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日米株価とニュース

本日の米国の株価と日本相場、モーニングサテライトのダイジェストをアップ。日本相場はテーマ別(独自スクリーニング)の騰落率も掲載しています。またこちらのページは前場終わり、後場終わりと情報を更新しますので、よかったらTwitterフォローで通知を受け取って頂ければ。https://twitter.com/makoto0066

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▼前日の世界市場の株価

7時時点単位%
ダウ+0.14 ナスダック+0.57 SP500+0.42 ラッセル+1.31
SOX+1.38 10Y金利-0.21 原油-1.57 Gold-0.25 ドル円+145.11

米国前回市場のテーマ　グロース/バリュー+0.23
好調　リチウムイオン、鉄、イノベーション、宇宙、大麻、ブロックC、EV、GAME、イノベーション、IPO、レジャー、ROBO、水素、小売、半導体、海運、医薬品
不調　FANG

▼前日の日本の株価

15:00時点 ％単位
日経平均 -0.29%、TOPIX-0.21%、グロース250-0.64%
 
業種別
好調　パルプ、陸運、非鉄、空運、電気ガス、精密、ゴム、状通通信、建設、金属
不調　銀行、小売
 
日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　AI、旅行サイト、DX、物流、コンサル、再生可能、鉄道、石炭、航空、ホテル
不調　防衛、商社

前週　日経市場のテーマ(独自スクリーニング)
好調　非鉄、保険、パワー半導体、感染、半導体、再生可能、水素、アップル系、防衛、AI、中国関連、子育て
不調　旅行サイト、円高、航空、GAME、物流、小売、鉄道、インバウンド、化粧品、ホテル、Eat、ラーメン

▼気になるニュース モーサテダイジェスト 

〇全体　ダウ+0.14% ナスダック+0.57% SP500+0.42%
9月利下げを確信するデータが集まったが、うすい反応となった。
雇用統計の年次改定では、労働市場の冷え込みが表され、FRBの大多数の参加者が利下げ指示している。市場は早期利下げを織り込んでおり反応は限定的で、ジャクソンホール会議待ちの様子。セクターでは一般消費財、素材、公益が上昇し、金融が下落した
 
・米ディスカウント大手 増収増益 既存手売上高が増加
ターゲット 増収↑2.7%増益↑42.8% 1株利益 予想上回る
5-7月期既存店売上高前年比 ↑2% 衣料品↑3%超
通期見通し 1株利益従来より引上げ 株価は一時11%上昇
 
・FOMC議事要旨 9月利上げ示唆 7月開始も議論
大多数の参加者 予想通りのデータが続けば9月FOMCで金融政策を緩和する事が適切
7月会合で0.25ポイントの利下げを支持することもあり得た
 
・米雇用統計を下方修正 労働市場の冷え込み示す
非農業部門雇用者数推定値 81万8000人程度の下方修正
月平均の伸び 17万4000人 従来 24万2000人
 
・米ディスカウント大手 決算予想上回る
TJXカンパニー 5-7月期決算(前年比)
増収↑5.6%増益↑11.1%増益 1株利益予想上回る
既存店売上高4%増加　通期見通し引き上げ
 
〇21日米国相場
雇用者数年次改定で過去最大81万の下方修正で10年債金利が下落。株式市場ではディスカウント決算好調で小売好調、アナログデバイセズの決算好調で半導体も上昇
アナログデバイセズはアナログ半導体の市場底打ちが見られる。前四半期から増収となっている。見通しも改善とみており、半導体サイクルの底はすぎたと発言。アナログ半導体はAI関連とは違い、需要低下による在庫の積み上げに苦慮していた。アナログデバイセズの決算見る限り、改善のすそ野がひろがっていると見ていい

 
〇きょうのマーケット
・ドル円
予想レンジ:144.40-146.20円 ジャクソンホール会議でのパウエル議長基調講演を控える中、ポジション調整の様子見となる状況。米国債利回りも直近ボトムに近づいている事もあり、買い戻される展開も。
 
注目:日本要因ではない円高ドル安
7月日銀決定会合で金利引き上げでドル円は円高となったが、内田副総裁の発言で、金融市場が不安定のなかで、利上げはないとの発言で戻した。一時150円を割り込んだが、円の一年後1年金利は割り込んでおり、日本要因とはいいがたい。

9月以降利下げでの為替影響もあるが、円以外においてもドルが下落している

20日はオーストラリア準備銀行が政策金利を据え置く発表し、豪ドルが買われたが、ユーロ圏も底堅い状況が続いており、欧州と米国、オーストラリアと米国を意識しながら、ドルが売られている

日銀の利上げ基調は変わらず、世界.的なドル売りからしても円高基調は変わりないと見ている
パウエル議長の発言がハト派なら、大きくドル円が割り込みそう
 
・日経平均
予想レンジ:37800-38200円 FRB議事要旨で利下げ基調を確認し、明るい材料となった。米反発から日本株反発の流れも。ジャクソンホール会議を控えている状況から、小動きに。
 
注目:日本株は再度上昇基調へ
荒い値動きで調整し、反発したが不安定。FRB金融政策、景気後退はどうなるか？という状況だが、年末にかけて、強気に見ておくことが妥当か
米国の景気後退懸念はあるが、浅い調整で終わると見ている。実質GDP成長率のシティ予想は一度マイナスになるものの、すぐに復調すると予想されている。株にとっては支援材料になる

FRB利下げ前後のTOPIX平均パターン見ると、利下げ発表前から下落するが、発表日から上昇となっている
今回も同様のパターンと見ている

実質賃金が上昇し、日銀短観見る限り設備投資についても積極的で内需においての景気下支えになる

上記の要因を織り込んでいけば、年末には日経平均45000円が見えてくるのでは。高値更新もある

 最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
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出典元：株探、モーニングサテライト

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