鉄、輸送用機器、ゴム、銀行、鉄鋼、電気機器、金属
不調　海運
 
日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　石炭、保険、石油、再生可能、鉄鋼、鉄道、ホテル、ラピダス、防衛、プラント、百貨店、百貨店
不調　コンサル、海運、DX、証券、小売、GAME
 
前週　日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　DX、アップル系、コンテンツ、ディフェンシブ、メタバース、リチウムイオン、GAME、グロース250
不調　自動車、石油、物流、ベアリング、鉄鋼、防衛、プラント、非鉄、電力、商社

▼気になるニュース モーサテダイジェスト 

全体：ダウ↑0.18%、ナスダック最高値更新↑0.35%、S&P500最高値更新↑0.26%
CPIとFOMC前で様子見ムードの相場となった。雇用統計で跳ね上がった10年債利回りはこの日も上昇で相場の重荷となった。ダウは前日の終値を挟む展開。個別株ではアップルが2%下落。生成AIを発表したものの、投資家の期待を上回る事は出来なかった。その中5月消費者調査では「株価が1年後に上昇する」40.5%と3年ぶりの高水準となった。景気の先行きは不透明だが、相場での期待は大きくなっている。セクターでは公益、エネルギーが買われ、金融が売られた
 
・アップル世界開発者会議 AI強化チャットGPTと連携も
アップルインテリジェンスは新たな個人用AIシステムで日常的に使用する製品もより便利で楽しいものにする
メールなどの文法、表現修正 音声要約 オリジナルの絵文字作成などが可能に
Siriがより自然な会話で複雑な指示を実行可能に
iPhoneなどに「チャットGPT」統合 アカウント不要 無料で利用可能に
IOS18などに組み込まれ、ベータ版が英語で秋から提供開始
 
・5月期待インフレ率の中央値 1年先 3.17 わずかに低下 NY連銀
食品、家賃は低下し、ガソリンは上昇。3年先2.76%で横ばい
 
・格安航空株 19億ドル相当取得 物言う株主エリオット
サウスウエスト航空の約19億ドル相当の株式取得
「時代遅れの収益化戦略や業務プロセスが浸透」→経営陣刷新や包括的な事業見直し要求
 
・EU議会選 極右が伸長 株価に影響
暫定結果 EUの政策に批判的な極右や右派が150議席以上に伸長
 
〇きょうのマーケット
 
・ドル円
予想レンジ 156.70-157.50円 明日のイベントがあり、今日は小動きと予想
注目： 日米の中銀イベント
FOMCのドットチャート2024年末の中央値を横軸、日銀の国債買入を縦軸にみると、FOMC政策金利据え置きが見込まれており、ドットチャートに注目。前回は4.6%と3回の利下げが示されていたが、現時点では年内利下げが一回となっており、2回の4.9%ならドル安、5.1%以上なら利下げ回数が一回以下となり円安となりやすい
日銀は政策金利は据え置きが見込まれているが、国債買入減額方針が市場のコンセンサス。減額の見送りが決定されたら、円安に進む。一方詳細に関する市場の見方は定まっておらず、継続方針のあるなしで変わってくる

FOMCでは利下げの方針は維持されるものの、5.1%となりドル高が進むと予想される
日銀は国債買入の減額を決めるとしており、介入警戒感もあり160円に迫る展開は回避されると予想
円安期待を抑え込むには至らず、週末はややドル高円安で着地すると予想

 
・日経平均
予想レンジ 38850円-39300円 昨日日経平均は39000円台を回復したが、今週末にかけてイベントが控えており方向感が出づらい状況
注目：賃上げは業績見通しへの自信？
春闘の賃上げ率は5%超となっているという事で、国内需要の期待が高くなっている。年後半には賃金のプラスか見込まれており、国内消費の拡大を期待。春闘の賃上げ率は、今後の企業収益拡大の指標にも使える

次の図は過去のデータから春闘の賃上げ率と3月決算の1Q進捗率を比較したもの
組合の要求に対して満額以上の回答をした「積極賃上げ」群は経常利益の進捗率は27%と高かったが、要求未達群は23%と低かった。

1Q時点では、会社予想修正状況は起こりづらいですが、積極賃上げ群の方が上方修正が多い。
賃上げというアクションは企業の内部情報のアクションであり、先々の業績見通しの自信のあらわれと考える事ができる
先々の業績に自信があるからこそ、積極賃上げができ、そうでない場合は賃上げに対して、消極的にならざる負えない

今期予想が企業の強き、弱気にかかわらず、進捗率が高い企業の方が株価のパフォーマンスは高い事が鮮明
1Q決算の進捗率が高い事がつかめれば、株価パフォーマンスが良い企業を掴める。24年の決算発表はサプライズが少なかった決算と捉えているが、現状考えると、1Q決算好調の銘柄も多くなると思われる。今から好進捗となる銘柄を見ておく必要がある

   最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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出典元：株探、モーニングサテライト

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