米国株 まとめ 5月19日：債務上限交渉が暗礁に乗り上げたため、株価は小幅な下落 ＊備忘録＊
S&P500指数（SPY）金曜日は-0.14％、ダウ工業株指数（DIA）は-0.33％、ナスダック100指数（QQQ）は-0.23％下落。
株価指数は、債務制限交渉が難航したため、午前の上昇分を取り戻し、小幅な損失となった。 共和党の交渉担当者はホワイトハウス関係者との会談から突然抜け出し、マッカーシー下院議長は会談は "一時停止 "状態にあると述べた。
金曜日の朝、米議員たちが債務上限引き上げの合意に近づいているとの楽観的な見方から、S&P500は9ヶ月ぶりの高値、ナスダック100は1年ぶりの高値を記録し、幅広い市場が当初上昇に転じた。
債券利回りの上昇も株価の重しとなったが、パウエルFRB議長が来月のFOMCで利上げを一時停止する意向を示したハト派的な発言により、利回りは最高値から反落した。 その結果、市場では6月13-14日のFOMCで25bpの利上げが行われる確率は21％にとどまるとの見方が示されている。
パウエルFRB議長は、「金融安定化ツールは銀行セクターの状況を落ち着かせるのに役立ったが、他方でそちらの動向は信用状況の逼迫につながり、経済成長、雇用、インフレに重点を置くとみられる。 その結果、我々の目標を達成するために、金利がそれほど上昇する必要はないかもしれない。」 パウエルはまた、「政策決定者はデータと進化する見通しを見て慎重に判断する余裕がある 。」と発言し、6月のFOMCで利上げを一時停止する意向を示唆した。
世界の債券利回りはまちまち。 10年物T-Note利回りは、2ヶ月ぶりの高値となる3.719%まで上昇し、+4.8bp高の3.694%で終了した。 ドイツ10年債利回りは、3週間半ぶりの高値となる2.500%まで上昇したが、反落し、-1.8bp低下の2.428%で終了した。 英国10年ギルト利回りは6-3/4ヶ月ぶりの高値4.093%まで上昇し、+3.8bpの3.996%で終了した。
株の弱気な面では、フットロッカーが通年の売上予測を下方修正した後、-27％の急落に見舞われたのを筆頭に、スニーカーメーカーやアスレチック小売業が下げに転じた。
また、アプライド・マテリアルズがメモリチップの不振を理由に第3四半期の売上高が減少すると発表したことで、チップメーカー各社は圧力を受けている。
さらに、オッペンハイマーが目標株価を引き下げたことで、アルタビューティは-4%以上下落して取引を終えた。
ポジティブな面では、キャタレントは、マセリCEOがパンデミック時の急速な拡大を受けてコスト削減を「進めている」と述べた後、夜間取引での-5%の損失から反発し、+16%以上の上昇で取引を終えた。
また、Globant SAは、第1四半期の収益がコンセンサスを上回り、通年の収益もコンセンサスを上回ると予測したため、+10%以上の上昇。
さらに、DXCテクノロジーは、2024年の調整後EPSがコンセンサスを上回ると予想し、+2%以上の上昇。
海外株式市場は、まちまちの状態で推移した。 ユーロ・ストックス50は+0.64%の上昇。 中国の上海総合は-0.42%で、日本の日経平均株価は+0.77%の上昇。
主な株価の動き
フットロッカー（FL）は、通年の売上予測を-3.5%～-5.5%から-6.5%～-8%に下方修正し、-27%の急落に見舞われた。 また、VFコープ（VFC）は-8％以上の下落で引け、S&P500の負け組トップとなった。 さらに、ディックス・スポーティング・グッズ（DKS）は-6%以上、アンダーアーマー（UAA）は-4%以上下落。最後に、ナイキ（NKE）は-3%以上の下落となり、ダウ・ジョーンズ工業の下落率トップとなった。
アプライド・マテリアルズ（AMAT）は、メモリチップの不振が事業の重荷となり、第3四半期の売上高が減少すると発表し、-2%以上の下落となった。また、オン・セミコンダクター（ON）も-2%以上下落して引けた。 このほか、エヌビディア（NVDA）、アドバンスト・マイクロ・デバイス（AMD）、KLAコープ（KLAC）、ラムリサーチ（LRCX）が-1％以上下落。
10年T-Note債券利回りが2ヶ月ぶりの高水準に跳ね上がったことが、住宅メーカー株の重荷となった。 その結果、DRホートン（DHI）は-2%以上下落。 また、レナー（LEN）、プルテグループ（PHM）、トール・ブラザーズ（TOL）は-1%以上下落。
オッペンハイマーが株価目標を600ドルから575ドルに引き下げたことで、アルタビューティ（ULTA）は-4％以上下落。
キャタレント (CTLT) は、マセリCEOがパンデミック時の急速な拡大を受けてコスト削減を「進めている」と述べた後、夜間取引での-5%の損失から反発し、+15%以上の上昇でS&P500の上昇率トップで引けた。
グローバントSA (GLOB)は、第1四半期の売上が4億7240万ドルとコンセンサスの4億7110万ドルを上回り、通年の売上もコンセンサスの20億6000万ドルを上回り、少なくとも20億7000万ドルと予想し、+10%以上の上昇。
DXCテクノロジー（DXC）は、2024年の調整後EPSをコンセンサスの3.87ドルを上回る中間値の3.80-4.05ドルと予想し、+2%以上の上昇。
ブルーム・エナジー（BE）は、JPモルガン・チェースが目標株価を20ドルとして、株価をニュートラルからオーバーウエイトに格上げした後、+2%以上の上昇。
その他市場
6月限10年T-Note債券先物は-11.5ティック下落し、10年T-Note債券利回りは+4.8bp上昇し3.694%で終了した。 6月限T-Note債券は2ヶ月ぶりの低水準に下落し、10年T債券利回りは3.719%と2ヶ月ぶりの高水準に跳ね上がった。 10年物ブレークイーブン・インフレ率が2.257%と3週間ぶりの高水準に上昇し、インフレ期待の高まりがTノートの価格を圧迫した。 債務上限交渉が難航し、株価が下落したことから安全資産としての米国債に買いが入り、米国債は下げ幅を縮小した。 また、パウエルFRB議長のハト派的な発言で、銀行の混乱がすでに信用状況を引き締めているため、金利はそれほど上昇する必要はないかもしれないと述べ、T-Noteのショートカバーを呼び起こした。
債務上限交渉の頓挫とパウエル議長のハト派的発言でドル円は下落
ドルインデックスは、-0.36%下落しました。 共和党の交渉担当者がホワイトハウスの代表者との会合を抜け出し、協議が "一時停止 "状態にあると発言したことで、債務上限引き上げの協議が暗礁に乗り上げた後、ドルは金曜日に下落した。また、パウエルFRB議長が、信用状況の引き締めにより、FRBは以前の予想ほど金利を上げる必要がない可能性があると述べたことも、ドル下落要因。
ユーロ/米ドル は、+0.32%上昇。 ラガルドECB総裁とシュナーベルECB執行委員のタカ派的なECBコメントとともに、初期の損失から切り返し、ドル安に伴い上昇した。 ドイツの4月PPIが2年ぶりの遅いペースで上昇し、ECB政策にとってハト派的な要因となったことから、当初は弱含みとなっていた。
ラガルドECB総裁は、インフレ抑制のためには金利を「持続的に」高くする必要があり、ECBは2％のインフレ目標を「腰を据えて達成する」必要があると述べた。ECBのシュナーベル理事は、「ECBは、インフレ率を2％の目標に適時に戻すために必要なことは何でもできる」と述べた。 これは、金利を十分に制限的な水準まで引き上げ、必要な限りその水準で維持することを意味する。
独4月PPIは前年比+4.1%と3月の同+6.7%から緩和し、2年ぶりの遅い上昇ペースとなる。
米ドル/円は、-0.43%下落。 ドル安と、日本の4月の全国消費者物価指数（生鮮食品とエネルギーを除く）が41年ぶりの速いペースで上昇したことを示す、予想よりも強い日本のインフレニュースによって上昇した。 米国債の利回りは上昇し、上田日銀総裁が金融政策の調整を決定する際に時間をかけるとハト派的な発言をしたこともあり、円の上昇幅は限られた。
日本の4月の全国消費者物価指数（生鮮食品とエネルギーを除く）は前年同月比+4.1%上昇し、41年ぶりの大きな伸び。
日本の3月第3次産業指数は予想に反して前月比-1.7%となり、予想の前月比+0.3%を下回り、過去1-3/4年で最大の落ち込みとなった。
日銀の上田総裁は、「将来の出口に向けた金融緩和の調整については、時間をかけて決めることが適切 」と述べ、日銀の緩和継続を再確認した。
6月限金先物は+21.80（+1.11％）、7月限銀先物は+0.427（+1.81％）。ドル安が金属価格のサポート材料。 今日の10年ブレークイーブンインフレ率が3週間ぶりの高水準に上昇したことで、インフレ期待の高まりがインフレヘッジとしての金の需要を押し上げた。
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