米国株今週の注目　7/17~ 注目の第2四半期決算発表が続く

今週は、ネットフリックス（NFLX）、バンク・オブ・アメリカ（BAC）、IBM（IBM）、テスラ（TSLA）などの大型決算発表が予定されている。経済指標としては、最新のエンパイア製造業景況指数、6月小売売上高、中古住宅販売件数、失業保険申請件数の更新などが注目される。米連邦準備制度理事会（FRB）は、7月25-26日に予定されている連邦準備制度理事会（FRB）を控えてサイレント期間となる。発表時点では、7月会合で利上げが実施される確率は、FF先物取引ベースで92％まで上昇している。インフレ問題が終息に向かい、利上げがほぼ終了する兆しがあることから、ラッセル2000（IWM）銘柄が上昇している。マグニフィセント・セブン銘柄を中心とした大型株の主要インデックスが大きく上昇した後、投資家はラッセル2000の小型株を選好すべきというアドバイスもある。

7月17日（月）
決算
・エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ（ELS）などの決算発表。
M&A関連
・マイクロソフト (MSFT) によるアクティビジョン・ブリザード (ATVI) の買収は、法廷と規制上の最後のハードルがクリアされれば、ゴールラインに到達する可能性がある。
イベント
・Splunk Inc. (SPLK) は、14回目となる年次ユーザーカンファレンスを The Venetian Las Vegas で開催する。イベントはセキュリティに重点を置いたものになると予想され、同社の人工知能の能力についても言及される。Splunkの株価は、過去にもフラッグシップ・カンファレンスの直後に上昇している。
・エラスティック（ESTC）は、ジェネレーティブAI技術と製品の最新情報を発表する。エラスティックの株価は、過去にも同様のイベント後に上昇している。
・デル・テクノロジーズ（DELL）が「専門家に聞く」Q&Aセッションを開催する。デルのリーダーが、AI/ML、マルチクラウド、エッジ、ゼロ・トラストを中心に、現在のテクノロジー・トレンドと、同社の主要機能全体における革新方法について議論する。
経済指標
8:30 a.m. ニューヨーク連銀が7月のエンパイア製造業景況指数。エコノミストは、先月の製造業景況指数が予想を上回る6.6まで上昇した後、0.0まで低下すると予想した。

7月18日（火）
決算
・バンク・オブ・アメリカ（BAC）、ノバルティス（NVS）、モルガン・スタンレー（MS）、ロッキード・マーチン（LMT）などの決算発表。
イベント
・マイクロソフト（MSFT）は今年最大のパートナーイベントを開催し、サティア・ナデラ最高経営責任者（CEO）がインスパイア基調講演を行う予定。主なセッションでは、マイクロソフトのクラウドと製品間のAI統合が取り上げられる。
・ベイジーン（BGNE）は、投資家向け研究開発デーをニューヨーク市とウェブキャストで開催する。トップがベイジーンの深く広範なグローバル・イノベーション・パイプラインとプラットフォームに関する最新情報を提供し、会社のビジョン、差別化された能力、価値創造の原動力に関する洞察を共有する。
経済指標
・6月の小売売上高を発表。エコノミストは前月比0.5％増と予想し、5月の0.3％増から加速すると見ている。バンク・オブ・アメリカは、クレジットカードとデビットカードの集計データで世帯当たりのカード支出が低調だったことから、前月比+0.2%にとどまると予想する。

7月19日（水）
決算
・ゴールドマン・サックス（GS）、テスラ（TSLA）、ネットフリックス（NFLX）、IBM（IBM）、U.S.バンコープ（USB）、ユナイテッド航空（UAL）、ラスベガス・サンズ（LVS）、ナスダック（NDAQ）などの決算発表。
イベント
・ホライゾン・セラピューティクス（HZNP）のアムジェン（AMGN）への売却を阻止しようとするFTCの裁判では、公聴会前会議が予定されている。
・ピュアサイクル・コーポレーション（PCYO）が恒例のインベスター・デイを開催する。このイベントでは、長期的な成長戦略やSky Ranchの進捗状況について詳しく説明する。
・Mondee (MOND) はMarketplaceバーチャルローンチイベントを開催し、旅行者、旅行専門家、中小企業、非営利団体、フリーランサー、ソーシャルメディアインフルエンサー向けに設計された、AIを搭載した常時接続のグローバルなハブを紹介する。
・5:30 p.ｍ.テスラ（TSLA）の決算カンファレンスコール。テスラ(TSLA)のオプション取引は、決算発表後に株価が8%変動すると織り込んでいる。テスラ (TSLA) は前回の決算報告後、9.8%下落した。過去90日間で、テスラ (TSLA) と最も強い相関関係を持つ電気自動車株は、リビアン・オートモーティブ (RIVN) とルーシッド・グループ (LCID) 。
プレビュー
テスラ・インクは第2四半期に記録的な売上高を計上し、中国が世界売上高の半分以上を占めた。しかし、中国国内の競合他社がテスラを追い上げつつある。投資家は7月19日に発表されるテスラの第2四半期決算に注目しており、営業利益率や値下げが収益に与える影響を懸念している。利益率がさらに低下すれば、同社はキャッシュフローがマイナスになる可能性がある。
テスラの評価は保護主義やナショナリズムの影響を受ける可能性があり、中国が電気自動車市場で海外の競合他社をどのように許容するか疑問視されている。また、中国ブランドが欧州市場を侵食する可能性もある。
2023年第2四半期業績予想の動向
現在： 0.79ドル
1ヶ月前： 0.78ドル
3ヶ月前： 0.92ドル
2023年第3四半期予想トレンド
現在： 0.84ドル
1ヶ月前： 0.85ドル
3ヶ月前： $1.00

7月20日（木）
決算
・ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ)、アボット・ラボラトリーズ (ABT)、フィリップ・モリス・インターナショナル (PM)、トラベラーズ (TRV)、アメリカン航空 (AAL)、・、CSX (CSX)などの決算発表。
イベント
WTI原油先物限月交代。
・ケンビュー（KVUE）は、ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）からの分離独立後、初の決算電話会議を開催。
・AAR Corp. (AIR) がインベスター・デイを開催。このイベントでは、AARのシニア・リーダーシップ・チームが同社の戦略、市場、事業、主要成長機会について概要を説明する。
・4:30 p.m.アーク・インベストが第2四半期ファンド・ウェビナーを開催。キャシー・ウッドのファンドは最近、コインベース(COIN)を利食いし、ロビンフッドマーケッツ(HOOD)を買い増した。Joby Aviation (JOBY)は、ここ数週間で最も上昇したARKの保有銘柄の一つである。

7月21日（金）
決算
・アメリカン・エキスプレス (AXP)、シュルンベルジェ (SLB)、オートネーション (AN)、ハンティントン・バンクシェアズ (HBAN)などの注目企業の決算発表。
イベント
・ベリカ・ファーマシューティカルズ (VRCA) のVP-102の新薬承認申請に関するFDAの審査日前の最終取引日。
・ナスダック100指数の特別リバランスが実施される前の最後の取引日。このリバランスによって、ナスダック100のパフォーマンスがハイテク大手のアップル（AAPL）、エヌビディア（NVDA）、マイクロソフト（MSFT）、アルファベット（GOOG）、アマゾン（AMZN）、テスラ（TSLA）、メタ・プラットフォーム（META）によって決定される度合いが低くなると予想されている。

※当資料は、投資環境に関する参考情報の提供を目的として翻訳、作成した資料です。投資勧誘を目的としたものではありません。翻訳の正確性、完全性を保証するものではありません。投資に関する決定は、ご自身で判断なさるようお願いいたします。

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